Asiakkaat ja CRMTyötilan tekoälyProjektit, tehtävät ja aika
Muunna asiakasmuistiinpano seurantatehtäviksi ja tehtäviksi
Workspace369 voi lukea asiakasmuistiinpanon tai liittämäsi tekstin ja ehdottaa seurantatehtäviä ja tehtäviä. Valitset, muokkaat ja päiväät ne, ja lisäät ne yhdessä vaiheessa.
Muunna asiakasmuistiinpano seurantatehtäviksi ja tehtäviksi
Kyllä, Workspace369 voi muuntaa kokousmuistiinpanot seurantatehtäviksi ja tehtäviksi. Valitse asiakkaan muistiinpano tai liitä puhelun yhteenveto, ja tekoäly lukee sen ja ehdottaa seurantatehtäviä asiakkaaseen palaamiseksi ja tehtäviä sinulle tai tiimillesi. Mitään ei lisätä ennen kuin valitset sen.
Jokainen ehdotus on rivi, jonka voit valita tai poistaa valinnan, otsikolla ja päivämäärällä, jonka voit muuttaa. Valitse taulu, johon tehtävät menevät, valitse sitten Lisää. Kun se on valmis, näet mitä tapahtui, kuten 4 lisätty, 1 jo paikalla, joten saman listan uudelleen painaminen ei luo kaksoiskappaleita.
Muistiinpanojen lukeminen käyttää kuukausittaista AI-käyttöäsi kerran, ja AI voi tehdä virheitä, joten tarkista lista ennen kuin lisäät sen. Kohteiden lisääminen ei käytä AI-käyttöä.
Asiakkaan Muistiinpanot-välilehdellä valitse muistiinpanon kipinäpainike tai avaa muistiinpanon valikko ja valitse Muunna seurantatehtäviksi ja tehtäviksi. Käyttääksesi muistiinpanon ulkopuolista tekstiä, avaa asiakkaan Lisää toimintoja -valikko ja valitse Seurantatehtävät liitetystä tekstistä. Tarvitset luvan nähdä asiakkaita, ja tehtävien lisääminen vaatii myös luvan luoda tehtäviä. Se on saatavilla Cadet, Voyager, Specialist, Commander ja Enterprise, nyt verkko-sovelluksessa, ja se tulee iPhone- ja Android-sovelluksiin seuraavassa päivityksessä.
- Kipinäpainike jokaisessa asiakasmuistiinpanossa
- Valitse, muokkaa ja päivää jokainen ehdotus
- Valitse tehtävien taulu
- Cadet-sopimus ja ylöspäin
- Mistä löytää
- Asiakkaat
- asiakas
- Muistiinpanot
- muistiinpanon kipinä
- Suunnitelmat
- Cadet ja uudemmat
Nopeat vastaukset
- Voiko Workspace369 muuntaa kokousmuistiinpanot tehtäviksi?
- Kyllä. Valitse asiakasmuistiinpanon kipinäpainike, ja tekoäly ehdottaa siitä seurantatehtäviä ja tehtäviä. Valitset, muokkaat ja päiväät haluamasi, valitset taulun ja valitset Lisää.
- Voinko muuntaa liitetyt tekstit seurantatehtäviksi?
- Kyllä. Avaa asiakkaan Lisää toimintoja -valikko ja valitse Seurantatehtävät liitetystä tekstistä, liitä puhelun yhteenveto, kokousmuistiinpanot tai sähköpostiketju ja valitse Etsi seuraavat vaiheet.
- Käyttääkö muistiinpanojen muuntaminen seurantatehtäviksi AI-käyttöä?
- Muistiinpanojen lukeminen käyttää kuukausittaista AI-käyttöäsi kerran. Valitsemiesi kohteiden lisääminen ei käytä mitään. AI voi tehdä virheitä, joten tarkista lista ennen kuin lisäät sen.
- Mitkä suunnitelmat voivat muuntaa muistiinpanot seurantatehtäviksi ja tehtäviksi?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander ja Enterprise, nyt verkko-sovelluksessa. iPhone- ja Android-sovellukset saavat sen seuraavassa päivityksessään.
- Lisääkö se jotain ennen kuin valitsen?
- Ei. Mitään ei lisätä ennen kuin valitset Lisää. Painamalla Lisää uudelleen samalla listalla ilmoitetaan kyseiset kohteet jo paikalla oleviksi. Muistiinpanon lukeminen uudelleen antaa uuden listan, joten tarkista se jo lisätyille kohteille.
Liittyvät päivitykset
Aseta CRM tekoälyllä ja lue sähköpostisi nopeammin
AI-lyijypisteet merkitsevät uudet pyynnöt kuumiksi, lämpimiksi tai kylmiksi
Workspace369 on nyt hyväksytty liitännäinen ChatGPT:ssäMuunna asiakasmuistiinpano seurantatehtäviksi ja tehtäviksi omassa työtilassasi
Aloita ilmainen kokeilujaksosi Cadet:lla, etsi se sitten Asiakkaat-kohdasta.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 29 $/kk Cadet-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.