Näin käyt läpi asiakkaidesi seurannat Workspace369:ssä
Näin käyt läpi asiakkaidesi seurannat Workspace369:ssä. Avaa Asiakkaat-kohdasta Seurannat: listassa näkyvät asiakkaat, jotka tarvitsevat sinua tänään, sekä syy ja eräpäivä. Kun omistajaksi on valittu Minä, näet omasi; vaihda Kaikki-valintaan, niin näet koko tiimin seurannat. Suodata tyypin mukaan, esimerkiksi myöhässä oleva maksu, allekirjoitusta odottava tarjous, vastaus, jonka olet velkaa, kuulumisten kysely tai kalenterissa oleva vierailu. Napsauta asiakasta, niin näet hänen seuraavan seurantansa ja syyn, ja napsauta sitten Luonnostele sähköposti -painiketta: se kirjoittaa viestin puolestasi hänen muistiinpanojensa ja tulevien vierailujensa pohjalta. Tee siitä lyhyempi tai lämpimämpi, tai vaihda tekstiviestiin tai puhelun muistiinpanoihin, ja lähetä se heti tai ehdotettuna aikana. Palaa listaan ja torkuta seuranta päiväksi, kolmeksi päiväksi tai viikoksi, tai merkitse se tehdyksi, kun se on hoidettu.
Mitä opit
- Mistä löydät Seurannat-näkymän Asiakkaat-kohdasta, ja mitä listassa näkyy: asiakkaat, jotka tarvitsevat sinua tänään, syy ja eräpäivä
- Miten vaihdat omistajasuodattimen Minä-valinnasta Kaikki-valintaan ja näet koko tiimin seurannat
- Miten suodatat tyypin mukaan: esimerkiksi myöhässä oleva maksu, allekirjoitusta odottava tarjous, vastaus, jonka olet velkaa, kuulumisten kysely tai kalenterissa oleva vierailu
- Miten avaat asiakkaan seuraavan seurannan, näet, miksi se on ajankohtainen, ja napsautat Luonnostele sähköposti -painiketta, jolloin saat viestin, joka on kirjoitettu hänen muistiinpanojensa ja tulevien vierailujensa pohjalta
- Miten teet luonnoksesta lyhyemmän tai lämpimämmän tai vaihdat tekstiviestiin tai puhelun muistiinpanoihin ja lähetät sen sitten heti tai ehdotettuna aikana
- Miten torkutat seurannan päiväksi, kolmeksi päiväksi tai viikoksi tai merkitset sen tehdyksi
Usein kysytyt kysymykset
Mistä löydän seurantani Workspace369:ssä?
Avaa Asiakkaat-kohdasta Seurannat. Listassa näkyvät asiakkaat, jotka tarvitsevat sinua tänään, sekä syy ja eräpäivä. Kun omistajaksi on valittu Minä, näet omasi; vaihda Kaikki-valintaan, niin näet koko tiimin seurannat.
Minkä seurantatyyppien mukaan voin suodattaa?
Suodata lista tyypin mukaan: Karhua maksua, Kysy tarjouksen perään, Vastaus puuttuu, Käyttöönoton vaihe, Kuulumisten kysely, Uusiminen ja Aikataulutettu. Videolla mainitaan myöhässä oleva maksu, allekirjoitusta odottava tarjous, vastaus, jonka olet velkaa, kuulumisten kysely ja kalenterissa oleva vierailu.
Miten luonnostelen seurantasähköpostin?
Napsauta asiakasta, niin näet hänen seuraavan seurantansa ja syyn. Napsauta sitten Luonnostele sähköposti -painiketta: tekoäly kirjoittaa puolestasi viestin, jossa on aihe ja leipäteksti, hänen muistiinpanojensa ja tulevien vierailujensa pohjalta. Tee siitä lyhyempi tai lämpimämpi, tai vaihda tekstiviestiin tai puhelun muistiinpanoihin.
Tarkistanko luonnoksen ennen kuin se lähetetään?
Kyllä. Luonnostele sähköposti -painike vain kirjoittaa luonnoksen. Mitään ei lähetetä ennen kuin napsautat Lähetä-painiketta: lähetä se heti tai painikkeessa näkyvänä ehdotettuna aikana.
Miten torkutan seurannan tai merkitsen sen tehdyksi?
Palaa listaan ja torkuta seuranta päiväksi, kolmeksi päiväksi tai viikoksi, tai valitse päivä. Kun se on hoidettu, napsauta Merkitse tehdyksi -painiketta.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa käymme läpi seurantasi, jotta jokainen asiakas kuulee sinusta ajallaan.
Avaa Asiakkaat-kohdasta Seurannat. Listassa näkyvät asiakkaat, jotka tarvitsevat sinua tänään, sekä syy ja eräpäivä. Tässä näkyvät omasi. Vaihda omistajaksi Kaikki, niin näet koko tiimin seurannat. Suodata tyypin mukaan: myöhässä oleva maksu, allekirjoitusta odottava tarjous, vastaus, jonka olet velkaa, kuulumisten kysely tai kalenterissa oleva vierailu.
Napsauta asiakasta, niin näet hänen seuraavan seurantansa ja syyn. Napsauta sitten Luonnostele sähköposti -painiketta. Se kirjoittaa viestin puolestasi hänen muistiinpanojensa ja tulevien vierailujensa pohjalta. Tee siitä lyhyempi tai lämpimämpi, tai vaihda tekstiviestiin tai puhelun muistiinpanoihin. Lähetä se heti tai ehdotettuna aikana.
Palaa listaan ja torkuta seuranta päiväksi, kolmeksi päiväksi tai viikoksi. Tai kun se on hoidettu, merkitse se tehdyksi. Ja näin seurantasi on käyty läpi. Kaikki opetusvideot löydät soittolistaltamme.
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
