Projektit, tehtävät ja aikaTyötilan tekoäly
Tuo projekteja ja niiden tehtäviä Dubsadosta, HoneyBookista ja muualta
AI Import tuo nyt projekteja kuudentena datatyyppinä: jokainen projekti saapuu asiakkaansa, päivämääriensä ja budjettinsa kanssa, sekä tiedostossa olevat tehtävät, kun olet tarkistanut sen.
Tuo projekteja ja niiden tehtäviä
Vaihdetaanko Dubsadosta, HoneyBookista tai muusta työkalusta? AI Import tuo nyt projektien lisäksi myös asiakkaita, tuotteita, laskuja, tarjouksia ja kuluja. Avaa Asiakkaat → Tuo tietoja, valitse Projektit ja lataa CSV- tai Excel-projektivienti Dubsadosta, HoneyBookista, Bonsaista, 17hatsista, Moxiestä tai taulukkolaskentaohjelmasta. AI ehdottaa työkalua, josta se tuli, ja tietotyyppiä, ja voit korjata kumpaa tahansa ennen kuin tuonti alkaa.
Jokainen projekti luetaan asiakkaansa, tilansa, päivämääriensä ja budjettinsa kanssa, ja kaikki tiedostossa olevat tehtävät tulevat projektin tehtäviksi. Tehtävät tulevat mukaan, kun tiedostossa on Tehtävät-sarake tai yksi rivi per tehtävä, ja Dubsado-projektiviennissä ei yleensä ole niitä. Dubsado-viennissä Lead luetaan nimellä Planning, Job nimellä In Progress ja Archived: Yes nimellä archived. Asiakas, joka sinulla jo on, linkitetään projekteihinsa, ja uusi asiakas luodaan, kun vastaavuutta ei löydy. Erittäin pitkät tehtävälistat katkaistaan, ja tarkistusvaihe merkitsee projektin, kun niin tapahtuu.
Tarkistusvaihe näyttää yhden kortin per projekti: sen nimi, asiakas, tila ja päivämäärät, budjetti ja tehtävien määrä, arkistoitu-merkinnällä, jos se on voimassa. Kytke projekti pois päältä jättääksesi sen pois, tai muokkaa sen nimeä tai budjettia, eikä mitään tallenneta ennen kuin tuot.
- Projektit on kuudes datatyyppi Tuo data -osiossa
- Tiedoston tehtävät muuttuvat projektin tehtäviksi
- Dubsado Lead ja Job vastaavat suunnittelua ja käynnissä, ja arkistoidut projektit pysyvät arkistoituina
- Mistä löytää
- Asiakkaat
- Tuo tiedot
- Projektit
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Nopeat vastaukset
- Voinko tuoda projekteja Dubsadosta tai HoneyBookista Workspace369:ään?
- Kyllä. Valitse Asiakkaat → Tuo tietoja, valitse Projektit ja lataa CSV- tai Excel-projektivienti Dubsadosta, HoneyBookista, Bonsaista, 17hatsista, Moxiestä tai taulukkolaskentaohjelmasta. Tarkistat jokaisen projektin ennen kuin mitään tallennetaan.
- Mitä tapahtuu projektitiedostoni tehtäville?
- Tiedoston tehtävät muuttuvat projektin tehtäviksi, kun tiedostossa on Tehtävät-sarake tai yksi rivi per tehtävä. Tarkistusvaihe merkitsee projektin, jonka tehtäväluetteloa on lyhennetty.
- Linkittyykö tuotu projekti olemassa oleviin asiakkaisiini?
- Asiakas, joka sinulla jo on, linkitetään projekteihinsa, ja uusi asiakas luodaan, kun vastaavuutta ei löydy. Jokainen tarkistuskortti näyttää asiakkaan ennen tuontia.
- Mitkä suunnitelmat sisältävät projektien tuonnin, ja mitä se vaatii?
- Tuonti on kaikilla tasoilla ja käyttää AI-käyttöäsi kuten mikä tahansa AI Import. Tarvitset luvan tuontiin ja projektien luomiseen.
- Miten Dubsado-tilat ja arkistoidut projektit käsitellään?
- Dubsado-viennissä Lead luetaan nimellä Planning ja Job nimellä In Progress, ja projekti, joka on merkitty Archived: Yes, tuodaan arkistoituna. Jokainen kortti näyttää tilansa ja päivämääränsä tarkistettavaksi.
Liittyvät päivitykset
Uudet työtilat saavat "Luo myyntiputken" -aloituksen AI Chatissa
Lisää sähköpostit CRM:ään tekoälyllä ja tuo tarjoukset ja asiakaslistat
Lähetä tekstiviestillä uusille liideille ja vastaamattomille soittajille varauslinkkisi ja tallenna yläpalkistaTuo projekteja ja niiden tehtäviä Dubsadosta, HoneyBookista ja muualta, omassa työtilassasi
Aloita ilmainen kokeilujakso, etsi se sitten Asiakkaat-kohdasta.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.