Työtila & tiimiAsiakkaat ja CRM
Kokeile esittelyasiakasta, tarjousta ja laskua, ja poista ne yhdellä napautuksella
Uuden kokeilujakson ensimmäisen asiakkaan vaiheessa yhdellä napautuksella lisätään esimerkkiasiakas, luonnos tarjouspyyntö ja luonnos lasku tutkittavaksi, ja Aloitus-sivu poistaa ne yhdellä napautuksella, kun olet valmis.
Esimerkkiasiakas, tarjouspyyntö ja lasku tutkittavaksi
Ei vielä laskutettavaa asiakasta? Ensimmäisen asiakkaan vaiheessa on nyt Ei asiakasta? Kokeile esimerkkikorttia lomakkeen yläpuolella. Yhdellä napautuksella lisätään esimerkkiasiakas, luonnos tarjouspyyntö ja luonnos lasku, suljetaan asennus ja avataan esimerkkitarjouspyyntö editoriin, jotta voit nähdä sovelluksen toiminnassa ennen kuin sinulla on ketään laskutettavana. Vaihe avautuu itsestään kerran ilmaisjakson korttivaiheen jälkeen, jossa ei ole asiakkaita, ja voit käyttää sitä myöhemmin kohdasta Lisää ensimmäinen asiakkaasi Aloitus-sivulla. Esimerkkikortti näkyy aina, kun työtilassa ei ole asiakkaita ja voit luoda asiakkaita, tarjouspyyntöjä ja laskuja.
Esittelyasiakas on Riverside Bakery (esittely), tallennettu omalla sähköpostiosoitteellasi, joten kaikki mitä lähetät sille, tavoittaa vain sinut. Tarjous, Website refresh (esittely), sisältää rivin Homepage design ja valinnaisena lisänä Monthly care plan, ja lasku, Website deposit (esittely), on luonnos talletuksesta. Jokainen tietue on merkitty (esittely), eikä mikään niistä lasketa asennusvaiheen suorittamiseksi.
Niin kauan kuin esittelytietueita on olemassa, Aloitus-sivulla näkyy banneri "Tutkit esittelytietoja" ja "Poista esittelytiedot". Yhdellä napautuksella poistetaan esittelyasiakas, tarjous ja lasku, ja ilmoitus kertoo, kun se on valmis. Esittelyasiakas, jota olet uudelleennimennyt tai johon olet rakentanut todellista työtä, pysyy omana. Yksi, joka on lähetetty ja hyväksytty tai maksettu, pysyy myös, ja ilmoitus kehottaa poistamaan sen luettelostaan. Se on kaikissa suunnitelmissa, nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen seuraavassa päivityksessä.
- Kokeile esittelyä on lomakkeen yläpuolella ensimmäisen asiakkaan vaiheessa
- Esittelyasiakas käyttää omaa sähköpostiosoitettasi, joten lähetykset tavoittavat vain sinut
- Poista esittelytiedot Aloitus-sivulta yhdellä napautuksella
- Mistä löytää
- Etusivu
- Lisää ensimmäinen asiakkaasi
- Kokeile esittelyä; Aloitus
- Poista näyte-data
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Nopeat vastaukset
- Mitä Kokeile esittelyä lisää työtilaani?
- Esimerkkiasiakas nimeltä Riverside Bakery (näyte), luonnos tarjouspyyntö nimeltä Website refresh (näyte) ja luonnos lasku nimeltä Website deposit (näyte). Jokainen on merkitty (näyte), ja näyte tarjouspyyntö avautuu editoriin.
- Saako esittelyasiakas sähköposteja, jotka lähetän?
- Esittelyasiakas tallennetaan omalla sähköpostiosoitteellasi, joten kaikki mitä lähetät sille, tavoittaa vain sinut.
- Kuka näkee esittelykortin?
- Se näkyy ensimmäisen asiakkaan vaiheessa, kun työtilassasi ei ole asiakkaita ja voit luoda asiakkaita, tarjouspyyntöjä ja laskuja. Vaihe avautuu itsestään kerran korttivaiheen jälkeen ilmaisella kokeilujaksolla.
- Miten poistan näyte-datan?
- Niin kauan kuin esittelytietueita on olemassa, Aloitus-sivulla näkyy banneri "Poista esittelytiedot". Yhdellä napautuksella ne poistetaan. Esittelyasiakas, jota olet uudelleennimennyt tai johon olet rakentanut todellista työtä, pysyy, ja yksi, joka on lähetetty ja hyväksytty tai maksettu, pysyy ja on poistettava luettelostaan.
- Lasketaanko näyte osaksi työtilani asennusta?
- Ei. Näyte-tietueet eivät koskaan täydennä asennusvaihetta, kuten ensimmäistä asiakasta, lähetettyä tarjouspyyntöä tai ensimmäistä laskua.
Liittyvät päivitykset
Uudet työtilat saavat "Luo myyntiputken" -aloituksen AI Chatissa
Myy jäsenyyksiä ja kirjaa jäseniä sisään
Webhookit uusille asiakkaille ja vaihdemuutoksilleKokeile esittelyasiakasta, tarjousta ja laskua, ja poista ne yhdellä napautuksella, omassa työtilassasi
Aloita ilmainen kokeilujakso, löydät sen sitten Kotivalikosta.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.