Laskutus ja maksut
Laskentatoimen raportit siirtyvät yhdelle selkeälle raporttisivulle
Tuloslaskelma, tase, ikäraportit, verot, budjetti ja tuottavuusraportit jakavat nyt yhden raporttisivun, jonka yläreunassa on valitsimia ja CSV-vienti.
Tiliotteet avautuvat uudella raporttisivulla
Tuloslaskelma, tase, kassavirtalaskelma, koetase ja pääkirja jakavat nyt yhden raporttisivun. "Luo"-painiketta ei ole: tiliote luetaan sen avautuessa ja luetaan uudelleen, kun muutat valitsinta yläreunassa, kuten Ajanjakso, Kustannuspaikka, Vertaa tai Tili. Sivu alkaa yhdellä lauseella tuloksesta, esimerkiksi kuinka paljon tuloistasi pidit nettotuloksena, sitten enintään neljä lukua, sitten tiliote hiljaisina riveinä, joiden alla on kokonaissummat säännön alla.
Kun raportissa on "Vertaa"-valitsin, kuten Tuloslaskelmassa, se lisää edellisen jakson sarakkeen. Tase käyttää "Tilanne"-valitsinta ajanjakson sijaan ja kertoo, milloin se on epätasapainossa ja kuinka paljon. Pääkirja pyytää sinua valitsemaan tilin "Tili"-valitsimella, sitten listaa kyseisen tilin tapahtumat "Rahat sisään", "Rahat ulos" ja "Saldo" -sarakkeissa. Koetase päättyy "Tasapainossa" tai "Epätasapainossa".
Vie CSV on painike raportin yläreunassa, ja tiliotteissa Vie PDF ja Ohje ovat ⋯ -valikossa. Raporteista tabletilla tai tietokoneella avautuu tiliote paikalleen Raportit-otsikolla palataksesi takaisin; puhelimella se avautuu omana sivunaan. Tiliotteet ovat saatavilla Commander ja Enterprise. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen seuraavan päivityksen yhteydessä.
- Ei "Luo"-painiketta: tiliotteet luetaan niiden avautuessa
- Yksi lause ensin, sitten enintään neljä lukua, sitten tiliote
- Ajanjakso, Kustannuspaikka, Vertaa, Tilanne ja Tili -valitsimet
- Vie CSV yläreunassa, vie PDF ja Ohje ⋯ -valikossa
- Mistä löytää
- Talous
- Raportit
- Tuloslaskelma
- Suunnitelmat
- Commander ja ylöspäin
- Lue lisää
- KirjanpitoRaporttien aloitusnäyttö
Myyntivelkaraportti, ostovelkaraportti ja veroyhteenveto samalla sivulla
Myyntivelkaraportti (AR Aging) käyttää nyt samaa sivua. Se näyttää kerättävät, erääntyneet ja yli 90 päivää myöhässä olevat, "Ikä"-valitsimella, "Projekti"-valitsimella, jos sinulla on useampi kuin yksi projekti, ja asiakashaulla taulukon yläpuolella. Joukkomuistutukset, PDF- ja CSV-vienti sekä laskukohtaiset toiminnot, kuten katselu, muistutuksen lähetys tai maksun kirjaus, ovat edelleen käytettävissä niille, joilla on oikeus käyttää niitä. Joukkomuistutukset ovat käytettävissä tabletilla ja tietokoneella.
Ostovelkaraportti (AP Aging) näyttää maksettavat, erääntyneet, 7 päivän sisällä erääntyvät ja yli 90 päivää myöhässä olevat velat toimittajittain, "Tilanne"-valitsimella. Toimittajaa napauttamalla näet sen laskut. Puhelimella jokainen toimittaja on kaksirivinen rivi, jossa näkyy sen kokonaissumma ja myöhästymisen määrä, kuten 1–30 päivää myöhässä tai Ei vielä erääntynyt.
Veroyhteenveto-raportissa on "Ajanjakso"-valitsin ja kolme lukua: Kerätty vero, Maksettu vero ja Nettovelka, ja sen alla "Hyvitys" (ylimaksettu), jos maksoit enemmän kuin keräsit. Kaksi taulukkoa listaa verot laskuista ja laskuista ja kuluista. CSV-vienti on uusi ostovelkaraportissa ja veroyhteenvedossa. Myyntivelkaraportti on saatavilla Specialist, Commander ja Enterprise; ostovelkaraportti ja veroyhteenveto ovat saatavilla Commander ja Enterprise. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen seuraavan päivityksen yhteydessä.
- Myyntivelkaraportti: Kerättävät, erääntyneet ja yli 90 päivää myöhässä olevat
- Ostovelkaraportti: Maksettavat, erääntyneet, 7 päivän sisällä erääntyvät ja yli 90 päivää myöhässä olevat
- Veroyhteenveto: Kerätty vero, Maksettu vero ja Nettovelka
- Vie CSV ostovelkaraportista ja veroyhteenvedosta
- Mistä löytää
- Talous
- Raportit
- Myyntivelkaraportti (AR Aging)
- Suunnitelmat
- Specialist ja ylempi
Budjetti vs. toteutunut ja tuottavuusraportit raporttisivulla
Budjetti vs. toteutunut -raportissa on "Ajanjakso"-valitsin ja "Budjetti"-valitsin, joka näyttää kaikki rivit, vain budjetin ylittävät rivit tai vain rivit ilman budjettia. Lause kertoo, kuinka paljon toteutuneet ylittävät tai alittavat ajanjakson budjetin, minkä jälkeen "Budjetti", "Käytetty", "Budjetin ylitys" ja "Budjetin ylittäviä rivejä" -ruudut ovat ennen "Kategoria", "Budjetti", "Käytetty", "Ero" ja "Käytetty" -sarakkeita sisältävää taulukkoa, jossa on "Yhteensä"-rivi. Ero-kohdassa lukee esimerkiksi $688 yli, Budjetissa tai $120 alle. Muokkaa budjettia -toiminto on vienti CSV-muotoon -toiminnon vieressä ja kysyy ennen palaamista raportteihin, onko tallentamattomia muutoksia.
Asiakastuottavuus, projektituottavuus ja palvelutuottavuus saavat "Ajanjakso"-valitsimen, "Tulot", "Kulut", "Bruttovoitto" ja "Kate" -ruudut (palvelutuottavuus näyttää myytyjä yksiköitä bruttovoiton sijaan) ja taulukon, jossa nimi on kiinnitetty, lajiteltavat sarakkeet, haku sen yläpuolella ja "Yhteensä"-rivi. Jokaisen rivin alla oleva porautuminen säilyy. Ilman kustannusasteen käyttöoikeutta asiakastuottavuus näyttää marginaalialueen ja projektituottavuus sanoo Marginaali piilotettu. CSV-vienti on uusi kaikissa neljässä.
Asiakastuottavuus ja projektituottavuus ovat Specialist, Commander ja Enterprise. Budjetti vs. toteutunut ja palvelutuottavuus ovat Commander ja Enterprise. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen seuraavan päivityksen yhteydessä.
- Budjetti vs. toteutunut: Budjetti, Käytetty, Budjetin ylitys ja Budjetin ylittäviä rivejä
- Ero-kohdassa lukee $688 yli, Budjetissa tai $120 alle
- Asiakas-, projekti- ja palvelutuottavuus lajiteltavilla sarakkeilla
- Vie CSV kaikissa neljässä raportissa
- Mistä löytää
- Talous
- Raportit
- Budjetti vs. toteutunut
- Suunnitelmat
- Specialist ja ylempi
- Lue lisää
- KirjanpitoRaporttien aloitusnäyttö
Nopeat vastaukset
- Onko Workspace369:n laskentatoimen tiliotteissa nyt "Luo"-painike?
- Ei. Tuloslaskelma, tase, kassavirtalaskelma, koetase ja pääkirja luetaan niiden avautuessa ja luetaan uudelleen, kun muutat valitsinta, kuten Ajanjakso, Vertaa tai Tili.
- Mitkä laskentatoimen raportit siirtyivät uudelle raporttisivulle?
- Tuloslaskelma, tase, kassavirtalaskelma, koetase, pääkirja, myyntivelkaraportti, ostovelkaraportti, veroyhteenveto, budjetti vs. toteutunut sekä asiakas-, projekti- ja palvelutuottavuus.
- Missä suunnitelmissa nämä raportit ovat?
- Myyntivelkaraportti, asiakastuottavuus ja projektituottavuus ovat Specialist, Commander ja Enterprise. Muut tässä luetellut raportit ovat Commander ja Enterprise.
- Kuinka vien raportin uudelta sivulta?
- Käytä raportin yläreunassa olevaa "Vie CSV" -painiketta. Tiliotteissa Vie PDF ja Ohje ovat ⋯ -valikossa.
- Voinko verrata tiliotetta aiempaan jaksoon?
- Kyllä, kun raportissa on "Vertaa"-valitsin, kuten Tuloslaskelmassa. Se lisää edellisen jakson sarakkeen. Tase käyttää "Tilanne"-valitsinta sen sijaan.
- Onko uusi raporttisivu iPhone-sovelluksessa?
- Se on nyt verkkosovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen sen seuraavassa päivityksessä.
Liittyvät päivitykset
Myy jäsenyyksiä ja kirjaa jäseniä sisään
Hyvitä korttimaksun palautus suoraan laskulta
Raportit avautuvat nyt keskeisillä luvuillasiLaskentatoimen raportit siirtyvät yhdelle selkeälle raporttisivulle, omassa työtilassasi
Aloita ilmainen kokeilujakso Commander-suunnitelmalla, löydä se sitten kohdasta Rahoitus.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 299 $/kk Commander-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.