Asiakkaat ja CRMTyönkulut
Webhookit uusille asiakkaille ja vaihdemuutoksille
Webhookit voivat nyt ilmoittaa Zapierille, Makelle, n8n:lle tai omalle palvelimellesi, kun asiakas luodaan tai siirtyy uuteen myyntiputken vaiheeseen. Jokaisessa suunnitelmassa, nyt verkko-sovelluksessa.
Lähetä webhook, kun asiakas luodaan tai sen vaihe muuttuu
Asetukset → Webhookit sisältää nyt Asiakkaat-ryhmän kahdella tapahtumalla: Luotu ja Vaihe muuttunut. Valitse Luotu, niin työkalusi kuulee jokaisesta uudesta asiakkaasta. Valitse Vaihe muuttunut, niin se kuulee joka kerta, kun asiakas siirtyy putkilinjan toiseen vaiheeseen, jotta Zapier-, Make- tai n8n-virta voi lisätä henkilön sähköpostityökaluusi, lähettää viestin Slackiin tai aloittaa luovutuksen heti, kun liidi etenee.
Vaiheet ovat ne, jotka olet määrittänyt Asetukset → Asiakkaat → Vaiheet ja näet sarakkeina myyntiputkikortissa, joten webhook voi seurata liidiä sen ensimmäisestä vaiheesta viimeiseen. Avaa olemassa oleva webhook tai valitse Uusi webhook ja valitse tapahtumat, joita haluat muiden ohella, kuten laskut ja tarjoukset.
Asiakkaat-ryhmä tarjotaan tiimin jäsenille, jotka näkevät jokaisen asiakkaan. Joku, joka on rajoitettu omiin asiakkaisiinsa tai jolla ei ole pääsyä Asiakkaat-osioon, ei näe sitä, ja webhook, jolla on jo asiakastapahtumia, säilyttää ryhmän, jotta nämä tapahtumat voidaan poistaa.
Asiakkaan webhookit ovat kaikissa suunnitelmissa, ja ne ovat nyt verkkosovelluksessa ja tulevat iPhone-sovellukseen seuraavan päivityksen myötä.
- Luodut ja vaiheen muutos -tapahtumat
- Seuraa putkialustan vaiheita
- Tarjotaan jäsenille, jotka näkevät jokaisen asiakkaan
- Kaikissa suunnitelmissa
- Mistä löytää
- Asetukset
- Webhooks
- Uusi webhook
- Asiakkaat
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Nopeat vastaukset
- Mitä asiakastapahtumia Workspace369-webhook voi lähettää?
- Kaksi: Luotu, kun uusi asiakas lisätään, ja Vaihe muuttunut, kun asiakas siirtyy toiseen myyntiputken vaiheeseen. Molemmat ovat Asiakkaat-ryhmässä kohdassa Asetukset → Webhookit.
- Mitkä suunnitelmat sisältävät asiakas-webhookit?
- Jokainen suunnitelma: Cadet, Voyager, Specialist, Commander ja Enterprise. Webhookit itsessään tulevat jokaisen suunnitelman mukana.
- Mistä voin ottaa käyttöön asiakas-webhookit?
- Mene Asetukset → Webhookit, avaa webhook tai valitse Uusi webhook, ja valitse Luotu tai Vaihe muutettu Asiakkaat-ryhmässä.
- Miksi en näe Asiakkaat-ryhmää Webhookit-osiossa?
- Sitä tarjotaan vain tiimin jäsenille, jotka näkevät jokaisen asiakkaan. Asiakkaat, jotka rajoittuvat omiin asiakkaisiinsa tai joilla ei ole pääsyä asiakkaisiin, eivät näe sitä.
- Seuraavatko asiakkaan webhookit putkivaiheitani?
- Kyllä. Vaihe muuttui -tapahtuma käynnistyy, kun asiakas siirtyy toiseen vaiheeseen käyttäen vaiheita, jotka olet määrittänyt Asetukset → Asiakkaat → Vaiheet ja näet myyntiputkikortilla.
- Ovatko asiakkaan webhookit iPhone-sovelluksessa?
- Ne ovat nyt verkko-sovelluksessa ja tulevat iPhone-sovellukseen seuraavassa päivityksessä.
Liittyvät päivitykset
Builder API sisältyy nyt jokaiseen pakettiin
Uudet työtilat saavat "Luo myyntiputken" -aloituksen AI Chatissa
Myy jäsenyyksiä ja kirjaa jäseniä sisäänWebhookit uusille asiakkaille ja vaihdemuutoksille omassa työtilassasi
Aloita ilmainen kokeilujakso, löydät sen sitten Asetukset-osiosta.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.