Asiakkaat ja CRM
Myyntiputkikartta, useampia myyntiputkia ja liideraportti CRM:llesi
Näe jokainen liidi myyntiputkikartassa, suorita useampi kuin yksi myyntiputki ja lue liideraportti siitä, mikä voittaa ja miksi. Webhookit listaavat nyt viimeisimmät toimituksensa.
Näe jokainen liidi myyntiputkikartassa
Asiakkaissa on nyt Taulukko- ja Seuranta-näkymien vieressä Taulukko-näkymä. Jokainen liidivaihe on sarake, joka näyttää sen liidit, kokonaisarvon ja voittomahdollisuuden, ja uudet tiedustelut Pyynnöistä odottavat omassa Uudet tiedustelut -sarakkeessaan, kunnes siirrät ne. Vedä liidi seuraavaan vaiheeseen tai vedä se Voitettu tai Hävinnyt-palkille, joka ilmestyy vetämisen aikana. Voit myös napsauttaa liidiä hiiren kakkospainikkeella siirtääksesi sen, merkitäksesi sen voitoksi tai häviöksi, muokata sen arvoa tai asettaa odotetun sulkemispäivän.
Yläreunan palkki näyttää avoimen myyntiputken, painotetun arvon (arvo kertaa kunkin vaiheen voittomahdollisuus), kuukauden voitot ja 90 päivän aikana suljettujen liidien voittoprosentin. Kunkin vaiheen voittomahdollisuus asetetaan kohdassa Asetukset → Asiakkaat → Vaiheet. Summat laskevat vain työtilan valuutan mukaiset diilit; muiden valuuttojen diilit listataan erikseen, joten valuuttoja ei koskaan lasketa yhteen.
Jokaisella liidillä on Kauppa-osio pikakatsauksessaan, jossa on sen arvo, joka voi tulla tarjouksesta tai lomakkeesta, odotettu sulkemispäivä ja sen lähde. Merkitse hävinneeksi pyytää syytä, ja Merkitse voittoon pyytää myös, kun olet määrittänyt voittosyyt; yhden valitseminen on aina valinnaista. Voitetut syyt ja hävityt syyt ovat luetteloita, joita muokkaat kohdassa Asetukset → Asiakkaat → Vaiheet, ja syyt syöttävät alla olevaan liideraporttiin. Sekä voitto että häviö tarjoavat Kumoa, ja Kauppa voitettu tai Kauppa hävitty -työnkulkukäynnistin voi aloittaa seurannan puolestasi.
Taulukko on nyt saatavilla verkkosovelluksessa ja se tulee iPhone-sovellukseen sen seuraavassa päivityksessä.
- Vedä liidejä vaiheiden välillä tai voitto- ja häviö-alueelle
- Avoin myyntiputki, painotettu arvo, kuukauden voitot ja voittoprosentti yhdellä silmäyksellä
- Valinnaiset voitto- ja häviösyy, jotka muokkaat asetuksissa
- Summat eivät koskaan laske yhteen eri valuuttoja
- Mistä löytää
- Asiakkaat
- Taulukko
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Suorita useampi kuin yksi myyntiputki
Jos myyt useampaa kuin yhtä tyyppiä työtä, anna jokaiselle oma myyntiputki omine vaiheineen. Myyntiputki-valikko taulukossa listaa myyntiputkesi ja avoimien liidien määrän kussakin, ja sisältää Hallitse myyntiputkia… ja Uusi myyntiputki. Kohdassa Asetukset → Asiakkaat → Vaiheet liidivaiheet on ryhmitelty myyntiputkien mukaan, jokaisella on omat uudelleennimeämis- ja poistovaihtoehtonsa ja Lisää vaihe -rivi, ja myynnin jälkeiset vaiheet pysyvät yhdessä jaetussa ryhmässä.
Valitse Siirrä myyntiputkeen… liidistä siirtääksesi sen toisen myyntiputken ensimmäiseen vaiheeseen, ja valitse, mihin myyntiputkeen lomakkeen uudet liidit menevät kohdassa Lähetä uudet liidit -asetuksissa. Asiakkaan vaihe muuttui, Kauppa voitettu ja Kauppa hävitty -työnkulkujen käynnistimet saavat Myyntiputki-vaihtoehdon, joten työnkulku voi suorittaa yhden myyntiputken tai minkä tahansa niistä.
Useamman kuin yhden myyntiputken lisääminen on mahdollista paketeissa Voyager, Specialist, Commander ja Enterprise. Kuinka monta pakettisi sisältää, näytetään sovelluksessa, kun lisäät yhden; paketissa Cadet Uusi myyntiputki näyttää lukon ja avaa päivitysvalintaikkunan. Alentaminen ei poista mitään: olemassa olevat myyntiputkesi säilyvät, et vain voi lisätä toista, ennen kuin pakettisi sen sallii.
Useampia myyntiputkia on nyt saatavilla verkkosovelluksessa ja ne tulevat iPhone-sovellukseen sen seuraavassa päivityksessä.
- Omat vaiheet jokaiselle työlle
- Siirrä liidi myyntiputkien välillä, Kumoa-toiminnolla
- Reititä lomakkeen liidit myyntiputkeen
- Työnkulut voivat suorittaa yhden myyntiputken tai minkä tahansa
- Mistä löytää
- Asiakkaat
- Taulukko
- Putki
- Uusi myyntiputki
- Suunnitelmat
- Voyager ja sitä korkeammat tasot
Liideraportti: mitkä voitot, mitkä putoavat pois ja miksi
Rahoitus → Raportit sisältää nyt Liidit-ryhmän, jossa on Liideraportti, jotta näet, mitkä lähteet muuttuvat maksetuksi työksi. Se avautuu yhdellä lauseella, kuten "40 tiedustelua muuttui 9 voitoksi arvoltaan $61,700. Suosittelu voittaa eniten.", sitten neljä ruutua: Tiedustelut, Voittoarvo, Voittoprosentti ja Ensimmäinen vastaus, keskimääräinen aika ensimmäiseen vastaukseesi.
Ruutujen alla, Mistä liidit putoavat pois näyttää kuinka monta liidiä saavutti kunkin vaiheen, Miksi liidejä voitetaan ja Miksi liidejä hävitään laskee syyt, jotka valitsit taulukosta, ja Lähteet, järjestettynä voitetun rahan mukaan, näyttää, mikä liidilähde tuo eniten maksettua työtä. Paketeissa Specialist ja ylöspäin, Omistajittain-taulukko näyttää saman jokaiselle tiimin jäsenelle. Valitse viimeiset 30 päivää, viimeiset 90 päivää tai tämä vuosi, ja käytä Vie CSV:nä -toimintoa numeroiden viemiseksi laskentataulukkoon.
Rahasarakkeet ovat työtilasi valuutassa ja näkyvät vain tiimin jäsenille, jotka voivat nähdä hinnat. Raportti on tarkoitettu jäsenille, jotka voivat nähdä kaikki asiakkaat. Paketissa Cadet Liidit-kortti pysyy Raporteissa Voyager-tunnisteella, ja sen napauttaminen avaa päivitysikkunan.
Liideraportti on nyt saatavilla verkkosovelluksessa ja se tulee iPhone-sovellukseen sen seuraavassa päivityksessä.
- Tiedustelut, Voittoarvo, Voittoprosentti ja Ensimmäinen vastaus
- Mistä liidit putoavat pois, ja miksi kaupat voitetaan ja hävitään
- Lähteet järjestettynä voitetun rahan mukaan
- Viimeiset 30 päivää, viimeiset 90 päivää tai tämä vuosi, CSV-viennillä
- Mistä löytää
- Talous
- Raportit
- Liidit
- Suunnitelmat
- Voyager ja sitä korkeammat tasot
Näe, pääsevätkö webhookisi perille
Avaa webhook Asetuksissa, ja Viimeisimmät toimitukset -lista näyttää viimeisimmät tapahtumat, jotka on lähetetty kyseiseen päätepisteeseen, uusimmat ensin, Näytä lisää -toiminnolla loput. Jokainen rivi nimeää tapahtuman, kuten Laskut · Maksettu, kertoo milloin se lähetettiin ja kuinka monta yritystä se vaati, ja sisältää Toimitettu, Epäonnistunut tai Ohitettu -tunnisteen.
Epäonnistunut rivi ilmoittaa "Yritetty n kertaa. Sitä ei lähetetä uudelleen." Avaa epäonnistunut tai ohitettu rivi lukeaksesi syyn, esimerkiksi että päätepiste on poistettu, kieltäytyi pyynnöstä tai siihen ei päästy. Tämä kertoo, onko Zap sammutettu vai tarvitseeko oma palvelimesi korjausta. Toimitusten näkeminen vaatii oikeuden hallita webhookkeja.
Viimeisimmät toimitukset ovat nyt saatavilla verkkosovelluksessa ja ne tulevat iPhone-sovellukseen sen seuraavassa päivityksessä.
- Toimitettu, Epäonnistunut ja Ohitettu -tunnisteet
- Selkeä syy jokaiselle epäonnistuneelle tai ohitetulle toimitukselle
- Uusimmat ensin, Näytä lisää -toiminnolla
- Mistä löytää
- Asetukset
- Webhooks
- avaa webhook
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
- Lue lisää
- WebhooksWebhook-viite
Nopeat vastaukset
- Mikä on myyntiputkikartta Workspace369:ssä?
- Asiakasnäkymän taulukko, jossa jokainen liidivaihe on sarake. Vedä liidiä vaiheiden välillä tai voitto/häviö-alueelle ja näe yläreunassa avoin myyntiputki, painotettu arvo, kuukauden voitot ja voittoprosentti. Se on saatavilla kaikissa paketeissa.
- Mitkä paketit voivat lisätä useamman kuin yhden myyntiputken?
- Voyager, Specialist, Commander ja Enterprise. Sovellus näyttää, kuinka monta pakettisi sisältää, kun lisäät yhden. Paketissa Cadet Uusi myyntiputki on lukittu ja avaa päivitysvalintaikkunan.
- Missä liideraportti sijaitsee ja mitkä paketit sisältävät sen?
- Siirry kohtaan Rahoitus → Raportit → Liidit. Se on saatavilla paketeissa Voyager, Specialist, Commander ja Enterprise. Paketissa Cadet kortti pysyy Raporteissa Voyager-tunnisteella.
- Mitä liideraportti näyttää?
- Neljä ruutua (Tiedustelut, Voittoarvo, Voittoprosentti ja Ensimmäinen vastaus), mistä liidit putoavat pois, miksi kaupat voitetaan ja hävitään, lähteitäsi järjestettynä voitetun rahan mukaan ja paketeissa Specialist ja ylöspäin, Omistajittain-taulukko, viimeisiltä 30 päivältä, viimeisiltä 90 päivältä tai tältä vuodelta, CSV-viennillä.
- Täytyykö minun antaa syy, kun merkitään liidi voitoksi tai häviöksi?
- Ei, syy on valinnainen. Muokkaat voitettujen ja hävittyjen syiden luetteloita kohdassa Asetukset → Asiakkaat → Vaiheet, ja liideraportti laskee ne.
- Miten näen, onko webhook toimitettu?
- Avaa webhook kohdassa Asetukset → Webhookit. Viimeisimmät toimitukset listaa viimeisimmät tapahtumat Toimitettu, Epäonnistunut tai Ohitettu -tunnisteella, ja epäonnistuneet tai ohitetut rivit selittävät syyn.
Liittyvät päivitykset
Uudet työtilat saavat "Luo myyntiputken" -aloituksen AI Chatissa
Myy jäsenyyksiä ja kirjaa jäseniä sisään
Webhookit uusille asiakkaille ja vaihdemuutoksilleMyyntiputkikartta, useampia myyntiputkia ja liideraportti CRM:llesi, omassa työtilassasi
Aloita ilmainen kokeilujakso paketissa Voyager, etsi se sitten Asiakkaat-kohdasta.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: 74 $/kk Voyager-paketille. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.