CRM sovelluskehitystoimistoille
Pidä sovellusliiketoiminnan kaupallinen puoli yhdistettynä. Workspace369 tuo asiakassuhteen, tarjouksen, projektityön, keskustelut ja laskut yhteen työtilaan, jotta tiimisi löytää sen, mikä sovittiin, kun uusi pyyntö saapuu.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM sovelluskehitystoimistoille kattaa 8 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "löytökontekstin tallentamisesta" "laskun valmisteluun sopimuksesta".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 10 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 15 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Perustaja myy sopimuksen, jonka jälkeen kehittäjä aloittaa lyhyen kuvauksen perusteella, joka jättää keskustelun sen taustalla huomiotta. Pidä asiakkaan tavoite, sovittu laajuus ja tukitiedostot helposti saatavilla työtä suunnitteleville henkilöille.
Näennäisen pieni ominaisuus voi muuttaa sovittua toimitettavaa. Tallenna asiakaspyyntö ja tee kaupallisesta päätöksestä näkyvä ennen lisätyön määräämistä. Tiimin tulisi tietää, kuka hyväksyi muutoksen ja mitä tapahtuu seuraavaksi.
Toimitus ja talous saattavat katsoa eri tietueita. Pidä laskut yhdistettynä asiakkaaseen ja tarkista ne sovittuja ehtoja vastaan, jotta joku voi selittää laskun ilman useiden keskustelujen rekonstruointia.
Kun vain yksi henkilö tietää historian, jokainen luovutus keskeyttää hänet. Hyödyllinen jaettu tietue antaa kollegalle mahdollisuuden löytää nykyisen sopimuksen, vastuullisen henkilön ja seuraavan asiakastoimenpiteen ilman muistiin luottamista.
Tuote
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Työnkulku
Luo asiakastietue ja pidä tavoite, päätöksentekijä, asiaankuuluvat tiedostot ja keskustelut yhdessä. Kirjaa rajoitukset, kuten kohdealusta ja asiakasriippuvuudet, osana kuvaustasi. Määritä henkilö, joka vastaa seuraavasta keskustelusta.
Käytä tarjouksia kuvaamaan toimitettavat tuotteet, poissuljetut kohdat ja maksuehdot. Päätä, kuka voi hyväksyä toimeksiannon muutokset ja miten hyväksyntä tallennetaan. CRM tukee tätä prosessia; se ei tee kaupallista harkintaa tiimin puolesta.
Järjestä sopimus käyttämällä projekteja ja tehtäviä, omistajineen ja päivämärineen. Pidä suunnittelun toteutus siihen sopivissa työkaluissa. Viittaa tarvittavaan tekniseen kontekstiin kopioimatta jokaista sitoumusta tai sisäistä ongelmaa asiakasviestintään.
Tuo uusi asiakaspyyntö takaisin sovittuun laajuuteen. Kirjaa ylös, sisältyykö se, lykätäänkö sitä vai ehdotetaanko sitä erikseen. Päivitä työ ja kaupalliset asiakirjat harkiten päätöksen jälkeen, jotta tiimillä ja asiakkaalla on selkeä seuraava askel.
Tarkista lasku sovittuja ehtoja vastaan ja pidä sen tila asiakastietueessa. Tarkista valittu suunnitelma, jos sopimus vaatii maksuaikatauluja tai viestintäominaisuuksia. Täsmäytä taloudelliset tiedot prosessin kautta, jonka talousomistaja on hyväksynyt.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Se organisoi kaupallisen suhteen ohjelmistosopimuksen ympärille: potentiaalinen asiakas, sovittu laajuus, asiakasviestintä, toimituskonteksti ja laskutus. Workspace369 yhdistää nämä liiketoimintatiedot, jotta tiimi voi pitää suhteen ymmärrettävänä työn edetessä löydöstä toimitukseen.
Pidä lähdekoodin hallinta, koodin tarkistus ja julkaisusuunnittelu erillisissä työkaluissa. Tämä sivu kuvaa asiakasliiketoiminnan työnkulkua. Varmista mahdolliset vaaditut integraatiot erikseen; se ei väitä natiivia GitHub- tai Jira-synkronointia.
Käytä asiakastietueita, keskusteluja, tarjouksia, projekteja ja tehtäviä pyynnön ja siitä johtuvan työn järjestämiseen. Tiimisi päättää edelleen, sisältyykö se, hinnoitellaanko se erikseen vai siirretäänkö se myöhemmäksi, ja kirjaa päätöksen ennen jatkamista.
Vertaa istuntomäärääsi ja vaadittuja ominaisuuksia hinnoittelusivulla. Kuukausittaiset USD-suunnitelmat alkavat 29 dollarista yhdelle istunnolle. SMS alkaa Voyagerista, kun taas puhe- ja maksuaikataulut alkavat Specialist-tasolta. Tarkista sallitut määrät ja käsittelymaksut osana päätöstä.
Käytä kuvitteellista asiakasta ja yhtä edustavaa toimeksiantoa ennen live-tietueiden siirtämistä. Testaa perehdytys, toimeksiannon hyväksyntä, tiimikaverin luovutus, lisäpyyntö ja lasku. Kirjaa ylös, mitkä toiminnot vaativat konfigurointia tai toista järjestelmää.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
