Paras CRM bränditoimistoille vuonna 2026: vaiheet, hyväksynnät, ennakkomaksut
Paras CRM-järjestelmä brändäystoimistoille: seitsemän verrattuna 2–10 hengen tiimeille suunnitteluun, vaiheisiin, hyväksyntöihin, talletuksiin ja paikkoihin. Hinnat tarkistettu 22. lokakuuta 2026.
Valmistamme Workspace369:n ja listaamme sen tähän ensimmäisenä. Punnitse arviomme tätä silmällä pitäen, ja jos jokin muu työkalu sopii sinulle paremmin, käytä sitä.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Paras brändäystoimistojen CRM seuraa yhtä asiakasta suunnittelun, vaiheistetun projektin, kirjallisten hyväksyntöjen ja ennakkomaksujen läpi, ja se toimii edelleen, kun uudelleenbrändäys kasvaa logosta pakkaukseen. Pienille 2-10 henkilön toimistoille, jotka haluavat tämän yhdessä tietueessa, valintamme on Workspace369. HoneyBook ja Dubsado sopivat varauspohjaisiin luoviin työnkulkuihin, ja Productive sopii budjetin ja resurssien suunnitteluun. Ensimmäisen vaiheen hinnoittelu? Kokeile ilmaista talletuslaskuri.
Tiedotus ja menetelmä: Workspace369 julkaisee tämän oppaan ja on yksi vaihtoehdoista. Tämä on dokumentaatiopohjainen lyhytlista, ei käytännön vertailu. Viralliset myyjien sivut luettiin uudelleen 22. lokakuuta 2026. Tarkista nykyiset suunnitelmat jokaiselta myyjältä ennen ostamista.
Keskeiset havainnot
- Bränditoimiston CRM:n tulisi seurata asiakasta selvityksestä vaiheittaisten toimitusten, kirjallisten hyväksyntöjen ja ennakkomaksujen kautta, ja sen tulisi jatkaa toimintaansa, kun uudelleenbrändäys kasvaa logosta pakkaukseen.
- Workspace369 tarjoaa linkillä hyväksyttävät tarjoukset, ennakkomaksut, jatkuvat sopimukset, asiakasportaalin, ajanseurannan ja laskut kaikissa paketeissa alkaen 29 dollarista kuukaudessa; käyttäjiä on 1 Cadetissa, 2 Voyagerissa ja 10 Specialistissa, lisäkäyttäjät maksavat 10 dollaria kuukaudessa Voyager-tasolta ja sitä korkeammilta.
- HoneyBook ja Dubsado ovat vahvoja varauspohjaisissa luovissa työnkuluissa; HoneyBook sisältää jopa 2 tiimin jäsentä Essentials-versiossa ja ei tiimin jäsenrajoitusta Premium-versiossa, kun taas Dubsado sallii kolme lisäkäyttäjää ilmaiseksi.
- Bonsai ja Moxie sopivat hyvin pienille tiimeille, ja Productive sopii toimistoille, jotka haluavat budjetointia ja resurssisuunnittelua, mutta sen hinnoittelusivu ei enää listaa CRM:ää, diilejä, laskuja, sähköistä allekirjoitusta tai asiakasportaalia.
- Suorita yksi kuvitteellinen uudelleenbrändäys läpi suunnittelun, kolmen vaiheen, hyväksynnän ja ennakkomaksun kussakin kokeilussa, ja hinnoittele se sitten todellisella tiimikoolla.
Mitä sisällä?
Mikä bränditoimiston CRM on (ja mitä se ei ole)Kuinka vertasimme näitä työkalujaParhaat brändäystoimistojen CRM-järjestelmät vuonna 2026RinnakkaisvertailuMikä työkalu sopii bränditoimistollesi?Suorita uudelleenbrändäyksen vaiheistettu testi kokeilujakson aikanaMilloin pitää se yksinkertaisena
Mikä bränditoimiston CRM on (ja mitä se ei ole)
Bränditoimiston CRM on asiakastietue, joka seuraa identiteettityön kaupallista puolta: selvitystiedot, tarjous ja sen vaiheet, hyväksyntä, ennakkomaksu, lisätoimitukset ja laskut. Se ei ole suunnittelutyökalu, tarkastelualusta tai digitaalisten aineistojen kirjasto. Lähdetiedostot pysyvät suunnitteluohjelmistossasi. Jos työkalu tallentaa yhteyshenkilöitä, mutta jättää tarjoukset, ennakkomaksut ja ajan muille sovelluksille, projektin keskellä laajeneva vaihe laskutetaan muistin perusteella.
Kuinka vertasimme näitä työkaluja
Vertasimme jokaista työkalua samoilla viidellä kriteerillä käyttäen vain myyjän omia hinnoittelu- ja tuotesivuja:
- Aloitushinta, kuukausittain ja vuosittain laskutettuna, kuten listattu 22. lokakuuta 2026.
- Tarjouksen, hyväksynnän ja ennakkomaksun kattavuus kyseisessä suunnitelmassa.
- Asiakasportaali aloituspaketissa, missä asiakkaat näkevät tilan ja tiedostot.
- Tiimin paikat ja mitä 2-10 henkilön toimisto maksaa heille.
- Kokeilujakson ehdot: kesto ja se, vaatiiko myyjä korttia.
Emme testanneet nopeutta, tukea tai luotettavuutta, emmekä käyttäneet kolmannen osapuolen arvioita. Järjestys heijastaa sopivuutta pienelle toimistolle, joka toteuttaa vaiheittaisia projekteja.
Parhaat brändäystoimistojen CRM-järjestelmät vuonna 2026
1. Workspace369, paras pienille toimistoille, jotka haluavat tarjoukset, ennakkomaksut, portaalin ja ajan yhdessä tietueessa
Workspace369 yhdistää asiakasrekisterin tarjoukset jotka asiakkaat hyväksyvät julkisella linkillä, ennakkomaksut kerätään hyväksymisen yhteydessä, provisiopalkkiot ja maksuaikataulut, projektit vaiheilla ja tehtävätaulukoilla, asiakasportaali, aikaseuranta ja laskut Stripe-korttimaksuilla, kaikki taustalla asiakasportaali. Kaikki tämä sisältyy Cadetiin, 29 dollaria kuukaudessa yhdelle käyttäjälle (katso kaikki suunnitelmat). Voyager (74 dollaria) sisältää 2 käyttäjää ja Specialist (149 dollaria) 10 käyttäjää, lisäkäyttäjät maksavat 10 dollaria kuukaudessa Voyagerista alkaen. Portaalin kävijät eivät käytä käyttäjäpaikkaa. Kuvakaappaus on demotietue.
Rajoitukset: Cadet sallii enintään 5 aktiivista projektia; Voyager poistaa rajoituksen. Maksuvaihtoehdot, online-varaus ja kuluseuranta alkavat Specialist-paketista. Tarjouksen hyväksyntä tapahtuu linkin kautta, ei suunnitelman tarkistuksena, ja 14 päivän kokeilujakso vaatii kortin.
Paras: bränditoimistoille, joissa on 2-10 henkilöä ja jotka haluavat löytää, vaiheistaa, hyväksyä ja tallettaa tunnit yhdessä järjestelmässä.
2. HoneyBook, paras varauspohjaisiin luoviin työnkulkuihin
HoneyBookin hinnoittelusivulla listataan ehdotukset ja sopimukset, laskut ja maksut, asiakasportaali ja jopa 2 live-lomaketta Starter-paketissa, joka maksaa 29 dollaria kuukaudessa vuodessa laskutettuna. Essentials maksaa 49 dollaria kuukaudessa vuodessa laskutettuna ja sisältää jopa 2 tiimin jäsentä, rajoittamattoman määrän Scheduler-istuntoja (Starter sallii 1) ja automaatioita; Premium maksaa 109 dollaria kuukaudessa vuodessa laskutettuna ilman tiimin jäsenrajoitusta. Kokeilujakso on 30 päivää ja sivulla sanotaan, ettei korttia tarvita. Jos suoritat testin, odota kyselyn, ehdotuksen ja maksun vaiheiden sopivan sen työnkulkuun.
Rajoitukset: Tiimin jäseniä ei ole listattu Starter-tasolla. Tuntiseurantaa ei ole listattu, joten tuntien laskuttaminen vaihetta vastaan vaatii toisen työkalun, ja projektin toimitus on kevyempi kuin tehtävätaulukko-työkalu.
Paras: luovat studiot, joiden päätehtävä on muuttaa kyselyt allekirjoitetuiksi, maksetuiksi varauksiksi.
3. Dubsado, paras lomakepainotteiseen perehdytykseen ja selvitykseen
Dubsado listaa Starter-paketin hintaan 335 dollaria vuodessa ja Premier-paketin hintaan 525 dollaria vuodessa, sisältäen kolme lisäkäyttäjää ilmaiseksi ja sitten 25 dollaria kuukaudessa 4-10 käyttäjälle. Premier sisältää rajoittamattoman määrän lomakkeita, julkisia tarjouksia, automatisoituja työnkulkuja ja aikataulutusta, ja sen mukana tulee 21 päivän kokeilujakso, joka ei vaadi korttia. Jos suoritat testin, kokeile Premier-pakettia, koska Starter-paketissa on yksi aktiivinen lomake eikä julkisia tarjouksia. Sen vahvuus on kyselylomakkeissa ja discovery intake -lomakkeissa: molemmat paketit sisältävät asiakasportaalin, laskutuksen maksuohjelmilla sekä lomake- ja sähköpostipohjat, joten vaiheittainen talletusaikataulu on saatavilla jopa Starter-paketissa.
Rajoitukset: Starterista puuttuvat työnkulut, aikataulutus ja julkiset tarjoukset. Tuntiseurantaa ei ole listattu, ja lisäbrändit maksavat 10 dollaria kuukaudessa kappaleelta.
Paras: toimistot, joilla on toistettava selvityskysely, jotka rakentavat lomakkeet ja työnkulut kerran.
4. Moxie, paras hyvin pienelle tiimille edulliseen hintaan
Moxie Starter maksaa 10 dollaria kuukaudessa vuodessa laskutettuna (12 dollaria kuukaudessa) ja sisältää ehdotukset, tarjoukset ja sopimukset, laskutuksen ja ajan seurannan. Pro (20 dollaria vuodessa) lisää valkoisella merkityn asiakasportaalin ja automaation. Teams maksaa 32 dollaria kuukaudessa vuodessa laskutettuna enintään viidelle tiimin jäsenelle. Sivulla mainitaan 14 päivän kokeilu; korttiehtoja ei ilmoiteta. Jos suoritat testin, hinnoittele Teams, älä Starteria, koska tiimisuunnitelma kattaa useita suunnittelijoita ja strategisteja sisältävän studion, jotka työskentelevät samassa työtilassa.
Rajoitukset: Portaali alkaa Pro-tasolta, ja tiimipaketti rajoittuu viiteen jäseneen. Ennakkomaksuja ei ole nimetty.
Paras: kahdesta viiteen henkilöä käsittävät studiot, jotka haluavat tarjouksia, aikaa ja laskuja edulliseen kiinteään hintaan.
5. Bonsai, paras kahden hengen studiolle, joka maksaa käyttäjäkohtaisesti
Bonsai listaa Essentials-version hintaan 25 dollaria kuukaudessa per käyttäjä (19 dollaria vuodessa laskutettuna), sisältäen tarjoukset, sopimukset, laskut, aikataulutuksen ja asiakasportaalin. Basic (15 dollaria tai 9 dollaria vuodessa) puuttuu niistä. Premium lisää asiakasviestinnän ja diilien putken. Kokeilu on 7 päivää. Viidellä käyttäjällä Essentials-versiossa vuodessa laskutettuna listahinta on 95 dollaria kuukaudessa; tarkista se omalla henkilöstömäärälläsi. Essentials on ensimmäinen taso, jossa on tarjoukset, sopimukset, laskut, aikataulutus, lomakkeet ja asiakasportaali, joten se on taso, jota kokeilla asiakaslähtöiseen työhön.
Rajoitukset: Käyttäjäkohtainen hinnoittelu kasvaa jokaisen suunnittelijan myötä, ja integraatiot alkavat Premium-tasolta.
Paras: pienet studiot, jotka haluavat lisätä paikkoja yksi kerrallaan.
6. Productive, paras budjetointiin ja resurssien suunnitteluun
Productiven hinnoittelusivu listaa budjetoinnin, resurssisuunnittelun, projektin ja tehtävien hallinnan, ajan seurannan ja kulujen hallinnan Essential-paketissa, ja laskutettavan ajan hyväksynnät, hintakortit, toistuvat budjetit sekä HRIS- ja laskutusintegraatiot Professional-paketissa. Se listaa 14 päivän kokeilujakson ilman korttia, ja jokainen paketti vaatii vähintään 3 käyttäjää. Essential maksaa 10 $ per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain (12 $ kuukausittain) ja Professional maksaa 25 $ (29 $) (tarkastettu 22. lokakuuta 2026). Jos suoritat testin, odota sen loistavan käyttöasteen ja budjetin kulutuksen osalta.
Rajoitukset: Hinnoittelusivulla ei enää listata CRM:ää, kauppoja, laskuja, sähköistä allekirjoitusta tai brändättyä asiakasportaalista, joten myynti ja laskutus tapahtuvat muissa työkaluissa. Se on rakennettu resurssien suunnitteluun pikemminkin kuin tiedustelusta laskutukseen.
Paras: toimistot, jotka myyvät jo työtä muualle ja tarvitsevat budjetointi- ja kapasiteettisuunnittelua.
7. HubSpot ilmainen CRM, paras ilmaiseen kauppaseurantaan
HubSpotin ilmainen CRM sallii enintään 2 käyttäjää ja 1000 kontaktia, diilien seurannan ja kokousaikataulutuksen, eikä korttia vaadita. Maksulliset tasot hinnoitellaan käyttäjäkohtaisesti, joten tarkista HubSpotin sivuilta henkilöstömääräsi. Jos suoritat testin, odota lyijynseurantavaiheen sopivan; ilmainen taso luo laskuja, mutta siinä on vain vanhentuneita tarjouksia (nykyinen tarjoustyökalu vaatii Revenue Hub Professional -tason), ei listaa aikatallennusta, ja sen asiakasportaali alkaa Service Hub Professional -tasolta.
Rajoitukset: Toimitus, tarjoukset ja laskutus hoidetaan muualla, joten bränditoimisto yhdistäisi sen tarjous- ja laskutustyökalun kanssa. Ilmainen taso kahdelle käyttäjälle jää useimmista toimistoista jälkeen, eikä tarjouksia ole listattu siinä.
Paras: vain uusien yritysliidien seurantaan tarvitsevat toimistot.
Rinnakkaisvertailu
| Työkalu | Aloitushinta (kuukausittain) | Laskutetaan vuosittain | Tiimin paikat kyseisellä tasolla | Pääsisäänkäyntitason portti | Kokeiluversio |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 dollaria (Cadet) | 23,25 dollaria kuukaudessa | 1 (Voyager 2, Specialist 10) | 5 aktiivista projektia Cadetissa | 14 päivää, kortti vaaditaan |
| HoneyBook | 36 dollaria (Starter) | 29 dollaria kuukaudessa (Starter) | Ei listattu; Essentials 2 | 2 aktiivista liidilomaketta | 30 päivää, ei korttia |
| Dubsado | 35 dollaria (Starter) | 335 dollaria vuodessa (Starter) | 3 ylimääräistä käyttäjää ilmaiseksi | Ei julkisia tarjouksia Starter-tasolla | 21 päivää, ei korttia |
| Moxie | 12 dollaria (Starter) | 10 dollaria kuukaudessa | Teams enintään 5 | Ei portaalia alle Pro-tason | 14 päivää, ei korttia |
| Bonsai | 25 dollaria (Essentials) | 19 dollaria kuukaudessa | Per käyttäjä | Integraatiot Premiumista | 7 päivää, kortti pyydetty myöhemmin |
| Productive | $12 per käyttäjä (Essential) | $10 per käyttäjä | 3 istuimen vähimmäismäärä | Ei CRM:ää, laskuja, sähköistä allekirjoitusta tai portaalia listattuna | 14 päivää, ei korttia |
| HubSpot | Ilmainen | Ilmainen | 2 käyttäjää | 1 000 yhteyshenkilöä | Ilmainen paketti, ei korttia |
Mikä työkalu sopii bränditoimistollesi?
| Jos tarvitset pääasiassa | Aloita | Miksi |
|---|---|---|
| Tarjoukset, ennakkomaksut, portaali ja aika 2-10 henkilölle | Workspace369 | Kaikki Cadetissa; käyttäjiä 1–10 suunnitelmissa |
| Allekirjoitetut, maksetut varaukset luovalle studiolle | HoneyBook | Tarjoukset, sopimukset ja maksut jokaisella suunnitelmalla |
| Yksityiskohtaiset löytölomakkeet | Dubsado | Rajoittamaton määrä lomakkeita Premier-tasolla |
| Kiinteä hinta enintään viidelle | Moxie | Teams-suunnitelma kattaa viisi jäsentä |
| Budjetointi ja kapasiteettisuunnittelu | Productive | Resurssisuunnittelu kaikissa suunnitelmissa |
| Ilmainen liidien seuranta | HubSpotin ilmainen CRM | Kaksi käyttäjää, 1 000 yhteyshenkilöä |
Suorita uudelleenbrändäyksen vaiheistettu testi kokeilujakson aikana
Vie yksi kuvitteellinen uudelleenbrändäys jokaisen valitsemasi työkalun läpi:
- Kirjaa löytötiedot asiakastietueeseen.
- Lähetä kolmivaiheinen tarjous ja hyväksy se linkillä "asiakkaana".
- Kerää ennakkomaksu vaiheelle yksi.
- Lisää pakkaus uudeksi hinnoitelluksi kohteeksi konseptiesittelyn jälkeen.
- Kirjaa suunnittelijan tunnit ja laskuta toinen vaihe.
- Laske käyttäjiesi määrä ja hinnoittele paketti todellisen tiimisi koon mukaan.
Jos suoritat testin, odota aukkojen ilmestyvän vaiheissa 3 ja 4. The laajuusmuutospyynnön rakentaja voi luonnostella sanamuodot vaiheelle 4.
Milloin pitää se yksinkertaisena
Jos otat muutaman identiteettiprojektin vuodessa ja laskutat mallin mukaan, tarjousasiakirja ja laskutussovellus voivat riittää. Siirry CRM:ään, kun vaiheet menevät päällekkäin, hyväksyntöjä jahdataan sähköpostitse ja kukaan ei voi sanoa, mikä on vielä laskuttamatta. Säilytä lähdetiedostot suunnitteluohjelmistossasi. The bränditoimistojen sivu sisältää Workspace369-suunnitelman tiedot, ja kuinka lopettaa laajuuden kasvu kattaa muutospyyntötavan.
Ennen kuin siirrät todellisen asiakkaan, suorita vaiheistettu uudelleenbrändäys demo-datalla ja tarkista, että tietosi voidaan viedä. Vertaa nykyisiä paketteja osoitteessa hinnoittelusivu.
Tässä oppaassa tarkistetut lähteet
- Workspace369 hinnoitteluSopimusmatriisi tarkistettu 22. lokakuuta 2026.
- HoneyBook hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 sopimusten, tiimin jäsenten ja kokeiluehtojen osalta.
- Dubsado-hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 vuosihinnoista, pakettien eroista ja lisäkäyttäjien hinnoittelusta.
- Moxie hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 suunnitelmahintojen ja tiimin jäsenrajojen osalta.
- Bonsai-hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 käyttäjäkohtaisten hintojen ja suunnitelmaominaisuuksien osalta.
- Productive-hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 suunnitelmaominaisuuksien, kokeiluehtojen ja 3 käyttäjän vähimmäismäärän osalta; käyttäjäkohtaiset hinnat on lainattu vuosittaisesta ja kuukausittaisesta näkymästä.
- HubSpot CRMVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 ilmaisen CRM:n rajojen (2 käyttäjää) osalta.
- HubSpotin hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 ilmaiskerroksen ja maksullisten istuinpohjaisten kerrosten osalta.
Workspace369 julkaisee tämän dokumentaatiopohjaisen vertailun ja on yksi vaihtoehdoista. Se ei ole riippumaton ranking tai käytännön testaus.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.