2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM toimitusjohtajavalmentajille

CRM toimitusjohtajavalmentajille Sponsor Administration -työnkululla

Yritysvalmennusjärjestelyissä on käsiteltävä rakenteellista jakoa: yrityksen sponsori maksaa laskut, mutta johtajaosallistuja omistaa keskustelun. Workspace369 hallinnoi koko järjestelyä: asiakastiedot sponsorille ja osallistujalle, tarjoukset sähköisellä allekirjoituksella, istuntojen aikataulutus ja laskut.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

CRM toimitusjohtajavalmentajille Workspace369:ssä kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "sponsoriasiakastietojen määrittämisestä" "laskutuksen ja projektin sulkemisen toteuttamiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka yritysjohtajien valmennuksessa

Sponsorilaskutuksen erottelu

Yrityssponsorit rahoittavat valmennusohjelman ja vaativat selkeitä laskuja ja projektipäivityksiä. Näiden taloustietojen yhdistäminen päivittäiseen osallistujaviestintään aiheuttaa kuitenkin hallinnollista sekaannusta. Valmentajat kamppailevat usein laskutustehtävien eristämisessä varsinaisesta valmennusohjelmasta. Ilman selkeitä rajoja asiakasrekistereissä valmentaja voi lähettää sponsorilaskuja osallistujalle tai jakaa operatiivisia aikataulutustietoja väärälle yrityskontaktille.

Luottamuksellisuuden rajojen hallinta

Johtotehtävien valmennus perustuu ehdottomaan luottamukseen keskusteluissa. Kun asiakastyökalut sekoittavat istuntotiedostot, aikataulutusmuistiinpanot ja tarjoustiedot yhteen epäjärjestyneeseen näkymään, luottamuksellisuuden hallinta vaikeutuu. Valmentajan on manuaalisesti varmistettava, että toimeksiannossa tallennetut arkaluonteiset pohdinnat pysyvät erillään tavallisista projektitehtävistä, jotka ovat hallintohenkilöstön nähtävissä. Näiden tietueiden sekoittaminen voi johtaa tahattomaan tietojen paljastumiseen rutiininomaisten asiakasportaalin tarkistusten aikana.

Hajautuneet tarjous- ja aikataulutustiedot

Johtajuusvalmennusohjelman perustaminen edellyttää yrityksen linjausta tavoitteisiin ennen istuntojen alkamista. Kun ehdotukset, projektiaikataulut ja aikataulutuslinkit sijaitsevat erillisissä, irrallisissa työkaluissa, valmentajat menettävät sitoumusten seurannan. Koordinaattori voi aikatauluttaa valmennusistunnon ennen kuin sponsori allekirjoittaa ehdotuksen tai ennen kuin ensimmäiset laskutustehtävät on suoritettu. Tämä toiminnallisen rakenteen puute viivästyttää projektien aloituksia ja vahingoittaa ammatillista uskottavuutta.

Hallinnollisten toimeksiantotehtävien seuranta

Valmentajien on seurattava useita samanaikaisia yrityskumppanuuksia, joilla jokaisella on omat virstanpylväänsä ja tehtävänsä määräajat. Kun tehtäviä hallitaan paperilla tai yleisillä tehtävälistoilla, sponsorien määräajat jäävät huomaamatta. Asiakastietojen päivittämättä jättäminen istunnon jälkeen tai laskun lähettämättä jättäminen ajoissa häiritsee kassavirtaa. Valmentajat tarvitsevat toiminnallisen kehyksen projektin edistymisen seurantaan luottamatta automaattisiin järjestelmiin, jotka voivat reitittää arkaluonteisia tietoja väärin.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Sponsorin hallinto- ja valmennustyönkulku

01

Sponsoriasiakasrekisterin luominen

Koordinaattori luo erillisen asiakastietueen rahoituksesta vastaavalle yrityskumppanille. Tämä tietue sisältää yrityksen pääasiakirjat, laskutusosoitteet ja sponsorille suunnatun viestinnän. Erillinen projekti luodaan erityisesti taloudellisten virstanpylväiden ja laskutustehtävien seuraamiseksi. Valmentaja käyttää tätä tietoa pitääkseen kaikki sponsorisuhteiset hallinnolliset tiedot erillään johtajaosallistujan henkilökohtaisista tiedostoista ja aikataulupäivämääristä heti sitoutumisen alusta alkaen.

02

Laadi tarjouksia ja varmista sopimus

Valmentaja luo Workspace369:ssä virallisia ehdotuksia, jotka sisältävät valmennusohjelman laajuuden, istuntojen määrän ja hallinnolliset rajat. Tämä ehdotus lähetetään suoraan yrityssponsorille tarkasteltavaksi. Kun sponsori hyväksyy ja allekirjoittaa ehdot hyväksyvästi, valmentaja muuntaa ehdotuksen ensimmäiseksi laskuksi ja päivittää projektin tilan. Tämä varmistaa, että valmennusistuntoja ei ajoiteta ennen kuin virallinen hallinnollinen sopimus on viimeistelty ja kirjattu.

03

Perusta osallistujan tiedot lyhyeen

Valmentaja luo erillisen asiakastietueen johtajaosallistujalle. Valmentaja kirjoittaa selkeän merkinnän kuvaukseen, tukien sitä mukautetuilla kentillä, todeten, että osallistuja hallitsee luottamuksellista valmennuskeskustelua. Tämä kuvaus määrää nimenomaisesti, että istuntotiedostojen ja keskustelumuistiinpanojen on pysyttävä luottamuksellisina. Valmentaja tarkistaa, että tämä osallistujatiedosto on linkitetty vain asiaankuuluviin aikataulutehtäviin eikä sponsorilaskutukseen.

04

Aikataulutuksen ja istuntotehtävien koordinointi

Valmentaja käyttää aikataulutusominaisuutta koordinoidakseen istuntojen aikoja suoraan johtajaosallistujan kanssa. Valmentaja lisää tehtävän jokaiselle istunnolle projektin sisällä seuratakseen läsnäoloa ja suorittamista. Erillinen portaalipääsy antaa osallistujalle mahdollisuuden tarkastella omaa aikatauluaan ja jaettuja tiedostojaan, kun taas yrityssponsori näkee vain projektilaskut ja sovitut virstanpylväät.

05

Laskutuksen ja projektin päättämisen toteuttaminen

Sovittujen virstanpylväiden saavuttamisen jälkeen valmentaja luo ja lähettää laskuja suoraan yrityssponsorin asiakastietoihin. Valmentaja suorittaa manuaalisen tarkistuksen kaikista keskusteluista ja tiedostoista varmistaakseen, ettei laskuun ole liitetty luottamuksellisia osallistujatietoja. Kun kaikki laskutustehtävät on suoritettu ja maksu on vastaanotettu, valmentaja merkitsee projektin suljetuksi arkistoiden tiedot samalla kun säilyttää osallistujan tiedostojen luottamuksellisuuden.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot johtajavalmentajille

  • Ihmistestaaja voi luoda onnistuneesti yrityssponsorin asiakastietueen ja johtavan osallistujan asiakastietueen, pitäen sponsorin laskut täysin erillään osallistujan tiedostoista.
  • Valmentaja voi vahvistaa asiakasportaalin asetusten kautta, että yrityssponsori ei voi tarkastella tai käyttää osallistujalle määritettyjä luottamuksellisia keskustelumuistiinpanoja tai aikataululokeja.
  • Tarkastaja voi vahvistaa, että kaikki sponsoritehtävät, tarjoukset ja laskutustiedot on selkeästi sidottu sponsoriprojektiin, jättäen osallistujan tiedot lyhyessä kuvauksessa vapaaksi taloustiedoista.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Arviointikriteerit johtotehtävien valmennusjärjestelyille

Miten Workspace369 suojaa luottamuksellisia valmennuskeskusteluja yrityskumppanilta?

Workspace369 tarjoaa asiakasportaalin asetukset, roolit ja käyttöoikeudet, jotka erottavat yrityssponsorin laskutusprojektin osallistujan aikataulutuksesta ja tiedostoista. Testaa jokaisen yhteyshenkilön portaalipääsy ennen sitoumuksen alkua, jotta erottelu vastaa sitä, mitä lupasit molemmille osapuolille.

Voinko synkronoida istuntomuistiinpanot ulkoiselta valmennusalustalta automaattisesti Workspace369:ään?

Workspace369 yhdistyy muihin järjestelmiin webhookien ja Specialistin API:n kautta. Määritä tarvitsemasi tapahtumat ja kentät, aseta käyttöoikeudet ja testaa virheiden käsittelyä esimerkkirekistereillä ennen kuin luotat synkronointiin.

Miten yrityssponsorien laskuja hallitaan suhteessa osallistujien tehtäviin?

Laskut luodaan järjestelmän sisällä ja sidotaan suoraan sponsorin asiakastietueeseen tai projektiin. Valmentaja luo laskutustehtäviä seuratakseen laskun valmistumista. Nämä taloustehtävät pidetään erillään osallistujan aikataulutustehtävistä, varmistaen, että laskutustiedot pysyvät rahoittavalla taholla eikä valmennusosallistujalla.

Miten rakennan johtajuusvalmennuksen tarjouksia Workspace369:ssä?

Workspace369 rakentaa tarjouksia omista katalogikohteistasi ja brändätyistä PDF-malleista, joten kirjoitat sitoutumisehtosi kerran ja voit käyttää niitä uudelleen. Määritä istuntojen määrät, maksuehdot, talletukset ja luottamuksellisuusparametrit omin sanoin, lähetä sitten tarjous sponsorille hyväksyttäväksi ja sähköiseen allekirjoitukseen julkisen linkin kautta.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo