Vuositilaus: ensimmäinen vuosi 6 kuukauden hinnalla

CRM johtajavalmentajille, jotka työskentelevät sponsorin ja osallistujan kanssa.

Yritysvalmennus toimeksiannot vaativat rakenteellisen jaon käsittelyä: yrityssponsori maksaa laskut, mutta johtajaosallistuja omistaa keskustelun. Workspace369 hoitaa koko toimeksiannon: asiakastiedot sponsorille ja osallistujalle, tarjoukset sähköisellä allekirjoituksella, istuntojen aikataulutuksen ja laskut.

Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.

Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Roolit, käyttöoikeudet ja erilliset asiakastiedot pitävät sponsorilogiikan erillään osallistujien keskusteluista, joten raja pysyy voimassa sitoutumisen kasvaessa.

Keskeiset tosiasiat

CRM toimitusjohtajavalmentajille Workspace369:ssä kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "sponsoriasiakastietojen määrittämisestä" "laskutuksen ja projektin sulkemisen toteuttamiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.

CRM johtaville valmentajille verrattuna

Valmennusalustat johtavat, kun yrityssponsori maksaa: CoachAccountable (alkaen 20 dollarista kuukaudessa 2 aktiiviselle asiakkaalle) järjestää asiakkaat yrityksittäin ja laskuttaa organisaatioita, ja Delenta ja Simply.Coach dokumentoivat yritysasiakkaat ja sidosryhmät. Workspace369 sijoittuu neljänneksi: tarjoukset ennakkomaksulla hyväksyttäessä, sopimukset, palkkiot ja asiakasportaali jokaisella suunnitelmalla alkaen 29 dollarista kuukaudessa yhdelle käyttäjälle, mutta ei dokumentoitua sponsorinäkymää.

TyökaluAloitushinta (kuukausittain)Laskutetaan vuosittainSponsorin tai yrityksen käsittelyPäärajoitusKokeiluversio
CoachAccountable$20 (2 asiakasta); $40 (5 asiakasta)Ei näytettyYritykset, laskut organisaatioille, henkilöstön pääsyJokainen coachee on aktiivinen asiakas30 päivää, ei korttia
Delenta$29 (Starter); $79 (Premium)$229 vuodessa; $699 vuodessaYritysasiakkaat Premium-tasolla; roolit Teams-tasollaRoolit ja käyttöoikeudet merkitty vain Tiimeille14 päivää per otsikko, 7 per UKK; ei korttia
Simply.Coach$19 (Starter); $39 (Essentials)$9 kuukaudessa; $29 kuukaudessaSidosryhmien hallinta; sponsorit yrityssuunnitelmissa3 tai 7 valmennettavaa; laskut tulossa pian14 päivää, ei korttia
Workspace36929 dollaria (Cadet)23,25 dollaria kuukaudessaAsiakas- ja yritystiedot; ei dokumentoitua sponsorinäkymää1 paikka, 5 aktiivista projektia14 päivää, kortti vaaditaan
Paperbell$97$970 vuodessaEi listattuja; ei perinteisiä laskujaYksi valmentaja per tiliIlmainen tili, ei korttia
HoneyBook36 dollaria (Starter)$29 kuukaudessaVain laskut, tarjoukset ja sopimukset2 aktiivista liidilomaketta30 päivää, ei korttia

Hinnat ja rajoitukset kunkin myyjän viralliselta hinnoittelusivulta, tarkistettu 18. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat muuttuvat, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.

Operatiivinen kitka yritysjohtajien valmennuksessa

Sponsorilaskutuksen erottelu

Yrityssponsorit rahoittavat valmennusohjelman ja vaativat selkeitä laskuja ja projektipäivityksiä. Näiden taloustietojen yhdistäminen päivittäiseen osallistujaviestintään aiheuttaa kuitenkin hallinnollista sekaannusta. Valmentajat kamppailevat usein laskutustehtävien eristämisessä varsinaisesta valmennusohjelmasta. Ilman selkeitä rajoja asiakasrekistereissä valmentaja voi lähettää sponsorilaskuja osallistujalle tai jakaa operatiivisia aikataulutustietoja väärälle yrityskontaktille.

Luottamuksellisuuden rajojen hallinta

Johtotehtävien valmennus perustuu ehdottomaan luottamukseen keskusteluissa. Kun asiakastyökalut sekoittavat istuntotiedostot, aikataulutusmuistiinpanot ja tarjoustiedot yhteen epäjärjestyneeseen näkymään, luottamuksellisuuden hallinta vaikeutuu. Valmentajan on manuaalisesti varmistettava, että toimeksiannossa tallennetut arkaluonteiset pohdinnat pysyvät erillään tavallisista projektitehtävistä, jotka ovat hallintohenkilöstön nähtävissä. Näiden tietueiden sekoittaminen voi johtaa tahattomaan tietojen paljastumiseen rutiininomaisten asiakasportaalin tarkistusten aikana.

Hajautuneet tarjous- ja aikataulutustiedot

Johtajuusvalmennusohjelman perustaminen edellyttää yrityksen linjausta tavoitteisiin ennen istuntojen alkamista. Kun tarjoukset, projektiaikataulut ja aikataulutuslinkit sijaitsevat erillisissä, irrallisissa työkaluissa, valmentajat menettävät sitoumusten seurannan. Koordinaattori voi aikatauluttaa valmennusistunnon ennen kuin sponsori allekirjoittaa tarjouksen tai ennen kuin ensimmäiset laskutustehtävät on suoritettu. Tämä toiminnallisen rakenteen puute viivästyttää projektien aloituksia ja vahingoittaa ammatillista uskottavuutta.

Hallinnollisten toimeksiantotehtävien seuranta

Valmentajien on seurattava useita samanaikaisia yrityskumppanuuksia, joilla jokaisella on omat virstanpylväänsä ja tehtävänsä määräajat. Kun tehtäviä hallitaan paperilla tai yleisillä tehtävälistoilla, sponsorien määräajat jäävät huomaamatta. Asiakastietojen päivittämättä jättäminen istunnon jälkeen tai laskun lähettämättä jättäminen ajoissa häiritsee kassavirtaa. Valmentajat tarvitsevat toiminnallisen kehyksen projektin edistymisen seurantaan luottamatta automaattisiin järjestelmiin, jotka voivat reitittää arkaluonteisia tietoja väärin.

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Sponsorin hallinto- ja valmennustyönkulku

01

Sponsoriasiakasrekisterin luominen

Koordinaattori luo erillisen asiakastietueen rahoituksesta vastaavalle yrityskumppanille. Tämä tietue sisältää yrityksen pääasiakirjat, laskutusosoitteet ja sponsorille suunnatun viestinnän. Erillinen projekti luodaan erityisesti taloudellisten virstanpylväiden ja laskutustehtävien seuraamiseksi. Valmentaja käyttää tätä tietoa pitääkseen kaikki sponsorisuhteiset hallinnolliset tiedot erillään johtajaosallistujan henkilökohtaisista tiedostoista ja aikataulupäivämääristä heti sitoutumisen alusta alkaen.

02

Laadi tarjouksia ja varmista sopimus

Valmentaja luo Workspace369:ssä virallisia tarjouksia, jotka sisältävät valmennusohjelman laajuuden, istuntojen määrän ja hallinnolliset rajat. Tämä tarjous lähetetään suoraan yrityssponsorille tarkasteltavaksi. Kun sponsori hyväksyy ja allekirjoittaa ehdot hyväksyvästi, valmentaja muuntaa tarjouksen ensimmäiseksi laskuksi ja päivittää projektin tilan. Tämä varmistaa, että valmennusistuntoja ei ajoiteta ennen kuin virallinen hallinnollinen sopimus on viimeistelty ja kirjattu.

03

Perusta osallistujan tiedot lyhyeen

Valmentaja luo erillisen asiakastietueen johtajaosallistujalle. Valmentaja kirjoittaa selkeän merkinnän kuvaukseen, tukien sitä mukautetuilla kentillä, todeten, että osallistuja hallitsee luottamuksellista valmennuskeskustelua. Tämä kuvaus määrää nimenomaisesti, että istuntotiedostojen ja keskustelumuistiinpanojen on pysyttävä luottamuksellisina. Valmentaja tarkistaa, että tämä osallistujatiedosto on linkitetty vain asiaankuuluviin aikataulutehtäviin eikä sponsorilaskutukseen.

04

Aikataulutuksen ja istuntotehtävien koordinointi

Valmentaja käyttää aikataulutusominaisuutta koordinoidakseen istuntojen aikoja suoraan johtajaosallistujan kanssa. Valmentaja lisää tehtävän jokaiselle istunnolle projektin sisällä seuratakseen läsnäoloa ja suorittamista. Erillinen portaalipääsy antaa osallistujalle mahdollisuuden tarkastella omaa aikatauluaan ja jaettuja tiedostojaan, kun taas yrityssponsori näkee vain projektilaskut ja sovitut virstanpylväät.

05

Laskutuksen ja projektin päättämisen toteuttaminen

Sovittujen virstanpylväiden saavuttamisen jälkeen valmentaja luo ja lähettää laskuja suoraan yrityssponsorin asiakastietoihin. Valmentaja suorittaa manuaalisen tarkistuksen kaikista keskusteluista ja tiedostoista varmistaakseen, ettei laskuun ole liitetty luottamuksellisia osallistujatietoja. Kun kaikki laskutustehtävät on suoritettu ja maksu on vastaanotettu, valmentaja merkitsee projektin suljetuksi arkistoiden tiedot samalla kun säilyttää osallistujan tiedostojen luottamuksellisuuden.

Asiakastoiminnot johtajavalmentajille

  • Ihmistestaaja voi luoda onnistuneesti yrityssponsorin asiakastietueen ja johtavan osallistujan asiakastietueen, pitäen sponsorin laskut täysin erillään osallistujan tiedostoista.
  • Valmentaja voi vahvistaa asiakasportaalin asetusten kautta, että yrityssponsori ei voi tarkastella tai käyttää osallistujalle määritettyjä luottamuksellisia keskustelumuistiinpanoja tai aikataululokeja.
  • Tarkastaja voi vahvistaa, että kaikki sponsoritehtävät, tarjoukset ja laskutustiedot on selkeästi sidottu sponsoriprojektiin, jättäen osallistujan tiedot lyhyessä kuvauksessa vapaaksi taloustiedoista.
Asiakastiedot
Tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.

★ 5.0 / 12 arvostelusta App Storessa (26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store -arvostelu
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store -arvostelu
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store -arvostelu

Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.

Lue lisää arvostelujaKatso kaikki arvostelut App Storessa

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Arviointikriteerit johtotehtävien valmennusjärjestelyille

Miten Workspace369 suojaa luottamuksellisia valmennuskeskusteluja yrityskumppanilta?

Workspace369 tarjoaa asiakasportaalin asetukset, roolit ja käyttöoikeudet, jotka erottavat yrityssponsorin laskutusprojektin osallistujan aikataulutuksesta ja tiedostoista. Testaa jokaisen yhteyshenkilön portaalipääsy ennen sitoumuksen alkua, jotta erottelu vastaa sitä, mitä lupasit molemmille osapuolille.

Voinko synkronoida istuntomuistiinpanot ulkoiselta valmennusalustalta automaattisesti Workspace369:ään?

Workspace369 yhdistyy muihin järjestelmiin webhookien ja Specialistin API:n kautta. Määritä tarvitsemasi tapahtumat ja kentät, aseta käyttöoikeudet ja testaa virheiden käsittelyä esimerkkirekistereillä ennen kuin luotat synkronointiin.

Miten yrityssponsorien laskuja hallitaan suhteessa osallistujien tehtäviin?

Laskut luodaan järjestelmän sisällä ja sidotaan suoraan sponsorin asiakastietueeseen tai projektiin. Valmentaja luo laskutustehtäviä seuratakseen laskun valmistumista. Nämä taloustehtävät pidetään erillään osallistujan aikataulutustehtävistä, varmistaen, että laskutustiedot pysyvät rahoittavalla taholla eikä valmennusosallistujalla.

Miten rakennan johtajuusvalmennuksen tarjouksia Workspace369:ssä?

Workspace369 rakentaa tarjouksia omista katalogikohteistasi ja brändätyistä PDF-malleista, joten kirjoitat sitoutumisehtosi kerran ja voit käyttää niitä uudelleen. Määritä istuntojen määrät, maksuehdot, ennakkomaksut ja luottamuksellisuusparametrit omin sanoin, lähetä sitten tarjous sponsorille hyväksyttäväksi ja sähköiseen allekirjoitukseen julkisen linkin kautta.

Liittyvät sivut

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmaiseksiPyydä demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.