Paras CRM johtajavalmentajille 2026: Sponsorilaskutus

Mikä johdon valmentajan CRM on (ja mitä se ei ole)

Johtajavalmentajien CRM on sponsoroidun toimeksiannon liiketoimintapuoli: mikä yritys palkkasi sinut, kuka on laskutuskontakti, kuinka monta istuntoa ja kuukautta sovittiin, ketkä ovat valmennettavat, milloin kukin istunto tapahtuu ja mitä on laskutettu. Se ei ole paikka istunnon sisällölle, jonka lupasit pitää yksityisenä, kliininen tietuejärjestelmä tai kurssialusta. Tämä opas kattaa sponsorin ja valmennettavan jaon, ja CRM johtaville valmentajille yleiskatsaus näyttää Workspace369-asetukset. Itselleen maksaville yrityksen omistajille katso paras CRM yritysvalmentajille.

Kuinka vertasimme näitä työkaluja

Vertasimme jokaista työkalua samoilla viidellä kohdalla käyttäen vain toimittajan omia sivuja:

1. Sponsorin ja yrityksen käsittely: dokumentoiko sivu yritystietoja, yrityslaskutusta vai sponsorin kirjautumista.
2. Muistiinpanot ja yksityisyys: yksityiset muistiinpanot, jaetut muistiinpanot tai roolipohjainen pääsy.
3. Sitoutumispaketit ja yrityslaskutus: Sopimukset tai tarjoukset, laskut, toistuva tai ajoitettu laskutus ja verorivit.
4. Perustaso ja rajoitukset: hinnat 21. lokakuuta 2026 (missä sivulla ei ole merkitty kuukausi- tai vuosittaista laskutusta, sanomme "Katso sivusto"), sekä rajat valmennettaville, projekteille tai käyttäjille.
5. Kokeilujakson ehdot: kesto ja se, vaatiiko myyjä korttia.

Emme testanneet nopeutta, tukea, luotettavuutta tai tietojen vientiä emmekä käyttäneet kolmannen osapuolen arvioita. Tilaus heijastaa dokumentoitua sopivuutta valmentajalle, jolla on kourallinen sponsoroituja valmennettavia. Jos työkalu ilmoittaa sponsoritoiminnon vain tarjouspyyntösuunnitelmassa, mainitsemme sen.

Sponsorin ja valmennettavan jako, askel askeleelta.

Tyypillinen sponsorisopimus sisältää yhden sopimuksen yrityksen kanssa ja useita yhden suhde-suhteita. Aseta se järjestyksessä:

1. Sponsoritietue. Yrityksen nimi, laskutusyhteyshenkilö, ostotilausnumero ja allekirjoitettu sopimus, sekä laajuus, istuntojen määrä, sopimuskausi ja palkkio.
2. Coachee-tiedot. Yksi per johtaja, istuntoaikataulu, istuntojen väliset toimet ja muistiinpanosi.
3. Sponsorin näkyvyyssääntö. Päätä, mitä sponsori saa (läsnäolo, edistymisyhteenveto puolivälissä, laskut) ja kirjoita se sopimukseen.
4. Laskutus. Laskuta yritystä aikataulun mukaisesti, ennakkomaksulla tai kuukausittaisella palkkiolla, ei jokaista valmennettavaa.
5. Tarkistuspiste. Kolmisuuntainen tarkistus puolivälissä ja lopussa, aikataulutettu etukäteen.

Paras CRM toimitusjohtajavalmentajille vuonna 2026

1. CoachAccountable, paras valmentajille, jotka laskuttavat työnantajaa ja raportoivat sponsorille

CoachAccountablen tuotekatsaus kuvaa Yritykset-ominaisuutta: järjestä yksittäiset asiakkaat yrityksittäin, kutsu henkilöstöä saamaan omat käyttöoikeutensa, laskuta organisaatioita yksilöiden sijaan ja hallitse yritystason sopimuksia nimetyn henkilöstön kanssa. Sen asiakashallintaluettelo sisältää yksityiset ja jaetut muistiinpanot, toimintasuunnitelmat, digitaaliset sopimukset ja asiakasportaalin, ja hinnoittelusivu sanoo jokaisen suunnitelman olevan täydellinen järjestelmä. Hinnoittelu seuraa aktiivisia asiakkaita: 20 dollaria kuukaudessa 2:lle, 40 dollaria 5:lle ja 70 dollaria 10:lle, näytettynä kuukausihintoina ilman laskutusvalitsinta. Tiimin jäsenet ja ylläpitäjät ovat rajoittamattomia ilman lisäkustannuksia. Kokeilu on 30 päivää ilman korttia.

Rajoitukset: Jokainen coachee on erillinen asiakas, joten viisi johtajaa yhdessä yrityksessä tarkoittaa viittä aktiivista asiakasta, ja lasku kasvaa henkilöstömäärän myötä. Sivulla ei ilmoiteta vuosittaisia hintoja. Tietoturvasivu toteaa, ettei se ole HIPAA-yhteensopiva.

Paras: johtavat valmentajat, joiden sponsori haluaa live-ikkunan edistymiseen ja virallisen laskun, ja joilla on noin kymmenen aktiivista coacheeta.

2. Delenta, paras valmentajille, jotka haluavat yritysasiakkaita ja sisäänrakennettuja laskutusmalleja

Delentan hinnoittelusivu listaa "työskentely yritysasiakkaiden kanssa" Premium-tason alla, ja sen UKK kuvaa sponsorien käsittelyä suoraan: yritysasiakkaat voivat saada vain luku -raportteja, johtajat voivat itse hallita istuntoja ja maksuja, ja HR- tai monisidosryhmäasiakkailla voi olla lisäkirjautuminen laskutuksen valvontaan, samalla kun istuntomuistiinpanot pysyvät yksityisinä. Starter on 29 dollaria kuukaudessa (229 dollaria vuodessa), Pro 49 dollaria (469 dollaria) ja Premium 79 dollaria (699 dollaria). Automaattinen asiakaslaskutus ja maksut, varauskalenteri ja sähköiset sopimukset on listattu jokaisella suunnitelmalla. Otsikko sanoo 14 päivän kokeilun ilman luottokorttia, kun taas UKK sanoo 7 päivää, joten varmista pituus rekisteröityessäsi.

Rajoitukset: vertailutaulukko tarkistaa roolit ja käyttöoikeudet, järjestelmänvalvojan paneelin ja asiakkaiden määrittämisen ja jakamisen vain tiimeille, joka on vain tarjouksella, joten sponsorin kirjautuminen yksityisillä muistiinpanoilla saattaa tarvita kyseistä suunnitelmaa. Starter rajoittaa asiakasportaalien määrän 10:een.

Paras: valmentajat, jotka haluavat yhden alustan laskutusmalleilla ja yritysrooleilla ja ovat valmiita puhumaan myynnin kanssa, jos he tarvitsevat sponsorin kirjautumisen.

3. Simply.Coach, paras ICF-tyyliseen seurantaan matalalla aloitushinnalla

Simply.Coach listaa istuntomuistiinpanot, toimintasuunnitelmat, tavoite- ja kehityssuunnittelun, sidosryhmähallinnan ja digitaaliset sopimukset allekirjoituksella jokaisessa paketissa. Sen sivu kuvaa sidosryhmähallintaa ulkoapäin-sisäänpäin-näkemyksenä parempien valmennustulosten saavuttamiseksi, mikä on palautetta sidosryhmiltä sponsorin portaalin sijaan. Sivulla listataan Starter 7 dollarilla 3 valmennettavalle, Essentials 29 dollarilla 7, Growth 49 dollarilla 30 ja Leap 69 dollarilla rajoittamattomalle, maksullisella vuosittain tai kuukausittain -valitsimella eikä erillisiä kuukausihintoja, joten vahvista kuukausihinta kassalla (Katso sivusto). Kokeilu on 14 päivää ilman korttia. Automaattiset laskut merkitään pian tuleviksi, ja maksujen seuranta ja keräys on valittu kaikissa paketeissa.

Rajoitukset: sponsoriominaisuudet sisältyvät valmennusyritysten liiketoimintapaketteihin, joissa Surge listaa 5 HRBP:tä ja asiakassponsoreita 159 dollarilla, 25 asiakasta valmentajaa kohden ja 2 ohjelmapäällikköä; sivu ei merkitse tätä hintaa kuukausi- tai vuosihinnaksi (Katso sivusto). UKK-osiossa ei ole hyvityksiä kesken kuukauden peruutetuille tileille.

Paras: yksittäiset johtajavalmentajat, jotka haluavat valmennusnatiivia seurantaa ja muistiinpanoja ja laskuttavat sponsorin erillisellä työkalulla.

4. Workspace369, paras tarjousvetoisiin toimeksiantoihin ja yrityslaskutukseen

Demodata, ei asiakastulos.

Workspace369 pitää sponsorin ja jokaisen valmennettavan asiakastietueina, yrityksineen, a tarjous ennakkomaksulla hyväksymisen yhteydessä, sopimukset, jatkuvat laskutukset ja maksusuunnitelmat, laskut, kalenteri, muistiinpanot ja asiakasportaali. Cadet maksaa 29 dollaria kuukaudessa yhdelle henkilölle (23,25 dollaria kuukaudessa vuosilaskutuksella) ja sisältää kaiken tämän lisäksi ajanseurannan ja sähköpostiautomaatiot, jopa 3 aktiivisella työnkululla. Käytä asiakaskohtainen pääsy jotta avustaja näkee vain määrätyt asiakkaat; asiakaskohtainen käyttöoikeus on kaikissa suunnitelmissa, mutta avustaja tarvitsee toisen käyttäjäpaikan, joka alkaa Voyager-tasolta (74 dollaria kuukaudessa, 2 käyttäjäpaikkaa).

Rajoitukset: Cadet sallii yhden käyttäjän ja 5 aktiivista projektia, joten sponsoriprojekti plus viisi valmennettavaa voi saavuttaa rajan. Workspace369 ei dokumentoi sponsorin näkymää valmennettavan edistymisestä, istunnon seurannasta tai toimintasuunnitelmista, joten CoachAccountable ja Delenta sopivat siihen osaan paremmin. Online-varaus ja maksujärjestelmät alkavat Specialist-versiosta (149 dollaria kuukaudessa). 14 päivän kokeilu vaatii kortin.

Paras: johtavat valmentajat, jotka myyvät määritellyn sitoumuksen tarjouksen kautta ja haluavat sopimuksen, palkkion ja laskun yhteen tietueeseen.

5. Paperbell, paras paketteihin, joissa aikataulutus ja maksu yhdessä kassalla

Paperbell on yksi paketti hintaan 97 dollaria kuukaudessa tai 970 dollaria vuodessa, sisältäen rajoittamattomasti asiakkaita, paketteja ja sopimuksia. Se sisältää aikataulutuksen, asiakasportaalin, suojatut asiakasmuistiinpanot, maksusuunnitelmat ja kyselylomakkeet, sekä ilmaisen tilin ilman korttia. Asiakkaat valitsevat paketin, varaavat ajan, allekirjoittavat ja maksavat yhdellä kassalla, mikä sopii itselleen maksaville henkilöille. Maksu menee valmentajan omaan maksunvälittäjätiliin, sivulla sanotaan, ettei lisätransaktiomaksuja ole, ja tuki on sähköpostitse arkisin. Aikataulutus tunnistaa aikavyöhykkeet valmentajalle ja asiakkaalle, mikä auttaa yritysasiakkaita, jotka matkustavat.

Rajoitukset: UKK-osio kertoo, että Paperbell eliminoi perinteiset laskut eikä lisää ALV:tä tai verorivejä, joita yritysten laskutusosasto saattaa vaatia. Jokainen tili on yhdelle valmentajalle, eikä siinä ole yritys- tai sponsoritoimintoja.

Paras: valmentajat, jotka myyvät paketteja suoraan henkilökohtaisesti maksaville johtajille.

6. HoneyBook, paras viimeisteltyyn tarjouksesta maksuksi -prosessiin

HoneyBook Starter maksaa 29 dollaria kuukaudessa vuosittain laskutettuna (sivulla ei näy erillistä kuukausihintaa: Katso sivusto), sisältäen rajoittamattomat asiakkaat ja projektit, laskut ja maksut, tarjoukset ja sopimukset, kalenterin ja asiakasportaalin. UKK antaa 30 päivän kokeilun ilman luottokorttia. Sopimus ja vaiheistettu lasku sopivat kolmen kuukauden sitoumukseen, joka myydään yritykselle. Hinnoittelusivulla on myös 60 päivän tyytyväisyystakuu, joka vähentää riskiä testata sitä todellisessa sponsorisopimuksessa, ja HoneyBook listaa myös maksusuunnitelmat ja aikatauluttajan suunnitelmissaan. Kattavampi ominaisuusvertailu löytyy Workspace369 vs HoneyBook -vertailu.

Rajoitukset: siinä ei ole valmennustyökaluja, kuten toimintasuunnitelmia tai istunnon seurantaa, ja Starter sallii enintään 2 live-lomaketta. Tiimin jäsenet alkavat Essentials-versiosta (49 dollaria kuukaudessa, laskutetaan vuosittain, enintään 2).

Paras: valmentajat, jotka haluavat kiillotetun asiakaskokemuksen tarjouksille ja laskuille ja seuraavat valmennussisältöä muualla.

Rinnakkaisvertailu

Mikä työkalu sopii sitoutumiseesi?

Testaa sponsorin erillistesti ennen sitoutumista

Aseta jokaisessa kokeilussa yksi kuvitteellinen sponsori ja kaksi kuvitteellista valmennettavaa. Lisää sopimus, yksi tarjous tai sopimus ja kuukausittainen lasku yritykselle. Varaa istunto jokaiselle valmennettavalle ja kirjoita yksityinen muistiinpano. Avaa sitten sponsorin näkymä ja tarkista, mitä se näyttää: vain laskut ja sopimus, ilman istuntomuistiinpanoja. Jos et voi rajoittaa näkymää, jätä sponsori työkalun ulkopuolelle ja lähetä yhteenvedot itse. Tarkista, että laskussa on yrityksen nimi, ostotilausnumero ja verot, jos asiakkaasi tarvitsee niitä. Säilytä kaikki, mitä käytäntösi luokittelee erittäin arkaluonteiseksi, järjestelmässä, jonka käytäntö sallii; Workspace369 ei väitä olevansa HIPAA-yhteensopiva.

Ennen kuin maksat, katso Workspace369 hinnoittelu ja vertaa käyttäjämääriä ja suunnitelmien rajoituksia. Kokeilujakso kestää 14 päivää ja vaatii kortin.