Rahoitusneuvontatoimistot erottavat usein alkuperäisen potentiaalisen asiakkaan aikataulutuksen muodollisesta portfolionhallinnasta. Kun neuvontapotentiaali pyytää johdantokokousta, samalla kun tilin palvelu pysyy yrityksen hyväksytyssä järjestelmässä, alkukeskustelujen hallinta vaatii selkeän rajan.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.
Workspace369 hoitaa sen suhteen ensimmäisestä tiedustelusta alkaen: asiakastiedot, aikataulutus, asiakasviestit, palveluehdotukset ja laskut, kaikki yhdessä potentiaalisen asiakkaan tiedossa. Varhaisen suhteen seuranta pysyy järjestyksessä ja valmiina luovutettavaksi, kun muodollinen perehdytys alkaa.
Keskeiset tosiasiat
CRM rahoitusneuvojille Workspace369:ssä kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisestä aikataulutuspyynnöstä" "asiakasportaaliin pääsyyn".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.
Neuvonantajien CRM-järjestelmät: Redtail alkaen 39 dollaria per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain, Wealthbox alkaen 59 dollaria per käyttäjä vaatimustenmukaisella muistiinpanojen arkistoinnilla jokaisessa suunnitelmassa, Advyzon (hinta pyydettäessä), Practifi alkaen 135 dollaria per käyttäjä ja Salesforce Financial Services Cloud alkaen 325 dollaria per käyttäjä laskutettuna vuosittain. Workspace369 sijoittuu viimeiseksi: se ei tee SEC- tai FINRA-arkistointiväitteitä eikä tarjoa säilytysintegraatiota, ja sopii kiinteähintaisten tai palkkiomaksullisten sitoumusten laskuttamiseen.
| Työkalu | Aloitushinta | Dokumentoitu vaatimustenmukaisuus ja laajuus | Kokeiluversio | Päärajoitus |
|---|---|---|---|---|
| Redtail | 39 dollaria per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain (45 dollaria kuukaudessa) | Arkistoidut tekstiviestien ja sähköpostien tuotteet; työnkulut Growth-tasolla | Ilmainen kokeilu Growth-suunnitelmasta, korttia ei ilmoitettu | Launch rajoitettu 5 käyttäjään |
| Wealthbox | 59 dollaria per käyttäjä kuukaudessa (laskutusjaksoa ei ole merkitty) | Vaatimustenmukainen muistiinpanojen arkistointi kaikissa suunnitelmissa; SOC 2 Type II | 14 päivää, korttia ei mainittu | Työnkulut alkavat Pro-paketista (75 dollaria) |
| Advyzon | Katso sivusto | Portfolio, laskutus, CRM ja portaali yhdellä alustalla | Katso sivusto | Ei julkista hintaa |
| Practifi | 135 dollaria per käyttäjä kuukaudessa (Naya) | Työnkulkumoottori tilien avaamiseen ja tarkistuksiin | Ei ilmoitettu | Porrastettu yrityksen koon mukaan |
| Salesforce Financial Services Cloud | 325 dollaria per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain | Toimialan datamallit; Arkistoi Advanced-tasolla | Ei ilmoitettu | Korkein aloitus hinta |
| Workspace369 | 29 dollaria kuukaudessa (23,25 dollaria laskutetaan vuosittain) | Ei SEC- tai FINRA-arkivointiväitteitä; ei säilytysintegraatiota listattuna | 14 päivää, kortti vaaditaan | 1 paikka, 5 aktiivista projektia |
Hinnat ja rajoitukset kunkin myyjän viralliselta hinnoittelusivulta, tarkistettu 18. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat muuttuvat, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.
Kun potentiaalinen asiakas pyytää esittelykokousta, viivästyksiä syntyy, jos aikataulutustyökalut ovat piilossa jäykän portfolio-ohjelmiston sisällä. Neuvonantajat menettävät ensikontaktit ennen muodollista suhdetta. Ei-arkaluonteisen aikataulutuksen erillään pitäminen varmistaa, että varhainen viestintä etenee tehokkaasti, samalla kun muodolliset vaatimustenmukaisuusprosessit pysyvät asianmukaisesti ydinjärjestelmissäsi pitkäaikaista tilinhallintaa varten.
Asiakkaat jakavat usein alustavia muistiinpanoja tai yleisiä hallinnollisia tiedostoja ennen virallista perehdytystä. Näiden varhaisten asiakirjojen tallentaminen hajallaan oleviin paikallisiin kansioihin aiheuttaa sekaannusta. Ilman erillistä tilaa ei-arkaluonteisille tiedostoille ja asiakastiedoille neuvontatiimit kamppailevat löytääkseen taustatietoja ennen aloituspalaveria, mikä johtaa toistuviin kysymyksiin ensimmäisen konsultaation aikana.
Varhaiset keskustelut kokousajoista, yleisistä hallinnollisista kysymyksistä ja palvelukatsauksista tapahtuvat usein useiden sähköpostiketjujen välillä. Kun näitä keskusteluja ei ole linkitetty keskitettyyn asiakasrekisteriin, neuvontatiimiltä puuttuu näkyvyys. Tämä erottelu vaikeuttaa sen seuraamista, mistä keskusteltiin ensimmäisen tiedustelun aikana ennen kuin potentiaalinen asiakas siirtyy viralliseen portfolojärjestelmään.
Johdantotapaamiseen valmistautuminen vaatii tiimin tehtävien koordinointia, kuten ei-arkaluonteisten taustatiedostojen tarkistamista tai kokouslinkkien luomista. Ilman selkeää tehtävien seurantaa, joka on sidottu potentiaalisen asiakkaan profiiliin, hallinnolliset valmisteluvaiheet jäävät helposti huomaamatta. Tämä johtaa epäjärjestäytyneisiin johdantopuheluihin ja viivästyksiin alustavien palvelutarjousten lähettämisessä.
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku alkaa, kun neuvontaprospekti pyytää johdantotapaamista. Hallintohenkilöstö käyttää aikataulutusominaisuutta koordinoidakseen käytettävissä olevat ajat ensimmäistä konsultaatiota varten. Tämä toimenpide pitää alkuvaiheen aikataulutuksen täysin erillään yrityksen ydinasiakaspalvelujärjestelmästä varmistaen, ettei arkaluonteisia taloudellisia tietoja kosketa alustavan yhteydenoton aikana.
Kun tapaaminen on sovittu, ylläpitäjä luo asiakastietueen. Tiimi kirjaa muistiinpanon lyhyeen, jossa kuvataan ehdokkaan yleiset tavoitteet ja kokousasetukset. Tämä merkintä sisältää ehdokkaan ei-arkaluonteiset tiedot ja toimii ensisijaisena viitepisteenä neuvontatiimille ennen johdantokonsultaatiota.
Tiimi hahmottelee hallinnolliset valmisteluvaiheet luomalla selkeitä tehtäviä, jotka on linkitetty asiakastietoihin. Tiimin jäsenet tarkistavat nämä tehtävät varmistaakseen, että taustatiedostot ovat järjestyksessä ja kokousaika on vahvistettu. Tämä sisäinen koordinointi tapahtuu Workspace369:ssä, jossa jokainen tehtävä, tiedosto ja muistiinpano on prospektin tiedoissa.
Onnistuneen aloituspalaverin jälkeen neuvonantaja laatii alustavan tarjouksen, joka hahmottelee palvelutasot ja palkkiot. Potentiaalinen asiakas tarkistaa, hyväksyy ja allekirjoittaa sen sähköisesti julkisen linkin kautta. Kaikki myöhemmät keskustelut tarjouksen ehdoista seurataan samassa tietueessa.
Tiedostojen ja viestien jakamiseksi yhdessä paikassa yritys myöntää potentiaaliselle asiakkaalle pääsyn asiakasportaaliin. Potentiaalinen asiakas käyttää tätä portaalia tarkastellakseen avoimia laskuja alkukonsultointimaksuista tai tarkistaakseen aikataulutettuja jatkotehtäviä. Tämä ylläpitää selkeää rajaa ennen muodollisen tilin palvelun aloittamista hyväksytyssä järjestelmässä.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Portfolio-tiedot pysyvät hyväksytyissä portfolio- ja säilytysjärjestelmissäsi. Workspace369 hoitaa niihin liittyvän suhteen: potentiaalisten asiakkaiden tiedot, alustavan aikataulutuksen, asiakasviestit, palvelutarjoukset, laskut ja asiakasportaalin.
Kirjaa muistiinpano lyhyeen asiakastietueeseen ja lisää mukautettuja kenttiä ei-arkaluonteisille tiedoille, joita seuraat ennen perehdytystä, kuten tavoitteet tai kokousasetukset.
Kyllä. Voit luoda ja lähettää laskuja alkuperäisistä konsultointimaksuista suoraan alustan kautta, ja asiakkaat voivat tarkastella ja maksaa ne verkossa asiakasportaalissaan.
Aikataulutus tapahtuu Workspace369:ssä potentiaalisen asiakkaan tietueessa, ja kaksisuuntainen Google-kalenterin synkronointi pitää jokaisen neuvonantajan kalenterin ajan tasalla. Virallinen asiakaspalvelu ylläpitää omaa aikatauluaan hyväksytyssä järjestelmässäsi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
