CRM rahoitusneuvojille
Finanssineuvontayritykset erottavat usein alkupromootioiden aikataulutuksen muodollisesta portfolionhallinnasta. Kun neuvontapromootio pyytää johdantokokousta, kun tilin palvelu pysyy yrityksen hyväksymässä järjestelmässä, varhaisten keskustelujen hallinta vaatii selkeän rajan. Workspace369 hoitaa tämän suhteen ensimmäisestä kyselystä lähtien: asiakastiedot, aikataulutus, asiakasviestit, palvelutarjoukset ja laskut, kaikki yhdessä promootiotietueessa. Varhainen suhteiden seuranta pysyy järjestyksessä ja valmiina luovutettavaksi, kun muodollinen perehdytys alkaa.
Keskeiset tosiasiat
CRM rahoitusneuvojille Workspace369:ssä kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisestä aikataulutuspyynnöstä" "asiakasportaaliin pääsyyn".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Kun potentiaalinen asiakas pyytää esittelykokousta, viivästyksiä syntyy, jos aikataulutustyökalut ovat piilossa jäykän portfolio-ohjelmiston sisällä. Neuvonantajat menettävät ensikontaktit ennen muodollista suhdetta. Ei-arkaluonteisen aikataulutuksen erillään pitäminen varmistaa, että varhainen viestintä etenee tehokkaasti, samalla kun muodolliset vaatimustenmukaisuusprosessit pysyvät asianmukaisesti ydinjärjestelmissäsi pitkäaikaista tilinhallintaa varten.
Asiakkaat jakavat usein alustavia muistiinpanoja tai yleisiä hallinnollisia tiedostoja ennen virallista perehdytystä. Näiden varhaisten asiakirjojen tallentaminen hajallaan oleviin paikallisiin kansioihin aiheuttaa sekaannusta. Ilman erillistä tilaa ei-arkaluonteisille tiedostoille ja asiakastiedoille neuvontatiimit kamppailevat löytääkseen taustatietoja ennen aloituspalaveria, mikä johtaa toistuviin kysymyksiin ensimmäisen konsultaation aikana.
Varhaiset keskustelut kokousajoista, yleisistä hallinnollisista kysymyksistä ja palvelukatsauksista tapahtuvat usein useiden sähköpostiketjujen välillä. Kun näitä keskusteluja ei ole linkitetty keskitettyyn asiakasrekisteriin, neuvontatiimiltä puuttuu näkyvyys. Tämä erottelu vaikeuttaa sen seuraamista, mistä keskusteltiin ensimmäisen tiedustelun aikana ennen kuin potentiaalinen asiakas siirtyy viralliseen portfolojärjestelmään.
Johdantotapaamiseen valmistautuminen vaatii tiimin tehtävien koordinointia, kuten ei-arkaluonteisten taustatiedostojen tarkistamista tai kokouslinkkien luomista. Ilman selkeää tehtävien seurantaa, joka on sidottu potentiaalisen asiakkaan profiiliin, hallinnolliset valmisteluvaiheet jäävät helposti huomaamatta. Tämä johtaa epäjärjestäytyneisiin johdantopuheluihin ja viivästyksiin alustavien palveluehdotusten lähettämisessä.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Työnkulku alkaa, kun neuvontaprospekti pyytää johdantotapaamista. Hallintohenkilöstö käyttää aikataulutusominaisuutta koordinoidakseen käytettävissä olevat ajat ensimmäistä konsultaatiota varten. Tämä toimenpide pitää alkuvaiheen aikataulutuksen täysin erillään yrityksen ydinasiakaspalvelujärjestelmästä varmistaen, ettei arkaluonteisia taloudellisia tietoja kosketa alustavan yhteydenoton aikana.
Kun tapaaminen on sovittu, ylläpitäjä luo asiakastietueen. Tiimi kirjaa muistiinpanon lyhyeen, jossa kuvataan ehdokkaan yleiset tavoitteet ja kokousasetukset. Tämä merkintä sisältää ehdokkaan ei-arkaluonteiset tiedot ja toimii ensisijaisena viitepisteenä neuvontatiimille ennen johdantokonsultaatiota.
Tiimi hahmottelee hallinnolliset valmisteluvaiheet luomalla selkeitä tehtäviä, jotka on linkitetty asiakastietueeseen. Tiimin jäsenet tarkistavat nämä tehtävät varmistaakseen, että taustatiedostot ovat järjestyksessä ja aikataulutuslinkki on vahvistettu. Tämä sisäinen koordinointi tapahtuu Workspace369:ssä, jossa jokainen tehtävä, tiedosto ja muistiinpano sijaitsee potentiaalisen asiakkaan tietueessa.
Onnistuneen aloituspalaverin jälkeen neuvonantaja laatii alustavan tarjouksen, joka hahmottelee palvelutasot ja palkkiot. Potentiaalinen asiakas tarkistaa, hyväksyy ja allekirjoittaa sen sähköisesti julkisen linkin kautta. Kaikki myöhemmät keskustelut tarjouksen ehdoista seurataan samassa tietueessa.
Tiedostojen ja viestien jakamiseksi yhdessä paikassa yritys myöntää potentiaaliselle asiakkaalle pääsyn asiakasportaaliin. Potentiaalinen asiakas käyttää tätä portaalia tarkastellakseen avoimia laskuja alkukonsultointimaksuista tai tarkistaakseen aikataulutettuja jatkotehtäviä. Tämä ylläpitää selkeää rajaa ennen muodollisen tilin palvelun aloittamista hyväksytyssä järjestelmässä.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Portfolio-tiedot pysyvät hyväksytyissä portfolio- ja säilytysjärjestelmissäsi. Workspace369 hoitaa niihin liittyvän suhteen: potentiaalisten asiakkaiden tiedot, alustavan aikataulutuksen, asiakasviestit, palveluehdotukset, laskut ja asiakasportaalin.
Kirjaa muistiinpano lyhyeen asiakastietueeseen ja lisää mukautettuja kenttiä ei-arkaluonteisille tiedoille, joita seuraat ennen perehdytystä, kuten tavoitteet tai kokousasetukset.
Kyllä. Voit luoda ja lähettää laskuja alkuperäisistä konsultointimaksuista suoraan alustan kautta, ja asiakkaat voivat tarkastella ja maksaa ne verkossa asiakasportaalissaan.
Aikataulutus tapahtuu Workspace369:ssä potentiaalisen asiakkaan tietueessa, ja kaksisuuntainen Google-kalenterin synkronointi pitää jokaisen neuvonantajan kalenterin ajan tasalla. Virallinen asiakaspalvelu ylläpitää omaa aikatauluaan hyväksytyssä järjestelmässäsi.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
