Paras CRM HR-konsulteille 2026: Jatkuvat sopimukset ja yksityisyys

Mikä on CRM-järjestelmä HR-konsulteille (ja mikä se ei ole)

HR-konsulttien CRM on neuvontakäytännön liiketoimintapuoli: kuka asiakas on, mitä ehdotit, mitkä jatkuvan sopimuksen tunnit tai toimitettavat tuotteet sovittiin, mitä asiakirjoja jaettiin, mitä kirjattiin ja mikä on vielä maksamatta. Se ei ole HRIS, palkanlaskentajärjestelmä tai paikka työntekijöiden tapaustiedostojen säilyttämiseen. Workspace369 ei ole HRIS- tai palkanlaskentatyökalu, eikä mikään tämän oppaan työkalu korvaa niitä. Säilytä työntekijätiedot asiakkaasi hyväksymissä HR-järjestelmissä ja jaa vain ne asiakirjat, joita toimeksianto vaatii. Jos työkalu tallentaa kontakteja, mutta jättää ajan ja laskutuksen muualle, jatkuva sopimus elää sähköpostiketjussa ja projektin keskivaiheen laajuuden muutos jää hinnoittelematta.

Kuinka vertasimme näitä työkaluja

Vertasimme jokaista työkalua samoilla viidellä kriteerillä käyttäen vain myyjän omia hinnoittelu- ja tuotesivuja:

1. Aloitushinta yhdelle henkilölle, kuukausittain ja vuosittain laskutettava, lokakuun 25. päivänä 2026.
2. Tarjoukset, sopimukset ja aika kyseisellä suunnitelmalla: listaa sivu tarjouksia, toistuvia tai sopimuslaskuja ja ajan seurantaa.
3. Asiakasasiakirjat ja käyttö: asiakasportaali, tiedostojen jakaminen ja miten käyttöoikeus on rajoitettu tietyille asiakkaille tai rooleille.
4. Kovat rajat aloituspaketissa: paikat, aktiiviset projektit, tiimin jäsenet ja käyttäjäkohtaiset vähimmäismäärät.
5. Kokeilujakson ehdot: kesto ja se, vaatiiko myyjä korttia.

Emme testanneet nopeutta, tukea, luotettavuutta tai mobiilisovelluksia, emmekä käyttäneet kolmannen osapuolen arvioita. Emme myöskään arvioineet minkään toimittajan turvallisuussertifikaatteja, joten tarkista jokainen asiakkaidesi luottamuksellisuusehtojen mukaisesti. Järjestys heijastaa dokumentoitua sopivuutta pienelle HR-konsulttiyritykselle, joka myy tarjouksia ja säilytyssopimuksia ja tarvitsee asiakaskohtaista pääsyä.

Paras CRM-järjestelmä HR-konsulteille vuonna 2026

1. Workspace369, paras HR-konsulteille, jotka myyvät jatkuvia sopimuksia ja tarvitsevat pääsyn asiakaskohtaisesti

Workspace369 sijoittaa asiakastietueen, tarjous asiakas hyväksyy ja allekirjoittaa julkisen linkin kautta, ennakkopalkkio, tehtävät, aikaseuranta aikatauluilla, yksityisellä asiakasportaali jaettuja asiakirjoja ja laskut yhdessä paikassa. Cadet maksaa 29 dollaria kuukaudessa yhdelle henkilölle (23,25 dollaria vuodessa laskutettuna) ja sisältää nämä suunnitelmassa sekä hyväksymisen yhteydessä tehtävän ennakkomaksun ja laskutettavan ajan, joka siirtyy laskuun. Asiakaskohtainen pääsy ja roolit ja käyttöoikeudet ovat myös kaikissa suunnitelmissa, joten työntekijä näkee vain palvelemansa asiakkaat; auditointilokit ovat kaikissa suunnitelmissa, syvyyden vaihdellessa suunnitelman mukaan. Kuvakaappaus on demotietue, ei asiakastulos.

Rajoitukset: Cadet sallii 1 käyttäjän ja 5 aktiivista projektia; Voyager (74 dollaria kuukaudessa, 59,25 dollaria vuodessa laskutettuna, 2 käyttäjää, puhelut ja tekstiviestit) poistaa projektirajoituksen, ja lisäkäyttäjät maksavat 10 dollaria kuukaudessa Voyagerista alkaen. Moxie Starter ja Bonsai Essentials listaa alhaisemmat kuukausihinnat yhdelle henkilölle. Kirjoita mahdolliset tuntirajoitukset tarjoukseen itse. Se ei ole HRIS- tai palkanlaskentatyökalu. Verkkovaraukset ja maksusuunnitelmat alkavat Specialist-paketista (149 dollaria kuukaudessa). 14 päivän kokeilujakso vaatii kortin.

Paras: Yksittäiset HR-konsultit, joilla on enintään viisi aktiivista projektia, tai pienet konsulttiyritykset Voyagerista ylöspäin, jotka myyvät sopimuksia ja haluavat tarjouksia, tunteja, portaalin ja laskuja ilman lisäsovelluksia.

2. Bonsai, paras käyttäjäkohtaiselle hinnoittelulle ja yksityiskohtaisille suunnitelmatasoille

Bonsain hinnat käyttäjää kohden. Essentials maksaa 25 dollaria kuukaudessa (19 dollaria vuodessa laskutettuna) ja lisää laskut ja maksut, tarjoukset ja sopimukset, lomakkeet, aikataulutuksen, asiakasportaalin ja kuluseurannan Basic-paketin (15 dollaria kuukaudessa, 9 dollaria vuodessa laskutettuna) ajan seurantaan, tehtäviin ja CRM:ään. Sen laskutustaulukko listaa myös jatkuvat laskut. Premium (39 dollaria kuukaudessa, 29 dollaria vuodessa laskutettuna) lisää mukautetut kentät ja ominaisuudet, asiakastehtävät ja viestinnän sekä kannattavuusraportit. Elite (59 dollaria kuukaudessa, 49 dollaria vuodessa laskutettuna) lisää mukautetut käyttöoikeudet ja tuntikirjojen lukituksen. Kokeilujakso kestää 7 päivää, jonka jälkeen Bonsai pyytää korttitietoja jatkaakseen.

Rajoitukset: HR-konsultointiyrityksen tarvitsemat käyttöoikeusvalvonta ja mukautetut käyttöoikeudet löytyvät Elite-sopimuksesta, jossa on vähintään 3 käyttäjää, joten kolme henkilöä maksaa 177 $ kuukaudessa (147 $ vuosilaskutuksella) kyseisessä tasossa. Basic ei voi lähettää laskuja. Yhdelle henkilölle Essentials listaa alhaisemman kuukausihinnan kuin Workspace369 Cadet, joten Workspace369:n kustannusperusteena on niputetut asiakaskohtaiset käyttöoikeudet, ei aloitus hinta.

Paras: konsultointiyritykset, jotka haluavat käyttäjäkohtaisen laskutuksen ja ovat valmiita siirtymään Premium- tai Elite-versioon tiimin kasvaessa.

3. Moxie, paras alhaisimman aloituspisteen hinnalle

Moxie listaa Starter-version $12 kuukaudessa ($10 kuukaudessa laskutettuna vuosittain, vuosittaisesta valitsimesta). Starter listaa asiakas- ja projektinhallinnan, laskutuksen ja maksut, tarjoukset, kustannusarviot ja sopimukset, ajan seurannan, myyntiputken, peruslaskennan ja mukautetun lomakkeen rakentajan. Hinnoittelusivun otsikko antaa 14 päivän ilmaisen kokeilujakson, ja Moxien etusivu sanoo, ettei luottokorttia vaadita. Pro-versio maksaa $25 kuukaudessa ($20 laskutettuna vuosittain) ja lisää valkoisella merkityn asiakasportaalin, työnkulun automaatiot ja rajoittamattomat projektin yhteistyökumppanit. Teams-versio maksaa $40 kuukaudessa ($32 laskutettuna vuosittain) enintään viidelle tiimin jäsenelle.

Rajoitukset: valkoisella merkitty portaali on listattu Pro-versiossa, ei Starter-versiossa, joten dokumenttien jakaminen asiakkaiden kanssa vaatii korkeamman suunnitelman. Hinnoittelusivulla ei ole jatkuvien sopimusten laskujen tai asiakaskohtaisten käyttöoikeysrajojen nimiä, joten varmista molemmat kokeilujaksolla.

Paras: uudet tai yksinyrittäjä HR-konsultit, jotka haluavat tarjouksia, aika- ja laskutustietoja edulliseen hintaan ja voivat jakaa asiakirjoja muulla tavalla Pro-sopimukseen asti.

4. HoneyBook, paras kiinteähintaisten käsikirjojen ja koulutuspakettien myyntiin

HoneyBook Starter maksaa $29 kuukaudessa vuosittain laskutettuna (sen kuukausihinta: katso sivusto) ja sisältää rajoittamattomasti asiakkaita ja projekteja, laskuja ja maksuja, tarjouksia ja sopimuksia, asiakasportaalin, perusraportoinnin ja jopa 2 live-lomaketta. Essentials ($59 kuukaudessa, $49 vuosittain laskutettuna) lisää rajoittamattomat Scheduler-istunnot (Starter sallii 1), automaatiot ja jopa 2 tiimin jäsentä tilin omistajan lisäksi. Sen UKK tarjoaa 30 päivän ilmaisen kokeilun ilman luottokorttia, ja hinnoittelusivu listaa 60 päivän tyytyväisyystakuun.

Rajoitukset: hinnoittelusivulla ei ole ajanseurantariviä. HoneyBookin omat sivut kuvaavat Time Trackeria, jonka se poisti käytöstä 8. syyskuuta 2026 ja palautti 15. syyskuuta, joten varmista se suunnitelmassasi ennen kuin myyt tuntiperusteisen jatkuvan sopimuksen. Tiimin jäsenet alkavat Essentials-versiosta, ja Premium ($129 kuukaudessa, $109 laskutetaan vuosittain) tarvitaan rajoittamattomalle määrälle tiimin jäseniä. Roolit ja käyttöoikeudet alkavat Essentials-versiosta ($59 kuukaudessa, $49 laskutetaan vuosittain, enintään 2 tiimin jäsentä), ei Starter-versiosta.

Paras: HR-konsultit, jotka myyvät kiinteähintaisia paketteja, kuten käsikirjan rakentamista tai koulutuspäivää, kirjattujen tuntien sijaan.

5. Accelo, paras suuremmille konsulttiyrityksille, jotka haluavat tarjouspohjaisen, hallitun käyttöönoton

Accelo ei julkaise hintaa. Sen hinnoittelusivulla sanotaan, että hinnoittelu perustuu tiimin kokoon ja kasvutavoitteisiin, tarjoaa räätälöidyn tarjouksen ja listaa käyttöönotto-ohjeet ja perehdytystuen sisältyviksi. Sivulla kuvataan ennustamista, resurssien kapasiteetin suunnittelua ja projektibudjetin näkyvyyttä. Accelo on suunnattu yrityksille, jotka pyörittävät toimitusta ja kannattavuutta useiden tiimien kesken.

Rajoitukset: ei julkista hintaa tai kokeilujaksoa ole ilmoitettu, joten et voi verrata sitä muihin keskustelematta myynnin kanssa. Hinnoittelusivu ei listaa tarjouksia, palkkioita, aikaseurantaa tai asiakasportaalia, joten vahvista jokainen demossa. Yhden henkilön yritykselle se on todennäköisesti liian suuri.

Paras: Usean henkilön HR-yritykset, jotka haluavat perehdytystukea ja toimitusennusteita ja ovat tyytyväisiä pyytämään tarjouksen.

6. HubSpot CRM, paras ilmaisena kontakti- ja kauppaseurantaan

HubSpotin ilmaiset työkalut maksavat $0 kuukaudessa, ilmaiseksi enintään 2 käyttäjälle, luottokorttia ei tarvita. Starter maksaa $20 kuukaudessa per käyttäjä normaalihinnallaan; 25. lokakuuta 2026 sivulla näytettiin myös $7 per käyttäjä rajoitetun ajan tarjouksena uusille asiakkaille. Hinnoittelusivulla ei ole tarjouksia, laskuja, asiakasportaalia tai ajanseurantaa, joten se kattaa liidit ja diilit toimituksen sijaan. HR-konsultille se tarkoittaa jaettua paikkaa prospektien, yritysten ja diili-vaiheiden kirjaamiseen käsikirjaprojekteja ja murto-osa-palkkioita varten, kun taas tarjoukset, sopimukset, tunnit ja laskut elävät toisessa työkalussa. Kaksi ilmaista käyttäjää sopii myös konsultille, joka työskentelee yhden yhteistyökumppanin kanssa myynnissä.

Rajoitukset: ei palkkiolaskutusta, tuntiseurantaa tai dokumenttiportaalia ole listattu. Lisäisit muita työkaluja toimitukseen ja laskutukseen.

Paras: HR-konsultit, jotka tarvitsevat vain ilmaisen yhteys- ja diililistan, kun myynti on pullonkaula.

Rinnakkaisvertailu

Mikä työkalu sopii HR-käytäntöösi?

Workspace369 toiminnassa käsikirjaprojektille osittaisella jatkuvalla palvelusopimuksella

HR-konsultille yksi toimeksianto pyörii yleensä projektina, jonka takana on jatkuva sopimus. Ensimmäinen kuvakaappaus esittää Workspace369-projektitaulua demo-työtilassa esimerkkidatalla (autonhoitoliike, ei HR-toimisto), jossa kukin toimeksianto olisi korttina vaihe-sarakkeessa edistymisensä ja budjettinsa kanssa. Käsikirjan rakentaminen olisi yksi kortti ja murto-osainen jatkuva sopimus toinen. Kirjaa tunnit käyttäen aikaseuranta, lähetä jatkuvan palvelun ehdot ehdotuksena Tarjoukset, ja kirjataan kulunut aika laskutettavaksi laskut. Jatkuvan palvelun tuntipankit sisältyvät jokaiseen pakettiin, joten voit myydä tietyn määrän tunteja joka syklissä.

Toinen kuvakaappaus on laskueditori samassa demo-työtilassa, jossa on laskutustiedot, rivikohteet ja live-esikatselu, jossa on "Pay Now" -painike. Todellisessa jatkuvassa sopimuksessa lisäisit kuukauden kirjatut tunnit rivikohteeksi ja lähettäisit sen tästä.

Demo-työtila ei näytä HR-tapausasiakirjoja, käytäntökirjastoa tai työntekijätietoja, koska Workspace369 ei säilytä niitä. Pidä ne asiakkaasi HR-järjestelmissä. Asiakaskohtainen pääsy työntekijöille katetaan asiakaskohtainen pääsy, ja lisäjäsenet tarvitsevat Voyager tai korkeamman tason paketin.

Suorita laajuudenmuutostesti kokeilujakson aikana

Käy läpi yksi kuvitteellinen asiakas käsikirjaprojektin parissa ja käytä osittaista ennakkopalkkiota jokaisessa valitsemassasi työkalussa:

1. Luo asiakas ja lähetä tarjous, joka sisältää jatkuvan sopimuksen tunnit.
2. Luo projekti, jossa on kolme tehtävää ja jaettu asiakirjakansio, joka on näkyvissä asiakkaalle.
3. Kirjaa aika kahteen tehtävään, muokkaa sitten yhtä kirjausta aikataulukirjassa.
4. Kirjaa projektin keskivaiheen muutos, esimerkiksi pyyntö yksittäisestä työntekijätapauksen tuesta, ja lähetä päivitetty tarjous.
5. Lisää toinen käyttäjä ja tarkista, ettei hän näe tätä asiakasta.
6. Laskuta kirjatut tunnit ja vertaa kokonaissummaa tuntikirjanpitoon.

Paras työkalu säilyttää muokatun tarjouksen, tunnit, asiakirjat ja laskun yhdessä asiakastietueessa, ja toinen käyttäjä ei näe mitään, mitä hänen ei pitäisi. Hinnoittele lisätyö ensin ilmaisella laajuusmuutospyynnön rakentaja ja määritä palkkiosi yllä olevasta linkitetystä konsultointipalkkiolaskurista.

Milloin pitää se yksinkertaisena

Jos sinulla on kaksi tai kolme vakiintunutta asiakasta, jaettu kansio, ajastin ja laskupohja voivat riittää pitkälle. Siirry asiakastyökaluihin, kun toimialan muutos lipsahtaa hinnoittelematta, kun et voi sanoa, mitä tunteja sovittiin kolme kuukautta sitten, tai kun työntekijän tulisi nähdä vain tietyt asiakkaat. The HR-konsulttien tuotesivu näyttää, miten Workspace369 käsittelee Tarjoukset, viestinnät ja laskut, ja hinnoittelusivu on nykyiset suunnitelmat. Workspace369 tukee myös Työnkulkujen automaatiot muistutuksia ja seurantaa varten, sähköpostiautomaatioilla jokaisessa suunnitelmassa, ja sisältää asiakaskohtaiset kentät ja CSV-asiakastuonnin jokaisessa suunnitelmassa.

Ennen todellisten asiakkaiden tuontia, suorita yksi täysi toimeksianto demo-datalla ja varmista, että tietosi voidaan viedä.