Paras CRM osa-aikaisille johtajille vuonna 2026: Palkkiot, Sponsorit

Kuusi asiakastyökalua osapäiväisille CMO:ille, CFO:ille ja COO:ille verrattuna hinnan, suunnitelmarajojen, ehdotusten, portaalien ja ajanseurannan perusteella, sekä sponsorin näkyvyystestin.

Valmistamme Workspace369:n ja listaamme sen tähän ensimmäisenä. Punnitse arviomme tätä silmällä pitäen, ja jos jokin muu työkalu sopii sinulle paremmin, käytä sitä.

Julkaistu 29. syyskuuta 2026 · Päivitetty 23. lokakuuta 2026 · 11 min lukuaika

Paras CRM osittaisille johtajille pitää jokaisen asiakasyrityksen, sen sponsorin, allekirjoitetun toimeksiannon, kuukausittaisen palkkion, kirjatun ajan ja laskun yhdessä tietueessa, eikä näytä sponsorille mitään muista asiakkaistasi. Yksin toimivalle markkinointijohtajalle, talousjohtajalle tai operatiiviselle johtajalle, joka myy palkkioita, valintamme on Workspace369. Bonsai sopii johtajille, jotka haluavat sopimuksia ja laskuja hinnoiteltuna käyttäjäkohtaisesti, Moxie alhaisimman aloituspisteen hinnoilla, jotka voivat lähettää laskun, ja Pipedrive tai HubSpot uusien asiakkuuksien putkistoille. Laajemmalle kentälle, katso paras CRM konsultille; hinnoittele ensin palkkiomaksu ilmaisella konsultointituntihintalaskuri.

Tiedotus ja menetelmä: Workspace369 julkaisee tämän oppaan ja on yksi vaihtoehdoista. Se on dokumentaatiopohjainen lyhytlista, ei käytännön suorituskykytesti. Virallisia myyjien sivuja tarkasteltiin 23. lokakuuta 2026. Esimerkit ovat fiktiivisiä. Tarkista ajankohtaiset paketit jokaiselta myyjältä ennen ostoa.

Keskeiset havainnot

  • Osittainen johtaja-CRM:n tulisi säilyttää kukin asiakasyritys, sen sponsori, allekirjoitettu laajuus, kuukausittainen palkkiomaksu, kirjattu aika ja lasku yhdessä tietueessa, ilman että toisen asiakkaan tietoja näkyy sponsorille.
  • Workspace369 Cadet maksaa 29 dollaria kuukaudessa (23,25 dollaria vuodessa laskutettuna) yhdelle käyttäjälle ja 5 aktiiviselle projektille; se listaa tarjoukset ennakkomaksulla hyväksymisen yhteydessä, palkkiot, aikaseurannan ja asiakasportaalin jokaisessa paketissa, ja lisäkäyttäjät (10 dollaria kuukaudessa) alkavat Voyager-paketista.
  • Bonsai Essentials (25 dollaria kuukaudessa, 19 dollaria vuosittain laskutettuna käyttäjää kohden) ja Moxie Starter (12 dollaria kuukaudessa, 10 dollaria vuosittain laskutettuna) ovat edullisempia aloitus hintoja; Bonsai dokumentoi enemmän sopimus- ja laskutuspaperityötä käyttäjää kohden, ja Moxie säilyttää valkoisella merkityn portaalinsa Pro-versiossa.
  • HoneyBook Starter (36 dollaria kuukaudessa, 29 dollaria vuodessa) sopii paketoituihin toimeksiantoihin; Pipedrive ja HubSpot sopivat liiketoiminnan kehittämiseen ja vaativat muita työkaluja toimitukseen, aikaan ja laskutukseen.
  • Testaa jokainen kokeilu yhdellä fiktiivisellä sponsorilla, jonka pitäisi nähdä vain oma projektinsa, tiedostonsa ja laskunsa, ja toisella asiakkaalla, jonka on pysyttävä häneltä näkymättömänä.
Mitä sisällä?Mitä osittaisen johtajan CRM on (ja mitä se ei ole)Kuinka vertasimme näitä työkalujaParas CRM osapäiväisille johtajille vuonna 2026RinnakkaisvertailuMikä työkalu sopii käytäntöösi?Sponsorin näkyvyystesti mille tahansa kokeilujaksolleTarkastele fraktiokapteenin asiakastietuettaLuovutuksen ja seurannan määrittäminenSuunnittelu- ja asennuskustannukset
Kolme organisaatiokansiota toimitusjohtajan kalenterin ja suunnittelusymbolien vieressä.

Mitä osittaisen johtajan CRM on (ja mitä se ei ole)

Osittainen johtaja-CRM on osa-aikaisen johtotehtävän liiketoimintapuoli: kuka sponsori on kussakin yrityksessä, mistä neuvonta- ja toteutustyöstä sovittiin, kuinka monta päivää tai tuntia kuukaudessa, mitä kirjattiin ja mikä on maksamatta. Se ei ole hallituksen portaali, datahuone tai asiakkaan oma talous- tai markkinointijärjestelmä. Hallituksen paperit, cap-taulukot ja kirjanpitokirjat kuuluvat asiakkaan hyväksymiin järjestelmiin. Jos työkalu seuraa kauppoja, mutta ei aikaa tai laskuja, palkkiomaksu elää laskentataulukossa ja ensimmäinen laajuusriita sponsorin kanssa ei jätä jälkeä.

Kuinka vertasimme näitä työkaluja

Lue myösCRM osa-aikaisille johtajille (CMO/CFO/COO)

Vertasimme jokaista työkalua samoilla viidellä kriteerillä käyttäen vain myyjän omia hinnoittelu- ja tuotesivuja:

  1. Aloitushinta yhdelle henkilölle, kuukausittain ja vuosittain laskutettuna, lokakuun 23. päivänä 2026.
  2. Jatkuvan sopimuksen kattavuus kyseisessä suunnitelmassa: tarjoukset tai sopimukset, aikaseuranta, toistuva tai sopimusperusteinen laskutus ja laskut.
  3. Sponsorin pääsy: asiakasportaali ja tapa, jolla tiimin pääsyä rajoitetaan.
  4. Kovat rajat aloituspaketissa: aktiiviset projektit, paikat, vähimmäismäärät tai liidilomakkeet.
  5. Kokeilujakson ehdot: kesto ja se, vaatiiko myyjä korttia.

Emme testanneet nopeutta, tukea, luotettavuutta tai mobiilisovelluksia, emmekä käyttäneet kolmannen osapuolen arvioita. Järjestys heijastaa dokumentoitua sopivuutta yksin tai kaksin toimivalle osittaiselle johtajalle, joka pyörittää useita palkkiolla toimivia asiakkaita. Pipedrive ja HubSpot ovat myyntityökaluja ja ne sijoitetaan viimeiseksi.

23. lokakuuta 2026 tarkistimme jokaisen toimittajan hinnan uudelleen selaimessa ja vertasimme sitä toimittajan palvelimella renderöityyn sivun tietoihin. Pipedrive ja HubSpot laskevat hintansa selaimessa, joten näiden kahden osalta toisen, erillisen selainistunnon piti näyttää samat luvut. Jokainen hinta, kokeiluehto ja suunnitelmaraja tässä oppaassa oli muuttumaton 18. lokakuuta tarkistuksesta.

Paras CRM osapäiväisille johtajille vuonna 2026

1. Workspace369, paras yksittäisille johtajille, jotka myyvät palkkiomaksuja

Workspace369:n esittelyasiakkaan profiili, jossa on projekti-, lasku- ja dokumenttivälilehdet

Workspace369 sijoittaa asiakasyrityksen, tarjous sponsori hyväksyy ja allekirjoittaa verkossa talletuksella hyväksymisen yhteydessä, jatkuvat laskutukset ja maksusuunnitelmat, aikaseuranta tuntilomakkeilla, yksityisellä asiakasportaalilla ja laskut yhdessä tietueessa, ja kaikki on lueteltu jokaisessa suunnitelmassa. Cadet maksaa 29 dollaria kuukaudessa (23,25 dollaria vuodessa laskutettuna) yhdelle käyttäjälle. Mukautetut kentät sisältävät sponsorin, uusimispäivän ja neuvonta- vs. toteutusjaon, ja Yritykset-tietue pitää jokaisen asiakasorganisaation ja sen ihmiset yhdessä. kuvakaappaus on demo-tietue, ei asiakastulos.

Rajoitukset: Cadet sallii 5 aktiivista projektia ja yhden paikan, joten kaksi rataa asiakasta kohden täyttää sen kahden tai kolmen asiakkaan jälkeen; Voyager (74 dollaria kuukaudessa, 59,25 dollaria vuosittain laskutettuna) nostaa projektirajan ja lisää toisen paikan. Roolit ja asiakaskohtainen pääsy on listattu kaikissa suunnitelmissa, mutta ne ovat merkityksellisiä vasta, kun toinen henkilö on paikalla, ja lisäpaikat (10 dollaria kuukaudessa) alkavat Voyagerista. Bonsai Essentials ja Moxie Starter ovat edullisempia aloitus hintoja molemmissa laskutusnäkymissä. Sillä ei ole vaatimustenmukaisuussertifiointiväitettä, joten säilytä arkaluonteiset tiedot muualla. 14 päivän kokeilu vaatii kortin.

Paras: yksinyrittäjät osapäiväiset johtajat tai Voyagerin pari, jotka laskuttavat kiinteitä palkkioita ja haluavat tarjouksia, aikaa, portaalin ja laskuja ilman lisäsovelluksia.

Asetamme Workspace369:n etusijalle yksittäiselle johtajalle, koska mukautetut kentät ja asiakaskohtainen käyttöoikeus ovat kaikissa suunnitelmissa, kun taas Bonsai rajoittaa mukautetut kentät Premium-tasolle ja mukautetut käyttöoikeudet Elite-tasolle; Bonsai on parempi valinta, jos käyttäjäkohtainen hinta ja rajoittamaton määrä projekteja ovat tärkeämpiä.

2. Bonsai, paras käyttäjäkohtaisiin sopimuksiin ja laskuihin

Bonsai veloittaa käyttäjäkohtaisesti. Basic maksaa 15 dollaria kuukaudessa (9 dollaria vuosittain laskutettuna) ajanseurannalla, tehtävillä, rajoittamattomilla projekteilla ja CRM:llä. Essentials maksaa 25 dollaria kuukaudessa (19 dollaria vuosittain laskutettuna) ja lisää laskut ja maksut, tarjoukset ja sopimukset, lomakkeet, aikataulutuksen, asiakasportaalin ja kuluseurannan. Premium maksaa 39 dollaria kuukaudessa (29 dollaria vuosittain laskutettuna) ja lisää myyntiputken, mukautetut kentät, asiakastehtävät ja viestinnän, voitto- ja tuottavuusraportit sekä integraatiot. Elite maksaa 59 dollaria kuukaudessa (49 dollaria vuosittain laskutettuna), vaatii kolme käyttäjää, ja lisää mukautetut käyttöoikeudet. Kokeilu on 7 päivää, jonka jälkeen Bonsai pyytää korttitietoja jatkaakseen.

Rajoitukset: Basic ei voi lähettää laskua, joten kokeile Essentials-versiota. Mukautetut kentät ja asiakasviestintä alkavat Premium-versiosta, joka on kalliimpi kuin Workspace369 Cadet kummassakin laskutusnäkymässä (39 dollaria vastaan 29 dollaria kuukausittain, 29 dollaria vastaan 23,25 dollaria vuosittain). Mukautetut käyttöoikeudet alkavat Elite-versiosta sen kolmen käyttäjän minimillä, joten tiimin näkymän rajoittaminen jokaisesta asiakkaasta maksaa enemmän.

Paras: fraktiokapteenit, jotka haluavat sopimuksia, laskuja ja tuntikirjausta yhdessä käyttäjäkohtaisessa suunnitelmassa ja saattavat lisätä myöhemmin alihankkijan.

3. Moxie, paras edullisimmalle laskutuksen aloitushinnalle

Moxie listaa Starterin 12 dollarilla kuukaudessa (10 dollaria kuukaudessa, 120 dollaria veloitetaan vuosittain, vuosittaisessa näkymässä). Starter listaa asiakas- ja projektinhallinnan, laskutuksen ja maksut, tarjoukset, luonnokset ja sopimukset, ajan seurannan, myyntiputken, peruslaskennan, lomakkeet ja kokousaikataulut. Pro on 25 dollaria kuukaudessa (20 dollaria kuukaudessa, 240 dollaria veloitetaan vuosittain) ja lisää valkoisella merkityn asiakasportaalin, mukautetun verkkotunnuksen, työnkulkuautomaatiot ja projektiyhteistyökumppanit. Teams on 40 dollaria kuukaudessa (32 dollaria kuukaudessa, 385 dollaria veloitetaan vuosittain) enintään viidelle tiimin jäsenelle. Sivun otsikko lupaa 14 päivän ilmaisen kokeilun; korttiehtoja ei ole ilmoitettu.

Rajoitukset: valkoisella etiketillä varustettu portaali on Pro-paketissa, joten sponsorille suunnattu näkymä maksaa 25 dollaria kuukaudessa, lähellä Workspace369 Cadetin 29 dollaria. Toistuvaa laskutusta ei ole nimetty sivulla; tarkista se ennen palkkiota koskevan suunnitelman tekemistä. Se on suunnattu freelancer-käyttäjille, joten syvempi asiakasyrityksen rakenne on ohuempi.

Paras: uusi osittainen johtaja, jolla on yksi tai kaksi asiakasta ja joka tarvitsee tarjouksia, aikaa ja laskuja alhaisimmalla aloitushinnalla suunnitelmien joukossa, jotka voivat lähettää laskun ja lähettää sponsoripäivityksiä manuaalisesti.

4. HoneyBook, paras paketoituille sitoumuksille

HoneyBook Starter maksaa 36 dollaria kuukaudessa (29 dollaria kuukaudessa vuosilaskutuksella) ja sisältää rajoittamattoman määrän asiakkaita ja projekteja, laskuja ja maksuja, tarjouksia ja sopimuksia, asiakasportaalin ja perusraportit. Essentials maksaa 59 dollaria kuukaudessa (49 dollaria vuosilaskutuksella) ja lisää rajoittamattomat aikataulutusistunnot (Starter sallii 1), automaatiot ja enintään 2 tiimin jäsentä. UKK-osiossa mainitaan 30 päivän ilmainen kokeilujakso ilman luottokorttia, ja sivulla on 60 päivän tyytyväisyystakuu.

Rajoitukset: aikaseurantaa ei ole lueteltu hinnoittelusivulla, joten päiväkohtaiset tai tuntikohtaiset palkkiot vaativat erillisen seurannan. Starter sallii jopa 2 live-lyijylomaketta. Starter maksaa enemmän kuin Workspace369 Cadet molemmissa laskutusnäkymissä (36 dollaria vastaan 29 dollaria kuukaudessa, 29 dollaria vastaan 23,25 dollaria vuodessa laskutettuna).

Paras: fraktiokapteenit, jotka myyvät kiinteähintaisia diagnooseja tai paketoituja sprinttejä sen sijaan, että kirjaisivat aikaa.

5. Pipedrive, paras uusien sitoumusten myyntiputkelle

Pipedrive on käyttäjäkohtainen. Lite maksaa 24 dollaria kuukaudessa (14 dollaria kuukaudessa, 168 dollaria per käyttäjä vuodessa, laskutetaan vuosittain) liidien, kalenterin ja putken hallinnalla. Growth maksaa 49 dollaria (39 dollaria vuosittain) ja lisää sähköpostin synkronoinnin, automaatiot sekä tilaukset ja osamaksut. Premium maksaa 79 dollaria (59 dollaria vuosittain) ja lisää tarjoukset, sopimukset ja sopimukset sähköisillä allekirjoituksilla. Kokeilu on 14 päivää ilman luottokorttia.

Rajoitukset: suunnitelmissa ei ole mainintaa asiakasportaalista, ajan seurannasta tai laskutuksesta, joten toimitus ja laskutus tapahtuvat muualla. Tarjoukset ja sopimukset alkavat Premium-tasolta. Sivulla on Projects-lisäosa, mutta tarkista sen hinta kokeilujakson aikana, koska sivulla ei ilmoiteta, mitä laskutusnäkymää luku käyttää.

Paras: fraktiokapteenit, jotka viettävät suuren osan viikosta myyden uusia toimeksiantoja ja joilla on jo erilliset toimitus- ja laskutustyökalut.

6. HubSpot CRM, paras ilmaisena yhteystietokantana

HubSpotin hinnoittelusivulla on lueteltu ilmainen CRM enintään 2 käyttäjälle, luottokorttia ei vaadita. Starterin listahinta on 20 dollaria per käyttäjä kuukaudessa, ja kyseisen sivun kampanjat näyttävät alhaisempia uusasiakastarjouksia, joita ei pidä käyttää suunnitteluun. Sivulla listataan Starter-rajoituksia, kuten enintään 15 putkea ja enintään 50 työnkulkua, mutta se ei listaa tarjouksia, laskuja, asiakasportaalia tai tuntikirjausta.

Rajoitukset: se ei korvaa toimitusta tai laskutusta, ja Starter on hinnoiteltu paikkakohtaisesti, joten toinen henkilö lisää toisen paikkamaksun. Käsittele sivulla olevaa rajoitetun ajan uuden asiakkaan tarjousta kampanjaluonteisena sen sijaan, että suunnittelisit sen perusteella, ja varmista kokeilujakson aikana, mitä Starter-ominaisuuksia todella tarvitset. Osittaiselle johtajalle hyödyllinen rooli on yhteystietoluettelo ja potentiaalisten toimeksiantojen myyntiputki, ja toimituksesta, ajasta ja laskuista huolehtii toinen työkalu samalla sponsoritietueella.

Paras: osittainen johtaja, joka tarvitsee ilmaisen yhteystieto- ja kauppaluettelon toisen työkalun rinnalla.

Rinnakkaisvertailu

TyökaluAloitushinta (kuukausittain)Laskutetaan vuosittainTuntiseuranta perustasollaPääsisäänpääsytason rajoitusKokeiluversio
Workspace36929 dollaria (Cadet)23,25 dollaria kuukaudessaKyllä5 aktiivista projektia, 1 paikka14 päivää, kortti vaaditaan
Bonsai25 dollaria (Essentials; Basic 15 dollaria / 9 dollaria ei sisällä laskuja)19 dollaria kuukaudessa per käyttäjäKylläPer käyttäjä; Basic-suunnitelmassa ei ole laskuja7 päivää, kortti jatkamiseen
Moxie12 dollaria (Starter)10 dollaria kuukaudessaKylläValkoisella merkinnällä varustettu portaali Pro-versiossa14 päivää, ei korttia
HoneyBook36 dollaria (Starter)$29 kuukaudessaEi listattu2 aktiivista liidilomaketta30 päivää, ei korttia
Pipedrive24 dollaria (Lite)14 dollaria kuukaudessa per käyttäjäEi listattuTarjoukset Premium-versiosta14 päivää, ei korttia
HubSpot CRM$0 (Ilmainen)$0 (Ilmainen)Ei listattuIlmainen enintään 2 käyttäjälle; Starter listataan 20 dollaria per käyttäjäEi ilmoitettu, ei korttia

Mikä työkalu sopii käytäntöösi?

Jos tarvitset pääasiassaAloitaMiksi
Sopimukset, aika, portaali ja laskut yhdessä tietueessaWorkspace369Kaikki lueteltu jokaisessa suunnitelmassa, yksi paikka Cadet-tasolla
Sopimukset ja laskut veloitetaan käyttäjäkohtaisestiBonsaiEssentials listaa tarjoukset, sopimukset, laskut ja portaalin
Alhaisin aloituspiste hinnoilla, jotka voivat lähettää laskunMoxie12 dollaria kuukaudessa, 10 dollaria laskutetaan vuosittain
Kiinteähintaiset paketoidut toimeksiannotHoneyBookTarjoukset, sopimukset ja maksut Starter-versiossa
Uusien sitoumusten myyntiputkiPipedriveSuunnitelmaputki per käyttäjä; tarjoukset Premium-versiosta
Ilmainen yhteystietoluetteloHubSpot CRMIlmainen jopa 2 käyttäjälle

Sponsorin näkyvyystesti mille tahansa kokeilujaksolle

Suorita sama fiktiivinen toimeksianto jokaisessa kokeilussa. Luo kaksi asiakasyritystä eri sponsorilla. Anna ensimmäiselle neuvontaprojekti ja toteutusprojekti erillisillä tehtävillä. Lähetä tarjous kuukausimaksulla ja ennakkomaksulla, kirjaa muutama tunti toteutusprojektiin ja lähetä ensimmäinen lasku. Avaa sitten asiakasportaali ensimmäisenä sponsorina. Testi läpäisee vain, jos kyseinen sponsori näkee omat tehtävänsä, tiedostonsa ja laskunsa eikä mitään toisesta yrityksestä. Se epäonnistuu, jos mitään asiakkaiden välisiä tietoja ilmenee. Jos työkalu ei erota neuvontaa toteutuksesta, sponsorin päivitys toimitusketjun tehtävässä hautaa strategian, joka uudistaa sopimuksen.

Tarkastele fraktiokapteenin asiakastietuetta

Käytä Osa-aikaiset johtajat (CMO/CFO/COO) tuotekatsaus nähdäksesi sopimuksen, vastuullisen henkilön, liittyvän työn ja laskun yhdellä asiakkaalla. Valmistele toimeksianto Tarjoukset, pidä seuranta viestinnät, ja tarkista laskutustiedot kohdasta laskut. Kun sponsori pyytää lisätyötä, ilmainen laajuusmuutospyynnön rakentaja luonnostelee kirjallisen muutoksen ennen kuin kirjaat lisää aikaa. Se sopimushintalaskuri auttaa kuukausimaksussa.

Luovutuksen ja seurannan määrittäminen

Workspace369 sisältää asiakkaiden mukautetut kentät ja CSV-asiakastuonnin jokaisessa paketissa, sekä webhooks-liitännät ja API:n Specialist-paketista. Määritä tietotyyppisi ja kenttäsi ennen siirtoa. Työnkulun automaatiot luovat tehtäviä, lähettävät sähköpostia, antavat muistutuksia ja ilmoittavat oikeille henkilöille; Cadet sallii enintään 3 aktiivista työnkulkua, Voyager 10 ja SMS-vaiheet alkavat Voyager-paketista. Suorita simuloitu testi ennen kuin otat työnkulun käyttöön. Tarkista työnkulun automaatiot.

Suunnittelu- ja asennuskustannukset

Vertaa nykyinen Workspace369 hinnoittelumatriisi tarvitsemiesi paikkojen ja ominaisuuksien mukaan. Suunnitelmat vaihtelevat yhdestä paikasta Cadet:ssa 50 paikkaan Enterprise:ssä. Maksuaikataulut, kuluseuranta ja online-varaus alkavat Specialist:sta ($149 kuukaudessa), johon lisätään myös AR-laskutus ja projektien ja asiakkaiden kannattavuus. Cadet–Commander alkavat 14 päivän ilmaiskokeilulla, joka vaatii kortin. Suositukset tässä ovat ehdollisia kuvatulle työnkululle; Pipedrive ja HubSpot ovat vierekkäisiä myyntityökaluja eivätkä suoria toimitusvastaavia.

Tässä oppaassa tarkistetut lähteet

  • Workspace369 hinnoitteluSuunnitelmamatriisi tarkistettu 23. lokakuuta 2026.
  • Bonsai-hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 23. lokakuuta 2026 per käyttäjä -hinnoista molemmissa laskutusnäkymissä, suunnitelman ominaisuuksista ja kokeiluehdoista.
  • Moxie hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 23. lokakuuta 2026 kuukausi- ja vuosittaisista hinnoista, suunnitelman ominaisuuksista ja kokeilujakson pituudesta sivun otsikossa.
  • HoneyBook hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 23. lokakuuta 2026 kuukausi- ja vuosittaisista hinnoista, Starter-ominaisuuksista ja kokeiluehdoista.
  • Pipedrive-hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 23. lokakuuta 2026 kuukausi- ja vuosittaisista per paikka -hinnoista, ehdotuksista ja kokeiluehdoista.
  • HubSpot CRM -hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 23. lokakuuta 2026 ilmaisen suunnitelman ja Starter-listahinnan osalta.

Workspace369 julkaisee tämän dokumentaatiopohjaisen vertailun ja on yksi vaihtoehdoista. Se ei ole riippumaton ranking tai käytännön testaus.

UKK

Mikä on paras CRM osittaisille johtajille?

Yksinyrittäjälle fraktiokapteenille (CMO, CFO tai COO), joka myy jatkuvia sopimuksia, Workspace369 sopii, koska tarjoukset, jatkuvat sopimukset, aika, portaali ja laskut jakavat yhden tietueen jokaisessa suunnitelmassa. Bonsai sopii johtajille, jotka haluavat sopimuksia ja laskuja hinnoiteltuna käyttäjäkohtaisesti, ja Moxie sopii edullisimpaan hintaan suunnitelmissa, jotka voivat lähettää laskun.

Voiko yksi työkalu pitää neuvonta- ja toteutustyön erillään?

Kyllä, jos se tukee useampaa kuin yhtä projektia asiakasta kohden. Avaa yksi projekti neuvontaa varten ja yksi toteutusta varten, kummallakin omat tehtävänsä ja laskurivinsä. Workspace369 Cadet-paketissa voi olla aktiivisena vain 5 projektia kerrallaan, joten laske molemmat raiteet.

Kuinka estän sponsoria näkemästä muita asiakkaita?

Anna jokaiselle sponsorille vain heidän oman yrityksensä asiakasportaali ja tarkista se kirjautumalla sisään heidän tunnuksillaan. Jos lisäät tiimin jäseniä, käytä rooleja ja asiakaskohtaista käyttöoikeutta; lisäpaikat alkavat Voyager-tasolta Workspace369:ssä.

Mihin hallituksen ja taloudelliset tiedot tulisi tallentaa?

Asiakkaan hyväksymässä järjestelmässä. Workspace369 ei väitä vaatimustenmukaisuussertifikaattia, joten käytä sitä laajuuteen, tehtäviin, aikaan, viesteihin ja laskuihin, ja liitä työtiedostoja arkaluonteisten tietueiden sijaan.

Tarvitsenko myös myynti-CRM:n?

Vain jos liiketoiminnan kehitys on suuri osa viikostasi. Pipedrive ja HubSpot seuraavat liidejä ja kauppoja hyvin, mutta eivät listaa aikaseurantaa tai asiakasportaaliamme tarkistetuilla sivuilla, joten ne sijaitsevat toimitustyökalujen rinnalla sen sijaan, että ne korvaisivat ne.

Kuinka hinnoittelen fraktiokontrahintaisen sopimuksen?

Aloita kohdepäiväpalkastasi ja kuukausittain sitoutumistasi päivistä, lisää sitten puskuri suunnittelemattomalle työlle. Ilmainen konsultointipalkkiolaskuri ja kiinteähintainen palkkiolaskuri auttavat määrittämään luvun.

Mitä tapahtuu, kun sponsori lisää työtä palkkion ulkopuolella?

Kirjaa muutos ylös, hinnoittele se ja hanki hyväksyntä ennen aloittamista. Ilmainen laajuudenmuutos pyyntörakentaja laatii pyynnön, ja hyväksytty muutos voidaan lisätä projektiin ja seuraavaan laskuun.

Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.

CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.