CRM osa-aikaisille johtajille (CMO/CFO/COO)
Osittaisaikaiset johtajat toimivat erillisessä mallissa, jossa he vastaavat sisäiselle yrityssponsorille samalla kun hallinnoivat sekä korkean tason neuvontastrategiaa että päivittäisiä toteutustehtäviä. Useiden sitoumusten samanaikainen pyörittäminen vaatii selkeää erottelua yritysten välillä. Workspace369 pyörittää jokaista sitoumusta yhdessä järjestelmässä, jossa on asiakastiedot, tarjoukset, projektit, asiakasportaali ja laskut jokaiselle yritykselle, joten nämä monikerroksiset ammatilliset sitoumukset eivät koskaan sekoitu asiakkaiden välillä.
Keskeiset tosiasiat
CRM osa-aikaisille johtajille (CMO/CFO/COO) Workspace369:ssä kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietueiden ja sponsoreiden strukturoinnista" "tarkistusten aikatauluttamiseen ja laskujen lähettämiseen".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Sponsorin linjauksen epäjohdonmukaisuus. Osittaisen toimitusjohtajan on seurattava tiettyjä yrityssponsoreita jokaiselle erilliselle neuvontatoimeksiannolle. Kun asiakastiedot eivät sido tehtäviä ja keskusteluja selkeästi ensisijaiseen sisäiseen sponsoriin, johtaja vaarantaa sellaisten aloitteiden toteuttamisen, joilla ei ole muodollista johtotason tukea, mikä aiheuttaa kitkaa säännöllisten hallintokatsausten tai strategiamuutosten aikana.
Sekalaiset neuvonta- ja toteutustoimitukset. Murto-osaiset roolit vaativat korkean tason strategiamuistiinpanojen toimittamista konkreettisten toteutustehtävien rinnalla. Näiden erillisten tuotosten sekoittaminen ilman selkeitä projektirajoja vaikeuttaa kunkin kategorian alla toimitetun arvon osoittamista, mikä usein saa yritys sponsorit kyseenalaistamaan murto-osatuntien kohdentamista kuukausittaisissa laskutarkastuksissa.
Tahaton tietojen paljastuminen. Hallituksen pöytäkirjat, talousjärjestelmät ja arkaluonteiset strategiadokumentit vaativat tarkoituksellisen pääsymallin. Niiden jakaminen löyhien kansioiden ja sähköpostiketjujen kautta voi paljastaa tietoja eri asiakasprojekteissa, rikkoa salassapitosopimuksia ja vahingoittaa osittaista johtajan ammatillista asemaa ja uskottavuutta.
Laajuuden kasvu laskutuksessa. Osittaispäälliköt ja CMO:t suorittavat usein tehtäviä alkuperäisten tarjouksiensa ulkopuolella asiakkaan kiireellisten sisäisten pyyntöjen vuoksi. Ilman yhtä järjestelmää, jossa henkilö voi tarkastella aktiivisia projekteja ja tehtäviä alkuperäisten hyväksyttyjen tarjousten rinnalla, laskutuksesta tulee manuaalinen täsmäytyspäänsärky, joka viivästyttää maksuja ja rasittaa sponsorisuhteita.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Asiakastietojen ja sponsoreiden jäsennelty hallinto. Osittainen johtaja aloittaa toimeksiannon luomalla kattavat asiakastiedot, joissa nimetään selkeästi sisäinen yrityssponsori. Henkilön on kirjattava lyhyeen esittelyyn tarkat raportointilinjat ja rajat sekä neuvonta- että toteutuspoluille. Tämä perustavanlaatuinen vaihe varmistaa, että kaikki myöhemmät keskustelut ja sovitut täsmäytysistunnot sidotaan oikeaan yritysyksikköön alusta alkaen.
Kahden polun tarjousten laajuuden määrittäminen. Johtaja laatii yksityiskohtaiset tarjoukset Workspace369:ssä, erottaen selvästi korkean tason neuvontavaiheet operatiivisista toteutustehtävistä. Nämä tarjoukset määrittelevät laajuuden, odotetut toimitukset ja laskutusaikataulun. Kun sisäinen sponsori hyväksyy ja allekirjoittaa tarjouksen sähköisesti, johtaja luo aktiivisia projekteja näiden parametrien perusteella ylläpitääkseen linjausta sovitun yritysstrategian kanssa.
Tehtävien suorittaminen ja keskustelujen seuranta. Operatiiviset tehtävät osoitetaan tietyissä projekteissa, erottaen neuvontatutkimuksen suoritustehtävistä. Osittainen johtaja käyttää keskusteluominaisuutta kirjaamaan päivityksiä suoraan yrityksen sponsorin kanssa. Tämä manuaalinen dokumentointi estää viestinnän pirstoutumisen ja varmistaa, että taktinen toteutus ei koskaan varjosta alkuperäisessä toimeksiannossa esitettyjä strategisia neuvontavastuita.
Tiedostojen ja portaalin käyttöoikeuksien hallinta. Operatiiviset tiedostot ja yritysten toimeksiannot ladataan nimettyihin projektikansioihin. Johtaja asettaa roolit ja asiakasportaalin käyttöoikeudet kullekin yritykselle ja testaa ne ennen kuin mitään jaetaan. Johtaja ohjeistaa sponsorin varmistamaan, että he voivat tarkastella vain omia yritystiedostojaan.
Katselmusten aikataulutus ja laskujen lähettäminen. Osittaisaikainen johtaja käyttää aikataulutusominaisuutta kuukausittaisten hallintokatselmusten järjestämiseen yrityksen sponsorin kanssa. Katselmuksen jälkeen johtaja luo laskuja, jotka viittaavat tallennettuihin projektivirstanpylväisiin. Henkilö tarkistaa laskun valmiiden tehtävien ja tiedostojen perusteella ennen sen lähettämistä asiakasportaalin kautta, varmistaen tarkan laskutuksen sekä neuvonta- että toteutuspoluille.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Luot kaksi erillistä projektia yhden asiakastiedon alle. Nimeä yksi projekti strategisen neuvonnan toimitettaville asioille ja toinen operatiivisen toteutuksen tehtäville. Tämä selkeä erottelu antaa sinun kartoittaa tehtävät, tiedostot ja keskustelut tarkasti, varmistaen, että sponsori voi tarkastella edistymistä molemmissa vastuualueissa ajoitettujen hallinnointikokousten aikana.
Pidä hallituksen pöytäkirjat ja yrityksen taloustiedot asiakkaan omissa hyväksytyissä järjestelmissä, kuten heidän hallitusportaalissaan ja talouspinossaan. Lataa projektitiedostot Workspace369:n tiettyyn projektikansioon ja aseta asiakasportaalin käyttöoikeudet kullekin sponsorille. Testaa portaalin käyttöoikeus esimerkkikäyttäjätilillä varmistaaksesi, että yrityssponsori näkee vain valtuutetut tiedostot.
Kyllä. Workspace369 eristää tiedot yksittäisten asiakasrekisterien mukaan. Jokaisella yritystoimeksiannolla on omat erilliset tarjouksensa, projektinsa, tehtävänsä, tiedostonsa ja keskustelunsa. Roolit, käyttöoikeudet ja asiakaskohtainen portaalipääsy pitävät kunkin yrityksen tiedot erillään; tarkista kunkin uuden sponsorin portaalin asetukset ennen minkään jakamista.
Luot laskuja, jotka viittaavat suoritettuihin projektin virstanpylväisiin ja tehtäviin. Ennen lähettämistä henkilön tulee tarkistaa alkuperäiset tarjoukset varmistaakseen, että toteutustehtävät vastaavat sovittua laajuutta. Lasku julkaistaan sitten asiakasportaaliin, jolloin sponsori voi tarkastella yksityiskohtaisia laskutuskohteita selkeästi.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
