2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM terveys- ja ravitsemusvalmentajille

CRM terveys- ja ravitsemusvalmentajille erityisellä työnkululla

Kun ravitsemusvalmennusasiakas pyytää pakettinsa muuttamista konsultaation jälkeen, työnkulkusi voi pysähtyä, jos asiakastietueet ovat hajallaan. Workspace369 hoitaa valmennusliiketoimintaa yhdessä järjestelmässä: asiakastietueet, tarjoukset sähköisellä allekirjoituksella, aikataulutus, asiakasviestit ja laskut. Jokainen pakettimuutos tallentuu yhteen asiakastietueeseen, uudistetusta tarjouksesta korjattuun laskuun. Terveysvalmentajat myös määrittävät tehtäviä tiimille ja asettavat sähköpostityönkulun automaatioita ja sisäisiä ilmoituksia, joten seuranta tapahtuu ajoissa koko käytännössä.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM terveys- ja ravitsemusvalmentajille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakaspyynnön kirjaamisesta" "asiakasportaalin käyttöoikeuden varmistamiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiiviset haasteet valmennuskäytännöissä

Pakettien säätämisen kitka

Kun ravitsemusvalmennusasiakas pyytää pakettinsa muuttamista konsultaation jälkeen, tiedostojen päivittäminen muuttuu monimutkaiseksi. Jos asiakastietosi ovat epäjärjestyksessä, sinun on manuaalisesti kirjoitettava tarjoukset uudelleen ja annettava laskut uudelleen useissa hajanaisissa järjestelmissä. Workspace369 ratkaisee tämän pitämällä asiakastietueet, tarjoukset ja laskut yhdessä paikassa, antaen ihmisoperaattorin päivittää pakettivalinnan ja säätää asiakastietoja menettämättä aiempaa keskusteluyhteyttä.

Hajallaan oleva asiakasajoitus

Ravitsemusasiakkaat joutuvat usein muuttamaan alkuperäisiä konsultaatiopäiviään tai seurantakäyntejään ruokavalio-ohjelmien muuttuessa. Pyyntöjen hallinta erillisissä sähköpostitileissä johtaa menetettyihin tapaamisiin ja aikatauluristiriitoihin. Workspace369:n avulla valmentajat koordinoivat aikataulutusta asiakastietojen ja keskustelujen rinnalla. Tiimin kalenteri ja kaksisuuntainen Google-kalenterin synkronointi pitävät kaikki varaukset ja henkilökohtaiset sitoumukset näkyvissä, estäen päällekkäiset varaukset.

Hajallaan olevat hallinnolliset tiedostot

Valmentajat kamppailevat usein vastaanottolomakkeiden, ruokapäiväkirjojen ja sessiotiivistelmien seuraamisessa erillisillä tallennusasemilla. Kun asiakas pyytää pakettimuutosta, heidän historiansa löytäminen muuttuu työlääksi. Workspace369 tarjoaa erillisen tiedostojen hallinnan, joka on liitetty suoraan asiakastietoihin. Operaattorit pitävät ei-kliiniset vastaanottotiedot tarjousten ja laskujen vieressä, valmiina aina kun pakettiarviointi tulee ajankohtaiseksi.

Katkenneet laskutustiedot

Uuden laskun antaminen pakettimuutoksen jälkeen voi aiheuttaa laskutuseroja, jos laskutustyökalusi on erillinen asiakasneuvotteluista. Valmentajat lähettävät usein virheellisiä summia, koska he eivät voi varmistaa viimeisintä sopimusta. Workspace369 yhdistää laskut asiakastietueisiin ja tarjouksiin. Operaattori voi laatia uuden tarjouksen, kirjata muutoksen lyhyeen ja muuntaa hyväksytyn tarjouksen oikeaksi laskuksi päivitetylle paketille.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Vaiheittainen pakettimuokkaustyönkulku

01

Kirjaa asiakkaan pyyntö

Kun ravitsemusvalmennusasiakas pyytää pakettinsa muuttamista konsultaation jälkeen, operaattori avaa ensin asiakastietueet-osion. Kirjaat pyynnön tiedot manuaalisesti kuvaukseen keskustelulokin sisällä. Tämä vaihe varmistaa, että pyyntö dokumentoidaan ennen kuin tiedostoja, tarjouksia tai laskuja muutetaan, säilyttäen selkeän historian asiakkaan pakettiasetuksista.

02

Päivitä ehdotuksen valinta

Seuraavaksi operaattori luo uuden merkinnän Tarjoukset-moduuliin hahmotellakseen uuden sopimuksen. Määrittelet päivitetyt ravitsemusvalmennuspaketin, erittelet istuntojen määrän ja maksuehdot. Tämä uusi tarjous korvaa aiemman sopimuksen asiakastiedoissa. Asiakas hyväksyy ja allekirjoittaa sen sähköisesti julkisen linkin kautta, joten valmennussuhteen uusi hinnoittelu ja laajuus ovat tallessa.

03

Säädä istunnon aikataulutusta

Tarjouksen päivittämisen jälkeen operaattori avaa aikataulutusmoduulin muuttaakseen asiakkaan tulevia konsultaatiopäiviä. Tarkistat kalenterin varmistaaksesi, että uusi pakettirakenne vastaa käytettävissä olevia aikoja. Operaattori määrittää manuaalisesti uudet istuntopäivät varmistaen, että asiakasportaali heijastaa päivitettyä aikataulua. Tämä pitää aikataulun tarkkana ja näkyvänä sekä valmentajalle että asiakkaalle.

04

Laadi muokattu lasku

Operaattori siirtyy sitten laskutusmoduuliin luodakseen uuden laskutusilmoituksen, joka heijastaa säädettyä pakettihintaa. Annat hyvityslaskun edellisestä laskusta ja muunnat päivitetyn ehdotuksen uudeksi laskuksi. Tämä varmistaa, että asiakastiedot näyttävät tarkasti avoimen saldon. Operaattori tarkistaa summat ennen kuin lasku on saatavilla tarkistettavaksi asiakasportaalin käyttöliittymässä.

05

Varmista asiakasportaalin käyttöoikeus

Lopuksi operaattori kehottaa asiakasta kirjautumaan asiakasportaaliin tarkistaakseen päivitetyt tiedostot, aikataulukalenterin ja uuden laskun. Operaattori tarkistaa, että asiakas näkee muokatut tarjoukset ja keskustelut. Tämä tarkistus vahvistaa, että pakettisiirto on valmis ja että jokainen liiketoimintatietue vastaa uutta pakettia.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot terveys- ja ravitsemusvalmentajille

  • Ihmisoperaattori voi onnistuneesti päivittää asiakastietueen ja muokata aktiivista ehdotusta kolmen minuutin kuluessa, kun ravitsemusvalmennusasiakas pyytää pakettinsa muuttamista konsultaation jälkeen.
  • Aikataulukalenteri ja laskutusmoduuli heijastavat tarkasti päivitetyt pakettimaksut ja istuntomäärät, mikä mahdollistaa ihmistestaajan varmistaa vastaavat tiedot molemmista näkymistä.
  • Asiakasportaali näyttää tarkistetut tarjoukset, jaetut tiedostot ja päivitetyt keskustelulokit selkeästi valmennushenkilökunnan suorittaman tarkastuksen aikana.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Operatiiviset testaus- ja varmennuskriteerit

Miten Workspace369 käsittelee pakettimuutospyyntöä?

Kun ravitsemusvalmennusasiakas pyytää pakettinsa muuttamista konsultaation jälkeen, operaattori päivittää asiakastietueet. Laadit uuden tarjouksen, säädät aikataulukalenteria ja annat uudistetun laskun. Kaikki päivitykset ovat asiakkaan nähtävissä asiakasportaalin kautta.

Miten sairaushistoriat ja kliiniset arvioinnit sopivat?

Pidä kliiniset arvioinnit ja terveystiedot hyväksytyssä terveystietojärjestelmässäsi. Workspace369 hoitaa valmennusliiketoimintaa niiden ympärillä: asiakasrekisterit, tarjoukset, aikataulutus, asiakasviestit, laskut ja asiakasportaali.

Miten asiakkaat tarkastelevat päivitettyjä laskujaan ja aikataulujaan?

Asiakkaat kirjautuvat Workspace369:n tarjoamaan asiakasportaaliin. Portaalissa he voivat tarkastella muokattuja laskujaan, päivitettyjä aikataulukalentereitaan, aktiivisia tarjouksiaan ja jaettuja tiedostojaan sekä maksaa verkossa kortilla. Operaattori tarkistaa kunkin asiakastietueen portaalin käyttöoikeudet.

Voinko hallita valmennustehtäviä ja projekteja tiimilleni?

Kyllä, Workspace369 sisältää erilliset moduulit projekteille ja tehtäville. Operaattorit voivat määrittää tehtäviä tiimin jäsenille, seurata projektin virstanpylväitä asiakkaan perehdytyksessä ja järjestää asiakastiedostoja. Tämä pitää ravitsemusvalmennusyrityksesi sujuvana, sisäänrakennettujen työnkulun automaatioiden avulla asetettujen sisäisten ilmoitusten ja seurantaviestien avulla.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo