2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM HR-konsulteille

CRM HR-konsulteille asiakashallinnan hoitamiseen

HR-neuvontayrityksen asiakas muuttaa työpajan laajuutta ja pyytää yksittäisten työntekijöiden tapausten tukea. Tämä skenaario vaatii yhden järjestelmän, joka säätää laajuutta, aikataulua ja laskutusta yhdessä. Workspace369 hoitaa konsulttiyrityksen asiakastyötä: asiakastietueet, tarjoukset sähköisellä allekirjoituksella, projektitehtävät, aikataulutus, asiakasviestit ja laskut. Se hoitaa konsulttiyrityksesi koko toimintasyklin ensimmäisestä diagnostiikasta viimeiseen laskuun.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM HR-konsulteille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisen toimeksiannon dokumentoinnista" "lopulliseen laskutukseen ja projektin sulkemiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka HR-neuvonnan toimittamisessa

Laajuuden ajautuminen työpajan toimituksessa

Kun HR-neuvontapalveluiden asiakas muuttaa työpajan laajuutta ja pyytää yksittäisten työntekijätapausten tukea, uuden toiminnallisen rajan hallinta vaikeutuu. Ilman selkeää asiakastyöjärjestelmää uudet toiminnalliset vaatimukset katoavat hajallaan oleviin sähköposteihin. Konsultit epäonnistuvat kirjaamaan lyhyeen, että alkuperäinen koulutusprojekti on muuttunut monimutkaiseksi tapausten hallinnaksi, mikä aiheuttaa toimitusviiveitä ja laskuttamattomia neuvontatunteja koko konsultointitiimissä.

Hajallaan olevat neuvontatiedostot ja -briefit

Konsultit tallentavat usein toiminnallisia muistiinpanoja, asiakastietueita ja toimitusaikatauluja erillisiin, irrallisiin kansioihin. Kun asiakas pyytää välittömiä muutoksia johtamiskoulutusohjelmaan, alkuperäisen allekirjoitetun sopimuksen löytäminen kestää liian kauan. Tämä epäjärjestys hidastaa reagointiaikaa, koska hallinnollisten tiimien on etsittävä linkittämättömistä järjestelmistä uusimmat sovitut projektiparametrit ja aktiiviset tiedostot.

Laskutuksen viivästykset lisälaajuudelle

Lisäneuvontatuntien seuranta, kun projekti siirtyy standardityöpajoista suoraan työntekijätukeen, on merkittävä hallinnollinen taakka. Jos tehtäviä ja aikataulutusta ei ole sidottu suoraan asiakastietueisiin, laskutustiimi ei voi varmistaa, mitkä lisätunnit on valtuutettu. Tämä johtaa viivästyneisiin laskuihin, kiisteltyihin veloituksiin ja menetettyihin tuloihin ulkopuolisesta henkilöstöhallinnon neuvontatyöstä.

Jäsentelemätön asiakasviestintä

Viestintävirheitä syntyy, kun projektin toimitettavien kohteiden muutoksista keskustellaan useissa tallentamattomissa kanavissa. Kun asiakas pyytää yksittäistä tapauskohtaista tukea aktiivisen projektin aikana, konsultin on dokumentoitava tämä muutos selkeästi. Ilman jäsenneltyä tapaa ylläpitää keskusteluja ja tiedostoja konsulttiyritys vaarantaa toimitusvirheet ja asiakastyytyväisyyden puuttuvien tai tallentamattomien hallinnollisten tietojen vuoksi.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Asiakastyönkulku HR-neuvontaprojekteille

01

Alkuperäisen sitoumuksen dokumentointi

Konsultti luo asiakastietueita ja lataa järjestelmään ensimmäiset henkilöstöhallinnon neuvontaehdotukset. Tiimin jäsen ajoittaa diagnostiikkakokoukset aikataulutusominaisuuksien avulla ja kirjaa ensimmäiset asiakasvaatimukset suoraan lyhyeen. Tämä varmistaa, että koulutus- tai neuvontaprojektin perustavanlaatuiset parametrit dokumentoidaan ennen minkään konsultointityön alkamista.

02

Toimitusprojektin perustaminen

Järjestelmänvalvoja luo uusia projekteja ja määrittää tehtäviä tietyille konsultteille sovitun aikataulun perusteella. Tiimi lataa tarvittavat koulutustiedostot ja aloittaa keskustelut asiakaskontaktin kanssa vahvistaakseen työpajojen päivämäärät. Tämä pitää kaikki asiakastoiminnot järjestyksessä yhden tietyn asiakastietueen alla, mahdollistaen selkeän näkyvyyden standardiin toimitusaikatauluun.

03

Laajuuspoikkeamien käsittely

Kun HR-neuvontapalveluiden asiakas muuttaa työpajan laajuutta ja pyytää yksittäisten työntekijätapausten tukea, konsultti kirjaa tämän erityispyynnön lyhyeen. Käyttäjä päivittää projektitehtäviä ja tiedostoja heijastamaan uusia rajoja. Tämä varmistaa, että laajuuden muutos on näkyvissä kaikille tiimin jäsenille.

04

Muutettujen tarjousten ja aikataulujen laatiminen

Konsultti luo päivitetyt ehdotukset, jotka kattavat yksittäisen työntekijän tapaustuen, ja lähettää ne asiakasportaalin kautta. He käyttävät aikataulutusta tapausten tarkasteluistuntojen varaamiseen ja päivittävät projektitehtäviä seuratakseen uusia toimitettavia asioita. Tämä vaihe varmistaa, että asiakas tarkistaa, hyväksyy ja allekirjoittaa muutoksen laajuudessa sähköisesti.

05

Lopullinen laskutus ja projektin päättäminen

Laskutusasiantuntija tarkastelee suoritettuja tehtäviä ja laskutettavaa aikaa (aikaseuranta alkaa Voyager-versiosta) valmistellakseen tarkkoja laskuja asiakkaalle. He antavat lopulliset laskut Workspace369:ssä, ja asiakas tarkastelee ja maksaa ne asiakasportaalissa. Kun maksu on vahvistettu, konsultti kirjaa lopulliset keskustelut ja sulkee projektitietueen.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot HR-konsulteille

  • Järjestelmä antaa käyttäjälle mahdollisuuden kirjata toimeksiantoon laajuuden muutoksen standardityöpajasta yksittäiseen työntekijätukeen.
  • Tiimin jäsen voi onnistuneesti ladata päivitettyjä ehdotuksia ja aikataulutustietoja tapausten tarkastelua varten, tehden niistä näkyviä asiakasportaalissa vahvistusta varten.
  • Laskutusasiantuntija voi luoda laskuja, jotka erittelevät tarkasti lisätehtävät ja tunnit, jotka liittyvät laajuuden ulkopuolisiin työntekijätukipyyntöihin.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Hyväksymiskriteerit

Missä arkaluonteiset työntekijöiden lääketieteelliset tai kurinpitotiedot sopivat?

Säilytä arkaluonteiset työntekijätiedostot ja HRIS-tiedot asiakkaasi hyväksymissä HR-järjestelmissä. Workspace369 pyörittää konsultointiasi niiden ympärillä: asiakastiedot, tarjoukset, projektitehtävät, aikataulutus, asiakasviestit ja laskut, roolien ja käyttöoikeuksien hallitessa, kuka näkee minkäkin tiedon.

Miten järjestelmä käsittelee tilannetta, jossa HR-neuvontasiakkaan työn laajuus muuttuu?

Kun HR-neuvontasiakas muuttaa työpajan laajuutta ja pyytää yksittäisten työntekijöiden tapaustukea, konsultti kirjaa lyhyeen tämän muutoksen. Voit sitten päivittää tarjouksia, säätää projektitehtäviä, muokata aikataulutusta ja seurata uusia toimituksia. Tämä varmistaa, että kaikki laajuuden ulkopuolinen työ on täysin dokumentoitu ja valmis laskutettavaksi.

Onko automaattinen työnkulku tehtävien jakamiseen, kun laajuus muuttuu?

Työnkulun automaatiot luovat tehtäviä, lähettävät sähköpostia tai tekstiviestejä, antavat muistutuksia ja ilmoittavat tiimin jäsenille käyttämällä yhdeksää laukaisintyyppiä, ehtoja ja ajoitettuja odotuksia. Sähköpostiautomaatiot alkavat Cadet-tasolta, tekstiviestivaiheet Voyager-tasolta ja tekoälyn laatimat työnkulut Commander-tasolta; puhelulaukaisimet tulevat puhetoimintojen kanssa Specialist-tasolta. Tarkista tarkka laukaisin, omistaja ja tarkistusvaihe simuloidulla testiajolla ennen työnkulun käyttöönottoa.

Voimmeko hallita asiakaslaskutusta ja ehdotuksia alustan sisällä?

Kyllä, alusta antaa sinun luoda ja hallita tarjouksia, seurata projektitehtäviä, hallita aikataulutusta ja luoda laskuja asiakkaillesi. Kun laajuus muuttuu, voit antaa päivitettyjä tarjouksia ja seurata niihin liittyviä tehtäviä varmistaaksesi, että kaikki ylimääräinen konsultointityö on tarkasti eritelty lopullisissa asiakkaalle lähetetyissä laskuissa.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo