Vuositilaus: ensimmäinen vuosi 6 kuukauden hinnalla

CRM vakuutusasiamiehille: ensimmäisestä prospektista uusintaseurantaan.

Itsenäiset vakuutusasiamiehet tarvitsevat selkeän rajan prospektisuhteiden ja vakuutusten myöntämisen välille. Workspace369 hoitaa toimiston suhdepuolen: asiakastiedot, aikataulutus, tarjoukset, laskut, tehtävät ja asiakasviestit.

Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.

Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Se ohjaa potentiaalisia vakuutuksenottajia alkuperäisestä tiedustelusta ajoitettuihin uusimisarviointeihin, ja jokainen keskustelu, asiakirja ja seuranta on yhdessä asiakastietueessa.

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM vakuutusasiamiehille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisen prospektitietueen luomisesta" "laskutukseen ja tehtävän sulkemiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.

CRM vakuutusasiamiehille verrattuna

Vakuutus-CRM-järjestelmät agenteille: AgencyZoom (Growth 199 dollaria kuukaudessa, 159,20 dollaria vuodessa, jopa 7 käyttäjää) listaa uusintojen automaation ja AMS-integraation toimistohallintajärjestelmäsi päälle, Insureio (25 dollaria kuukaudessa) sopii henki-, pitkäaikaishoito- ja annuiteettituottajille, ja HubSpot tarjoaa ilmaisia työkaluja 2 käyttäjälle. Workspace369 ei listaa rater--, carrier- tai AMS-linkkiä, joten se sopii vain agentille, joka haluaa tarjouksia, sopimuksia ja laskuja sivupalvelulle yhdellä tietueella. Vaatimustenmukaisuussäännöt vaihtelevat osavaltioittain ja vakuutusyhtiöittäin, joten tarkista ne oman tiimisi kanssa.

TyökaluSuunnitelman hintaKuukausittainLaskutetaan vuosittainVakuutustuotteet kyseisessä paketissaRajoituksetKokeiluversio
AgencyZoomKasvu (Independent-välilehti)$199159,20 dollaria kuukaudessaUudistusautomaatio, AMS-integraatio, kaksisuuntainen sähköposti ja tekstiviestitJopa 7 käyttäjää sisältyy hintaan14 päivää
InsureioPerus25 dollaria laskutetaan kuukausittainEi näytettySähköinen hakemus ja pudotettava lippuratkaisu, tarjouswidgetitHinnoitteluperustetta ei ilmoitettu30 päivää
HubSpot Sales HubStarter$20 per käyttäjä$20 per käyttäjäYleinen CRM, puhelut, tehtäväjonot; ei mainittuja vakuutuskohteitaIlmaiset työkalut 2 käyttäjälleIlmaiset työkalut, ei korttia
Salesforce Financial Services CloudSales CoreEi näytetty325 dollaria per käyttäjä kuukaudessaAlan datamallit; Vakuutusvälitykset Advanced-tasolta (500 dollaria)Käyttäjä­kohtainen hinnoittelu30 päivää, ei korttia
Workspace369Cadet$2923,25 dollaria kuukaudessaEi arvioijaa, vakuutusyhtiötä tai AMS-linkkiä; webhooks ja API Specialist-versiosta1 käyttäjä, 5 aktiivista projektia14 päivää, kortti vaaditaan

Hinnat ja rajat kunkin toimittajan virallisilta hinnoittelusivuilta, tarkistettu 19. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat voivat muuttua, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.

Operatiiviset pullonkaulat itsenäisissä toimistoissa

Hajautuneet uusimisviestinnät

Vakuutusasiamiehet menettävät usein asiakasneuvottelujen seurannan lähestyvien uusimispäivien lähestyessä. Koska vakuutusjärjestelmät sisältävät kattavuusmittareita, mutta niistä puuttuu joustavat viestintälokit, asiamiehet hyppivät alustojen välillä. Tämä yhteys johtaa menetettyihin seurantatapaamisiin ja käsittelemättömiin potentiaalisten asiakkaiden kysymyksiin. Näiden vuorovaikutusten seuraaminen Workspace369-asiakastietueissa auttaa henkilöstöä järjestämään yhteydenotot ennen vakuutuksen päättymispäiviä, pitäen uusimiset aikataulussa.

Jäsentelemättömät asiakasrekisteröinnin tehtävät

Alustavien asiakastietojen kerääminen viivästyy usein ilman jäsenneltyjä tehtäväasetuksia. Agentit seuraavat manuaalisesti, kenen on toimitettava ajoneuvotunnisteet tai kiinteistötiedot. Ilman selkeitä hallinnollisia tehtäviä, jotka on liitetty asiakastietoihin, seurantatoimet viivästyvät. Näiden toiminnallisten vaiheiden hallinta erillisessä tehtäväkehyksessä auttaa henkilökuntaa seuraamaan, milloin pyytää asiakirjoja ennen kuin vahvistettu tieto siirretään erilliseen arviointi- tai vertailuarviointimoottoriin.

Katkenneet hallinnolliset aikataulutukset

Vuosittaisten käytäntöarviointien varaaminen erillisillä kalentereilla aiheuttaa aikatauluristiriitoja ja menetettyjä säilyttämismahdollisuuksia. Kun konsultaatiopäiviä ei ole sidottu suoraan asiakastietoihin tai käynnissä oleviin tehtäviin, välittäjiltä puuttuu konteksti kokousta varten. Hallinnollisen aikataulutuksen integrointi asiakastietoihin antaa henkilökunnalle mahdollisuuden tarkastella aiempia keskusteluja ja avoimia tarjouksia ennen keskustelua, vähentäen valmisteluviiveitä ja parantaen asiakaspalvelun tehokkuutta.

Epäselvä tarjousten seuranta

Kaupallisten tai henkilökohtaisten vakuutusten kattavuussummien lähettäminen ilman seurantakykyjä jättää agentit arvailemaan potentiaalisen asiakkaan aikomuksia. Kun agentti lähettää yhteenvedon sähköpostitse, he eivät voi varmistaa, onko potentiaalinen asiakas tarkastellut aikajanaa. Tarjousten avulla agentit näkevät, milloin potentiaalinen asiakas avaa yhden (sitoutumisen seuranta jokaisessa suunnitelmassa), liittää standarditiedostoja ja linkittää vuorovaikutuksen asiakasportaaliin, jossa potentiaaliset asiakkaat tarkastelevat palveluaikatauluja paljastamatta sisäisiä käytäntöjen hallintatietoja.

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Asiakkaan työnkulku käytäntöjen uusimiselle

01

Alkuperäisen potentiaalisen asiakkaan tietojen luonti

Työnkulku alkaa syöttämällä perustiedot asiakastietueisiin. Henkilökunnan jäsenet kirjaavat lyhyeen, että prospekti tarvitsee uusintaseurantakäynnin yhdeksänkymmenen päivän kuluttua. Tietue sisältää viestintätiedot, yhteyspuhelinnumerot ja suositellut ajoitusajat, jotta henkilökunta voi tavoittaa prospektin oikealla tavalla uusimisikkunan avautuessa.

02

Uusimiskatselmuksen aikataulutus

Agentti käyttää aikataulutusmoduulia varatakseen ensimmäisen kattavuuskonsultaation potentiaalisen asiakkaan kanssa. Tämä kalenterimerkintä linkittyy suoraan asiakastietoihin, antaen agentille mahdollisuuden määrittää esikokous tehtäviä henkilökunnalle. Henkilökunnan jäsenet tarkistavat tapaamisen tiedot ja käyttävät keskusteluja vahvistaakseen potentiaalisen asiakkaan saatavuuden. Tämä asettaa uusinta-aikataulun hyvissä ajoin ennen virallista tarjousten tekemistä.

03

Alustavan dokumentaation kerääminen

Henkilöstön jäsenet luovat erityisiä tehtäviä kerätäkseen ei-arkaluonteisia asiakirjoja potentiaaliselta asiakkaalta. Potentiaalinen asiakas lataa nämä kohteet, jotka tallennetaan heidän profiilinsa tiedostot-osioon. Agentit tarkistavat nämä asiakirjat valmistautuakseen konsultaatioon, merkiten valmistumisasteen suoraan asiakastietoihin, jotta mikään ei puutu konsultaation alkaessa.

04

Palvelutarjousten antaminen

Agentti luo virallisen tarjouksen, joka hahmottelee palveluaikataulut, toimistomaksut ja konsultaatioaikataulut. Prospecti tarkastelee, hyväksyy ja allekirjoittaa sen sähköisesti julkisen linkkinsä tai asiakasportaalin kautta, täydellä näkyvyydellä toimiston palvelusitoumuksiin.

05

Laskutus ja tehtävän sulkeminen

Kun palveluehdot on hyväksytty, agentti antaa laskut kaikista sovellettavista konsultointi- tai välityspalkkioista. Henkilökunta seuraa maksun tilaa laskutusmoduulissa. Vahvistuksen jälkeen lopulliset tehtävät merkitään suoritetuiksi ja tuleva uusimistehtävä ajoitetaan. Operaattori siirtää sitten vahvistetut potentiaalisen asiakkaan tiedot politiikkajärjestelmään lopullista vakuutusta ja sitomista varten, käsin tai verkkokoukkujen ja Specialist API:n kautta.

Asiakastoiminnot vakuutusasiamiehille

  • Ihmisoperaattorin on manuaalisesti varmistettava ajoitettu uusimistehtävä ja kirjattava seuranta aikataulu sovittuun toimeksiantoon 90 päivää ennen vakuutuksen päättymispäivää.
  • Asiakasportaalin on sallittava testiasiakkaan kirjautua sisään, tarkastella aktiivista palvelutarjousta ja käyttää jaettuja tiedostoja ilman virheitä.
  • Operaattorin on vahvistettava, että tiettyyn asiakastietueeseen linkitetyt keskustelut pysyvät näkyvissä määritettyjen perehdytystehtävien rinnalla ilman, että näytetään vakuutusten vakuutuskenttiä.
Asiakastiedot
Tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.

★ 5.0 / 12 arvostelusta App Storessa (26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store -arvostelu
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store -arvostelu
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store -arvostelu

Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.

Lue lisää arvostelujaKatso kaikki arvostelut App Storessa

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Operatiiviset varmennuskriteerit

Missä vakuutusmaksujen laskenta ja vertailevat tarjoukset sopivat?

Suorita premie-laskelmat ja vertailevat tarjoukset luokitusohjelmistossa, kuten EZLynx, tarkistettuasi, että se tukee vaadittuja vakuutusyhtiöiden hintoja ja vakuutushallinnon tietoja. Workspace369 hoitaa asiakassuhteen näiden tarjousten ympärillä: tiedot, aikataulutus, tehtävät, tarjoukset, asiakasviestit ja laskut.

Miten tallennamme tiettyjä vakuutusturvatietoja aktiiviselle asiakkaalle?

Kattavuustiedot kuuluvat erilliseen toimistonhallintajärjestelmääsi. Tallenna Workspace369:ssä lyhyeen kuvaukseen, että vakuutus on olemassa, ja ajoita tehtävät sen uusimiseksi. Asiakastiedot ja tiedostot sisältävät yhteystiedot ja palveludokumentit, joten jokainen uusimiskeskustelu alkaa täydellisellä kontekstilla.

Missä edustajat allekirjoittavat sitovat vakuutussopimukset?

Sido vakuutukset ja tee vakuutusyhtiöiden sopimukset käytäntöjen hallintaohjelmistossasi. Workspace369-asiakasportaali hoitaa loput suhteesta: tiedostot, projektit, laskut, viestit ja hyväksynnät, ja tarjouksiin sisältyy sähköinen allekirjoitus.

Miten alustan sisällä käsitellään toimiston konsultointipalkkioita?

Agentit käyttävät laskutusmoduulia laskuttaakseen asiakkaita konsultaatioista tai välityspalvelumaksuista, verkkomaksukorttimaksuilla Stripe-palvelun kautta. Nämä laskut seuraavat maksuja erillään vakuutusyhtiön preemioiden laskutuksesta, joten toimiston tulot ja asiakastiedot eivät koskaan sekoitu vakuutuspreemioiden kirjanpitoon.

Liittyvät sivut

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmaiseksiPyydä demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.