2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM vakuutusasiamiehille

CRM vakuutusasiamiehille hallinnollisella työnkululla

Itsenäiset vakuutusasiamiehet tarvitsevat selkeän rajan potentiaalisten asiakkaiden suhteiden ja vakuutusten arvioinnin välille. Workspace369 pyörittää toimiston suhdepuolta: asiakastiedot, aikataulutus, tarjoukset, laskut, tehtävät ja asiakasviestit. Se ohjaa potentiaalisia vakuutuksenottajia ensimmäisestä tiedustelusta aikataulutettuihin uusimisarviointeihin, jokainen keskustelu, asiakirja ja seuranta yhdessä asiakastietueessa.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM vakuutusasiamiehille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisen prospektitietueen luomisesta" "laskutukseen ja tehtävän sulkemiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiiviset pullonkaulat itsenäisissä toimistoissa

Hajautuneet uusimisviestinnät

Vakuutusasiamiehet menettävät usein asiakasneuvottelujen seurannan lähestyvien uusimispäivien lähestyessä. Koska vakuutusjärjestelmät sisältävät kattavuusmittareita, mutta niistä puuttuu joustavat viestintälokit, asiamiehet hyppivät alustojen välillä. Tämä yhteys johtaa menetettyihin seurantatapaamisiin ja käsittelemättömiin potentiaalisten asiakkaiden kysymyksiin. Näiden vuorovaikutusten seuraaminen Workspace369-asiakastietueissa auttaa henkilöstöä järjestämään yhteydenotot ennen vakuutuksen päättymispäiviä, pitäen uusimiset aikataulussa.

Jäsentelemättömät asiakasrekisteröinnin tehtävät

Alustavien asiakastietojen kerääminen viivästyy usein ilman jäsenneltyjä tehtäväasetuksia. Agentit seuraavat manuaalisesti, kenen on toimitettava ajoneuvotunnisteet tai kiinteistötiedot. Ilman selkeitä hallinnollisia tehtäviä, jotka on liitetty asiakastietoihin, seurantatoimet viivästyvät. Näiden toiminnallisten vaiheiden hallinta erillisessä tehtäväkehyksessä auttaa henkilökuntaa seuraamaan, milloin pyytää asiakirjoja ennen kuin vahvistettu tieto siirretään erilliseen arviointi- tai vertailuarviointimoottoriin.

Katkenneet hallinnolliset aikataulutukset

Vuosittaisten käytäntöarviointien varaaminen erillisillä kalentereilla aiheuttaa aikatauluristiriitoja ja menetettyjä säilyttämismahdollisuuksia. Kun konsultaatiopäiviä ei ole sidottu suoraan asiakastietoihin tai käynnissä oleviin tehtäviin, välittäjiltä puuttuu konteksti kokousta varten. Hallinnollisen aikataulutuksen integrointi asiakastietoihin antaa henkilökunnalle mahdollisuuden tarkastella aiempia keskusteluja ja avoimia ehdotuksia ennen keskustelua, vähentäen valmisteluviiveitä ja parantaen asiakaspalvelun tehokkuutta.

Epäselvä ehdotusten seuranta

Kaupallisten tai henkilökohtaisten vakuutusten yhteenvetojen lähettäminen ilman seurantatoimintoja jättää agentit arvailemaan potentiaalisen asiakkaan aikomuksia. Kun agentti lähettää yhteenvedon sähköpostitse, hän ei voi varmistaa, onko potentiaalinen asiakas tarkastellut aikajanaa. Tarjousten avulla agentit näkevät, milloin potentiaalinen asiakas avaa tarjouksen (seuranta Specialist-järjestelmästä), liittävät standarditiedostoja ja linkittävät vuorovaikutuksen asiakasportaaliin, jossa potentiaaliset asiakkaat tarkastelevat palveluaikatauluja paljastamatta sisäisiä vakuutusten hallintatietoja.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Asiakkaan työnkulku käytäntöjen uusimiselle

01

Alkuperäisen potentiaalisen asiakkaan tietojen luonti

Työnkulku alkaa syöttämällä perustiedot asiakastietueisiin. Henkilökunnan jäsenet kirjaavat lyhyeen, että prospekti tarvitsee uusintaseurantakäynnin yhdeksänkymmenen päivän kuluttua. Tietue sisältää viestintätiedot, yhteyspuhelinnumerot ja suositellut ajoitusajat, jotta henkilökunta voi tavoittaa prospektin oikealla tavalla uusimisikkunan avautuessa.

02

Uusimiskatselmuksen aikataulutus

Agentti käyttää aikataulutusmoduulia varatakseen ensimmäisen kattavuuskonsultaation potentiaalisen asiakkaan kanssa. Tämä kalenterimerkintä linkittyy suoraan asiakastietoihin, antaen agentille mahdollisuuden määrittää esikokous tehtäviä henkilökunnalle. Henkilökunnan jäsenet tarkistavat tapaamisen tiedot ja käyttävät keskusteluja vahvistaakseen potentiaalisen asiakkaan saatavuuden. Tämä asettaa uusinta-aikataulun hyvissä ajoin ennen virallista tarjousten tekemistä.

03

Alustavan dokumentaation kerääminen

Henkilöstön jäsenet luovat erityisiä tehtäviä kerätäkseen ei-arkaluonteisia asiakirjoja potentiaaliselta asiakkaalta. Potentiaalinen asiakas lataa nämä kohteet, jotka tallennetaan heidän profiilinsa tiedostot-osioon. Agentit tarkistavat nämä asiakirjat valmistautuakseen konsultaatioon, merkiten valmistumisasteen suoraan asiakastietoihin, jotta mikään ei puutu konsultaation alkaessa.

04

Palvelutarjousten antaminen

Agentti luo virallisen tarjouksen, joka hahmottelee palveluaikataulut, toimistomaksut ja konsultaatioaikataulut. Prospecti tarkastelee, hyväksyy ja allekirjoittaa sen sähköisesti julkisen linkkinsä tai asiakasportaalin kautta, täydellä näkyvyydellä toimiston palvelusitoumuksiin.

05

Laskutus ja tehtävän sulkeminen

Kun palveluehdot on hyväksytty, agentti antaa laskut kaikista sovellettavista konsultointi- tai välityspalkkioista. Henkilökunta seuraa maksun tilaa laskutusmoduulissa. Vahvistuksen jälkeen lopulliset tehtävät merkitään suoritetuiksi ja tuleva uusimistehtävä ajoitetaan. Operaattori siirtää sitten vahvistetut potentiaalisen asiakkaan tiedot politiikkajärjestelmään lopullista vakuutusta ja sitomista varten, käsin tai verkkokoukkujen ja Specialist API:n kautta.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot vakuutusasiamiehille

  • Ihmisoperaattorin on manuaalisesti varmistettava ajoitettu uusimistehtävä ja kirjattava seuranta aikataulu sovittuun toimeksiantoon 90 päivää ennen vakuutuksen päättymispäivää.
  • Asiakasportaalin on sallittava testiasiakkaan kirjautua sisään, tarkastella aktiivista palveluehdotusta ja käyttää jaettuja tiedostoja ilman virheitä.
  • Operaattorin on vahvistettava, että tiettyyn asiakastietueeseen linkitetyt keskustelut pysyvät näkyvissä määritettyjen perehdytystehtävien rinnalla ilman, että näytetään vakuutusten vakuutuskenttiä.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Operatiiviset varmennuskriteerit

Missä vakuutusmaksujen laskenta ja vertailevat tarjoukset sopivat?

Suorita premie-laskelmat ja vertailevat tarjoukset luokitusohjelmistossa, kuten EZLynx, tarkistettuasi, että se tukee vaadittuja vakuutusyhtiöiden hintoja ja vakuutushallinnon tietoja. Workspace369 hoitaa asiakassuhteen näiden tarjousten ympärillä: tiedot, aikataulutus, tehtävät, tarjoukset, asiakasviestit ja laskut.

Miten tallennamme tiettyjä vakuutusturvatietoja aktiiviselle asiakkaalle?

Kattavuustiedot kuuluvat erilliseen toimistonhallintajärjestelmääsi. Tallenna Workspace369:ssä lyhyeen kuvaukseen, että vakuutus on olemassa, ja ajoita tehtävät sen uusimiseksi. Asiakastiedot ja tiedostot sisältävät yhteystiedot ja palveludokumentit, joten jokainen uusimiskeskustelu alkaa täydellisellä kontekstilla.

Missä edustajat allekirjoittavat sitovat vakuutussopimukset?

Sido vakuutukset ja tee vakuutusyhtiöiden sopimukset käytäntöjen hallintaohjelmistossasi. Workspace369-asiakasportaali hoitaa loput suhteesta: tiedostot, projektit, laskut, viestit ja hyväksynnät, ja tarjouksiin sisältyy sähköinen allekirjoitus.

Miten alustan sisällä käsitellään toimiston konsultointipalkkioita?

Agentit käyttävät laskutusmoduulia laskuttaakseen asiakkaita konsultaatioista tai välityspalvelumaksuista, verkkomaksukorttimaksuilla Stripe-palvelun kautta. Nämä laskut seuraavat maksuja erillään vakuutusyhtiön preemioiden laskutuksesta, joten toimiston tulot ja asiakastiedot eivät koskaan sekoitu vakuutuspreemioiden kirjanpitoon.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo