2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM markkinointikonsulteille

CRM markkinointikonsulteille strategiasta toteutukseen -työnkululla

Workspace369 hallinnoi konsultointia strategiasta toteutukseen: asiakastietoja, ehdotuksia sähköisellä allekirjoituksella, projekteja, tiedostoja, asiakasviestejä ja laskuja. Neuvo- ja toteutusvaiheet sijaitsevat yhdellä asiakastietueella, joilla jokaisella on oma ehdotus, tehtävät ja laskut.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM markkinointikonsulteille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisten asiakastietueiden strukturoinnista" "lopullisten virstanpylväslaskujen luomiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka markkinointikonsultointityössä

Neuvontatyön laajuuden kasvu toteutuksen aikana

Kun markkinointistrategian asiakkaat pyytävät välitöntä kampanjan toteutusta, projektien rajat hämärtyvät. Konsultit tekevät usein laskuttamattomia toteutustöitä, koska alkuperäisistä tarjouksista puuttuu selkeät tehtävärajat. Ilman erillisiä asiakastietoja ja projektien laajuuksia neuvontakeskustelujen ja toimitettavien tuotteiden seurannasta tulee kaoottista. Hallinnollisten järjestelmien on eristettävä strategiatiedostot toteutustehtävistä estääkseen hyväksymättömän työn ja varmistaakseen, että jokainen kampanjan resurssi vastaa sovittua laskua tai tarjousta.

Hajallaan olevat kampanjatiedostot ja resurssit

Markkinointikonsultit hallitsevat brändiomaisuutta, kopioehdotuksia ja strategia-briefejä useiden erillisten työkalujen välillä. Kun toteutus alkaa, hyväksytyn tiedostoversion löytäminen hidastaa tehtävien jakoa. Keskustelut tiedostojen tarkistuksista katoavat sähköpostiketjuihin sen sijaan, että ne linkitettäisiin suoraan asiakastietoon. Tämä epäjärjestys viivästyttää projektiaikatauluja ja monimutkaistaa laskutusprosessia, kun laaditaan lopullisia laskuja neuvontasi asiakkaille.

Hajanaiset asiakasaikataulut ja palaute

Kampanjakatselmusten aikatauluttaminen edellyttää selkeitä aikataulutustyökaluja, jotka on linkitetty projektin virstanpylväisiin. Kun konsultit käyttävät erillisiä kalentereita, asiakkaat missaavat kriittisiä allekirjoituspäiviä strategia-asiakirjoille. Kampanjamuutoksia koskevat keskustelut jäävät kirjaamatta, mikä johtaa väärinkäsityksiin projektin suunnista. Yhtenäinen asiakasportaali on välttämätön aikataulutuksen, tiedostojen ja palautekierrosten sitomiseksi ensisijaiseen konsultointisopimukseen pikemminkin kuin fragmentoituihin viestintäkanaviin.

Laskutuksen viivästykset toteutusvaiheille

Siirtyminen kiinteähintaisesta neuvontamallista toteutusvaiheeseen monimutkaistaa laskutusta. Jos laskuja ei ole sidottu suoraan projektitehtäviin ja ehdotuksiin, konsultit kamppailevat laskutettavien virstanpylväiden tarkan seurannan kanssa. Manuaalinen seuranta johtaa viivästyneisiin laskutuksiin ja kassavirran kitkaan. Konsultit tarvitsevat järjestelmän, jossa ehdotukset muuttuvat aktiivisiksi projekteiksi, mikä mahdollistaa suoritetut tehtävät nopeasti ennen lopullisen asiakaslaskun luomista.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Strategiasta toteutukseen operatiivinen työnkulku

01

Alkuperäisten asiakastietojen jäsennelty hallinto

Aloita luomalla kattava asiakastietue markkinointikonsultointisopimukselle. Kirjaa lyhyeen kuvaukseen tietyt neuvontarajat, kohdeyleisön mittarit ja perustason KPI:t. Tämä tietue toimii perustana, sisältäen kaikki myöhemmät keskustelut, aikataulutetut strategiaistunnot ja alkuperäiset löytötiedostot. Näiden yksityiskohtien järjestäminen varmistaa, että kaikki tulevat siirtymät kampanjan toteutukseen omaavat selkeän historialliset viitepisteen järjestelmän sisällä.

02

Kohdennettujen neuvontatarjousten laatiminen

Luo järjestelmän sisällä yksityiskohtaisia tarjouksia, jotka hahmottelevat markkinointistrategian laajuuden. Määrittele tarkat toimitettavat osat, kuten brändiohjeet tai markkinatutkimusraportit, ja linkitä ne kiinteähintaisiin virstanpylväisiin. Asiakas tarkistaa ja hyväksyy tarjouksen asiakasportaalin kautta. Hyväksymisen jälkeen tämä asiakirja määrittää alkuperäisen projektirakenteen ja luo perustan kaikille myöhemmille tehtäville ja laskutusvirstanpylväille.

03

Tarjousten muuntaminen aktiivisiksi projekteiksi

Muunna hyväksytty neuvontatarjous aktiiviseksi projektiksi, jolla on määritellyt tehtävät ja määräajat. Määritä erityistehtäviä tutkimukseen, kopiointiin ja materiaalien valmisteluun. Tallenna kaikki asiaankuuluvat strategiatiedostot ja asiakasneuvottelut suoraan projektitietoihin. Tämä rakenne estää laajuuden leviämisen varmistamalla, että jokainen toimenpide tai tiedostopäivitys vastaa suoraan sovittua markkinointistrategian tiekarttaa.

04

Suoritustehtävien ja aikataulutuksen hallinta

Kun asiakas pyytää kampanjan toteutusta, päivitä projektitehtävät vastaamaan uutta operatiivista vaihetta. Aikatauluta tarkistuskokoukset integroidulla aikataulutustyökalulla luovien materiaalien vahvistamiseksi ennen käyttöönottoa. Käytä asiakasportaalia jakaaksesi luonnos tiedostoja ja kerätäksesi palautetta. Tämä pitää toteutuskeskustelut, hyväksynnät ja luonnos tiedostot samassa asiakasrekisterissä kuin strategia työn.

05

Luo lopullisia virstanpylväslaskuja

Tarkista suoritetut toteutustehtävät ja vertaa niitä aktiivisiin projektivaiheisiin. Luo lopullinen lasku suoraan projektitietueesta varmistaen, että kaikki laskutetut erät vastaavat alkuperäistä tarjousta tai sovittuja laajuuden laajennuksia. Lähetä lasku asiakasportaalin kautta nopeaa maksua varten. Tämä täydentää työnkulun silmukan varmistaen, että jokainen konsultointitunti ja toteutusvaihe on tarkasti laskettu ja laskutettu.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot markkinointikonsulteille

  • Asiakastietue linkittää onnistuneesti hyväksytyn neuvontaehdotuksen viiteen erilliseen toteutustehtävään menettämättä historiallisia strategiakeskusteluja tai tiedostoliitteitä vaihesiirtymän aikana.
  • Testiasiakas kirjautuu asiakasportaaliin, tarkastelee ajoitettua strategiasessiota, lataa kampanjan ohjetiedoston ja tarkastelee avoinna olevaa virstanpylväslaskua tarkasti.
  • Tiimi muuntaa hyväksytyn ehdotuksen laskuksi suoritetusta virstanpylväästä, vastaamalla tarkasti alkuperäisessä markkinointikonsultointiehdotusasiakirjassa määriteltyjä taloudellisia ehtoja.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Arviointikriteerit markkinointikonsultointijärjestelyille

Miten järjestelmä estää kampanjoiden suoritustietojen sotkemasta neuvontatietueita?

Pidä mainoskulut ja attribuutiot analytiikassa mainosalustoilla, joilla kampanjat pyörivät. Workspace369 hallinnoi konsultointipuolta, tarjouksista, projekteista ja tiedostoista asiakasviesteihin ja laskuihin, joten jokainen kirjaus näyttää sovitun työn ja ehdot raakojen kampanjatietojen sijaan.

Voimmeko hallita asiakaspalautetta markkinointistrategian luonnoksista suoraan?

Kyllä. Voit ladata strategiaehdotukset tiedostoina tietyn projektitiedon sisällä. Asiakkaat käyttävät näitä asiakirjoja asiakasportaalin kautta ja antavat palautetta integroitujen keskustelujen avulla. Tämä pitää kaikki muutokset ja hyväksynnät sidottuna suoraan asiakasrekisteriin sen sijaan, että ne olisivat hajallaan eri chat-sovelluksissa.

Miten toteutusvirstanpylväät laskutetaan asiakkaalta?

Voit luoda ehdotuksia, jotka hahmottelevat tiettyjä toteutusvaiheita. Kun asiakas hyväksyy ehdotuksen portaalin kautta, voit seurata edistymistä tehtävien ja projektien avulla. Kun vaihe on saavutettu, luot ja lähetät laskun suoraan järjestelmästä näiden ennalta määritettyjen projektiehtojen perusteella.

Käsitteleekö järjestelmä automaattista sosiaalisen median julkaisua tai sähköpostimarkkinointia?

Workspace369 sisältää myyntisuppilot ja liidien keräämisen jokaisessa suunnitelmassa, sähköpostiautomaatiot Cadetista, SMS-työnkulkujen vaiheet Voyagerista, markkinointityökalut ja kampanjat Specialististä sekä tekoälyn laatimat työnkulut Commanderista. Tarkista yleisösi, kampanjamuotosi ja suostumusvaatimuksesi ennen ensimmäistä lähetystä.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo