2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM hierojille

CRM hierojille kaupallisen paketin työnkululla

Hierojat, jotka hallinnoivat yritysten hyvinvointisopimuksia ja ennakkomaksullisia kaupallisia paketteja, tarvitsevat hallinnollisen ympäristön, joka on erotettu kliinisistä järjestelmistä. Workspace369 hoitaa kaupallisen puolen yhdessä järjestelmässä: asiakastiedot, tarjoukset, aikataulutus, projektit ja laskut. Yritystiedustelut ja pakettimyynnit seuraavat jäsenneltyä polkua ensimmäisestä viestistä maksettuun laskuun.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM hierojille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "kyselyn ja asiakastietueen alustamisesta" "laskutukseen ja asiakasportaalin tarkistukseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Kaupallisen hieronnan hallinnolliset haasteet

Hajallaan oleva yritystiedustelujen seuranta

Kun yritysasiakkaat pyytävät toistuvia paikan päällä tapahtuvia hyvinvointipaketteja, alkuperäisten tiedustelujen keskustelujen seuranta usein hajoaa. Yleisen hallintohenkilöstön on päästävä käsiksi aikatauluihin ja tarjouksiin katsomatta yksityisiä terveystietoja. Ilman omaa asiakastyötyökalua seurantatehtävät jäävät huomaamatta ja sopimusparametreja koskevat viestit katoavat erillisille sähköpostitileille, mikä viivästyttää kaupallisten sopimusten viimeistelyä.

Järjestämättömät kaupalliset pakettitiedostot

Kaupalliset paketit vaativat erityisiä lakiehtoja, tilojen ohjeistuksia ja yrityssopimuksia. Näiden tiedostojen tallentaminen yhdessä kliinisten potilastietojen kanssa aiheuttaa toiminnallista sekaannusta. Hallinnollisten tiimien on voitava viitata aiempia ehdotuksia ja käynnissä olevia asiakastietoja syöttämättä säänneltyyn terveydenhuollon ohjelmistoon. Näiden ei-kliinisten tiedostojen väärin sijoittaminen hidastaa yritystapahtumien laskutusta ja projektikoordinointia.

Katkenneet laskutus- ja aikataulutusjärjestelmät

Laskujen laatiminen yritysten hyvinvointipäiville tai massahierontapaketeille vaatii aikataulutettujen päivämäärien ja tehtävälistojen seurantaa. Kun aikataulutus on erillään laskutuksesta, manuaalisessa tiedonsyötössä tapahtuu inhimillisiä virheitä. Henkilökunnan on tarkistettava keskustelut manuaalisesti varmistaakseen, onko pakettiaika suoritettu, mikä aiheuttaa viivästyksiä maksun keräämisessä ja epätarkkaa projektiseurantaa.

Suojaamattomien asiakasportaalien hallinta

Yritysasiakkaiden tarjoaminen pääsy heidän hallinnollisiin tiedostoihinsa ja laskuihinsa vaatii erillisen portaalin. Jos yritysostajat käyttävät kliinisiä portaaleja, he altistuvat tarpeettomille lääketieteellisille käyttöliittymille. Hierontayritykset tarvitsevat asiakasportaalin erityisesti ehdotusten jakamiseen, yrityspäivämäärien aikatauluttamiseen ja yleisten kaupallisten laskujen tarkasteluun.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Vaiheittainen kaupallisten pakettien työnkulku

01

Tiedustelun ja asiakastietojen alustus

Operaattori vastaanottaa yrityshierontapakettikyselyn ja luo uuden asiakastietueen Workspace369:ssä. Henkilökunta kirjaa tiedot muistioon huomioiden pyydetyn tapahtuman laajuuden ja tiheyden. Operaattori kirjaa keskustelut tämän tietueen alle varmistaen, että hallintotiimi voi tarkastella asiakashistoriaa ennen virallisten asiakirjojen laatimista tai aikatauluvaatimusten määrittämistä yritysten hyvinvointiohjelmaa varten.

02

Ehdotuksen luonti ja tiedostoliite

Tiimi laatii yksityiskohtaisen ehdotuksen, joka hahmottelee kaupallisen paketin ehdot, hinnoittelun ja tapahtumapäivät. Asiaankuuluvat yritysvastuun tiedostot ja tilavaatimukset liitetään suoraan projektikansioon. Ehdotus lähetetään yritysostajalle järjestelmän kautta, antaen asiakkaalle mahdollisuuden tarkistaa, hyväksyä ja sähköisesti allekirjoittaa laajuus ja ehdot ennen minkäänlaista aikataulutusta.

03

Projektin asennus ja tehtävien delegointi

Kun ehdotus on hyväksytty, operaattori perustaa uuden projektin kaupallisen paketin toteutuksen hallintaan. Koordinaattori luo henkilöstölle erityisiä tehtäviä, kuten hierontapöytien valmistelun ja terapeutin saatavuuden varmistamisen. Tehtävät jaetaan tiimin jäsenille selkeillä määräajoilla, varmistaen, että jokainen operatiivinen vaihe suoritetaan ennen aikataulutettua tapahtumaa.

04

Aikataulutus ja keskustelujen seuranta

Koordinaattori käyttää aikataulutusmoduulia varatakseen yritysasiakkaalle tietyt hierontatunnit. Kaikki asiakkaan pyytämät muutokset käsitellään keskustelut-välilehden kautta. Henkilökunta päivittää projektitehtävät viimeisteltyjen päivämäärien heijastamiseksi, pitäen kaikki aikataulupäivitykset näkyvissä koko tiimille.

05

Laskutus ja asiakasportaalin tarkistus

Hierontaistuntojen päätyttyä järjestelmänvalvoja luo laskun sovitun tarjouksen ehtojen perusteella. Lasku ladataan asiakasportaaliin, josta yritysostaja voi tarkastella, ladata ja maksaa sen verkossa. Operaattori merkitsee vastaavat tehtävät valmiiksi, sulkien kaupallisen paketin.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot hierojille

  • Uusi yrityskysely voidaan kirjata asiakastietueeksi liitettyine tarjoustiedostoineen ilman kliinisiä tietokenttiä.
  • Testaaja voi aikatauluttaa yrityshierontablokin, luoda vastaavan tehtävän ja laskun ja nähdä ne asiakasportaalissa.
  • Kaikki pakettien hinnoittelua koskevat keskustelut arkistoidaan yritysasiakkaan tietoihin.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Varmistus- ja hyväksymiskriteerit

Voiko Workspace369 säilyttää kliinisiä muistiinpanoja tai hoitohistoriaa?

Pidä kliiniset muistiinpanot, hoitohistoria ja säännellyt potilastiedot hyväksytyssä sähköisessä potilastietojärjestelmässäsi. Workspace369 hoitaa liiketoimintapuolen: tiedustelut, tarjoukset, yritysten aikataulutus, projektit ja laskut.

Miten hallitsemme yritysten hyvinvointitapahtumien dokumentointia?

Specialist-ohjelmassa liität yrityssopimukset ja tapahtumaohjeet tiedostoina tiettyyn asiakasrekisteriin tai projektiin, hinnoittelutarjousten viereen. Henkilökunta seuraa operatiivista valmistautumista tehtävien avulla ja koordinoi päivämääriä aikataulutustyökalun avulla, pitäen kaikki yritystiedostot yhdessä paikassa.

Voivatko yritysasiakkaat nähdä laskunsa itsenäisesti?

Kyllä. Voit myöntää yritysostajille pääsyn asiakasportaaliin. Tämän portaalin kautta he voivat itsenäisesti tarkastella tarjouksiaan, tarkistaa ajoitetut tapahtumapäivät ja ladata laskuja ilman pääsyä mihinkään kliinisiin tai sisäisiin henkilökunnan keskusteluihin.

Miten pakettimuutoksia seurataan järjestelmässä?

Kaupallisen paketin muutokset käsitellään keskustelumoduulin kautta ja kirjataan projektin lyhyeen. Operaattorit päivittävät asiaankuuluvat tehtävät ja lähettävät säädetyn laskun, jotta yrityksen tapahtumatiedot pysyvät tietueessa.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo