2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM ravitsemusterapeuteille ja dietologeille

CRM-järjestelmä ravitsemusterapeuteille ja dietologeille, jossa on erityinen perehdytystyönkulku

Dietologin potentiaalinen asiakas tarvitsee tapaamisen hallintaa ennen kliinistä perehdytystä hyväksytyssä järjestelmässä. Workspace369 hoitaa asiakasmatkan kliiniseen perehdytykseen asti. Kun asiakastiedot, aikataulutus, ehdotukset ja laskut ovat yhdessä paikassa, henkilökuntasi järjestää jokaisen ensimmäisen keskustelun, ohjelmatarjouksen ja maksun. Jokainen tiedustelu pysyy yhdessä tietueessa ensimmäisestä viestistä lähtien.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM ravitsemusterapeuteille ja dietologeille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "ensimmäisten kyselyiden kirjaamisesta" "siirtymiseen kliiniseen sisäänottoon".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Kliinisen vaiheen vastaanoton hallinnolliset haasteet

Hajautunut tiedustelujen seuranta

Alustavat yhteydenotot potentiaalisilta ravitsemusasiakkailta saapuvat usein hajanaisista kanavista. Ilman hallinnollista tietokantaa esikonsultaatiota pyytäneiden tai perustason palkkiorakenteen saaneiden henkilöiden seuraaminen muuttuu epäjärjestelmälliseksi. Hallintohenkilöstö ei voi helposti varmistaa, onko potentiaalinen asiakas saanut perustason hinnoittelutiedot ennen kliinistä arviointia. Workspace369 tallentaa asiakkaiden varhaiset tiedot ja keskustelut, joten jokaisen potentiaalisen asiakkaan tila on selkeä yhdellä silmäyksellä.

Jäsentelemätön alustava aikataulutus

Alustavien ei-kliinisten chat-istuntojen tai tutustumiskokousten järjestäminen johtaa usein hallinnolliseen sekaannukseen. Henkilökunta lähettää manuaalisia tekstiviestejä tai edestakaisia sähköposteja vahvistaakseen aikalohkon. Specialist-järjestelmän kautta Workspace369:n varauskalenterit antavat potentiaalisten asiakkaiden varata tutustumiskokouksia suoraan automaattisilla tapaamismuistutuksilla. Tämä varmistaa, että ravitsemusterapeutin kalenteri pysyy järjestyksessä varhaisessa vaiheessa oleville potentiaalisille asiakkaille ennen kuin kliinisiä vastaanottolomakkeita lähetetään tai tarkastetaan.

Katkenneet ohjelmatarjoukset

Palvelusopimusten tai ohjelmamaksutarjousten lähettäminen tavallisella sähköpostilla vaikeuttaa hyväksyntöjen seurantaa. Ravitsemusterapeuttien on kirjattava, milloin potentiaalinen asiakas tarkastelee ei-kliinisiä ehtoja. Workspace369 lähettää tarjoukset julkisella hyväksyntä- ja sähköisen allekirjoituksen linkillä ja säilyttää ne asiakasportaalissa. Potentiaaliset asiakkaat tarkastelevat ohjelman ehtoja ja hinnoittelua selkeästi ennen muodollisiin terveystarkastuksiin siirtymistä.

Laskutus ennen kliinistä perehdytystä

Alkuperäisten rekisteröintimaksujen tai hallinnollisten selvityssessioiden ennakkomaksujen kerääminen vaatii usein erillisiä laskutustyökaluja. Näiden maksujen manuaalinen hallinta luo kirjanpidollisia aukkoja. Workspace369 sisältää laskut, ennakkomaksut ja verkkomaksut alustavista ohjelmamaksuista. Jokainen varhainen maksu kirjataan alkuperäisen asiakastietueen rinnalle ennen kuin asiakas siirtyy kliiniseen hoitoon.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Vaiheittainen esikliininen asiakasprosessi

01

Alustavien tiedustelujen kirjaaminen

Kun potentiaalinen asiakas pyytää tietoa ravitsemusohjelmasta, hallintohenkilöstö kirjaa heidän tietonsa asiakastietueisiin. Kirjaat kuvaukseen, että henkilö tarvitsee alkukartoituskonsultaation. Kaikki varhaiset keskustelut seurataan täällä, varmistaen, että tiimi tietää tiedustelun tilan ennen kuin mitään kliinistä tai lääketieteellistä tietoa kerätään tai käsitellään.

02

Ohjelmatarjouksen antaminen

Järjestelmänvalvoja luo tarjouksen, joka hahmottelee ohjelmavaihtoehdot, ohjelmamaksut ja aikataulutusehdot. Tämä tarjous lähetetään suoraan potentiaaliselle asiakkaalle asiakasportaalin kautta. Potentiaalinen asiakas tarkistaa ohjelman rakenteen, hyväksyy sen ja allekirjoittaa sen sähköisesti edetäkseen johdantosesioon.

03

Selvitysistunnon aikataulutus

Kun ehdotus on hyväksytty, ylläpitäjä käyttää aikataulutusominaisuutta alustavan tutustumiskäynnin varaamiseen. Tämä istunto on tarkoitettu puhtaasti hallinnolliseen asennukseen ja odotusten yhdenmukaistamiseen. Ylläpitäjä kirjaa tehtäviä henkilökunnalle tarvittavien ei-kliinisten tiedostojen ja asiakirjojen valmisteluun tätä ensimmäistä keskustelua varten.

04

Alustavan hallinnollisen maksun laskuttaminen

Ennen löytöretken istuntoa ylläpitäjä lähettää laskun alkuperäisestä hallinnollisesta maksusta. Asiakas saa laskun asiakasportaalin kautta, mikä mahdollistaa verkkomaksun kortilla. Henkilökunta seuraa maksun tilaa asiakastietueita vastaan varmistaen, että kaikki taloudelliset edellytykset täyttyvät ennen tapaamisen alkamista.

05

Siirtyminen kliiniseen vastaanottoon

Hallinnollisen istunnon päätyttyä järjestelmänvalvoja päivittää projektin tilan ja kirjaa tehtävän asiakkaan siirtämiseksi. Asiakkaan tiedostot ja keskusteluhistoria säilyvät Workspace369:ssä, ja ravitsemusterapeutti avaa kliinisen vastaanoton hyväksymässään sähköisessä potilastietojärjestelmässä.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot ravitsemusterapeuteille ja dietologeille

  • Järjestelmän on onnistuttava kirjaamaan potentiaalisen asiakkaan tietue ja tallentamaan ohjelmaehdotus asiakasportaaliin ilman kliinisiä terveystietoja.
  • Aikataulutustyökalun on varattava johdantokonsultaatio, ja henkilökunnan on kirjattava tehtävä alustavan laskun maksun vahvistamiseksi.
  • Asiakaskeskustelut ja tiedostot tallennetaan asiakastietueeseen ennen siirtoa kliiniseen vastaanottojärjestelmään.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Käytännön varmennuskriteerit kliinistä edeltävään perehdytykseen

Tallentaako Workspace369 kliinisiä terveystietoja tai sairaushistorioita?

Pidä kliiniset terveystiedot ja sairaushistoriat sähköisessä potilastietojärjestelmässä, kuten SimplePracticessa. Workspace369 hoitaa liiketoimintapuolen sen ympärillä: asiakasrekisterit, aikataulutus, tarjoukset, keskustelut ja laskut.

Miten käsittelemme kliinisiä vastaanottolomakkeita tällä ohjelmistolla?

Lähetä kliiniset vastaanottolomakkeet hyväksytystä kliinisestä järjestelmästäsi, kun asiakas on valmis. Workspace369 hoitaa jokaisen vaiheen ennen sitä, kuten tutustumiskeskustelut, ohjelmatarjoukset, alustavat laskut ja seurantaviestit.

Voimmeko käyttää asiakasportaalia ravitsemusneuvonnan jakamiseen?

Asiakasportaali on paikka, jossa asiakkaat tarkastelevat tarjouksia, tarkistavat aikataulua, katsovat jaettuja tiedostoja, maksavat laskuja ja viestivät tiimisi kanssa. Yksilöllinen ravitsemusneuvonta kuuluu kliinisiin istuntoihisi ja tietueisiisi.

Miten järjestelmä seuraa siirtymistä kliinisiin järjestelmiin?

Henkilöstö käyttää tehtäviä ja projekteja seuratakseen jokaisen asiakkaan edistymistä. Kun käyttöönotto on valmis, tehtävä kehottaa tiimiä avaamaan asiakastiedoston erikoistuneessa kliinisen käytännön hallintaohjelmistossasi.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo