2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM yhden hengen ja pienille asianajotoimistoille

CRM yhden hengen ja pienille asianajotoimistoille erityisellä työnkululla

Lakitoimiston tiedustelu vaatii seulontaa ennen kuin siitä voi tulla hyväksytty toimeksianto. Tämä sivu näyttää, kuinka yhden hengen ja pienet lakitoimistot hoitavat perehdytyksen Workspace369:ssä, ensimmäisestä tiedustelusta allekirjoitettuun toimeksiantoon. Asiakastietojen, keskustelujen ja aikataulutuksen avulla operaattori voi tarkastella saapuvia pyyntöjä ennen projektin aloittamista, ja julkiset perehdytyslomakkeet (Requests, Voyagerilta) keräävät uusia tiedusteluja, jotka muunnetaan asiakastiedoiksi. Ehdotukset sähköisellä allekirjoituksella, projektit, tiedostot ja laskut vievät jokaisen toimeksiannon eteenpäin.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM yhden hengen ja pienille asianajotoimistoille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisen tiedustelun kirjaamisesta" "laskutukseen ja maksujen seurantaan".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiiviset pullonkaulat pienlakitoimiston vastaanotossa

Seulomattomat asiakaskyselyt

Alustavat tiedustelut saapuvat usein ilman esikarsintaa, täyttäen vastaanottorivin sopimattomilla tapauksilla. Ilman selkeää tapaa kirjata keskusteluja ja tarkastella asiakastietoja henkilöstö viettää tunteja jäsentäen tietoja manuaalisesti. Tämä hallinnollinen lisärasitus viivästyttää vastaamista elinkelpoisille potentiaalisille asiakkaille. Operaattorit tarvitsevat jäsennellyn tavan dokumentoida alustavat yhteydenotot ja ajoittaa esikartoitukset ennen muodollisen projektin luomista tai tarjousten lähettämistä.

Hajautunut vastaanottoviestintä

Kun potentiaalisten asiakkaiden viestit ovat hajallaan eri tileillä, tiedustelun varhaishistorian seuraaminen vaikeutuu. Keskustelut, alkuperäiset tiedostot ja aikataulutusmuistiinpanot jäävät linkittämättä ensisijaiseen asiakasrekisteriin. Henkilön on manuaalisesti varmistettava, onko tiedustelu seulottu vai onko ehdotus lähetetty. Tämä hallinnollisen organisaation puute johtaa toistuviin kysymyksiin ja hitaisiin vastausaikoihin vastaanoton aikana.

Katkenneet projektiseurannat

Siirtyminen hyväksytystä tiedustelusta projektin toteutukseen aiheuttaa usein toiminnallista kitkaa. Tehtävät, niihin liittyvät tiedostot ja asiakastiedot tallennetaan usein eri paikkoihin. Tiimin jäsenen on luotava tehtävät manuaalisesti vielä toiseen työkaluun. Ilman projektien suoraa linkittämistä alkuperäiseen asiakastietueeseen edistymisen seuranta ja sisäisten tehtävien koordinointi vaativat liiallista manuaalista ristiintarkistusta.

Eristetty laskutuksen hallinta

Laskutus alkukonsultaatioista tai sitoutumisen virstanpylväistä on tehotonta, kun se hoidetaan pääasiassa asiakasjärjestelmän ulkopuolella. Laskujen luominen vaatii manuaalista tiedonsyöttöä erillisistä aikataululokeista ja asiakastiedoista. Kun laskut ovat irrallaan asiakaskeskusteluista ja projektitiedostoista, avoimien saldojen seurannasta tulee manuaalinen vaiva, mikä pakottaa pienet asianajotoimistot käyttämään ylimääräistä aikaa maksujen tilan varmistamiseen.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Vastaanotto- ja seulonta­työnkulku

01

Alustavan tiedustelun kirjaaminen

Henkilö vastaanottaa saapuvan kyselyn ja syöttää tiedot asiakastietueisiin tai muuntaa lähetetyn vastaanottopyynnön asiakastietueeksi. Operaattori kirjaa ylös potentiaalisen asiakkaan yhteystiedot ja tallentaa ydinpyynnön tietueeksi lyhyeen kuvaukseen. Tämä vaihe aloittaa seurannan ennen minkäänlaista seulontaa. Tiimi käyttää tätä tietuetta tallentaakseen myöhemmät keskustelut ja tiedostot pitäen alkuvaiheen kontaktit linkitettyinä yhteen tiettyyn potentiaalisen asiakkaan merkintään.

02

Seulonta ja alustava aikataulutus

Operaattori tarkistaa asiakastiedot määrittääkseen, täyttääkö hakemus yrityksen vastaanottokriteerit. Henkilö käyttää sitten aikataulutusohjelmaa vastaanottopuhelun järjestämiseen. Tämän puhelun aikana ylläpitäjä dokumentoi keskustelutiedot suoraan hakemustiedostoon. Tämä seulontavaihe antaa yritykselle mahdollisuuden arvioida pyynnön laajuutta ennen muodollisen sitoutumisen tai projektin aloittamista.

03

Sitoumustarjouksen antaminen

Kun seulonta on valmis, tiimin jäsen luo ehdotuksen, joka hahmottelee toimeksiannon laajuuden, arvioidut aikataulut ja palkkiot. Operaattori lataa asiaankuuluvat tiedostot ehdotustietueeseen ja lähettää sen potentiaaliselle asiakkaalle. Potentiaalinen asiakas tarkistaa, hyväksyy ja allekirjoittaa ehdotuksen julkisen linkin kautta. Tämä vaihe pitää palkkiot selkeinä ennen projektin aktivointia.

04

Sitoutumisprojektin aktivointi

Kun potentiaalinen asiakas hyväksyy tarjouksen, operaattori luo projektin sitoutumistehtävien hallintaan. Tiimi hahmottelee erityisiä tehtäviä, määrittää operatiivisia määräaikoja ja ajoittaa seurantatoimia. Kaikki perehdytysprosessiin liittyvät keskustelut ja tiedostot tallennetaan tämän projektin sisälle. Tämä rakenne antaa yritykselle mahdollisuuden seurata jokaisen sitoumuksen virstanpylväitä ja edistymistä yhdessä paikassa.

05

Laskutus ja maksujen seuranta

Sovittujen virstanpylväiden saavuttamisen jälkeen operaattori muuntaa hyväksytyn tarjouksen laskuiksi sovituilla ehdoilla. Operaattori linkittää nämä laskut asiakastietoihin ja projektitiedostoihin. Järjestelmänvalvoja seuraa maksun tilaa ja koordinoi tarvittavat seurantatoimet asiakasportaalin tai suorien keskustelujen kautta. Tämä täydentää syklin ja pitää laskutustiedot järjestyksessä koko projektihistorian rinnalla.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot yhden hengen ja pienille asianajotoimistoille

  • Operaattorin on onnistuneesti kirjattava testikysely asiakastietoihin, lisättävä seulontamuistio tietueeksi muistioon ja varmistettava, että muistio tallentuu oikein.
  • Tiimin jäsenen on ajoitettava perehdytystapahtuma, linkitettävä se asiakastietoon ja vahvistettava, että keskusteluloki näyttää ajoitetun ajan tarkasti.
  • Järjestelmänvalvojan on luotava testilasku projektinäkymästä, lähetettävä se asiakasportaaliin ja varmistettava, että asiakas pääsee tiedostoon käsiksi.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Hyväksymiskriteerit

Miten ristiriitojen tarkistukset ja luottamuslaskenta sopivat?

Säilytä luottamuslaskenta ja eturistiriitojen tarkistukset lakitoimiston hallintaohjelmistossasi, joka on asetettu asianajajaliittosi sääntöjen mukaisesti. Workspace369 pyörittää asiakasrekisteröintiä, asiakastietoja, tarjouksia, aikataulutusta, asiakasviestejä ja laskuja, Specialistin peruslaskennalla.

Miten asiakasportaali toimii seulontaprosessin aikana?

Asiakasportaali antaa potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden käyttää jaettuja tiedostoja ja tarkastella yrityksen lähettämiä tarjouksia. Henkilö voi kirjautua sisään varmistaakseen, että vaadittu käyttöoikeus toimii oikein. Portaali on paikka, jossa potentiaaliset asiakkaat viestivät yrityksen kanssa ja tarkastelevat asiakirjoja, erillään sisäisestä tehtävienhallinnasta.

Voimmeko hallita myyntiputkia samankaltaisesti kuin perinteisissä CRM-alustoissa?

Kyllä. Seuraa kyselyitä asiakasrekistereissä liidilähteiden avulla ja aja hyväksytyt toimeksiannot projekteina vaiheineen ja Kanban-tauluineen. Jos yrityksesi haluaa pelkästään myyntiputkeen keskittyvän työkalun, Pipedrive keskittyy nimenomaan myyntimahdollisuuksien putken hallintaan. Workspace369 hoitaa koko asiakkaan elinkaaren, vastaanotosta tarjouksiin, aikataulutukseen, tehtäviin ja laskutukseen.

Miten tiedostot ja neuvottelut järjestetään uutta tiedustelua varten?

Operaattori voi linkittää keskustelut ja ladatut tiedostot suoraan vastaaviin asiakastietoihin tai projektitietoihin. Kun henkilö saa uutta tietoa, hän kirjaa sen toimeksiantoon järjestetyn historian ylläpitämiseksi. Tämä antaa kenelle tahansa tiedustelua tarkastelevalle mahdollisuuden nähdä kirjattu aikajana aloituskokouksesta lopulliseen laskutukseen.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo