Vuositilaus: ensimmäinen vuosi 6 kuukauden hinnalla

CRM yksin- ja pienlakitoimistoille, jotka seulovat kyselyitä ennen toimeksiantoa.

Lakitoimiston tiedustelu vaatii seulontaa ennen kuin siitä voi tulla hyväksytty toimeksianto. Tämä sivu näyttää, miten yksinyrittäjät ja pienet lakitoimistot hoitavat vastaanoton Workspace369:ssä, ensimmäisestä tiedustelusta allekirjoitettuun toimeksiantoon.

Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.

Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Asiakastietojen, keskustelujen ja aikataulutuksen avulla operaattori voi tarkastella saapuvia pyyntöjä ennen projektin sitoutumista, ja julkiset vastaanottolomakkeet (Pyynnöt, kaikissa sopimuksissa) keräävät uusia tiedusteluja, jotka muuttuvat asiakastietueiksi. Ehdotukset sähköisellä allekirjoituksella, projektit, tiedostot ja laskut vievät jokaisen toimeksiannon eteenpäin.

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM yhden hengen ja pienille asianajotoimistoille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisen tiedustelun kirjaamisesta" "laskutukseen ja maksujen seurantaan".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.

CRM yhden hengen ja pienille asianajotoimistoille verrattuna

Lakitoimistojen johtavat käytännön hallintatyökalut: MyCase (alkaen 50 dollaria per käyttäjä kuukaudessa vuosittain laskutettuna) ja Clio (Starter alkaen 49 dollaria per käyttäjä) sisältävät luottolaskennan, CosmoLex lisää LEDES-laskutuksen Core- ja Pro-versioissa, ja PracticePanther listaa luottotilin vain Business Pro -versiossa. Workspace369:ssä ei ole luottolaskentaa, ristiriitojen tarkistusta tai lakilaskutusta, joten se sopii vain neuvontakäytäntöihin, jotka eivät pidä asiakasvaroja ja haluavat tarjoukset, sopimukset, ajanseurannan ja laskut yhdessä tietueessa alkaen 29 dollarista kuukaudessa yhdelle käyttäjälle.

TyökaluSuunnitelman hintaKuukausittainLaskutetaan vuosittainLuottotilit, ilmoittautuminen ja eturistiriidat kyseisessä paketissaRajoituksetKokeiluversio
MyCasePerus$60 per käyttäjä$50 per käyttäjä kuukaudessaLuottotilien kirjanpito; ilmoittautumislomakkeet alkavat Pro-paketista, eturistiriitojen seuranta Advanced-paketistaRajoitettu portaali Basic-versiossa10 päivää, ei korttia
ClioStarterAlkaen 49 dollaria käyttäjä kohden (laskutusjaksoa ei määritelty)Ei ilmoitettuLuottotilien ja toiminnan täsmäytys Starter-paketissa; portaali Core-paketista; ilmoittautuminen Clio Grow'n kautta Elite-paketissa tai lisäosanaCore, Signature ja Elite ovat tarjouspohjaisiaIlmainen kokeilu, kestoa ei ilmoitettu
CosmoLexKäynnistä$59 per käyttäjä$49 per käyttäjä kuukaudessaLuottotilien kirjanpito ja pääkirjat; pankkitilien täsmäytys, LEDES ja ilmoittautuminen Core- ja Pro-paketeissaYksi pankkisyöte kokeilujaksossaIlmainen, ei korttia
PracticePantherYksin$59 per käyttäjä$49 per käyttäjä kuukaudessaAsiakasportaali jokaisessa paketissa; luottotase vain Business Pro -paketissa; vastaanottolomakkeet ja LEDES Business-paketissaLuottotilien pääkirja vaatii Business Pro -paketin (114 dollaria per käyttäjä vuodessa)7 päivää, ei korttia
SmokeballLaskutaKatso sivustoKatso sivustoLuottotilien kirjanpito Bill-paketissa; ilmoittautuminen lisäosana tai Prosper+TarjouspohjainenEi ilmoitettu sivulla
LawmaticsVälttämätönKatso sivustoKatso sivustoVastaanotto ja perustason ristiriitatarkistus; laskutus on lisäosa3 käyttäjän vähimmäismäärä, 500 yhteystietoaEi ilmoitettu sivulla
Workspace369Cadet$2923,25 dollaria kuukaudessaEi luottolaskentaa tai ristiriitojen tarkistuksia1 käyttäjä, 5 aktiivista projektia14 päivää, kortti vaaditaan

Hinnat ja rajat kunkin toimittajan virallisilta hinnoittelusivuilta, tarkistettu 19. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat voivat muuttua, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.

Operatiiviset pullonkaulat pienlakitoimiston vastaanotossa

Seulomattomat asiakaskyselyt

Alustavat tiedustelut saapuvat usein ilman esikarsintaa, täyttäen vastaanottorivin sopimattomilla tapauksilla. Ilman selkeää tapaa kirjata keskusteluja ja tarkastella asiakastietoja henkilöstö viettää tunteja jäsentäen tietoja manuaalisesti. Tämä hallinnollinen lisärasitus viivästyttää vastaamista elinkelpoisille potentiaalisille asiakkaille. Operaattorit tarvitsevat jäsennellyn tavan dokumentoida alustavat yhteydenotot ja ajoittaa esikartoitukset ennen muodollisen projektin luomista tai tarjousten lähettämistä.

Hajautunut vastaanottoviestintä

Kun potentiaalisten asiakkaiden viestit ovat hajallaan eri tileillä, tiedustelun varhaishistorian seuraaminen vaikeutuu. Keskustelut, alkuperäiset tiedostot ja aikataulutusmuistiinpanot jäävät linkittämättä ensisijaiseen asiakasrekisteriin. Henkilön on manuaalisesti varmistettava, onko tiedustelu seulottu vai onko tarjous lähetetty. Tämä hallinnollisen organisaation puute johtaa toistuviin kysymyksiin ja hitaisiin vastausaikoihin vastaanoton aikana.

Katkenneet projektiseurannat

Siirtyminen hyväksytystä tiedustelusta projektin toteutukseen aiheuttaa usein toiminnallista kitkaa. Tehtävät, niihin liittyvät tiedostot ja asiakastiedot tallennetaan usein eri paikkoihin. Tiimin jäsenen on luotava tehtävät manuaalisesti vielä toiseen työkaluun. Ilman projektien suoraa linkittämistä alkuperäiseen asiakastietueeseen edistymisen seuranta ja sisäisten tehtävien koordinointi vaativat liiallista manuaalista ristiintarkistusta.

Eristetty laskutuksen hallinta

Laskutus alkukonsultaatioista tai sitoutumisen virstanpylväistä on tehotonta, kun se hoidetaan pääasiassa asiakasjärjestelmän ulkopuolella. Laskujen luominen vaatii manuaalista tiedonsyöttöä erillisistä aikataululokeista ja asiakastiedoista. Kun laskut ovat irrallaan asiakaskeskusteluista ja projektitiedostoista, avoimien saldojen seurannasta tulee manuaalinen vaiva, mikä pakottaa pienet asianajotoimistot käyttämään ylimääräistä aikaa maksujen tilan varmistamiseen.

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Vastaanotto- ja seulonta­työnkulku

01

Alustavan tiedustelun kirjaaminen

Henkilö vastaanottaa saapuvan kyselyn ja syöttää tiedot asiakastietueisiin tai muuntaa lähetetyn vastaanottopyynnön asiakastietueeksi. Operaattori kirjaa ylös potentiaalisen asiakkaan yhteystiedot ja tallentaa ydinpyynnön tietueeksi lyhyeen kuvaukseen. Tämä vaihe aloittaa seurannan ennen minkäänlaista seulontaa. Tiimi käyttää tätä tietuetta tallentaakseen myöhemmät keskustelut ja tiedostot pitäen alkuvaiheen kontaktit linkitettyinä yhteen tiettyyn potentiaalisen asiakkaan merkintään.

02

Seulonta ja alustava aikataulutus

Operaattori tarkistaa asiakastiedot määrittääkseen, täyttääkö hakemus yrityksen vastaanottokriteerit. Henkilö käyttää sitten aikataulutusohjelmaa vastaanottopuhelun järjestämiseen. Tämän puhelun aikana ylläpitäjä dokumentoi keskustelutiedot suoraan hakemustiedostoon. Tämä seulontavaihe antaa yritykselle mahdollisuuden arvioida pyynnön laajuutta ennen muodollisen sitoutumisen tai projektin aloittamista.

03

Sitoumustarjouksen antaminen

Kun seulonta on valmis, tiimin jäsen luo tarjouksen, joka hahmottelee toimeksiannon laajuuden, arvioidut aikataulut ja palkkiot. Operaattori lataa asiaankuuluvat tiedostot tarjoustietueeseen ja lähettää sen potentiaaliselle asiakkaalle. Potentiaalinen asiakas tarkistaa, hyväksyy ja allekirjoittaa tarjouksen julkisen linkin kautta. Tämä vaihe pitää palkkiot selkeinä ennen projektin aktivointia.

04

Sitoutumisprojektin aktivointi

Kun potentiaalinen asiakas hyväksyy tarjouksen, operaattori luo projektin sitoutumistehtävien hallintaan. Tiimi hahmottelee erityisiä tehtäviä, määrittää operatiivisia määräaikoja ja ajoittaa seurantatoimia. Kaikki perehdytysprosessiin liittyvät keskustelut ja tiedostot tallennetaan tämän projektin sisälle. Tämä rakenne antaa yritykselle mahdollisuuden seurata jokaisen sitoumuksen virstanpylväitä ja edistymistä yhdessä paikassa.

05

Laskutus ja maksujen seuranta

Sovittujen virstanpylväiden saavuttamisen jälkeen operaattori muuntaa hyväksytyn tarjouksen laskuiksi sovituilla ehdoilla. Operaattori linkittää nämä laskut asiakastietoihin ja projektitiedostoihin. Järjestelmänvalvoja seuraa maksun tilaa ja koordinoi tarvittavat seurantatoimet asiakasportaalin tai suorien keskustelujen kautta. Tämä täydentää syklin ja pitää laskutustiedot järjestyksessä koko projektihistorian rinnalla.

Asiakastoiminnot yhden hengen ja pienille asianajotoimistoille

  • Operaattorin on onnistuneesti kirjattava testikysely asiakastietoihin, lisättävä seulontamuistio tietueeksi muistioon ja varmistettava, että muistio tallentuu oikein.
  • Tiimin jäsenen on ajoitettava perehdytystapahtuma, linkitettävä se asiakastietoon ja vahvistettava, että keskusteluloki näyttää ajoitetun ajan tarkasti.
  • Järjestelmänvalvojan on luotava testilasku projektinäkymästä, lähetettävä se asiakasportaaliin ja varmistettava, että asiakas pääsee tiedostoon käsiksi.
Asiakastiedot
Tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.

★ 5.0 / 12 arvostelusta App Storessa (26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store -arvostelu
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store -arvostelu
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store -arvostelu

Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.

Lue lisää arvostelujaKatso kaikki arvostelut App Storessa

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Hyväksymiskriteerit

Miten ristiriitojen tarkistukset ja luottamuslaskenta sopivat?

Säilytä luottamuslaskenta ja eturistiriitojen tarkistukset lakitoimiston hallintaohjelmistossasi, joka on asetettu asianajajaliittosi sääntöjen mukaisesti. Workspace369 pyörittää asiakasrekisteröintiä, asiakastietoja, tarjouksia, aikataulutusta, asiakasviestejä ja laskuja, Specialistin peruslaskennalla.

Miten asiakasportaali toimii seulontaprosessin aikana?

Asiakasportaali antaa potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden käyttää jaettuja tiedostoja ja tarkastella yrityksen lähettämiä tarjouksia. Henkilö voi kirjautua sisään varmistaakseen, että vaadittu käyttöoikeus toimii oikein. Portaali on paikka, jossa potentiaaliset asiakkaat viestivät yrityksen kanssa ja tarkastelevat asiakirjoja, erillään sisäisestä tehtävienhallinnasta.

Voimmeko hallita myyntiputkia samankaltaisesti kuin perinteisissä CRM-alustoissa?

Kyllä. Seuraa kyselyitä asiakasrekistereissä liidilähteiden avulla ja aja hyväksytyt toimeksiannot projekteina vaiheineen ja Kanban-tauluineen. Jos yrityksesi haluaa pelkästään myyntiputkeen keskittyvän työkalun, Pipedrive keskittyy nimenomaan myyntimahdollisuuksien putken hallintaan. Workspace369 hoitaa koko asiakkaan elinkaaren, vastaanotosta tarjouksiin, aikataulutukseen, tehtäviin ja laskutukseen.

Miten tiedostot ja neuvottelut järjestetään uutta tiedustelua varten?

Operaattori voi linkittää keskustelut ja ladatut tiedostot suoraan vastaaviin asiakastietoihin tai projektitietoihin. Kun henkilö saa uutta tietoa, hän kirjaa sen toimeksiantoon järjestetyn historian ylläpitämiseksi. Tämä antaa kenelle tahansa tiedustelua tarkastelevalle mahdollisuuden nähdä kirjattu aikajana aloituskokouksesta lopulliseen laskutukseen.

Liittyvät sivut

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmaiseksiPyydä demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.