Hyväksytty laajuus on rakennettava uudelleen
Projektitiimi luo manuaalisesti uudelleen toimitettavat tuotteet, päivämäärät, omistajat, tiedostot, maksuehdot ja muistiinpanot asiakkaan hyväksynnän jälkeen.
ehdotusohjelmisto konsultteille
Ehdotusohjelmisto konsultteille, joka pitää lupauksen allekirjoituksen jälkeen.
Tarjouksesta ei pitäisi tulla kuollutta PDF-tiedostoa hyväksymisen jälkeen. Workspace369 pitää asiakkaan, sopimuksen, palvelut, tiedostot, projektin, viestinnän, jatkuvan palvelumaksun, laskun, maksun ja seurannan yhdistettynä siihen, mistä sovittiin.
Laajuuspalvelut ja odotukset pysyvät näkyvissä
Luovutushyväksytty työ muuttuu toimitukseksi
Tulotehdotusehdot jatkuvat laskutukseen
Hae sopivuutta
Missä erilliset tarjoustyökalut menettävät asiakastarinan
Tarkistukset karkaavat kaupallisesta tiedosta
Muutokset saapuvat sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelulla ja muuttuvat lisätyöksi, koska ehdotus, projekti ja asiakasviestintä ovat erillään.
Tarjous ei voi vastata tilikysymyksiin
Se ei näytä, mikä on aktiivista, mikä on toimitettu, mikä on laskutettu, mikä on maksettu tai mikä jatkotoimi on erääntynyt.
Työnkulku
Pidä tarjous sidottuna ensimmäisestä luonnoksesta lopulliseen maksuun
01
Aloita asiakaskontekstista
Käytä pyyntöjä, CRM-tietoja, muistiinpanoja, tiedostoja, puheluita, viestejä, palvelukohteita ja aiempia toimintoja valmistellaksesi oikean laajuuden.
02
Rakenna selkeä tarjous
Määritä palvelut, toimitettavat tuotteet, hinnoittelu, ehdot, virstanpylväät, talletukset, palkkiot, maksusuunnitelmat ja tukidokumentit.
03
Siirrä hyväksyntä toimitukseen
Siirrä hyväksytty työ projekteihin, tehtäviin, kalentereihin, tiedostoihin, muistiinpanoihin, aikaan, määrityksiin ja asiakasviestintään.
04
Pidä laskutus linjassa
Luo laskuja, maksuja, toistuvia veloituksia, sopimusmaksuja, hyvityksiä, muistutuksia ja raportteja menettämättä sovittua kaupallista kontekstia.
Tuotevalikoima
Työnkulku konsultointiehdotuksen ympärillä
- Pelkkään tarjoukseen keskittyvä tuote voi olla selkeämpi valinta, kun asiakirjojen luonti ja sähköinen allekirjoitus ovat koko vaatimus.
- Workspace369 on vahvempi, kun tarjouksen on muututtava todelliseksi toimitukseksi, viestinnäksi, laskutukseksi ja raportoinniksi ilman toista järjestelmää.
- Mallit ja tekoälyapu voivat nopeuttaa luonnostelua, mutta konsultti vastaa edelleen oikeasta laajuudesta ja sopimuskielestä.
Asiakas CRM
Pyynnöt ja vastaanotto
Palveluluettelo
Ehdotuslaatija
PDF-muokkaus
Tiedostot ja muistiinpanot
Projektit ja tehtävät
Palkkiomaksut ja laskut
Maksut
Saapuneet ja seuranta
UKK
Tarjousohjelmiston valinta konsultointiyritykselle
Mitä konsulttien tarjousohjelmiston tulisi sisältää?
Hyödyllisen konsulttiehdotusohjelmiston tulisi yhdistää asiakasymmärrys, laajuus, palvelut, hinnoittelu, tiedostot, hyväksyntä, projektit, palkkiot, laskut, maksut ja jatkotoimenpiteet.
Voiko Workspace369 muuttaa ehdotukset laskuiksi ja projekteiksi?
Workspace369 yhdistää ehdotukset asiakkaisiin, projekteihin, tehtäviin, tiedostoihin, palvelukohteisiin, sopimuksiin, laskuihin, maksuohjeisiin, viestintään ja raportointiin, jotta hyväksytty laajuus pysyy hyödyllisenä hyväksynnän jälkeen.
Tukeeko Workspace369-palvelu tarjousten brändäystä?
Workspace369 sisältää tarjous- ja PDF-muokkausominaisuudet, laajemmilla brändäys- ja teemanhallinnoilla työtilan ja suunnitelman konfiguraatiosta riippuen.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
