ehdotusohjelmisto konsultteille

Ehdotusohjelmisto konsultteille, joka pitää lupauksen allekirjoituksen jälkeen.

Tarjouksesta ei pitäisi tulla kuollutta PDF-tiedostoa hyväksymisen jälkeen. Workspace369 pitää asiakkaan, sopimuksen, palvelut, tiedostot, projektin, viestinnän, jatkuvan palvelumaksun, laskun, maksun ja seurannan yhdistettynä siihen, mistä sovittiin.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

Laajuuspalvelut ja odotukset pysyvät näkyvissä

Luovutushyväksytty työ muuttuu toimitukseksi

Tulotehdotusehdot jatkuvat laskutukseen

Workspace369-koontinäyttö, joka näyttää asiakkaat, projektit, laskut ja raportoinnin yhdessä työtilassa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n konsulttien tarjousohjelmisto kattaa 10 aluetta, mukaan lukien asiakkaan CRM:n, pyynnöt ja rekisteröinnin sekä palveluluettelon.

Työnkulku etenee 4 vaiheessa, "asiakaskontekstista aloittamisesta" "laskutuksen pitämiseen linjassa".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 10 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 15 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Missä erilliset tarjoustyökalut menettävät asiakastarinan

Hyväksytty laajuus on rakennettava uudelleen

Projektitiimi luo manuaalisesti uudelleen toimitettavat tuotteet, päivämäärät, omistajat, tiedostot, maksuehdot ja muistiinpanot asiakkaan hyväksynnän jälkeen.

Tarkistukset karkaavat kaupallisesta tiedosta

Muutokset saapuvat sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelulla ja muuttuvat lisätyöksi, koska ehdotus, projekti ja asiakasviestintä ovat erillään.

Tarjous ei voi vastata tilikysymyksiin

Se ei näytä, mikä on aktiivista, mikä on toimitettu, mikä on laskutettu, mikä on maksettu tai mikä jatkotoimi on erääntynyt.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Työnkulku

Pidä tarjous sidottuna ensimmäisestä luonnoksesta lopulliseen maksuun

Aloita asiakaskontekstista

Käytä pyyntöjä, CRM-tietoja, muistiinpanoja, tiedostoja, puheluita, viestejä, palvelukohteita ja aiempia toimintoja valmistellaksesi oikean laajuuden.

Rakenna selkeä tarjous

Määritä palvelut, toimitettavat tuotteet, hinnoittelu, ehdot, virstanpylväät, talletukset, palkkiot, maksusuunnitelmat ja tukidokumentit.

Siirrä hyväksyntä toimitukseen

Siirrä hyväksytty työ projekteihin, tehtäviin, kalentereihin, tiedostoihin, muistiinpanoihin, aikaan, määrityksiin ja asiakasviestintään.

Pidä laskutus linjassa

Luo laskuja, maksuja, toistuvia veloituksia, sopimusmaksuja, hyvityksiä, muistutuksia ja raportteja menettämättä sovittua kaupallista kontekstia.

Tuotevalikoima

Työnkulku konsultointiehdotuksen ympärillä

Pelkkään tarjoukseen keskittyvä tuote voi olla selkeämpi valinta, kun asiakirjojen luonti ja sähköinen allekirjoitus ovat koko vaatimus.
Workspace369 on vahvempi, kun tarjouksen on muututtava todelliseksi toimitukseksi, viestinnäksi, laskutukseksi ja raportoinniksi ilman toista järjestelmää.
Mallit ja tekoälyapu voivat nopeuttaa luonnostelua, mutta konsultti vastaa edelleen oikeasta laajuudesta ja sopimuskielestä.

Asiakas CRM

Pyynnöt ja vastaanotto

Palveluluettelo

Ehdotuslaatija

PDF-muokkaus

Tiedostot ja muistiinpanot

Projektit ja tehtävät

Palkkiomaksut ja laskut

Maksut

Saapuneet ja seuranta

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Tarjousohjelmiston valinta konsultointiyritykselle

Mitä konsulttien tarjousohjelmiston tulisi sisältää?

Hyödyllisen konsulttiehdotusohjelmiston tulisi yhdistää asiakasymmärrys, laajuus, palvelut, hinnoittelu, tiedostot, hyväksyntä, projektit, palkkiot, laskut, maksut ja jatkotoimenpiteet.

Voiko Workspace369 muuttaa ehdotukset laskuiksi ja projekteiksi?

Workspace369 yhdistää ehdotukset asiakkaisiin, projekteihin, tehtäviin, tiedostoihin, palvelukohteisiin, sopimuksiin, laskuihin, maksuohjeisiin, viestintään ja raportointiin, jotta hyväksytty laajuus pysyy hyödyllisenä hyväksynnän jälkeen.

Tukeeko Workspace369-palvelu tarjousten brändäystä?

Workspace369 sisältää tarjous- ja PDF-muokkausominaisuudet, laajemmilla brändäys- ja teemanhallinnoilla työtilan ja suunnitelman konfiguraatiosta riippuen.

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeilu Pyydä demo