Opetusvideo 24/24
Näin jaat asiakasportaalin Workspace369:ssä
Miten asiakasportaali toimii Workspace369:ssä: yksi yksityinen sivu, jolla jokainen asiakas näkee sen, mitä jaat hänen kanssaan. Avaa asiakkaan profiili ja napsauta Asiakasportaali-painiketta. Linkki on yksityinen: kirjautua voivat vain ne, joilla on tämän asiakkaan sähköpostiosoite, sekä lisäämäsi henkilöt. Kopioi linkki ja lähetä se asiakkaallesi. Kun asiakas avaa sen, hän kirjautuu sisään sähköpostiinsa lähetetyllä koodilla. Sitten hän näkee kaiken yhdessä paikassa: asiat, jotka vaativat hänen huomiotaan, kuten tarkistettavan tarjouksen, tulevat tapaamisensa, jotka hän voi lisätä omaan kalenteriinsa, laskunsa, joista näkee, mitä on maksamatta ja mikä on erääntynyt, sekä tarjouksensa ja sopimuksensa.
Mitä opit
- Mistä löydät Asiakasportaali-painikkeen: avaa asiakkaan profiili ja napsauta sitä
- Kuka voi kirjautua: linkki on yksityinen, joten kirjautua voivat vain ne, joilla on tämän asiakkaan sähköpostiosoite, sekä lisäämäsi henkilöt
- Miten kopioit linkin ja lähetät sen asiakkaallesi
- Miten asiakkaasi kirjautuu sisään sähköpostiinsa lähetetyllä koodilla
- Mitä asiakkaasi näkee ensimmäisenä: asiat, jotka vaativat hänen huomiotaan, kuten tarkistettava tarjous, ja hänen tulevat tapaamisensa, jotka hän voi lisätä omaan kalenteriinsa
- Miten portaali näyttää asiakkaan laskut, joista näkee, mitä on maksamatta ja mikä on erääntynyt, sekä hänen tarjouksensa ja sopimuksensa
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on asiakasportaali Workspace369:ssä?
Se on yksi yksityinen sivu, jolla jokainen asiakas näkee sen, mitä jaat hänen kanssaan: asiat, jotka vaativat hänen huomiotaan, hänen tulevat tapaamisensa, laskunsa sekä tarjouksensa ja sopimuksensa.
Miten jaan asiakasportaalin?
Avaa asiakkaan profiili ja napsauta Asiakasportaali-painiketta. Kopioi linkki ja lähetä se asiakkaallesi.
Kuka voi kirjautua asiakkaan portaaliin?
Linkki on yksityinen. Kirjautua voivat vain ne, joilla on tämän asiakkaan sähköpostiosoite, sekä lisäämäsi henkilöt. He kirjautuvat sähköpostiinsa lähetetyllä koodilla.
Miten asiakkaat kirjautuvat portaaliin?
Kun asiakkaat avaavat linkin, he kirjoittavat sähköpostiosoitteensa ja napsauttavat Lähetä vahvistuskoodi -painiketta. Sitten he kirjautuvat sisään sähköpostiinsa lähetetyllä koodilla.
Mitä asiakkaat näkevät portaalissa?
Kaikki yhdessä paikassa. Toimenpiteet-osio näyttää asiat, jotka vaativat heidän huomiotaan, kuten tarkistettavan tarjouksen. Tapahtumat-osiossa ovat heidän tulevat tapaamisensa, jotka he voivat lisätä omaan kalenteriinsa. Laskut-osio näyttää, mitä on maksamatta ja mikä on erääntynyt. Sen jälkeen tulevat heidän tarjouksensa ja sopimuksensa.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa katsomme asiakasportaaliasi: yhtä yksityistä sivua, jolla jokainen asiakas näkee sen, mitä jaat hänen kanssaan.
Avaa asiakkaan profiili ja napsauta Asiakasportaali-painiketta. Linkki on yksityinen. Kirjautua voivat vain ne, joilla on tämän asiakkaan sähköpostiosoite, sekä lisäämäsi henkilöt. Kopioi linkki ja lähetä se asiakkaallesi.
Kun hän avaa sen, hän kirjautuu sisään sähköpostiinsa lähetetyllä koodilla.
Sitten hän näkee kaiken yhdessä paikassa, alkaen siitä, mikä vaatii hänen huomiotaan, kuten tarkistettavasta tarjouksesta. Hänen tulevat tapaamisensa, jotka hän voi lisätä omaan kalenteriinsa. Hänen laskunsa, joista näkee, mitä on maksamatta ja mikä on erääntynyt. Ja hänen tarjouksensa ja sopimuksensa, kaikki yhdellä yksityisellä sivulla. Ja siinä oli asiakasportaalisi. Seuraavassa videossa pyöritämme yritystäsi iPhonellasi.
Lisää opetusvideoita
Viimeisimmät päivitykset
Kaikki julkaisutiedotValmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
