Opetusvideo 23/24
Näin kutsut tiimisi Workspace369:ään
Kun haluat kutsua tiimisi Workspace369:ään, avaa Asetukset ja sitten Tiimi ja paikat -näkymä, jossa näet kaikki, jotka voivat kirjautua työtilaasi, sekä heidän roolinsa ja sen, mitä he näkevät. Mukautettu rooli voi piilottaa asiakkaat ja laskut joltakulta: videolla Diego ei näe asiakkaita eikä laskuja. Kun haluat lisätä jonkun, napsauta Kutsu henkilöitä -painiketta, kirjoita hänen sähköpostiosoitteensa ja valitse rooli: Ylläpitäjä, Esihenkilö, Jäsen tai Katselija. Valitse sitten, mitkä asiakkaat hän näkee ja näkeekö hän hintasi ja laskusi, ja napsauta Lähetä kutsu -painiketta. Kutsu vanhenee seitsemän päivän kuluttua, ja muistutamme häntä kerran. Kun haluat myöhemmin vaihtaa jonkun roolin, napsauta roolia ja valitse toinen.
Mitä opit
- Mistä löydät Tiimi ja paikat -näkymän Asetuksista ja miten siinä näkyvät kaikki, jotka voivat kirjautua työtilaasi, sekä heidän roolinsa ja se, mitä he näkevät
- Miten mukautettu rooli voi piilottaa asiakkaat ja laskut joltakulta, kuten videolla Diegolta
- Miten kutsut jonkun: napsauta Kutsu henkilöitä -painiketta, kirjoita hänen sähköpostiosoitteensa ja valitse sitten rooli: Ylläpitäjä, Esihenkilö, Jäsen tai Katselija
- Miten valitset, mitkä asiakkaat henkilö näkee ja näkeekö hän hintasi ja laskusi
- Mitä tapahtuu, kun napsautat Lähetä kutsu -painiketta: kutsu vanhenee seitsemän päivän kuluttua, ja muistutamme kutsuttua kerran
- Miten vaihdat jonkun roolin myöhemmin: napsauta roolia ja valitse toinen
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Missä näen tiimini Workspace369:ssä?
Avaa Asetukset ja sitten Tiimi ja paikat -näkymä. Siinä näkyvät kaikki, jotka voivat kirjautua työtilaasi, sekä heidän roolinsa, mitä he näkevät ja milloin he olivat viimeksi aktiivisia.
Miten kutsun jonkun työtilaani?
Napsauta Kutsu henkilöitä -painiketta, kirjoita henkilön sähköpostiosoite ja valitse sitten rooli: Ylläpitäjä, Esihenkilö, Jäsen tai Katselija. Valitse, mitkä asiakkaat hän näkee ja näkeekö hän hintasi ja laskusi. Napsauta sitten Lähetä kutsu -painiketta. Kutsu vanhenee seitsemän päivän kuluttua, ja muistutamme häntä kerran.
Mitä kukin rooli voi tehdä?
Ylläpitäjä voi hallita kaikkea, jopa laskutusta, tiimiä ja asetuksia. Esihenkilö hoitaa asiakkaita, projekteja, laskuja ja kalenteria, mutta ei laskutusta eikä tiimiä. Jäsen työskentelee omien asiakkaidensa, tehtäviensä ja kalenterinsa parissa ja näkee hinnat vain, jos sallit sen. Katselija voi katsoa mutta ei muuttaa mitään.
Voinko piilottaa asiakkaita tai laskuja joltakulta?
Kyllä. Kun kutsut jonkun, valitse, mitkä asiakkaat hän näkee: Kaikki asiakkaat tai vain Valitut. Valitse sitten, näkeekö hän hintasi ja laskusi: Piilotettu, Näytä tai Muokkaa. Videolla Diegolla on mukautettu rooli, joten hän ei näe asiakkaita eikä laskuja.
Miten vaihdan jonkun roolin?
Napsauta Tiimi ja paikat -näkymässä henkilön roolia ja valitse toinen: Ylläpitäjä, Esihenkilö, Jäsen tai Katselija.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa kutsumme tiimisi mukaan ja valitsemme, mitä kukin näkee ja voi tehdä.
Avaa Asetukset. Siirry sitten Tiimi ja paikat -näkymään. Tässä ovat kaikki, jotka voivat kirjautua työtilaasi, sekä heidän roolinsa ja se, mitä he näkevät. Diegolla on mukautettu rooli, joten hän ei näe asiakkaita eikä laskuja.
Kun haluat lisätä jonkun, napsauta Kutsu henkilöitä -painiketta. Kirjoita hänen sähköpostiosoitteensa ja valitse sitten rooli: Ylläpitäjä, Esihenkilö, Jäsen tai Katselija. Valitse, mitkä asiakkaat hän näkee ja näkeekö hän hintasi ja laskusi. Napsauta sitten Lähetä kutsu -painiketta. Kutsu vanhenee seitsemän päivän kuluttua, ja muistutamme häntä kerran.
Kun haluat myöhemmin vaihtaa jonkun roolin, napsauta roolia ja valitse toinen. Ja siinä oli tiimisi. Seuraavassa videossa katsomme asiakasportaaliasi.
Lisää opetusvideoita
Viimeisimmät päivitykset
Kaikki julkaisutiedot- Sopimukset, Pyynnöt ja Tiimi-sivut uudelleensuunniteltu, ja niissä on lomakkeita, joita voit upottaaSopimukset saavat pohjat, rinnakkaisallekirjoituksen ja muistutukset, Pyynnöt saavat lomaketyökalun ja upotuskoodit, ja tiimin jäsenten kutsuminen ja paikkojen ostaminen on yksinkertaisempaa.
- Kesäkuu 2026: hienojakoinen tiimin käyttöoikeus, kuittien skannaus ja muistiinpanot, jotka toimivat kuin dokumentitRajoita tiimin jäsenet heidän omiin asiakkaisiinsa, laskuta seurattua aikaa yhdessä vaiheessa, skannaa kuitit kuluiksi ja kirjoita muistiinpanoja rikkaalla tekstillä, jakamisella ja tekoälyllä.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
