Opetusvideo 3/7
Näin lisäät ja tuot asiakkaat Workspace369:ään
Voit lisätä asiakkaita Workspace369:ään kahdella tavalla: napsauta Asiakkaat-sivulla Tuo tietoja -painiketta ja lataa CSV- tai Excel-tiedosto, tai napsauta Lisää asiakas -painiketta ja syötä asiakas käsin. Tuonnissa Workspace369:n tekoäly yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin, ja tarkistat jokaisen rivin, ennen kuin mitään lisätään. Vaiheet ja liidien lähteet näyttävät sitten, missä kohtaa kukin asiakas on ja mistä hän tuli.
Mitä opit
- Mitä asiakasluettelo näyttää: jokaisen asiakkaan vaihe, seuraava yhteydenotto ja se, mistä asiakas tuli
- Miten tuot asiakkaat laskentataulukosta tai toisesta sovelluksesta CSV- tai Excel-tiedostolla
- Miten lisäät asiakkaan käsin ja annat hänen nimensä, vaiheen, liidin lähteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron
- Miten suodatat asiakasluettelosi vaiheen mukaan ja lisäät oman vaiheen
- Mitä löydät asiakkaan sivulta
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Miten tuon asiakkaat Workspace369:ään?
Napsauta Asiakkaat-sivulla Tuo tietoja -painiketta, valitse Asiakkaat ja lataa CSV- tai Excel-tiedosto. Workspace369:n tekoäly yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin, ja tarkistat jokaisen rivin, ennen kuin mitään lisätään.
Miten lisään yksittäisen asiakkaan Workspace369:ään?
Napsauta asiakasluettelossasi Lisää asiakas -painiketta. Kirjoita asiakkaan etu- ja sukunimi, valitse vaihe ja liidin lähde, lisää sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja napsauta Luo asiakas -painiketta.
Mitä asiakasvaiheet ovat Workspace369:ssä?
Vaiheet näyttävät, missä kukin asiakas on: uudesta liidistä käyttöönoton kautta aktiiviseksi asiakkaaksi. Asiakasluettelosi yläreunan välilehdet suodattavat luetteloa vaiheen mukaan, ja voit lisätä oman vaiheen välilehtien vieressä olevalla plusmerkillä.
Mikä on liidin lähde?
Liidin lähde kertoo, mistä asiakas tuli, esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, joten tiedät aina, mistä asiakkaat löytävät sinut.
Mitä asiakkaan sivulla näkyy?
Napsauta asiakasta, niin näet kaiken hänestä yhdessä paikassa: yhteystiedot, muistiinpanot, laskut ja tapahtumahistorian.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa tuomme asiakkaasi Workspace369:ään: laskentataulukosta tai yksi kerrallaan, ja pidämme heidät järjestyksessä vaiheiden ja liidien lähteiden avulla.
Kaikki alkaa Asiakkaat-sivulta. Tässä on asiakasluettelosi, jossa näkyy jokaisen asiakkaan vaihe, seuraava yhteydenotto ja se, mistä asiakas tuli.
Jos asiakkaasi ovat jo laskentataulukossa tai toisessa sovelluksessa, napsauta Tuo tietoja -painiketta. Valitse, mitä tuot. Tässä tapauksessa asiakkaita. Lataa sitten CSV- tai Excel-tiedosto. Workspace369:n tekoäly yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin, ja tarkistat jokaisen rivin, ennen kuin mitään lisätään.
Jos haluat lisätä jonkun käsin, palaa asiakasluetteloosi ja napsauta Lisää asiakas -painiketta. Kirjoita hänen etu- ja sukunimensä. Valitse sitten vaihe. Vaiheet näyttävät, missä kukin asiakas on: uudesta liidistä käyttöönoton kautta aktiiviseksi asiakkaaksi. Valitse liidin lähde, niin tiedät aina, mistä asiakkaat löytävät sinut. Hän löysi meidät sosiaalisesta mediasta. Lisää hänen sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa, jotta voit tavoittaa hänet suoraan Workspace369:stä. Napsauta Luo asiakas -painiketta, niin hän lisätään luetteloosi.
Yläreunan välilehdet suodattavat luetteloasi vaiheen mukaan. Liidit-välilehdellä on juuri lisäämämme asiakas. Lisää oma vaihe napsauttamalla välilehtien vieressä olevaa plusmerkkiä. Napsauta asiakasta, niin näet kaiken hänestä yhdessä paikassa: yhteystiedot, muistiinpanot, laskut ja tapahtumahistorian. Siinä kaikki. Asiakkaasi ovat nyt sovelluksessa ja järjestetty vaiheittain. Seuraavassa videossa etenemme tarjouksesta maksettuun laskuun.
Lisää opetusvideoita
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
