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CRM pour chiropracteurs

CRM pour chiropracteurs avec un flux de travail de demande commerciale

Les cabinets de chiropraxie rencontrent souvent des demandes commerciales qui n'ont pas leur place dans les dossiers de santé électroniques cliniques. Workspace369 gère ce côté commercial : demandes, planification, propositions, projets et factures. Votre cabinet peut gérer les propositions de bien-être en entreprise, les tâches professionnelles et les fichiers professionnels en un seul endroit, à côté du logiciel de pratique que vous utilisez pour les soins aux patients.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour chiropracteurs de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les dossiers clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement de la demande commerciale" à "la finalisation des factures commerciales".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Goulots d'étranglement administratifs dans les opérations des cabinets chiropratiques

Mélange des demandes avec les dossiers médicaux

Lorsqu'une entreprise locale demande un séminaire de bien-être ou qu'un fournisseur soumet une proposition, placer ces contacts dans un système de dossier médical électronique crée de l'encombrement. Cela oblige le personnel à créer des dossiers cliniques vides pour les non-patients. Workspace369 conserve les dossiers clients d'entreprise et les conversations commerciales dans son propre système, de sorte que l'équipe en charge des demandes de renseignements sait toujours où chercher.

Propositions désorganisées de bien-être en entreprise

Le suivi des opportunités interentreprises telles que les ateliers sur la posture ou les évaluations ergonomiques en milieu de travail nécessite une documentation structurée. L'envoi d'e-mails réguliers rend difficile le suivi des suivis et des conditions contractuelles. L'utilisation de Workspace369 permet à votre bureau d'émettre des propositions formelles et de suivre les tâches commerciales, évitant ainsi que la prospection commerciale ne se perde dans une boîte de réception d'e-mails chaotique ou ne soit enfouie sous les plannings quotidiens des rendez-vous des patients cliniques.

Stockage dispersé de fichiers non cliniques

Les baux de bureaux, les actifs marketing et les factures de fournisseurs se retrouvent souvent dispersés sur plusieurs ordinateurs personnels ou lecteurs cloud génériques. Cela rend la recherche de documents administratifs de base chronophage pour les gestionnaires de bureau. Depuis Specialist, la gestion de fichiers de Workspace369 donne à ces documents commerciaux une maison structurée, et les rôles et permissions les gardent ouverts au personnel autorisé.

Facturation incohérente pour les événements d'entreprise

Facturer une entreprise locale pour une journée de santé d'entreprise via un système de facturation médicale est complexe et sujet à des erreurs de codage. Les revenus commerciaux généraux ne doivent pas être traités parallèlement aux demandes de remboursement des assurances maladie. Workspace369 gère ces factures commerciales avec des paiements par carte en ligne, permettant à votre cabinet de chiropraxie de facturer des événements d'entreprise, des ateliers de santé ou des locations d'installations via un canal de facturation commerciale distinct.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux de travail d'enquête commerciale étape par étape

01

Enregistrement de la demande commerciale

Le workflow commence lorsqu'un membre du personnel administratif reçoit une demande non clinique, telle qu'une offre de fournisseur ou une demande de partenariat d'entreprise. L'opérateur crée une nouvelle entrée dans la section des dossiers clients. Ce dossier contient les détails commerciaux de l'organisation et les conversations initiales, établissant un dossier clair avant que tout accord commercial ne soit conclu ou que tout projet non clinique ne soit initié.

02

Émission de la proposition commerciale

Pour les sessions de bien-être en entreprise, le responsable de bureau génère un document décrivant la portée des services à l'aide des Propositions. Ce document détaille les termes du service, les options de planification et les coûts. La proposition est partagée avec le contact de l'entreprise via le portail client, permettant au client professionnel d'examiner, d'approuver et de signer électroniquement les termes de l'événement planifié.

03

Planification des jalons d'événements

Une fois qu'une proposition commerciale est acceptée, le gestionnaire de bureau coordonne les dates en utilisant la fonctionnalité de planification. Cela garantit que la préparation administrative, la disponibilité du personnel et la réservation des lieux sont suivies. Ces entrées maintiennent la préparation de l'événement visible pour l'équipe, de sorte qu'elle n'entre jamais en collision avec le carnet de rendez-vous cliniques utilisé pour les ajustements quotidiens des patients.

04

Exécution des tâches événementielles

Le responsable de bureau crée des tâches et des projets spécifiques pour préparer l'événement d'entreprise. Cela comprend l'organisation de fichiers promotionnels, la confirmation de la logistique par des conversations en cours et l'attribution des tâches de préparation au personnel de bureau. Le suivi de ces éléments garantit que toutes les exigences sont satisfaites à temps et maintient l'organisation des opérations commerciales.

05

Finalisation des factures professionnelles

Après avoir terminé l'événement d'entreprise ou le projet administratif, le responsable du bureau génère et envoie une facture commerciale à l'aide des factures. Le client professionnel reçoit ce document de facturation via le portail client et le paie en ligne par carte. Cela finalise la transaction commerciale dans Workspace369, en maintenant les revenus généraux distincts de la facturation des assurances des patients.

Couverture produit

Opérations clients pour les chiropracteurs

  • Un membre du personnel peut créer un dossier client professionnel et enregistrer une conversation de demande, sans aucun champ de données cliniques ni dossier médical impliqué.
  • Le responsable du bureau doit assembler une proposition commerciale, la lier à une tâche de projet d'entreprise et transmettre avec succès le document à un compte de portail client test.
  • Le système génère une facture commerciale pour l'événement, et le client d'entreprise peut l'ouvrir et la payer dans le portail client.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Évaluation du flux de travail d'entreprise et critères d'acceptation

Workspace369 peut-il remplacer notre système de dossier médical électronique chiropratique ?

Conservez les soins aux patients, les notes cliniques, la documentation et la facturation des soins de santé dans votre logiciel de gestion de cabinet chiropratique dédié. Workspace369 gère l'activité autour du cabinet : dossiers clients, propositions d'entreprise, projets, planification et factures.

Comment gérer les clients de bien-être en entreprise dans ce système ?

Les organisations d'entreprise demandant des ateliers sont suivies à l'aide de dossiers clients, de Propositions et de projets. Vous pouvez gérer les conversations commerciales, planifier les dates d'événements et émettre des factures commerciales directement à l'entreprise. Cela permet de garder les accords commerciaux d'entreprise organisés en un seul endroit.

Pouvons-nous utiliser le portail client pour les antécédents médicaux des patients ?

Conservez les antécédents médicaux des patients et les formulaires d'admission clinique dans votre système de cabinet. Le portail client est conçu pour que les clients et fournisseurs d'entreprise consultent les propositions, les fichiers et les factures, et paient en ligne.

Comment les tâches administratives de bureau sont-elles gérées parallèlement aux soins des patients ?

Le personnel de bureau utilise les tâches et la planification au sein de Workspace369 pour gérer les opérations commerciales, comme la commande de fournitures ou l'organisation d'événements marketing. Ce travail commercial s'exécute parallèlement à votre système clinique, de sorte que le logiciel utilisé quotidiennement pour les soins aux patients reste centré sur les patients.

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