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CRM pour programmes de coaching (haut de gamme)

CRM pour programmes de coaching (haut de gamme) : flux de travail d'inscription

Les opérations de coaching à haute valeur ajoutée dépendent d'une exécution précise lorsqu'un candidat reçoit une offre. Avant que les conditions ne soient acceptées ou que l'intégration ne soit terminée, vous devez suivre de près la communication et la documentation. Workspace369 gère les dossiers clients, les propositions signées électroniquement, les factures, les paiements en ligne et les tâches d'intégration. Cela permet aux coordinateurs de programme de vérifier la conformité des accords et de gérer les tâches opérationnelles avant même le début de la prestation de coaching.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour programmes de coaching (haut de gamme) de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les dossiers clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow se déroule en 5 étapes, de "émission de la proposition de programme et des conditions" à "initialisation du projet d'intégration".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Défis courants dans l'inscription au coaching à prix élevé

Propositions d'inscription non signées

Lorsqu'un candidat à un programme à haute valeur reçoit une offre, la période de transition est très sensible. Les coordinateurs perdent souvent la trace des propositions envoyées car la communication est dispersée sur des canaux personnels. Sans un enregistrement clair de l'état du document, les tâches de suivi sont manquées, laissant le candidat dans l'incertitude. Cela retarde l'acceptation officielle des conditions et bloque toute la séquence d'intégration de la cohorte de coaching.

Planification et dossiers clients déconnectés

Les candidats au coaching manquent fréquemment leurs entretiens initiaux de stratégie ou d'alignement en raison de processus de planification fragmentés. Lorsque les détails des rendez-vous ne sont pas directement liés aux dossiers clients, les membres de l'équipe manquent de contexte sur le parcours du candidat. Cette déconnexion oblige les coordinateurs à rechercher dans des fichiers séparés et des conversations passées, ce qui conduit à des appels mal préparés qui ne parviennent pas à aborder les objectifs spécifiques du candidat.

Factures impayées bloquant l'intégration

Les programmes de coaching à haute valeur nécessitent des engagements financiers vérifiés avant que l'accès ne soit accordé. Lorsque les factures sont gérées séparément des dossiers clients et des projets, le suivi des paiements initiaux devient difficile. Le personnel opérationnel doit vérifier manuellement les comptes bancaires pour confirmer si un candidat a payé, retardant la création des tâches nécessaires à l'intégration et empêchant le client d'accéder au portail en temps voulu.

Fichiers et notes de pré-intégration dispersés

Les candidats soumettent des fichiers de fond, des questionnaires d'évaluation et des résumés d'entreprise pendant la phase de candidature. Le stockage de ces fichiers sur des disques de stockage séparés rend difficile leur examen par les coachs avant l'intégration. Les conversations sur les objectifs du candidat sont perdues, ce qui empêche le coordinateur d'enregistrer avec précision dans le brief les besoins du client, entraînant des sessions de stratégie initiales décousues.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux d'inscription étape par étape pour les offres de coaching

01

Émettre la proposition de programme et les conditions

Le coordinateur du programme génère et envoie des propositions formelles directement au candidat sélectionné à fort potentiel. Ce document décrit la structure du programme, les engagements financiers et les conditions opérationnelles. Le coordinateur enregistre cette action dans les dossiers clients, notant que l'offre est étendue mais que les conditions ne sont pas encore acceptées. Une tâche est définie pour surveiller quotidiennement le statut de la proposition.

02

Coordonner l'entretien d'alignement

Le coordinateur utilise la fonctionnalité de planification pour réserver l'entretien d'alignement obligatoire avec le candidat. Cette session est essentielle pour examiner l'offre étendue et répondre aux questions du programme. Les détails de la planification sont liés au fil de conversation en cours, garantissant que le coach assigné peut accéder à toutes les notes et fichiers de candidature précédents avant la conversation.

03

Générer la facture initiale du programme

Une fois que le candidat accepte verbalement lors de l'appel, le coordinateur émet les factures initiales pour les frais du programme à prix élevé. Les conditions de paiement sont explicitement indiquées sur le document, avec des acomptes, des paiements fractionnés ou, depuis Specialist, des plans de paiement. Le coordinateur suit le statut de la facture par rapport aux dossiers clients et crée un projet spécifique pour gérer les exigences d'intégration à venir.

04

Vérifier l'accord et ouvrir le portail client

Un coordinateur confirme que la proposition est signée électroniquement et que la facture est marquée comme payée. Une fois que le candidat a accepté les termes, le coordinateur active le portail client. Le candidat reçoit l'accès pour consulter son calendrier et télécharger les fichiers d'intégration restants.

05

Initialiser le projet d'accompagnement

Le coordinateur lance le projet d'intégration, attribuant des tâches spécifiques à l'équipe de support. Ces tâches comprennent la configuration du profil des dossiers clients, l'organisation des fichiers soumis et la planification de la première session de coaching officielle. Le coordinateur note l'achèvement réussi de la séquence d'intégration dans le brief du projet pour référence future.

Couverture produit

Opérations clients pour les programmes de coaching (haut de gamme)

  • Un administrateur humain doit vérifier que le statut de la proposition passe à accepté dans les dossiers clients dans les vingt-quatre heures suivant la signature du document par le candidat.
  • Le coordinateur doit confirmer que la facture est marquée comme payée et que l'accès au portail client est correctement provisionné pour l'adresse e-mail du candidat.
  • L'équipe du programme doit enregistrer que toutes les tâches de pré-intégration dans le projet sont marquées comme terminées et que tous les fichiers soumis sont joints au dossier.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Cadre de vérification et de test des inscriptions

Où s'intègrent mes cours vidéo de coaching à haute valeur et mes forums communautaires ?

Conservez les cours et la communauté dans une plateforme comme Kajabi, qui gère les cours, le coaching, les communautés et les produits numériques. Gérez les candidatures, les propositions d'inscription, les factures, les paiements, les messages clients et l'intégration dans Workspace369.

Comment la plateforme garantit-elle que mes clients coachés atteignent leurs objectifs financiers ?

Les résultats proviennent de votre coaching et du travail de vos clients, et aucun logiciel ne peut promettre de résultats personnels ou financiers. Workspace369 gère le programme autour de ce coaching : candidatures, inscription, horaires, tâches de session, messages clients et factures pour tous les participants à vos programmes haut de gamme.

Que doit faire un coordinateur si un candidat reçoit une offre mais n'accepte pas les conditions ?

Le coordinateur doit utiliser l'historique des conversations pour examiner les interactions passées et planifier une tâche de suivi. Si le candidat ne parvient pas à accepter la proposition ou à payer la facture, l'administrateur doit marquer manuellement la proposition comme expirée dans les dossiers clients et arrêter le projet d'intégration.

Puis-je gérer les pipelines de vente et les entonnoirs marketing dans Workspace369 ?

Oui. Chaque plan comprend un générateur d'entonnoir avec des entonnoirs hébergés, la capture de prospects dans le CRM et des analyses d'entonnoir, ainsi que des automatisations de flux de travail par e-mail pour le suivi, avec un suivi par SMS de Voyager. Pour un pipeline de transactions dédié, les équipes comparent également Pipedrive ou HubSpot. Workspace369 accompagne ensuite chaque candidat à travers les propositions, la planification et l'intégration.

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