Meilleur CRM pour coachs exécutifs 2026 : Facturation du sponsor

Ce qu'est un CRM pour coachs exécutifs (et ce qu'il n'est pas)

Un CRM pour coachs exécutifs est le côté commercial d'un engagement sponsorisé : quelle entreprise vous a embauché, qui est le contact de facturation, combien de sessions et de mois vous avez convenu, qui sont les coachees, quand chaque session a lieu et ce qui a été facturé. Ce n'est pas un endroit pour le contenu des sessions que vous avez promis de garder privé, un système de dossier clinique ou une plateforme de cours. Ce guide couvre la division sponsor et coachee, et le Présentation du CRM pour coachs exécutifs montre la configuration de Workspace369. Pour les propriétaires d'entreprise qui paient pour eux-mêmes, voir le meilleur CRM pour coachs d'affaires.

Comment nous avons comparé ces outils

Nous avons comparé chaque outil selon les mêmes cinq points, en utilisant uniquement les pages du fournisseur :

1. Gestion des sponsors et de l'entreprise : si la page documente les enregistrements de l'entreprise, la facturation de l'entreprise ou une connexion sponsor.
2. Notes et confidentialité : notes privées, notes partagées ou accès basé sur les rôles.
3. Forfaits d'engagement et facturation d'entreprise : contrats ou propositions, factures, facturation récurrente ou programmée et lignes de taxes.
4. Prix d'entrée et limites : prix tels qu'indiqués le 21 octobre 2026 (lorsqu'une page n'indique pas la facturation mensuelle ou annuelle, nous indiquons "Voir le site"), plus les plafonds pour les coachés, les projets ou les postes.
5. Conditions d'essai : durée, et si le fournisseur indique qu'une carte est nécessaire.

Nous n'avons pas testé la vitesse, le support, la fiabilité ou l'exportation de données, et nous n'avons pas utilisé les évaluations de tiers. La commande reflète l'adéquation documentée pour un coach avec une poignée de co-coachés sponsorisés. Lorsqu'un outil indique une fonctionnalité de sponsor uniquement dans un plan sur devis uniquement, nous le précisons.

La séparation sponsor et coaché, étape par étape.

Un engagement sponsorisé typique repose sur un accord avec l'entreprise et plusieurs relations individuelles. Configurez-le dans cet ordre :

1. Enregistrement du sponsor. Nom de l'entreprise, contact de facturation, numéro de bon de commande et accord signé, avec la portée, le nombre de séances, la durée et les frais.
2. Dossiers des coachés. Un par dirigeant, avec le calendrier des sessions, les actions entre les sessions et vos notes.
3. Règle de visibilité du sponsor. Décidez ce que le sponsor reçoit (présence, résumé des progrès à mi-parcours, factures) et inscrivez-le dans l'accord.
4. Facturation. Facturez l'entreprise selon un calendrier, avec un acompte ou un retainer mensuel, pas chaque coaché.
5. Point de révision. Un triple enregistrement à mi-parcours et à la fin, planifié à l'avance.

Le meilleur CRM pour les coachs exécutifs en 2026

1. CoachAccountable, idéal pour les coachs qui facturent l'employeur et rendent compte à un sponsor

La visite guidée du produit de CoachAccountable décrit une fonctionnalité d'Entreprises : organiser les clients individuels par entreprise, inviter le personnel à avoir son propre accès, facturer les organisations plutôt que les individus, et gérer les engagements et accords à l'échelle de l'entreprise avec le personnel désigné. Sa liste de gestion des clients mentionne les notes privées et partagées, les plans d'action, les contrats numériques et un portail client, et la page de tarification indique que chaque plan est le système complet. La tarification suit les clients actifs : 20 $ par mois pour 2, 40 $ pour 5 et 70 $ pour 10, indiqués comme prix mensuels sans bascule de facturation. Les membres de l'équipe et les administrateurs sont illimités sans frais supplémentaires. L'essai est de 30 jours sans carte de crédit requise.

Limites : chaque coaché est un client distinct, donc cinq cadres dans une même entreprise signifient cinq clients actifs, et la facture augmente avec la liste. La page n'indique pas les prix annuels. La page de sécurité indique qu'elle n'est pas conforme à la HIPAA.

Idéal pour : coachs exécutifs dont le sponsor souhaite une fenêtre en direct sur les progrès et une facture formelle, avec une liste d'environ dix coachés actifs.

2. Delenta, idéal pour les coachs qui souhaitent des clients d'entreprise et des modèles de facturation intégrés

La page de tarification de Delenta liste "travailler avec des clients d'entreprise" sous Premium, et sa FAQ décrit la gestion des sponsors directement : les clients d'entreprise peuvent recevoir des rapports en lecture seule, les cadres peuvent auto-gérer les séances et les paiements, et les clients RH ou multi-parties prenantes peuvent avoir une connexion supplémentaire pour superviser la facturation pendant que les notes de séance restent privées. Starter est à 29 $ par mois (229 $ facturés annuellement), Pro 49 $ (469 $) et Premium 79 $ (699 $). La facturation et les paiements automatisés des clients, un calendrier de réservation et des contrats électroniques sont listés sur chaque plan. L'en-tête indique un essai de 14 jours sans carte de crédit requise, tandis que la FAQ indique 7 jours, alors confirmez la durée lors de l'inscription.

Limites : le tableau comparatif coche les rôles et les permissions d'accès, le panneau d'administration et l'attribution et le partage de clients uniquement pour les équipes, qui sont sur devis uniquement, donc la connexion du sponsor avec des notes privées peut nécessiter ce plan. Starter limite les portails clients à 10.

Idéal pour : coachs qui souhaitent une seule plateforme avec des modèles de facturation et des rôles d'entreprise et qui sont prêts à parler à un commercial s'ils ont besoin de la connexion sponsor.

3. Simply.Coach, idéal pour le suivi de style ICF avec un faible prix d'entrée

Simply.Coach liste les notes de session, les plans d'action, la planification des objectifs et du développement, la gestion des parties prenantes et les contrats numériques avec signature sur tous les plans. Sa page décrit la gestion des parties prenantes comme une vue externe pour de meilleurs résultats de coaching, ce qui correspond aux commentaires des parties prenantes plutôt qu'à un portail sponsor. La page liste Starter à 9 $ pour 3 co-coachs, Essentials à 29 $ pour 7, Growth à 49 $ pour 30 et Leap à 69 $ pour un nombre illimité, avec un bouton bascule Payé annuellement ou Payé mensuellement et aucun chiffre mensuel séparé, donc confirmez le prix mensuel lors du paiement (Voir le site). L'essai est de 14 jours sans carte. Les factures automatisées sont marquées comme à venir, et le suivi et la collecte des paiements sont cochés sur tous les plans.

Limites : Les fonctionnalités sponsorisées se trouvent sur les plans professionnels pour les entreprises de coaching, où Surge liste 5 HRBP et sponsors clients à 159 $, 25 clients par coach et 2 gestionnaires de programme ; la page n'indique pas si ce prix est mensuel ou annuel (Voir le site). La FAQ ne mentionne aucun remboursement pour les comptes annulés en milieu de mois.

Idéal pour : coachs exécutifs solo qui veulent un suivi et des notes natifs de coaching, et factureront le sponsor à partir d'un outil séparé.

4. Workspace369, idéal pour les engagements basés sur des propositions et la facturation d'entreprise

Données de démonstration, pas un résultat client.

Workspace369 conserve l'entreprise sponsor et chaque coaché comme enregistrements clients, avec les entreprises, un proposition avec dépôt à l'acceptation, contrats, contrats récurrents et échéanciers de paiement, factures, un calendrier, des notes et un portail client. Cadet coûte 29 $ par mois pour une personne (23,25 $ par mois facturés annuellement) et inclut tout cela, plus le suivi du temps et les automatisations par e-mail, avec jusqu'à 3 flux de travail actifs. accès limité au client pour qu'un assistant ne voie que les clients attribués ; l'accès limité au client est sur chaque plan, mais un assistant a besoin d'un deuxième siège, qui commence à Voyager (74 $/mois, 2 sièges).

Limites : Cadet permet un siège et 5 projets actifs, donc un projet sponsor plus cinq coachés peuvent atteindre le plafond. Workspace369 ne documente pas de vue sponsor des progrès du coaché, du suivi des sessions ou des plans d'action, donc CoachAccountable et Delenta conviennent mieux à cette partie. La réservation en ligne et les plans de paiement commencent à Specialist (149 $ par mois). L'essai de 14 jours nécessite une carte.

Idéal pour : coachs exécutifs qui vendent un engagement défini par une proposition et souhaitent l'accord, le contrat de mandat et la facture sur un seul dossier.

5. Paperbell, idéal pour les forfaits avec planification et paiement en une seule transaction

Paperbell propose un seul plan à 97 $ par mois ou 970 $ facturés annuellement, avec des clients, des forfaits et des contrats illimités. Il liste la planification, un portail client, des notes clients sécurisées, des plans de paiement et des questionnaires d'admission, ainsi qu'un compte gratuit sans carte requise. Les clients choisissent un forfait, réservent, signent et paient en une seule transaction, ce qui convient aux particuliers qui paient pour eux-mêmes. Le paiement est versé sur le propre compte de passerelle de paiement du coach, la page indique qu'il n'y a pas de frais de transaction supplémentaires, et le support est par e-mail en semaine. Le planificateur détecte les fuseaux horaires du coach et du client, ce qui est utile pour les cadres en déplacement.

Limites : la FAQ indique que Paperbell élimine les factures traditionnelles et n'ajoute pas de TVA ou de lignes de taxe, ce qu'une équipe de comptabilité d'entreprise peut exiger. Chaque compte est pour un coach, et il n'indique aucune fonctionnalité d'entreprise ou de sponsor.

Idéal pour : coachs qui vendent des forfaits directement à des cadres qui paient personnellement.

6. HoneyBook, idéal pour un flux proposition-paiement soigné

HoneyBook Starter coûte 29 $ par mois facturés annuellement (la page n'affiche pas de prix mensuel séparé : Voir le site), avec des clients et projets illimités, des factures et paiements, des propositions et contrats, un calendrier et un portail client. La FAQ offre un essai de 30 jours sans carte de crédit requise. Une proposition avec un contrat et une facture échelonnée convient à un engagement de trois mois vendu à une entreprise. La page de tarification liste également une garantie de remboursement de 60 jours, ce qui réduit le risque de la tester sur un engagement sponsor réel, et HoneyBook liste également des plans de paiement et un planificateur sur ses plans. Pour un aperçu plus complet fonctionnalité par fonctionnalité, voir le Comparaison Workspace369 vs HoneyBook.

Limites : il n'a pas d'outils de coaching tels que des plans d'action ou le suivi des séances, et Starter autorise jusqu'à 2 formulaires de prospects en direct. Les membres de l'équipe commencent à Essentials (49 $ par mois facturés annuellement, jusqu'à 2).

Idéal pour : coachs qui souhaitent une expérience client soignée pour les propositions et les factures et qui suivent le contenu du coaching ailleurs.

Comparaison côte à côte

Quel outil convient à votre engagement ?

Testez le split sponsor avant de vous engager

Dans chaque essai, configurez un sponsor fictif et deux coachés fictifs. Ajoutez l'accord, une proposition ou un contrat et une facture mensuelle à l'entreprise. Réservez une séance pour chaque coaché et rédigez une note privée. Ouvrez ensuite la vue du sponsor et vérifiez ce qu'elle affiche : factures et accord uniquement, sans notes de séance. Si vous ne pouvez pas restreindre cette vue, excluez le sponsor de l'outil et envoyez vous-même des résumés. Vérifiez que la facture nomme l'entreprise, porte le numéro de bon de commande et indique la taxe si votre client en a besoin. Conservez tout ce que votre politique classe comme hautement sensible dans un système autorisé par la politique ; Workspace369 ne revendique pas la conformité HIPAA.

Avant de payer, voir les prix Workspace369 et comparez les sièges et les paliers de plan. L'essai dure 14 jours et nécessite une carte.