Offres annuelles : 1re année au prix de 6 mois

CRM pour les services de dessin et de CAO, de l'ensemble de dessins à la facturation des révisions.

Les cabinets d'études sont confrontés à des perturbations administratives lorsque les clients soumettent des dessins de référence révisés après le verrouillage du périmètre du projet. Workspace369 gère ces mises à jour via les dossiers clients, les propositions, les fichiers, les tâches et les factures dans un seul système.

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14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Chaque changement de périmètre est documenté, les fichiers mis à jour sont organisés, et le travail de suivi est attribué et suivi par votre équipe.

Faits clés

Le CRM pour services de dessin et de CAO de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement du dessin de référence révisé" à "la génération et l'envoi de la facture".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

CRM pour les services de dessin et de CAO comparé

Pour un dessinateur indépendant ou un petit service de CAO qui établit des devis par feuille ou par projet, Workspace369 couvre les propositions avec un acompte à l'acceptation, le temps facturable pour les révisions et les factures à partir de 29 $ par mois sur Cadet. Moxie à partir de 12 $, Bonsai à partir de 15 $ et le plan gratuit de Harvest coûtent moins cher mais font moins ; BQE Core et Monograph (tarification sur devis ou calculatrice) approfondissent la comptabilité de projet. Aucun de ces outils ne gère les fichiers CAO ou les annotations.

OutilPrix d'entrée (mensuel)Facturé annuellementPropositions dans le plan d'entréeSuivi du temps sur le plan d'entréeLimite principaleEssai
Workspace36929 $ (Cadet)23,25 $ par moisOui, acompte à l'acceptationOui5 projets actifs, 1 siège14 jours, carte requise
Moxie12 $ (Starter)10 $ par moisOuiOuiPas de portail ni d'automatisations14 jours, sans carte
Bonsai25 $ (Essentials)19 $ par utilisateur par moisOui (Essentials)Oui (à partir de Basic)Par utilisateur ; Basic n'a pas de factures7 jours, carte pour continuer
BQE CoreVoir le site (devis)Voir le siteGénérateur de propositions dans le module CRM séparéOuiBasé sur devis, comptabilitéAucun indiqué
MonographVoir le site (calculateur)Voir le siteOui (constructeur de propositions)OuiDémo d'abord ; Pipeline est un module complémentaireAucun indiqué
Harvest0 $ (Gratuit)9 $ par siège (Teams)Non répertoriéOuiGratuit : 1 siège, 2 projets30 jours, pas de carte

Prix et limites des pages de tarification officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 18 octobre 2026, en USD. Les prix changent, veuillez donc confirmer avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Défis administratifs dans les flux de travail de dessin CAO

Révisions de dessins de référence non suivies

Lorsqu'un client envoie un dessin de référence révisé après l'approbation du périmètre, le nouveau fichier se perd souvent dans des fils d'e-mails chaotiques. Sans un emplacement structuré pour les dossiers clients et les fichiers, les opérateurs de conception continuent de travailler à partir de fichiers obsolètes. Ce manque de contrôle administratif crée une confusion quant à la version qui sert de base à la proposition actuelle, entraînant du gaspillage avant même que l'équipe de conception n'ouvre son logiciel de production CAO.

Dérive du périmètre sans propositions mises à jour

Les clients supposent souvent que des révisions mineures des dessins de référence structurels ou architecturaux n'ont pas d'impact sur la charge de travail de dessin. Si votre équipe met à jour les tâches sans créer de nouvelle proposition, vous effectuez un travail non facturé. Le suivi de ces modifications dans les enregistrements clients et l'émission de propositions mises à jour permettent de documenter les heures de CAO supplémentaires et de facturer correctement, évitant ainsi la perte de revenus due à des modifications de conception non documentées.

Conversations clients déconnectées

Les commentaires techniques et les demandes de modification administratives sont souvent dispersés sur plusieurs canaux de communication. Lorsque les conversations sur les dessins de référence révisés ne sont pas directement liées au projet ou à la tâche, le personnel administratif ne peut pas vérifier la portée convenue. Cette défaillance rend difficile la planification des ressources ou l'émission de factures précises basées sur les ajustements de conception réels demandés par le client.

Litiges de facturation concernant les redessins

Sans documentation claire sur la réception d'un dessin de référence révisé, les clients peuvent contester les factures pour des heures de dessin supplémentaires. Si le portail client ou les fichiers n'affichent pas le calendrier de soumission, il est difficile de prouver qu'un changement s'est produit après l'approbation de la proposition initiale. Le suivi administratif doit connecter les enregistrements clients, les fichiers et les factures pour résoudre clairement ces divergences de facturation.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail étape par étape pour les dessins révisés

01

Enregistrer le dessin de référence révisé

Lorsqu'un client envoie un dessin de référence révisé après approbation de la portée, un opérateur télécharge immédiatement le fichier dans les dossiers clients. Enregistrez dans le brief qu'un nouveau fichier de référence a été reçu. Cela garantit que le fichier client contient les dernières entrées du client, empêchant l'équipe de conception de s'appuyer sur des fichiers obsolètes avant la validation technique.

02

Émettre une proposition mise à jour

Examinez le dessin révisé par rapport à la portée du projet d'origine. Si les modifications nécessitent des heures de dessin supplémentaires, créez une nouvelle proposition dans Workspace369. Envoyez cette proposition au client pour approbation et signature électronique afin de documenter les ajustements. Cette étape permet d'éviter que le travail de dessin ne progresse sur le nouveau fichier de référence jusqu'à ce que le client examine les conditions mises à jour.

03

Ajuster les tâches et la planification du projet

Une fois que le client approuve la proposition mise à jour, mettez à jour les tâches et la planification du projet. Modifiez les tâches pour refléter les exigences de dessin révisées. Cela maintient le calendrier du projet précis, permettant aux opérateurs de voir la liste des tâches mise à jour et aidant la planification à refléter le temps supplémentaire nécessaire pour traiter le dessin de référence révisé.

04

Mener des conversations clients

Utilisez la fonction de conversations pour clarifier tous les détails concernant le dessin de référence révisé. Gardez toutes les communications liées au projet et aux fichiers. Cela permet de garder les questions sur les échéances, les ajustements de tâches ou les termes de la proposition entièrement documentées en un seul endroit, permettant à l'équipe de vérifier les accords sans avoir à rechercher dans les e-mails externes.

05

Générer et envoyer la facture

Une fois les tâches de rédaction terminées, générez la facture finale basée sur la proposition approuvée. Assurez-vous que la facture reflète les heures de rédaction supplémentaires causées par le dessin de référence révisé. Envoyez la facture via le portail client, permettant au client d'examiner les montants facturés aux côtés des propositions historiques et des fichiers associés au projet.

Opérations clients pour les services de dessin et de CAO

  • Le dossier client reflète avec précision le téléchargement du fichier de dessin de référence révisé, et une entrée dans le brief détaille les modifications spécifiques apportées à la portée de la conception.
  • Une proposition mise à jour est générée et transmise avec succès via le portail client, permettant au client de consulter les conditions révisées et les coûts de rédaction supplémentaires avant que les tâches ne soient reprogrammées.
  • La facture finale correspond à la proposition mise à jour approuvée, intégrant les heures de rédaction documentées requises par le dessin de référence révisé, avec toutes les conversations pertinentes directement liées au projet.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

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Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
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Critères d'évaluation pour le flux de travail de dessin révisé

Comment le système gère-t-il le contrôle des dessins CAO et la validation technique ?

Conservez la production CAO, le contrôle des dessins et la validation technique dans votre logiciel CAO spécialisé. Workspace369 gère le travail client autour de chaque jeu de dessins : fiches clients, propositions, fichiers de projet, tâches, conversations et factures.

Pouvons-nous automatiser les mises à jour de tâches lorsqu'un client télécharge un dessin révisé ?

Les automatisations de flux de travail peuvent créer des tâches, envoyer des e-mails ou des SMS, émettre des rappels et notifier les membres de l'équipe à l'aide de déclencheurs, de conditions et d'attentes chronométrées pris en charge. Les automatisations par e-mail commencent au niveau Cadet et les étapes SMS au niveau Voyager ; les flux de travail rédigés par IA commencent au niveau Commander. Testez l'événement, le propriétaire et l'étape de révision requis avant d'activer le flux de travail. Les déclencheurs d'appel nécessitent un plan avec voix. Les exécutions de test simulées et les journaux d'exécution montrent exactement ce que le flux de travail fera avec un exemple de révision.

Comment suivre les modifications spécifiques apportées au dessin révisé ?

Enregistrez les détails spécifiques de la révision dans le brief. Le contrôle de version des fichiers conserve chaque version du dessin sur le projet. Le dessinateur examine le fichier et note l'impact sur la portée, et les automatisations de flux de travail peuvent envoyer des notifications internes à l'équipe.

Les clients peuvent-ils signer des propositions directement dans le portail client ?

Oui. Workspace369 comprend des propositions avec un lien public d'approbation et de signature électronique, et la collecte d'acompte à l'acceptation dans tous les plans à partir de Cadet. Les clients peuvent accéder, consulter et signer les propositions directement via le portail client, ce qui met à jour le statut de la proposition dans vos enregistrements.

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Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

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