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CRM pour coachs exécutifs

CRM pour coachs exécutifs avec un flux de travail d'administration de sponsors

Les engagements de coaching d'entreprise nécessitent de gérer une séparation structurelle : un sponsor d'entreprise paie les factures, mais le participant exécutif est propriétaire de la conversation. Workspace369 gère l'ensemble de l'engagement : dossiers clients pour le sponsor et le participant, Propositions avec signature électronique, planification des sessions et factures. Les rôles, les autorisations et les dossiers clients séparés maintiennent la logistique du sponsor à l'écart des conversations des participants, de sorte que la frontière est maintenue à mesure que l'engagement se développe.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour coachs exécutifs de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'établissement du dossier client sponsor" à "l'exécution de la facturation et la clôture du projet".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans le coaching de cadres d'entreprise

Séparation de la facturation des sponsors

Les sponsors d'entreprise financent la mission de coaching et exigent des factures claires et des mises à jour de projet. Cependant, la combinaison de ces dossiers financiers avec les communications quotidiennes des participants crée une confusion administrative. Les coachs ont souvent du mal à isoler les tâches de facturation de la mission de coaching réelle. Sans limites claires dans les dossiers clients, un coach risque d'envoyer les factures du sponsor au participant ou de partager des détails de planification opérationnelle avec le mauvais contact d'entreprise.

Gestion des limites de confidentialité

Le coaching exécutif repose sur une confiance absolue lors des conversations. Lorsque les outils de travail client mélangent les fichiers de session, les notes de planification et les détails de la proposition dans une seule vue désorganisée, la gestion de la confidentialité devient difficile. Un coach doit s'assurer manuellement que les réflexions sensibles enregistrées dans le brief restent séparées des tâches standard du projet visibles par le personnel administratif. Le mélange de ces enregistrements peut entraîner une exposition accidentelle des données lors des revues de routine du portail client.

Données de proposition et de planification dispersées

La mise en place d'un engagement de coaching exécutif implique un alignement d'entreprise sur les objectifs avant le début des sessions. Lorsque les propositions, les calendriers de projet et les liens de planification se trouvent dans des outils distincts et déconnectés, les coachs perdent la trace des engagements. Un coordinateur peut planifier une session de coaching avant que le sponsor n'approuve la proposition ou avant que les tâches de facturation initiales ne soient terminées. Ce manque de structure opérationnelle retarde les lancements de projets et nuit à la crédibilité professionnelle.

Suivi des tâches d'engagement administratif

Les coachs doivent suivre plusieurs engagements d'entreprise simultanés, chacun avec des jalons et des échéances de tâches distincts. Lorsque les tâches sont gérées sur papier ou dans des listes de contrôle génériques, les échéances des sponsors sont manquées. Oublier de mettre à jour les dossiers clients après une session ou ne pas envoyer une facture à temps perturbe la trésorerie. Les coachs ont besoin d'un cadre opérationnel pour suivre la progression du projet sans dépendre de systèmes automatisés qui pourraient mal acheminer des informations sensibles.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Le workflow d'administration et de coaching du sponsor

01

Établir le dossier client sponsor

Le coordinateur crée un dossier client distinct pour le sponsor d'entreprise responsable du financement. Ce dossier contient les fichiers maîtres de l'entreprise, les adresses de facturation et les communications destinées au sponsor. Un projet distinct est créé spécifiquement pour le suivi des jalons financiers et des tâches de facturation. Le coach utilise ce dossier pour isoler toutes les données administratives liées au sponsor des fichiers personnels du participant exécutif et des dates de planification dès le début de l'engagement.

02

Émettre des propositions et obtenir un accord

Le coach génère des propositions formelles au sein de Workspace369 détaillant la portée de l'engagement de coaching, le nombre de sessions et les limites administratives. Cette proposition est envoyée directement au sponsor d'entreprise pour examen. Une fois que le sponsor approuve et signe électroniquement les conditions, le coach convertit la proposition en première facture et met à jour le statut du projet. Cela garantit qu'aucune session de coaching n'est planifiée avant que l'accord administratif formel ne soit finalisé et enregistré.

03

Configurer le dossier du participant dans le brief

Le coach établit un dossier client distinct pour le participant exécutif. Le coach rédige un compte rendu clair dans le brief, étayé par des champs personnalisés, indiquant que le participant contrôle la conversation de coaching confidentielle. Ce brief dicte explicitement que les fichiers de session et les notes de conversation doivent rester confidentiels. Le coach vérifie que ce dossier participant est lié uniquement aux tâches de planification pertinentes et non à la facturation du sponsor.

04

Coordonner la planification et les tâches de session

Le coach utilise la fonctionnalité de planification pour coordonner les horaires de session directement avec le participant exécutif. Le coach ajoute une tâche pour chaque session dans le projet afin de suivre la présence et l'achèvement. Un accès séparé au portail permet au participant de consulter son propre calendrier et les fichiers partagés, tandis que le sponsor d'entreprise ne voit que les factures du projet et les jalons convenus.

05

Exécuter la facturation et la clôture du projet

Une fois les jalons convenus atteints, le coach génère et émet des factures directement dans le dossier client du sponsor d'entreprise. Le coach effectue une vérification manuelle de toutes les conversations et de tous les fichiers pour s'assurer qu'aucune donnée confidentielle du participant n'est jointe à la facture. Une fois toutes les tâches de facturation terminées et le paiement reçu, le coach marque le projet comme clos, en archivant les dossiers tout en préservant la confidentialité des fichiers du participant.

Couverture produit

Opérations clients pour les coachs exécutifs

  • Un testeur humain peut créer avec succès un enregistrement client sponsor d'entreprise et un enregistrement client participant exécutif, en maintenant les factures du sponsor complètement isolées des fichiers du participant.
  • Le coach peut confirmer via les paramètres du portail client que le sponsor d'entreprise ne peut pas voir ou accéder aux notes de conversation confidentielles ou aux journaux de planification attribués au participant.
  • Un réviseur peut confirmer que toutes les tâches du sponsor, les propositions et les éléments de facturation sont explicitement liés au projet du sponsor, laissant le dossier du participant dans le brief exempt de données financières.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères d'évaluation pour les missions de coaching exécutif

Comment Workspace369 protège-t-il la conversation de coaching confidentielle du sponsor d'entreprise ?

Workspace369 fournit des paramètres de portail client, des rôles et des permissions qui séparent le projet de facturation du sponsor d'entreprise du planning et des fichiers du participant. Testez l'accès au portail de chaque contact avant le début de l'engagement, afin que la séparation corresponde à ce que vous avez promis aux deux parties.

Puis-je synchroniser automatiquement les notes de session d'une plateforme de coaching externe dans Workspace369 ?

Workspace369 se connecte à d'autres systèmes via des webhooks et son API à partir de Specialist. Mappez les événements et les champs dont vous avez besoin, définissez les autorisations et testez la gestion des erreurs avec des enregistrements d'exemple avant de vous fier à la synchronisation.

Comment les factures des sponsors d'entreprise sont-elles gérées par rapport aux tâches des participants ?

Les factures sont générées dans le système et directement liées au dossier client ou au projet du sponsor. Le coach crée des tâches de facturation pour suivre l'achèvement de la facture. Ces tâches financières sont séparées des tâches de planification du participant, garantissant que les données de facturation restent avec l'entité de financement plutôt qu'avec le participant au coaching.

Comment créer des propositions de coaching exécutif dans Workspace369 ?

Workspace369 crée des propositions à partir de vos propres articles de catalogue et de modèles PDF de marque, vous permettant ainsi de rédiger vos conditions d'engagement une seule fois et de les réutiliser. Définissez le nombre de sessions, les conditions de paiement, les acomptes et les paramètres de confidentialité avec vos propres mots, puis envoyez la proposition au sponsor pour approbation et signature électronique via un lien public.

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