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CRM pour massothérapeutes

CRM pour massothérapeutes avec un flux de package commercial

Les massothérapeutes gérant des contrats de bien-être en entreprise et des forfaits commerciaux prépayés ont besoin d'un environnement administratif séparé des systèmes cliniques. Workspace369 gère ce côté commercial dans un seul système : dossiers clients, propositions, planification, projets et factures. Les demandes commerciales et les ventes de forfaits suivent un chemin structuré, du premier message à la facture payée.

Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes
Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour massothérapeutes de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'initialisation de la demande et du dossier client" à "la facturation et la révision du portail client".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Défis administratifs dans les opérations de massage commercial

Suivi des demandes d'entreprise dispersé

Lorsque les clients d'entreprise demandent des forfaits de bien-être récurrents sur site, le suivi des conversations initiales de demande devient souvent désorganisé. Le personnel administratif général a besoin d'accéder à la planification et aux propositions sans consulter les antécédents médicaux privés. Sans un outil dédié à la gestion des travaux clients, les tâches de suivi sont manquées et les communications concernant les paramètres du contrat sont perdues sur des comptes de messagerie distincts, retardant la finalisation des accords commerciaux.

Fichiers de colis commerciaux désorganisés

Les forfaits commerciaux nécessitent des conditions juridiques spécifiques, des directives d'installations et des accords d'entreprise. Le stockage de ces fichiers aux côtés des formulaires d'admission cliniques crée une confusion opérationnelle. Les équipes administratives ont besoin de référencer les propositions passées et les dossiers clients en cours sans accéder à un logiciel de santé réglementé. La perte de ces fichiers non cliniques ralentit la facturation et la coordination des projets pour les événements de massage d'entreprise.

Facturation et planification déconnectées

L'émission de factures pour des journées de bien-être en entreprise ou des forfaits de massage en gros nécessite le suivi des dates prévues et des listes de tâches. Lorsque la planification est dissociée de la facturation, des erreurs humaines surviennent lors de la saisie manuelle des données. Le personnel doit vérifier manuellement les conversations pour s'assurer qu'une séance du forfait a été effectuée, ce qui entraîne des retards dans la collecte des paiements et un suivi inexact du projet.

Gestion du portail client non sécurisé

Fournir aux clients d'entreprise l'accès à leurs fichiers administratifs et factures nécessite un portail dédié. Si les acheteurs d'entreprise utilisent des portails cliniques, ils sont exposés à des interfaces médicales inutiles. Les entreprises de massage ont besoin d'un portail client spécifiquement pour partager des propositions, planifier des dates d'entreprise et examiner les factures commerciales générales.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux de travail étape par étape pour les forfaits commerciaux

01

Initialisation de la demande et du dossier client

L'opérateur reçoit une demande de forfait de massage d'entreprise et crée un nouveau dossier client dans Workspace369. Le personnel enregistre les détails dans le résumé, en notant la portée et la fréquence de l'événement demandées. L'opérateur enregistre les conversations sous ce dossier, s'assurant que l'équipe administrative peut examiner l'historique du client avant de rédiger la documentation officielle ou de définir les exigences de planification pour le programme de bien-être d'entreprise.

02

Génération de propositions et pièce jointe

L'équipe rédige une proposition détaillée décrivant les conditions du package commercial, les prix et les dates de l'événement. Les fichiers pertinents de responsabilité d'entreprise et les exigences de l'installation sont joints directement au dossier du projet. La proposition est envoyée à l'acheteur d'entreprise via le système, permettant au client d'examiner, d'approuver et de signer électroniquement le périmètre et les conditions avant toute planification.

03

Configuration de projet et délégation de tâche

Une fois la proposition acceptée, l'opérateur établit un nouveau projet pour gérer l'exécution du package commercial. Le coordinateur crée des tâches spécifiques pour le personnel, telles que la préparation des tables de massage mobiles et la vérification de la disponibilité des thérapeutes. Les tâches sont attribuées aux membres de l'équipe avec des délais clairs, garantissant que chaque étape opérationnelle est terminée avant l'événement prévu.

04

Suivi de la planification et des conversations

Le coordinateur utilise le module de planification pour réserver les sessions de massage spécifiques pour le client d'entreprise. Tout ajustement demandé par le client est traité via l'onglet conversations. Le personnel met à jour les tâches du projet pour refléter les dates finalisées, en gardant toutes les mises à jour de planification visibles par toute l'équipe.

05

Facturation et examen du portail client

Une fois les sessions de massage terminées, l'administrateur génère une facture basée sur les conditions de proposition convenues. La facture est téléchargée dans le portail client, où l'acheteur professionnel peut la consulter, la télécharger et la payer en ligne. L'opérateur marque les tâches correspondantes comme terminées, clôturant ainsi le forfait commercial.

Couverture produit

Opérations clients pour massothérapeutes

  • Une nouvelle demande d'entreprise peut être enregistrée comme dossier client avec les fichiers de proposition joints, sans aucun champ de données cliniques impliqué.
  • Un testeur peut planifier un bloc de massage d'entreprise, créer la tâche et la facture correspondantes, et les voir dans le portail client.
  • Toutes les conversations concernant les prix des forfaits sont archivées sur le dossier client de l'entreprise.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères de vérification et d'acceptation

Workspace369 peut-il conserver des notes cliniques ou des historiques de traitement ?

Conservez les notes cliniques, l'historique des traitements et les dossiers médicaux réglementés dans votre système de dossier médical électronique approuvé. Workspace369 gère le côté commercial : demandes, propositions, planification d'entreprise, projets et factures.

Comment gérer la documentation des événements de bien-être en entreprise ?

Depuis Specialist, vous joignez les accords d'entreprise et les directives d'événement en tant que fichiers sur le dossier client ou le projet spécifique, à côté des propositions de prix. Le personnel suit la préparation opérationnelle à l'aide de tâches et coordonne les dates via l'outil de planification, en gardant tous les fichiers commerciaux en un seul endroit.

Les clients professionnels peuvent-ils consulter leurs factures de manière indépendante ?

Oui. Vous pouvez accorder aux acheteurs d'entreprise l'accès au portail client. Via ce portail, ils peuvent consulter de manière indépendante leurs propositions, vérifier les dates d'événements prévues et télécharger les factures sans accéder aux conversations cliniques ou internes du personnel.

Comment les modifications de forfait sont-elles suivies dans le système ?

Toute modification d'un forfait commercial est gérée via le module de conversations et enregistrée dans le brief du projet. Les opérateurs mettent à jour les tâches pertinentes et émettent une facture ajustée, de sorte que les détails de la transaction commerciale restent enregistrés.

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