Suite 2026 : boîte de réception, IA, comptabilité.Ouvrir l'application

CRM pour nutritionnistes et diététiciens

CRM pour nutritionnistes et diététiciens avec un flux de travail d'intégration spécifique

Un client potentiel d'un diététicien a besoin d'une administration de rendez-vous avant l'intégration clinique dans un système approuvé. Workspace369 gère le parcours client jusqu'à l'intégration clinique. Avec les dossiers clients, la planification, les propositions et les factures en un seul endroit, votre personnel organise chaque première conversation, offre de programme et paiement. Chaque demande reste sur un seul dossier dès le premier message.

Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes
Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour nutritionnistes et diététiciens de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les dossiers clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement des demandes initiales" à "la transition vers la prise en charge clinique".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Obstacles administratifs dans l'admission pré-clinique

Suivi des demandes dispersé

Les premières demandes de consultation des futurs clients en nutrition arrivent souvent par des canaux disjoints. Sans base de données administrative, le suivi de qui a demandé un appel préliminaire ou a reçu une structure tarifaire de base devient désorganisé. Le personnel administratif ne peut pas vérifier facilement si un prospect a reçu les informations tarifaires de base avant l'évaluation clinique. Workspace369 stocke les premiers dossiers clients et conversations, de sorte que le statut de chaque prospect est clair en un coup d'œil.

Planification préliminaire non structurée

La mise en place de sessions de chat initiales non cliniques ou de rendez-vous de découverte entraîne souvent une confusion administrative. Le personnel envoie des messages texte manuels ou des e-mails aller-retour pour confirmer un créneau horaire. De Specialist, les pages de réservation de Workspace369 permettent aux prospects de réserver directement des sessions de découverte, avec des rappels automatiques de rendez-vous. Cela garantit que le calendrier du diététicien reste organisé pour les prospects en phase initiale avant que tout formulaire d'admission clinique ne soit émis ou examiné.

Propositions de programmes déconnectés

L'envoi d'accords de service ou de propositions de frais de programme par e-mail standard rend le suivi des approbations difficile. Les diététiciens doivent enregistrer quand un prospect examine les conditions non cliniques. Workspace369 envoie des propositions avec un lien public d'approbation et de signature électronique et les conserve dans le portail client. Les clients potentiels examinent clairement les conditions du programme et les prix avant de passer à des évaluations de santé formelles.

Facturation avant l'intégration clinique

La collecte des frais d'inscription initiaux ou des paiements de dépôt pour les sessions de découverte administrative nécessite souvent des outils de facturation séparés. La gestion manuelle de ces paiements crée des lacunes comptables. Workspace369 comprend les factures, les dépôts et les paiements par carte en ligne pour les frais de programme préliminaires. Chaque paiement anticipé est enregistré aux côtés de l'enregistrement client initial avant que le client n'entre dans les soins cliniques.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Processus client pré-clinique étape par étape

01

Enregistrement des demandes initiales

Lorsqu'un prospect demande des informations sur un programme de nutrition, le personnel administratif enregistre ses coordonnées dans le dossier client. Vous enregistrez dans le résumé que la personne nécessite une consultation de découverte initiale. Toutes les premières conversations sont suivies ici, garantissant que l'équipe connaît le statut de la demande avant que toute donnée clinique ou médicale ne soit collectée ou discutée.

02

Émission de la proposition de programme

L'administrateur génère une proposition décrivant les options du programme, les frais du programme et les conditions de planification. Cette proposition est envoyée directement au prospect via le portail client. Le prospect examine la structure du programme, puis l'approuve et la signe électroniquement pour procéder à la session d'introduction.

03

Planification de la session de découverte

Une fois la proposition acceptée, l'administrateur utilise la fonctionnalité de planification pour réserver le rendez-vous de découverte préliminaire. Cette session est exclusivement dédiée à la configuration administrative et à l'alignement des attentes. L'administrateur enregistre les tâches pour que le personnel prépare les dossiers et documents non cliniques nécessaires requis pour cette discussion initiale.

04

Facturation des frais administratifs préliminaires

Avant que la session de découverte n'ait lieu, l'administrateur émet une facture pour les frais administratifs initiaux. Le client reçoit la facture dans le portail client, ce qui lui permet de payer en ligne par carte. Le personnel suit le statut du paiement par rapport aux dossiers clients, s'assurant que toutes les conditions financières préalables sont remplies avant que le rendez-vous n'ait lieu.

05

Transition vers l'admission clinique

Après la fin de la session administrative, l'administrateur met à jour le statut du projet et enregistre une tâche pour la transition du client. Les fichiers et l'historique des conversations du client restent dans Workspace369, et le diététicien ouvre ensuite l'intégration clinique dans son système de dossier de santé électronique approuvé.

Couverture produit

Opérations clients pour nutritionnistes et diététiciens

  • Le système doit enregistrer avec succès un dossier client potentiel et stocker une proposition de programme dans le portail client sans aucun champ de santé clinique présent.
  • L'outil de planification doit réserver un rendez-vous de découverte d'introduction, et le personnel doit enregistrer une tâche pour vérifier le paiement de la facture préliminaire.
  • Les conversations et les fichiers clients sont enregistrés sur le dossier client avant le transfert vers le système d'admission clinique.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
Lire tous les avis

Commencer

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes

FAQ

Critères de vérification pratiques pour le pré-onboarding pré-clinique

Workspace369 stocke-t-il des dossiers médicaux cliniques ou des antécédents médicaux ?

Conservez les dossiers de santé cliniques et les antécédents médicaux dans un système de dossier médical électronique comme SimplePractice. Workspace369 gère le côté commercial autour de cela : dossiers clients, planification, propositions, conversations et factures.

Comment gérer les formulaires d'admission clinique à l'aide de ce logiciel ?

Envoyez les formulaires d'admission clinique depuis votre système clinique approuvé une fois que le client est prêt. Workspace369 gère chaque étape avant cela, telles que les appels de découverte, les propositions de programmes, les factures préliminaires et les messages de suivi.

Pouvons-nous utiliser le portail client pour partager des conseils nutritionnels ?

Le portail client est l'endroit où les clients examinent les propositions, vérifient la planification, consultent les fichiers partagés, paient les factures et envoient des messages à votre équipe. Les conseils nutritionnels individuels appartiennent à vos séances cliniques et à vos dossiers.

Comment le système suit-il la transition vers les systèmes cliniques ?

Le personnel utilise les tâches et les projets pour suivre la progression de chaque client. Une fois l'intégration terminée, une tâche indique à l'équipe d'ouvrir le dossier client dans votre logiciel de gestion de pratique clinique dédié.

Continuez à explorer

Pages associées

Prêt quand vous l'êtes

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

Commencer l'essai gratuitDemander une démo