CRM pour les agences de publicité payante / PPC

CRM pour les agences de publicité payante et PPC avec gestion de la portée

La gestion des comptes PPC nécessite de séparer les dépenses publicitaires des frais de gestion de l'agence. Lorsqu'un client demande une campagne non planifiée, l'agence doit documenter le nouveau périmètre et facturer en conséquence. Workspace369 gère le côté agence : dossiers clients, propositions, tâches de projet et facturation basée sur les projets. Cela permet à un gestionnaire de compte d'enregistrer et de suivre chaque demande de compte publicitaire, de la proposition initiale à la facture finale, en maintenant les frais d'agence distincts des dépenses réelles de la plateforme publicitaire et des données d'attribution. En maintenant cette séparation claire, les agences peuvent suivre leurs coûts opérationnels et s'assurer que les frais de services professionnels sont correctement comptabilisés sans interférence des métriques externes de la plateforme publicitaire.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour les agences de publicité payante / PPC de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les dossiers clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement du dossier" à "la facturation des frais de gestion".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans la publicité payante

Dérive du périmètre

Les clients demandent souvent un petit ensemble de publicités qui se transforme en une semaine de travail créatif sans enregistrement formel. Sans proposition pour définir les nouveaux frais de gestion, l'agence perd des heures facturables. La documentation de ces demandes dans l'enregistrement client empêche l'équipe d'effectuer un travail non rémunéré sur des campagnes publicitaires non planifiées. En veillant à ce qu'un gestionnaire de compte enregistre chaque nouvelle demande, l'agence peut maintenir un historique clair des changements de périmètre. Cette documentation systématique garantit que tous les membres de l'équipe sont alignés sur ce qui a été convenu, réduisant les malentendus et protégeant la rentabilité de l'agence pendant les saisons de campagnes chargées.

Confusion de facturation

Séparer les frais de gestion des dépenses médiatiques est difficile sans enregistrements de facturation clairs. Si l'agence facture les services tandis que la plateforme facture les dépenses, le client a besoin d'un enregistrement distinct des coûts de l'agence. Une facturation inexacte entraîne des retards de paiement et des litiges concernant le coût réel de la gestion PPC. La création de factures séparées pour les services professionnels permet de clarifier ce que le client doit directement à l'agence. Cette clarté est essentielle pour maintenir des relations clients saines et garantir que la comptabilité de l'agence reste précise et simple.

Briefs fragmentés

Les fichiers créatifs publicitaires et les instructions de ciblage se perdent souvent dans les fils d'e-mails ou les applications de chat. Lorsqu'un lancement de campagne dépend d'actifs spécifiques, la perte de fichiers entraîne des retards. Le stockage de ces fichiers dans le dossier du projet aide l'acheteur média à trouver les actifs requis pour construire la campagne. Cette organisation réduit le temps passé à rechercher dans l'historique des communications dispersées avant un lancement. Avoir un référentiel dédié pour les actifs de campagne garantit que l'équipe de production peut travailler efficacement sans attendre les réponses par e-mail.

Retards de planification

Les dates de lancement sont retardées car les échéances des tâches ne sont pas visibles par l'équipe de compte ou le client. Sans un calendrier partagé pour la production créative et la configuration technique, l'agence ne peut pas maintenir une cadence de lancement prévisible. Le suivi de ces jalons dans un projet aide chacun à voir quand la préparation interne se termine et quand les dépenses publicitaires sont programmées pour commencer sur la plateforme externe. Cette visibilité permet aux gestionnaires d'allouer efficacement les ressources et de tenir les clients informés des progrès sans réunions de statut constantes.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Gestion de la demande de campagne hors périmètre

01

Enregistrer le brief

Créez un dossier client pour l'annonceur afin de stocker les identifiants de compte et l'historique des communications. Enregistrez les exigences spécifiques de la nouvelle campagne dans le brief afin que l'équipe créative comprenne les objectifs avant le début des travaux.

02

Proposition pour une nouvelle portée

Envoyez une proposition pour la campagne hors périmètre afin de confirmer les frais de gestion et les livrables. Cela garantit que l'annonceur reconnaît le coût supplémentaire avant que l'agence n'engage des ressources pour la recherche de mots-clés ou la création d'actifs.

03

Décomposition des tâches du projet

Créez un projet basé sur la proposition approuvée, en ajoutant des tâches spécifiques pour la recherche de mots-clés et la production créative. Attribuez ces tâches à l'équipe d'achat média pour suivre la progression de la phase de construction avant la mise en ligne de la campagne.

04

Gestion des fichiers et des conversations

Téléchargez les actifs publicitaires et stockez les conversations de ciblage directement dans l'enregistrement du projet. Cela permet de lier les instructions de configuration technique aux fichiers créatifs, aidant ainsi à réduire les erreurs lors du téléchargement vers les plateformes publicitaires.

05

Frais de gestion de la facturation

Générer une facture pour les frais de service de l'agence une fois la création de la campagne terminée. Cet enregistrement reste distinct des dépenses de la plateforme publicitaire, offrant au client une ventilation claire des coûts de services professionnels pour le projet.

Couverture produit

Opérations clients pour agences de publicité au paiement par clic / annonces payantes

  • Le portail client affiche avec succès la nouvelle proposition de campagne et exige que l'annonceur enregistre son approbation avant que toute tâche technique ne commence.
  • La facture des frais de gestion est générée comme un enregistrement distinct du budget média, garantissant la clarté financière pour le comptable de l'agence et le client.
  • Les tâches du projet pour la nouvelle campagne sont attribuées et suivies, tous les fichiers créatifs étant joints à l'enregistrement de la tâche pour un accès facile par l'acheteur.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store

Commencer

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.

FAQ

Exercice d'évaluation pour les flux de travail d'agence

Comment gérer les dépenses publicitaires ?

Conservez les budgets publicitaires en direct dans vos plateformes publicitaires et gérez le côté agence dans Workspace369 : propositions de frais de gestion, factures, liens de paiement et messages clients. Des factures de frais séparées clarifient les coûts de dépenses et de services.

Où s'intègre le suivi du ROAS ?

L'attribution et le ROAS restent dans vos plateformes publicitaires et outils d'analyse. Workspace369 suit le côté agence : projets clients, fichiers, propositions, factures et, à partir de Specialist, la rentabilité des projets et des clients. Les métriques de performance sont calculées dans vos plateformes publicitaires externes et les chiffres finaux convenus sont enregistrés dans le brief client.

Qu'en est-il des approbations clients ?

Vous pouvez utiliser le portail client pour partager des propositions et des mises à jour de projet. Cela aide l'annonceur à voir la portée des travaux et à enregistrer son intention avant que vous ne facturiez la configuration supplémentaire de la campagne.

La planification des ressources est-elle incluse ?

Workspace369 attribue des projets et des tâches avec des propriétaires et des échéances, suit le temps facturable à partir de Voyager et rend compte de la rentabilité des projets à partir de Specialist. Pour une allocation granulaire des ressources, les agences comparent également productive.io pour la capacité de l'équipe.

Prêt quand vous l'êtes

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.