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CRM pour agences de marketing des médias sociaux

CRM pour agences de marketing des médias sociaux avec suivi de flux de travail créatif

Lorsqu'une campagne sociale nécessite une modification créative de dernière minute et que le gestionnaire de compte principal est indisponible, l'agence a besoin d'un enregistrement clair des conversations et des fichiers précédents. Workspace369 fournit un emplacement central pour les dossiers clients, les tâches de projet et la planification afin de maintenir les campagnes en mouvement. Cela permet aux membres de l'équipe d'intervenir, de consulter l'historique du projet et de coordonner avec les clients via un portail sans avoir à rechercher dans des chaînes d'e-mails disparates ou des dossiers personnels. En gardant les dossiers clients, les fichiers et les conversations en un seul endroit, l'agence maintient les campagnes en cours, même en cas d'absences imprévues du personnel.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour agences de marketing des médias sociaux de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le flux de travail se déroule en 5 étapes, de « intégration client » à « facturation et clôture ».

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Défis opérationnels dans la gestion des médias sociaux

Actifs créatifs perdus

Les fichiers créatifs sont souvent enfouis dans des fils d'e-mails ou des applications de chat. Workspace369 stocke les fichiers dans le dossier client spécifique ou la tâche de projet (les pièces jointes et le versionnement commencent sur Specialist), ce qui permet à l'équipe de localiser plus facilement les graphiques ou les vidéos lors de révisions urgentes. Cela permet de réduire le risque d'utiliser des actifs obsolètes lorsque le concepteur principal n'est pas disponible. Les membres de l'équipe peuvent rapidement vérifier quelle version de fichier est la plus récente en consultant les pièces jointes directement liées à la tâche de campagne active, garantissant que l'actif créatif correct est toujours utilisé pour la publication.

Goulots d'étranglement dans les approbations

Attendre les commentaires des clients par e-mail retarde la planification des publications sur les réseaux sociaux. En utilisant le portail client pour les conversations et les révisions de fichiers, les agences peuvent enregistrer les décisions des clients directement sur la tâche de projet pertinente. Cela permet d'éviter les retards pour les publications sensibles au temps lorsque les membres de l'équipe documentent manuellement les approbations dans le dossier du projet. Le portail fournit un historique clair des commentaires des clients, permettant à tout gestionnaire de compte disponible de voir exactement quelles modifications ont été demandées et quand l'approbation finale a été accordée.

Historique Client Désorganisé

Sans enregistrements clients organisés, les nouveaux membres de l'équipe peuvent avoir du mal à consulter les propositions ou les factures passées. Workspace369 permet aux utilisateurs de lier les conversations et les factures au profil client, fournissant un contexte pour gérer les demandes de renseignements sur les comptes lorsque le responsable principal est absent. Cette continuité aide les équipes à comprendre l'historique financier enregistré de chaque compte de médias sociaux. L'accès aux détails de facturation passés et aux propositions signées garantit que les questions des clients sur la portée ou les coûts du projet peuvent être répondues avec précision et sans délai.

Conflits de planification

La gestion de plusieurs calendriers de campagne sans calendrier partagé peut entraîner des dates de lancement qui se chevauchent. La fonctionnalité de planification aide les agences à définir les tâches et les délais de projet, rendant les calendriers visibles pour toute l'équipe de marketing des médias sociaux. Cette visibilité aide les gestionnaires à allouer le travail et à surveiller les campagnes clients pendant les périodes de pointe.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Gestion du cycle de vie des campagnes sur les réseaux sociaux

01

Intégration des clients

Créez un dossier client et envoyez la proposition initiale pour approbation. Enregistrez les directives de marque spécifiques dans le brief afin que les membres de l'équipe puissent se référer à l'identité visuelle et aux exigences de ton de voix du client. Cette étape fondamentale aide l'équipe à accéder aux règles de marque enregistrées pendant la mission.

02

Configuration du projet de campagne

Initialiser un nouveau projet pour la campagne sociale. Attribuer des tâches pour la création de contenu, la rédaction et la planification, permettant aux membres de l'équipe de voir leurs responsabilités et leurs échéances spécifiques. Cette structure aide l'agence à suivre les progrès sur plusieurs campagnes simultanées.

03

Gestion des actifs créatifs

Téléchargez les ébauches de graphiques et de vidéos dans la section des fichiers du projet. Utilisez la fonction de conversation pour discuter des révisions internes avant de présenter la création finale au client pour son examen via le portail. Conserver ces discussions dans l'enregistrement du projet permet de préserver le raisonnement enregistré derrière les choix créatifs pour référence future.

04

Revue et commentaires des clients

Dirigez le client vers le portail pour consulter les fichiers et enregistrer ses commentaires. Cela rassemble les demandes de modification en un seul endroit, ce qui permet à un responsable de secours de comprendre ce qui doit être ajusté si le responsable est absent. Le portail permet aux clients de soumettre des approbations, réduisant ainsi le risque de litiges sur les versions créatives finales.

05

Facturation et clôture

Une fois les tâches de campagne terminées, convertissez la proposition convenue en facture. Classez le rapport de campagne final dans le dossier client pour référence future. Cela clôture le cycle de la campagne, aidant l'agence à émettre une facturation précise pour le travail livré et à maintenir des dossiers de projet organisés.

Couverture produit

Opérations clients pour agences de marketing des médias sociaux

  • Un membre de l'équipe non affecté au projet doit pouvoir localiser rapidement le dernier fichier créatif et les commentaires du client en utilisant uniquement le dossier client et l'historique des tâches du projet.
  • Le client doit pouvoir se connecter au portail, consulter une tâche spécifique et laisser un commentaire immédiatement visible par l'équipe de l'agence pour examen et action.
  • Les factures et les propositions associées à une campagne de médias sociaux spécifique doivent être liées à l'enregistrement client principal, permettant à l'équipe d'examiner l'historique financier du projet.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères de validation pour les opérations d'agence

Où s'intègre la publication sur Instagram ?

Conservez les métriques de planification et d'engagement post-publication dans votre outil de gestion des médias sociaux. Workspace369 gère le côté client autour de cela : projets de campagne, fichiers, approbations de portail, messages clients et factures.

Les clients peuvent-ils télécharger des fichiers ?

Oui, le portail client permet aux clients de télécharger directement des ressources créatives et des ressources de marque dans leurs dossiers. Cela aide l'agence à accéder aux fichiers sans dépendre uniquement de liens de partage de fichiers externes qui pourraient expirer ou nécessiter des identifiants de connexion séparés.

Comment gérer les changements de dernière minute ?

Si une campagne nécessite une approbation créative de dernière minute pendant l'absence d'un responsable, tout membre de l'équipe peut consulter les conversations et les tâches. Il peut voir l'état actuel, examiner le fichier et envoyer un message au client via le portail pour finaliser l'approbation.

Puis-je suivre les budgets de projet ?

Oui. Les propositions et les factures suivent la valeur de chaque projet, le suivi du temps transforme les heures facturables en factures à partir de Voyager, et les rapports de rentabilité des projets commencent sur Specialist. Pour une planification détaillée des ressources, les agences comparent également Productive, qui se concentre sur la gestion financière des projets.

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