La portée acceptée doit être reconstruite
L'équipe de projet recrée manuellement les livrables, les dates, les responsables, les fichiers, les conditions de paiement et les notes après l'acceptation du client.
logiciel de proposition pour consultants
Logiciel de proposition pour consultants qui tient la promesse après signature.
Une proposition ne doit pas devenir un PDF mort après acceptation. Workspace369 maintient le client, la portée, les services, les fichiers, le projet, la communication, les honoraires, la facture et le suivi connectés à ce qui a été convenu.
Portéeles services et les attentes restent visibles
Transfertle travail accepté devient la livraison
Revenusles termes de la proposition se poursuivent dans la facturation
Rechercher l'adéquation
Là où les outils de proposition autonomes perdent l'histoire du client
Les révisions échappent au dossier commercial
Les modifications arrivent par e-mail, SMS ou appel et deviennent un travail supplémentaire car la proposition, le projet et la communication client sont séparés.
La proposition ne peut pas répondre aux questions du compte
Il n'indique pas ce qui est actif, ce qui a été livré, ce qui a été facturé, ce qui a été payé, ou ce qui est dû en suivi.
Flux de travail
Maintenez la proposition connectée du premier brouillon au paiement final
01
Commencer avec le contexte client
Utilisez les demandes, les détails du CRM, les notes, les fichiers, les appels, les messages, les articles de service et l'activité précédente pour préparer la portée appropriée.
02
Élaborer une offre claire
Définir les services, les livrables, la tarification, les conditions, les jalons, les acomptes, les honoraires, les plans de paiement et les documents justificatifs.
03
Transférer l'acceptation vers la livraison
Déplacer le travail approuvé vers les projets, les tâches, les calendriers, les fichiers, les notes, le temps, les affectations et la communication client.
04
Maintenir la facturation alignée
Créez des factures, des liens de paiement, des frais récurrents, des contrats de services, des crédits, des rappels et des rapports sans perdre le contexte commercial convenu.
Couverture produit
Le flux de travail autour d'une proposition de conseil
- Un produit de proposition uniquement peut être le choix le plus simple lorsque la création de documents et la signature électronique constituent l'intégralité de l'exigence.
- Workspace369 est plus performant lorsque la proposition doit devenir une livraison réelle, une communication, une facturation et un reporting sans second système.
- Les modèles et l'assistance IA peuvent accélérer la rédaction, mais le consultant reste responsable de la portée et du langage contractuel exacts.
CRM client
Demandes et intégration
Catalogue de services
Générateur de propositions
Personnalisation PDF
Fichiers et notes
Projets et tâches
Forfaits et factures
Paiements
Boîte de réception et suivi
FAQ
Choisir un logiciel de propositions pour un cabinet de conseil
Que doit inclure un logiciel de proposition pour consultants ?
Un logiciel de proposition de consultant utile doit connecter le contexte client, la portée, les services, la tarification, les fichiers, l'approbation, les projets, les contrats de mandat, les factures, les paiements et le suivi.
Workspace369 peut-il transformer les propositions en factures et en projets ?
Workspace369 connecte les propositions aux clients, projets, tâches, fichiers, articles de service, honoraires, factures, liens de paiement, communication et rapports afin que la portée acceptée reste utile après approbation.
Workspace369 prend-il en charge la personnalisation des propositions ?
Workspace369 inclut des capacités de personnalisation de devis et de PDF, avec des contrôles de marque et de thème plus larges en fonction de la configuration de l'espace de travail et du plan.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
