לקוחות ו-CRMלוח שנה והזמנותWorkspace AI
לקוחות מקבלים שלבים ומעקבים, והיומן מקבל עורך מהיר יותר עם Google Meet
עקוב אחר לקוחות דרך שלבים עם תור מעקב והודעות מנוסחות על ידי AI, וצור אירועי לוח שנה על ידי גרירה, עם קישורי Google Meet והזמנות אורחים.
שלבים, מתעניינים ותור מעקב
הוסף אנשים כפוטנציאלים והעבר לקוחות דרך שלבים שניתן לשנות להם שם, צבע, סדר או להסתיר. לרשימת הלקוחות יש לשונית לכל שלב, ועמודת המעקב הבא אומרת מדוע כל לקוח עומד בתור.
תצוגת המעקבים מפרטת את מי ליצור קשר היום ולמה, וכל שלב יכול להזכיר לך מתי לקוח היה שקט במשך מספר ימים שתבחר, כך שאף אחד לא יתדרדר מבלי להבחין בו.
- לשונית לכל שלב, עם השלבים שלך
- תצוגת מעקבים: עם מי ליצור קשר היום ולמה
- תזכור לי לאחר תקופה שקטה שנקבעה לפי שלב
- היכן למצוא אותו
- לקוחות בסרגל הצד
- מעקבים
- תוכניות
- כל תוכנית
תצוגה מהירה עם מעקבים שנוסחו על ידי AI
בחר לקוח כדי לפתוח פאנל צדדי עם השלב שלו, ציר הזמן והמעקב הבא. משם תוכל להשהות או לסמן אותו כבוצע, לתזמן שיחה או פגישה, או לתת ל-AI לנסח את המייל, הטקסט או הערות השיחה.
טיוטות נספרות בשימוש ה-AI של התוכנית שלך, ואתה עורך את ההודעה לפני שכל דבר נשלח. טיוטה זמינה גם מדף הלקוח בטלפון שלך.
- היכן למצוא אותו
- לקוחות
- בחר לקוח
- תוכניות
- כל תוכנית
צור אירועים על ידי גרירה, ערוך אותם בעורך מלא
גרור ביומן כדי ליצור אירוע עם חלון קופץ מהיר, או פתח את העורך המלא כדי להגדיר אורחים, תזכורות וזמינות צוות. החזק Shift תוך כדי גרירה כדי לנחות על הדקה המדויקת.
הצג תצוגה מקדימה של כל אירוע מחלון קופץ או מפאנל צדדי והשתמש בתפריט הפעולות שלו כדי לשנות או למחוק אותו מבלי לעזוב את לוח השנה. מחיקת אירוע חוזר יכולה לחול על אירוע זה ועל האירועים הבאים.
- היכן למצוא אותו
- לוח שנה בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
- למד עוד
- יומן ותזמוןמדריך לוח שנה
קישורי Google Meet, הזמנות אורחים ותזכורות טקסט
הוסף קישור Google Meet לכל אירוע לאחר חיבור חשבון ה-Google שלך בהגדרות → אינטגרציות. הזמנות דוא"ל נשלחות לאורחים שלך עם הערה נפרדת לאורחים, כך שהתיאור הפנימי שלך נשאר פרטי.
לקוחות יכולים גם לקבל תזכורת טקסט לפני האירוע. תזכורות טקסט מתחילות ב-Voyager, ושליחת הזמנות דורשת את ההרשאה 'שלח הזמנות', כך שאתה מחליט אילו חברי צוות יכולים לשלוח אימיילים לאורחים או ללקוחות מהיומן.
- היכן למצוא אותו
- יומן
- פתח אירוע
- הוסף Google Meet
- תוכניות
- כל תוכנית
- למד עוד
- יומן ותזמון
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
