איך להוסיף ולייבא לקוחות ב-Workspace369

ברוך שובך. בסרטון הזה נכניס את הלקוחות שלך ל-Workspace369: מגיליון אלקטרוני או אחד אחד, ונשמור עליהם מאורגנים בעזרת שלבים ומקורות לידים.

הכול מתחיל בעמוד הלקוחות. כאן נמצאת רשימת הלקוחות שלך, עם השלב של כל לקוח, המעקב הבא שלו ומאיפה הוא הגיע.

אם הלקוחות שלך כבר נמצאים בגיליון אלקטרוני או באפליקציה אחרת, לחץ על "ייבוא נתונים". בחר מה אתה מייבא. במקרה הזה, לקוחות. לאחר מכן העלה קובץ CSV או Excel. Workspace369 מתאים בעזרת AI את העמודות שלך לשדות הנכונים, ואתה בודק כל שורה לפני שמשהו מתווסף.

כדי להוסיף מישהו ידנית, חזור לרשימת הלקוחות שלך ולחץ על "הוסף לקוח". הקלד את השם הפרטי ושם המשפחה של הלקוחה. לאחר מכן בחר שלב. השלבים מראים איפה כל לקוח נמצא, מליד חדש, דרך קליטה, ועד ללקוח פעיל. בחר מקור ליד, כך שתמיד תדע מאיפה מגיעים הלקוחות שלך. היא מצאה אותנו ברשתות החברתיות. הוסף את כתובת האימייל ומספר הטלפון שלה, כדי שתוכל ליצור איתה קשר ישירות מ-Workspace369. לחץ על "צור לקוח", והיא נוספת לרשימה שלך.

הלשוניות בחלק העליון מסננות את הרשימה שלך לפי שלב. תחת "לידים" מופיעה הלקוחה שהוספנו זה עתה. כדי להוסיף שלב משלך, לחץ על סימן הפלוס שליד הלשוניות. לחץ על לקוח כדי לראות את כל המידע עליו במקום אחד: פרטי קשר, הערות, חשבוניות והפעילות שלו. וזהו. הלקוחות שלך נמצאים במערכת, ומאורגנים לפי שלב. בסרטון הבא נעבור מהצעת מחיר לחשבונית ששולמה.