מהו לוח הצינור ב-Workspace369?

תצוגת לוח בלקוחות שבה כל שלב בליד הוא עמודה. גרור ליד בין שלבים או על "זכה" או "הפסד", וראה צינור פתוח, משוקלל, זכה בחודש הנוכחי ואחוז זכייה בראש. זה קיים בכל התוכניות.

אילו תוכניות יכולות להוסיף יותר מצינור אחד?

Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. האפליקציה מציגה כמה התוכנית שלך כוללת כשאתה מוסיף אחד. ב-Cadet, "צינור חדש" נעול ופותח את דיאלוג השדרוג.

היכן נמצא דוח הלידים ואילו תוכניות כוללות אותו?

עבור אל "פיננסים" → "דוחות" → "לידים". זה קיים ב-Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. ב-Cadet הכרטיס נשאר ב"דוחות" עם תגית Voyager.

מה מציג דוח הלידים?

ארבעה אריחים (פניות, ערך זכייה, אחוז זכייה ותגובה ראשונה), היכן לידים נופלים, מדוע עסקאות זוכים ומופסדים, המקורות שלך מדורגים לפי כסף שזכה, וב-Specialist ומעלה, טבלה "לפי בעלים", עבור 30 הימים האחרונים, 90 הימים האחרונים או השנה, עם ייצוא CSV.

האם אני צריך לתת סיבה כשאני מסמן ליד כזכה או הפסד?

לא, הסיבה אופציונלית. אתה עורך את רשימות הסיבות לזכייה והפסד ב"הגדרות" → "לקוחות" → "שלבים", ודוח הלידים סופר אותן.

כיצד אוכל לראות אם webhook נמסר?

פתח את ה-webhook ב"הגדרות" → "Webhooks". רשימת "משלוחים אחרונים" מציגה את האירועים האחרונים עם תגית "נמסר", "נכשל" או "נדלג", ושורות שנכשלו או שנדלגו מסבירות מדוע.

לקוחות ו-CRM

לוח צינור, יותר צינורות ודוח לידים עבור ה-CRM שלך

ראה כל ליד על לוח צינור, הפעל יותר מצינור אחד, וקרא דוח לידים על מה זוכה ומדוע. Webhooks כעת מפרטים את המשלוחים האחרונים שלהם.

איור חיתוך נייר של שלושה טורים של קרטון נייר עם כרטיס ענבר נע ביניהם ותרשים עמודות קטן, לצד עיבוד של עמוד ה-pipeline של עמודת 'פניות חדשות' עם ארבעה כרטיסי ליד.

ראה כל ליד על לוח צינור

ללקוחות יש כעת תצוגת לוח לצד טבלה ומעקבים. כל שלב בליד הוא עמודה המציגה את הלידים שלו, סכום כולל ואחוז זכייה, ופניות חדשות מבקשות ממתינות בעמודה "פניות חדשות" משלהן עד שתזיז אותן. גרור ליד לשלב הבא, או גרור אותו לרצועת "זכה" או "הפסד" שמופיעה בזמן הגרירה. אתה יכול גם ללחוץ לחיצה ימנית על ליד כדי להזיז אותו, לסמן אותו כזכה או הפסד, לערוך את ערכו או להגדיר תאריך סגירה צפוי.

פס בחלק העליון מציג צינור פתוח, משוקלל (ערך כפול סיכוי הזכייה של כל שלב), זכה בחודש הנוכחי ואחוז הזכייה של עסקאות שנסגרו ב-90 הימים האחרונים. סיכוי הזכייה לכל שלב מוגדר ב"הגדרות" → "לקוחות" → "שלבים". סכומים כוללים רק עסקאות במטבע של סביבת העבודה שלך; עסקאות במטבעות אחרים מופיעות בנפרד, כך שמטבעות לעולם אינם מסוכמים יחד.

לכל ליד יש קטע "עסקה" בתצוגה המהירה שלו עם ערכו, שיכול להגיע מהצעה או מהטופס, תאריך סגירה צפוי ומקורו. "סמן כהפסד" מבקש סיבה, ו"סמן כזכה" עושה זאת גם לאחר שהגדרת סיבות זכייה; בחירת אחת היא תמיד אופציונלית. סיבות זכייה וסיבות הפסד הן רשימות שאתה עורך ב"הגדרות" → "לקוחות" → "שלבים", והסיבות מזינות את דוח הלידים למטה. "זכה" ו"הפסד" מציעים שניהם "בטל", וטריגר זרימת עבודה "עסקה זכתה" או "עסקה הפסידה" יכול להתחיל את המעקב עבורך.

הלוח זמין כעת באפליקציית האינטרנט ויגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

גרור לידים בין שלבים, או על "זכה" ו"הפסד"
צינור פתוח, משוקלל, זכה בחודש הנוכחי ואחוז זכייה במבט מהיר
סיבות אופציונליות לזכייה והפסד שאתה עורך בהגדרות
סכומים לעולם אינם מחברים מטבעות שונים יחד

גרור כרטיס ליד לשלב אחר והלוח מעדכן את הסכומים שלו. נתוני דוגמה.

היכן למצוא אותו: לקוחות
לוח
פתח באפליקציה
תוכניות: כל תוכנית
למד עוד: תוכנת ניהול לקוחות מדריך לקוחות ו-CRM

הפעל יותר מצינור אחד

אם אתה מוכר יותר מסוג אחד של עבודה, תן לכל אחד צינור משלו עם שלבים משלו. תפריט הצינור בלוח מפרט את הצינורות שלך עם מספר הלידים הפתוחים בכל אחד, ויש בו "נהל צינורות..." ו"צינור חדש". ב"הגדרות" → "לקוחות" → "שלבים" שלבי הליד מקובצים לפי צינור, כל אחד עם אפשרויות שינוי שם ומחיקה משלו ושורת "הוסף שלב", והשלבים שלאחר המכירה נשארים בקבוצה משותפת אחת.

בחר "העבר לצינור..." על ליד כדי להעביר אותו לשלב הראשון של צינור אחר, ובחר לאיזה צינור לידים חדשים מטופס יגיעו עם "שלח לידים חדשים ל" בהגדרות הטופס. טריגרים של זרימת עבודה "שלב לקוח השתנה", "עסקה זכתה" ו"עסקה הפסידה" מקבלים אפשרות "צינור", כך שזרימת עבודה יכולה לפעול עבור צינור אחד או כל אחד מהם.

הוספת יותר מצינור אחד זמינה ב-Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. כמה התוכנית שלך כוללת מוצג באפליקציה כשאתה מוסיף אחד; ב-Cadet, "צינור חדש" מציג מנעול ופותח את דיאלוג השדרוג. הורדת גרסה לא מוחקת כלום: הצינורות שכבר יש לך נשארים, אתה פשוט לא יכול להוסיף עוד אחד עד שהתוכנית שלך תכלול אותו.

יותר צינורות זמינים כעת באפליקציית האינטרנט ויגיעו לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

שלבים משלך לכל סוג עבודה
העבר ליד בין צינורות, עם אפשרות ביטול
נתב לידים מטופס לצינור
זרימות עבודה יכולות לפעול עבור צינור אחד או כל אחד מהם

היכן למצוא אותו: לקוחות
לוח
תעלת מכירות
צינור חדש
פתח באפליקציה
תוכניות: Voyager ומעלה
למד עוד: השוו תוכניות מדריך לקוחות ו-CRM

דוח לידים: מה זוכה, מה נושר ומדוע

ב"פיננסים" → "דוחות" יש כעת קבוצת "לידים" עם דוח לידים, כך שתוכל לראות אילו מקורות הופכים לעבודה בתשלום. הוא נפתח עם משפט אחד, כגון "40 פניות הפכו ל-9 זכיות בשווי $61,700. הפניות הן המרוויחות ביותר.", ואז ארבעה אריחים: פניות, ערך זכייה, אחוז זכייה ותגובה ראשונה, זמן חציון לתשובה הראשונה שלך.

מתחת לאריחים, "היכן לידים נופלים" מציג כמה לידים הגיעו לכל שלב, "מדוע לידים זוכים" ו"מדוע לידים מפסידים" סופרים את הסיבות שבחרת בלוח, ו"מקורות, מדורגים לפי כסף שזכה" מציג איזה מקור ליד מביא הכי הרבה עבודה בתשלום. ב-Specialist ומעלה, טבלה "לפי בעלים" מציגה את אותו הדבר עבור כל חבר צוות. בחר "30 הימים האחרונים", "90 הימים האחרונים" או "השנה", והשתמש ב"ייצוא CSV" כדי לקחת את המספרים לגיליון אלקטרוני.

עמודות כסף הן במטבע של סביבת העבודה שלך ומוצגות רק לחברי צוות שיכולים לראות מחירים. הדוח מיועד לחברים שיכולים לראות את כל הלקוחות. ב-Cadet כרטיס הלידים נשאר ב"דוחות" עם תגית Voyager, והקשה עליו פותחת את גיליון השדרוג.

דוח הלידים זמין כעת באפליקציית האינטרנט ויגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

פניות, ערך זכייה, אחוז זכייה ותגובה ראשונה
היכן לידים נופלים, ומדוע עסקאות זוכים ומופסדים
מקורות מדורגים לפי כסף שזכה
30 הימים האחרונים, 90 הימים האחרונים או השנה, עם ייצוא CSV

דוח הלידים בשולחן העבודה עבור 90 הימים האחרונים: משפט כותרת, אריחים עבור פניות, ערך זכייה, אחוז זכייה ותגובה ראשונה, ואז היכן לידים נופלים, מדוע עסקאות מפסידות, מקורות מדורגים לפי כסף שזכה ו"לפי בעלים" (לפי בעלים זמין ב-Specialist ומעלה).

היכן למצוא אותו: כספים
דוחות
לידים
פתח באפליקציה
תוכניות: Voyager ומעלה
למד עוד: לוחות מחוונים ודוחות מקורות ליד מטופס הלקוח מדריך לקוחות ו-CRM

בדוק אם ה-webhooks שלך עוברים

פתח webhook ב"הגדרות" ורשימת "משלוחים אחרונים" מציגה את האירועים האחרונים שנשלחו לאותו קצה, החדש ביותר תחילה, עם "הצג עוד" לשאר. כל שורה מציינת את שם האירוע, כגון "חשבוניות · שולם", אומרת מתי הוא נשלח וכמה ניסיונות נדרשו, ונושאת תגית "נמסר", "נכשל" או "נדלג".

שורה שנכשלה אומרת "ניסה n פעמים. זה לא יישלח שוב." פתח שורה שנכשלה או שנדלגה כדי לקרוא מדוע, למשל שהקצה נעלם, דחה את הבקשה או שלא ניתן היה להגיע אליו. זה אומר לך אם זאפ כובה או שהשרת שלך דורש תיקון. הצגת משלוחים דורשת הרשאה לנהל webhooks.

משלוחים אחרונים זמינים כעת באפליקציית האינטרנט ויגיעו לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

תגיות "נמסר", "נכשל" ו"נדלג"
סיבה פשוטה לכל משלוח שנכשל או שנדלג עליו
החדש ביותר תחילה, עם "הצג עוד"

רשימת המשלוחים האחרונים ב-webhook: חשבוניות ששולמו נמסרו לפני 4 דקות, יצירת הזמנות נכשלה לאחר 6 ניסיונות, יצירת בקשות נדלגה, וחשבוניות ששולמו נמסרו לאחר 3 ניסיונות, עם "הצג עוד".

היכן למצוא אותו: הגדרות
Webhooks
פתח webhook
פתח באפליקציה
תוכניות: כל תוכנית
למד עוד: Webhooks הפניות Webhooks

תשובות מהירות

מהו לוח הצינור ב-Workspace369?: תצוגת לוח בלקוחות שבה כל שלב בליד הוא עמודה. גרור ליד בין שלבים או על "זכה" או "הפסד", וראה צינור פתוח, משוקלל, זכה בחודש הנוכחי ואחוז זכייה בראש. זה קיים בכל התוכניות.
אילו תוכניות יכולות להוסיף יותר מצינור אחד?: Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. האפליקציה מציגה כמה התוכנית שלך כוללת כשאתה מוסיף אחד. ב-Cadet, "צינור חדש" נעול ופותח את דיאלוג השדרוג.
היכן נמצא דוח הלידים ואילו תוכניות כוללות אותו?: עבור אל "פיננסים" → "דוחות" → "לידים". זה קיים ב-Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. ב-Cadet הכרטיס נשאר ב"דוחות" עם תגית Voyager.
מה מציג דוח הלידים?: ארבעה אריחים (פניות, ערך זכייה, אחוז זכייה ותגובה ראשונה), היכן לידים נופלים, מדוע עסקאות זוכים ומופסדים, המקורות שלך מדורגים לפי כסף שזכה, וב-Specialist ומעלה, טבלה "לפי בעלים", עבור 30 הימים האחרונים, 90 הימים האחרונים או השנה, עם ייצוא CSV.
האם אני צריך לתת סיבה כשאני מסמן ליד כזכה או הפסד?: לא, הסיבה אופציונלית. אתה עורך את רשימות הסיבות לזכייה והפסד ב"הגדרות" → "לקוחות" → "שלבים", ודוח הלידים סופר אותן.
כיצד אוכל לראות אם webhook נמסר?: פתח את ה-webhook ב"הגדרות" → "Webhooks". רשימת "משלוחים אחרונים" מציגה את האירועים האחרונים עם תגית "נמסר", "נכשל" או "נדלג", ושורות שנכשלו או שנדלגו מסבירות מדוע.