לקוחות ו-CRMסביבת עבודה וצוות
הוסף מקור ליד בזמן שאתה יוצר לקוח, וראה את התוכנית הנוכחית שלך
הקלד מקור ליד חדש בטופס הלקוח והוא נוצר ונבחר במקום. מסך התוכניות מסמן כעת את התוכנית הנוכחית שלך ומציג אם אתה משלם חודשית או שנתית.
הוסף מקור ליד בזמן שאתה יוצר לקוח
פתח את טופס 'לקוח חדש', או 'ערוך פרטי לקוח' אצל לקוח קיים, והקלד שם בשדה החיפוש 'מקור הפניה'. אם עדיין אין מקור הפניה עם שם זה, התפריט יציג 'צור "שם שלך"'. בחר בו ומקור ההפניה נוצר ונבחר אצל הלקוח, כך שלעולם לא תצטרך לעזוב את הטופס כדי להוסיף אחד. אם מקור הפניה עם שם זה כבר קיים, בכל ריווח אותיות, הוא ייבחר במקום זאת, כך שלא ייווצרו כפילויות.
מקור הליד נוצר ברגע שאתה בוחר בו, גם אם אתה סוגר את הטופס מבלי לשמור את הלקוח. אם זה קורה, אתה יכול להסיר אותו בהגדרות → לידים. רק חברי צוות המורשים להוסיף מקורות ליד (הרשאת הגדרות → לידים) רואים את שורת היצירה. כל השאר שומרים את הרשימה לבחירה.
תגיות פועלות כעת באותה צורה בכל הלקוחות: תגית שאתה מקליד בטופס הלקוח החדש נשמרת לרשימת התגיות של ה-Workspace שלך, כך שבחירת התגיות מציעה אותה בלקוח הבא.
הוספת מקור ליד מטופס הלקוח עובדת בכל תוכנית; דוח הלידים, המציג אילו מקורות הופכים לעבודה בתשלום, נמצא ב-Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. הוא נמצא כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.
- הקלד מקור ליד חדש וצור אותו במקום
- שם קיים בכל רישיות מזוהה, לא משוכפל
- רק חברים שיכולים להוסיף מקורות ליד רואים את שורת היצירה
- תגיות שהוקלדו בלקוח חדש נשמרות לרשימת התגיות שלך
- היכן למצוא אותו
- לקוחות
- הוסף לקוח
- מקור ליד
- תוכניות
- כל תוכנית
ראה את התוכנית הנוכחית שלך במבט חטוף
במסך התוכניות, כרטיס התוכנית שלך נושא כעת תווית 'תוכנית נוכחית' וגבול מודגש, והכפתור שמתחתיו אפור כ'התוכנית שלך'. שורה מתחת לכפתור מציינת כיצד אתה משלם: תוכנית חודשית, תוכנית שנתית או רישיון לכל החיים, ובזמן שאתה נמצא בניסיון זה גם מראה מתי הניסיון מסתיים.
המסך נפתח גם במרווח החיוב שלך, כך שחבר בתוכנית חודשית רואה תוכניות חודשיות תחילה וחבר בתוכנית שנתית רואה תוכניות שנתיות. החלף את המרווח והתוכנית שלך שומרת את התווית שלה, עם הכפתור 'החלף' האמיתי לתקופה האחרת.
מצא אותו בהגדרות → תוכנית, ואז שנה תוכנית. זה זהה לכל תוכנית, כעת באפליקציית האינטרנט. אפליקציית האייפון מקבלת אותו בעדכון הבא שלה.
- תווית ותצוגה מקדימה של התוכנית הנוכחית בכרטיס התוכנית שלך
- תוכנית חודשית, תוכנית שנתית או רישיון לכל החיים מתחת לכפתור
- המסך נפתח במרווח החיוב שלך
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- תוכנית
- שנה תוכנית
- תוכניות
- כל תוכנית
תשובות מהירות
- האם ניתן להוסיף מקור ליד חדש מטופס הלקוח?
- כן. בטופס 'לקוח חדש' או 'ערוך פרטי לקוח', הקלד שם בשדה החיפוש 'מקור הפניה'. אם הוא אינו מופיע ברשימה, בחר 'צור "שם שלך"' והוא נוצר ונבחר.
- מה אם מקור ליד עם שם זה כבר קיים?
- הקיים נבחר במקום זאת, ללא קשר לרישיות, כך שלא תקבל כפילויות.
- מי יכול ליצור מקור ליד מטופס הלקוח?
- חברי צוות המורשים להוסיף מקורות ליד, הרשאת הגדרות → לידים. כל השאר שומרים את הרשימה לבחירה.
- כיצד אוכל לראות באיזו תוכנית אני נמצא?
- פתח הגדרות → תוכנית → שנה תוכנית. לכרטיס התוכנית שלך יש תווית 'תוכנית נוכחית' והדגשה, ושורה מתחת לכפתור אומרת תוכנית חודשית, תוכנית שנתית או רישיון לכל החיים.
סביבות עבודה חדשות מקבלות מתנע הגדר את צינור ההתחלה שלי בצ'אט AI
מכור חברויות ובצע צ'ק-אין לחברים
Webhooks עבור לקוחות חדשים ושינויי שלבים