לקוחות ו-CRMסביבת עבודה וצוותפורטל לקוח
מיזוג מקורות שיווק, בחירת כל צבע הדגשה, וראו מתי פורטל לא יכול להיפתח
מזג מקור שיווק אחד למשנהו, הגדר צבע הדגשה מותאם אישית של הקס במראה, וראה הודעה בעת שיתוף פורטל עם לקוח שאין לו דוא"ל לכניסה.
מיזוג מקור שיווק אחד למשנהו
פתח הגדרות → לקוחות → שיווקים והשתמש בתפריט ⋯ על מקור שיווק. בחר מיזוג אל..., בחר את המקור שאליו הוא צריך להתקפל, והמשך. דיאלוג אישור אומר אז כמה לקוחות עוברים, לדוגמה "12 לקוחות עוברים מ"פודקאסט" ל"גוגל", ו"פודקאסט" מוסר. לא ניתן לבטל זאת. בחר מיזוג לסיום. רשימת השיווקים, רשימת הלקוחות וטופס הלקוח מתרעננים לאחר מכן.
מיזוג אל... מוצג רק לחברים שיכולים לערוך ולמחוק מקורות שיווק ולערוך לקוחות, ורק כאשר ל-workspace יש מקור אחר למזג אליו. עם שינוי שם ומחיקה שכבר קיימים, זה משלים את הסט לסידור מקורות שיווק, כך שמקור כפול או בדימוס ניתן לקיפול לתוך זה שאתה שומר. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.
- מיזוג אל... נמצא בתפריט ⋯ של כל מקור שיווק
- דיאלוג האישור אומר כמה לקוחות עוברים לפני שכל דבר משתנה
- מקור שיווק משולב מוסר ולא ניתן לשחזור
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- לקוחות
- לידים
- … תפריט
- מיזוג אל...
- תוכניות
- כל תוכנית
בחר כל צבע הדגשה, לא רק קביעות מוגדרות מראש
בהגדרות → מראה, שורת צבע ההדגשה מסתיימת כעת ב"צבע מותאם אישית". בחר אותה ובוחר נפתח מתחת לשורה עם שדה הקס, אזור רוויה ובהירות ומחוון גוון. הצבע מקדים תצוגה בכל האפליקציה בזמן שאתה בוחר אותו. שמירה שומרת אותו וביטול מחזיר את הישן, כמו קביעות מוגדרות מראש. ההדגשה משנה את מראה Workspace369 עבורך, לא את מה שלקוחותיך רואים.
הקלד שש ספרות הקס, כגון #2B6CB0. כל דבר אחר מציג "השתמש בקוד הקס בן 6 ספרות, כמו #2B6CB0." והצבע לא ניתן לשמירה עד שהוא מתוקן. שורת קריאות מזהירה כאשר הצבע קשה לקריאה במצב בהיר או כהה ומציעה גוון כהה או בהיר יותר.
שני דברים במראה הפכו לפשוטים יותר. שורת פריסת מימין לשמאל מוצגת כעת רק כאשר השפה שבחרת נכתבת מימין לשמאל, ומתג הבית הקלאסי והחדש הוסר מכיוון שהבית החדש הוא הבית היחיד. ההדגשה המותאמת אישית זמינה בכל תוכנית. היא זמינה כעת באפליקציית האינטרנט ומגיעה לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.
- צבע מותאם אישית הוא האפשרות האחרונה ברשימת צבעי ההדגשה
- תצוגה מקדימה חיה; שמירה שומרת אותו וביטול משחזר את ההדגשה הישנה
- פריסה מימין לשמאל מוצגת רק עבור שפות מימין לשמאל
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- מראה
- צבע הדגשה
- צבע מותאם אישית
- תוכניות
- כל תוכנית
דע מתי לקוח לא יכול לפתוח את הפורטל שלו
פורטל הלקוח מאפשר כניסה באמצעות קוד חד-פעמי הנשלח בדוא"ל. כאשר אתה פותח פורטל לקוח על לקוח ולא ללקוח ולא לאנשי הקשר שלו יש כתובת דוא"ל שיכולה לקבל דואר, גיליון השיתוף מתחיל כעת בהודעה: "לא ניתן להיכנס לפורטל זה עדיין". הוא מסביר שלא ניתן לשלוח קוד, ולכן הקישור לא ייפתח עבורם. אם הכתובת הרשומה היא הבעיה, ההודעה מצטטת אותה.
אם אתה יכול לערוך לקוחות, ההודעה כוללת שדה דוא"ל ושמירת דוא"ל, כך שתוכל להוסיף את הכתובת שם והלקוח יוכל להיכנס. חברים שאינם יכולים לערוך לקוחות רואים רק את ההסבר. שום דבר לא נשלח כשאתה שומר. כתובת אחת שעובדת מספיקה, כך שההודעה מופיעה רק כאשר אף אחת מכתובות הלקוח אינה יכולה לקבל דואר.
רק חברים שיכולים לשתף לקוחות רואים את כפתור פורטל הלקוח, וההודעה מופיעה בגיליון פורטל הלקוח. זה חל על כל תוכנית. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.
- הודעה פשוטה בראש גיליון השיתוף: לא ניתן להיכנס לפורטל זה עדיין
- הוסף את דוא"ל הלקוח במקום עם שמירת דוא"ל, אם אתה יכול לערוך לקוחות
- מוצג רק כאשר אף אחת מכתובות הלקוח אינה יכולה לקבל דואר
- היכן למצוא אותו
- לקוחות
- לקוח
- פורטל לקוח
- תוכניות
- כל תוכנית
- למד עוד
- פורטל לקוחמדריך לקוחות ו-CRM
תשובות מהירות
- כיצד למזג שני מקורות שיווק?
- עבור אל הגדרות → לקוחות → שיווקים, פתח את תפריט ⋯ על המקור שברצונך להסיר, בחר מיזוג אל..., בחר את המקור שברצונך לשמור והמשך. דיאלוג האישור מציין כמה לקוחות עוברים; בחר מיזוג לסיום.
- האם ניתן לשחזר מקור שיווק משולב?
- לא. המקור המשולב מוסר ודיאלוג האישור אומר שלא ניתן לבטל זאת.
- מי רואה מיזוג אל... על מקור שיווק?
- חברים שיכולים לערוך ולמחוק מקורות שיווק ולערוך לקוחות, ורק כאשר יש מקור שיווק אחר למזג אליו.
- האם ניתן להשתמש בקוד ההקס שלי כצבע הדגשה?
- כן. בהגדרות → מראה, בחר צבע מותאם אישית בסוף רשימת צבעי ההדגשה והזן שש ספרות הקס כגון #2B6CB0. שמירה שומרת אותו וביטול משחזר את ההדגשה הישנה.
- מדוע שורת פריסת מימין לשמאל חסרה במראה?
- זה מוצג כעת רק כאשר השפה שבחרת נכתבת מימין לשמאל. עבור שפות אחרות, קבוצת השפה היא רק שורת השפה.
- מה קורה אם אני משתף פורטל עם לקוח שאין לו דוא"ל?
- גיליון השיתוף אומר "לא ניתן להיכנס לפורטל זה עדיין", מכיוון שהפורטל שולח קוד כניסה בדוא"ל. אם אתה יכול לערוך לקוחות, אתה יכול להוסיף את הדוא"ל שלהם שם עם שמירת דוא"ל.
עדכונים קשורים
סביבות עבודה חדשות מקבלות מתנע הגדר את צינור ההתחלה שלי בצ'אט AI
מכור חברויות ובצע צ'ק-אין לחברים
Webhooks עבור לקוחות חדשים ושינויי שלביםמיזוג מקורות שיווק, בחירת כל צבע הדגשה, וראו מתי פורטל לא יכול להיפתח, ב-workspace שלכם
התחל את תקופת הניסיון החינמית שלך, ואז מצא אותה תחת הגדרות.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.