תן לכתובות מייל ומספרי טלפון של לקוחות תוויות משלך

תייג מיילים ומספרי טלפון של לקוחות בדרך שלך

פתח את טופס 'לקוח חדש', או 'ערוך פרטי לקוח' אצל לקוח קיים. לכל שורת מייל וטלפון יש תפריט סוג עם 'בית', 'עבודה', 'אישי' ו'אחר'. הפריט האחרון בתפריט זה הוא 'תווית מותאמת אישית'. בחר בו, הקלד שם כמו 'עוזר' או 'מחלקת חיובים', ושמור. השורה נושאת כעת את התווית הזו. תוויות שכבר השתמשת בהן אצל אותו לקוח מופיעות גם בתפריט, כך שהשורה הבאה היא הקשה אחת.

דף הלקוח מציג את התווית שלך בשורת איש הקשר, ובוחר המיילים והטלפונים בעורך החשבוניות מציגים אותה גם כן, במקום שבו היה כתוב 'אחר'. ערוך מייל או טלפון בשורה בדף הלקוח והתווית נשארת עם הכתובת החדשה. בחר סוג קבוע כמו 'עבודה', או הסר את השורה, והתווית מתנקה.

אותן תוויות גלויות גם לעוזרים וירטואליים המחוברים דרך MCP, כך שהם יכולים להבדיל בין עוזר הלקוח ללקוח עצמו. כל מי שמוסמך לערוך לקוחות יכול להוסיף תוויות, בכל התוכניות. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

• תווית מותאמת אישית היא הפריט האחרון בכל תפריט מסוג מייל וטלפון
• מוצג בדף הלקוח ובסביבת עריכת החשבונית במקום 'אחר'
• עריכות בשורה שומרות על התווית; בחירת סוג קבוע מנקה אותה

היכן למצוא אותו

1. לקוחות
2. הוסף לקוח
3. תפריט סוג מייל או טלפון
4. תווית מותאמת אישית

תוכניות

כל תוכנית

למד עוד

תוכנת ניהול לקוחותמדריך לקוחות ו-CRM