לקוחות שהוקצו נשארים גלויים
חברי צוות עם היקף מוגדר יכולים לפתוח את רשומות הלקוח שהוקצו להם ואת העבודה הקשורה ללקוחות אלו.
תכונות
בקרת גישת צוות
תן לקבלנים לעבוד מבלי לפתוח את כל הספר.
גישה מוגבלת ללקוח Workspace369 מגבילה חבר צוות לרשומות לקוח מוקצות ולעבודה השייכת לאותם לקוחות, בעוד שבעלים ומנהלים שומרים על נראות מלאה של סביבת העבודה.
היקף ברמת לקוחחיפוש סביבת עבודה פרטיתדיווח להנהלה בלבד
MP
מאיה פטאלאסטרטג פרילנסר
הוגדר היקףספר מלאמוגדר היקף ללקוחות שהוקצו
לקוחות שהוקצו2 מתוך 12
Southline Realtyפרויקטים, חשבוניות, תיבת דואר נכנס, קבצים
Cedar Grove Studioמשימות, לוח זמנים, רשומות זמן
2לקוחות
7פרויקטים
18חשבוניות
42קבצים
מה משתנה
חבר עם הרשאות מוגבלות רואה את הנתיב שלו, לא את כל הפעילות.
ההגדרה פשוטה לבעלים: שמור חבר על ספר מלא, או הגבל אותו ללקוחות ספציפיים. Workspace369 נושא את הגבול הזה על פני רשומות בירושה.
עבודה בירושה עוקבת אחר הלקוח
פרויקטים, חשבוניות, קבצים, שיחות בתיבת הדואר הנכנס, משימות, אירועי יומן ורשומות זמן יורשים את אותו גבול.
שאר הספר נעלם.
לקוחות אחרים, שרשורי דואר נכנס לא קשורים, פיננסים של כל סביבת העבודה, ודיווח ברמת רווח גולמי אינם זמינים.
מודל גישה
שני מצבים שקל להסביר.
היקף עבודה נפרד מהרשאות. הרשאה קובעת מה מישהו יכול לעשות. היקף לקוח קובע לאילו רשומות לקוח ההרשאות הללו חלות.
ברירת מחדל
ספר מלא
בעלים, מנהלים, וחברים עם גישה מלאה רואים את סביבת העבודה כרגיל.
- כל הלקוחות
- תיבת דואר נכנס ברמת סביבת העבודה
- נראות הכנסות ודיווח
מוגבל ללקוח
מוגדר היקף ללקוחות שהוקצו
קבלנים ומנהלי חשבונות רואים רק לקוחות שהוקצו להם ועבודה שעברה בירושה.
- רשומות לקוח שהוקצו
- פרויקטים מחוברים, חשבוניות, קבצים, משימות, אירועים, ושרשורי תיבת דואר נכנס
- רשומות זמן בבעלות נשארות גלויות
מאובטח כברירת מחדל
גבול גישה אמיתי, לא קיצור דרך ויזואלי.
Workspace369 שומר על אותו גבול לקוח על פני דפים, חיפוש בסביבת עבודה, שיחות בתיבת הדואר הנכנס, קבצים, אוטומציות ודיווח כך שחברי צוות מוגבלים יישארו בנתיב שהקצית.
דפי לקוח נשארים מוגבלים
לקוחות שהוקצו ועבודה מחוברת נשארים גלויים. לקוחות לא קשורים, הערות פרטיות וחשבונות אחרים נשארים מחוץ לטווח הראייה.
חיפוש סביבת עבודה מכבד הקצאות
חבר עם הרשאות מוגבלות יכול לחפש בסביבת העבודה שלו מבלי שתוצאות ידלפו ללקוחות אחרים, קבצים או שיחות פרטיות בתיבת הדואר הנכנס.
רשומות קשורות עוקבות אחר הלקוח
פרויקטים, חשבוניות, הצעות מחיר, קבצים, משימות, אירועים, רשומות זמן ושיחות עוקבים אחר אותו הקצאת לקוח.
דיווח עסקי מלא נשאר פרטי
פיננסים ברמת סביבת העבודה, שולי רווח וסכומים תפעוליים נשמרים לבעלים, למנהלים ולמנהיגים מהימנים.
פלח סוכנות עם קבלנים
הוסף עזרה מבלי ליצור סביבת עבודה שנייה.
גישה מוגבלת ללקוח בנויה עבור סוכנויות, יועצים, צוותי שירות ומפעילים הזקוקים לקבלנים או לבעלי פורטפוליו בתוך אותה מערכת מבלי לחשוף שולי רווח, לקוחות לא קשורים או את שאר תיבת הדואר הנכנס.
פרילנסרים המשויכים רק לחשבונות שלהם
תן לכותב תוכן, מעצב, מתקין או מומחה את ההקשר הלקוח שהם צריכים מבלי לחשוף כל חשבון.
בעלי פורטפוליו בתוך סביבת עבודה אחת
תן לכל מנהל לעבוד על הלקוחות שהוקצו לו בזמן שההנהלה שומרת על תצוגת התפעול המלאה.
שיתוף פעולה מוגבל ללא מערכות צל
הימנע ממרחבי עבודה נפרדים, גיליונות אלקטרוניים משותפים וייצוא ידני רק כדי להכיל תורמים חיצוניים.
איך זה עובד
מיועד לצוותים שחולקים עבודה בזהירות.
בעלים מגדירים את מצב הגישה של החבר פעם אחת. Workspace369 שומר את הלקוח, העבודה המחוברת, רשומות פנימיות משותפות, ומידע המיועד להנהלה במקומות הנכונים ככל שהצוות גדל.
בחר ספר מלא או מוגבל
הרשאות קובעות מה חבר יכול לעשות. היקף הלקוח קובע לאילו רשומות ההרשאות הללו חלות.
עבודה הקשורה ללקוח עוקבת אחר ההקצאה
כאשר חבר צוות מוקצה ללקוח, העבודה הרלוונטית שהוא צריך מופיעה עם ההקשר של אותו לקוח.
עבודה פנימית נשארת משותפת
משימות צוות, לוחות שנה משותפים ותיאום פנימי יכולים להישאר גלויים כאשר הם אינם חושפים נתוני לקוח פרטיים.
הגישה עוקבת אחר שינויי הקצאה
כאשר לקוחות מתווספים, מוסרים או מוקצים מחדש, Workspace369 שומר על תצוגת חברי הצוות מיושרת עם מבנה הצוות הנוכחי.
שאלות נפוצות
שאלות גישה מוגבלת ללקוח.
תשובות קצרות לצוותים המחליטים אם קבלנים, מנהלי חשבונות או ספקים יכולים לעבוד בבטחה בחלל העבודה הראשי.
מהו גישה מוגבלת ללקוח ב-Workspace369?
גישה מוגבלת ללקוח היא מצב גישה פנימי לצוות המגביל חבר ללקוחות מוקצים ולרשומות הקשורות שיורשות מלקוחות אלו.
האם ניתן להגדיר בעלים ומנהלים?
לא. בעלים ומנהלים נשארים מלאים מכיוון שהם אחראים על סביבת העבודה, חיובים, הגדרות ונראות תפעולית מלאה.
האם זה רק מסתיר רשומות בממשק?
לא. Workspace369 מיישמת את אותו גבול לקוח על פני רשומות לקוח, חיפוש בסביבת עבודה, שיחות בתיבת דואר נכנס, קבצים ועבודה מחוברת.
האם חברי צוות מוגבלים עדיין רואים משימות צוות פנימיות ואירועי לוח שנה?
כן. לוחות משימות פנימיים ואירועי יומן שאינם קשורים ללקוח יכולים להישאר משותפים מכיוון שהם אינם חושפים רשומת לקוח ספציפית.
מוכן לגישת צוות מבוקרת