סרטון הדרכה 23 מתוך 24
איך להזמין את הצוות שלך ל-Workspace369
כדי להזמין את הצוות שלך ל-Workspace369, פתח את "הגדרות", ואז את "צוות ומקומות", כדי לראות את כל מי שיכול להתחבר לסביבת העבודה שלך, עם התפקיד שלו ומה שהוא יכול לראות. תפקיד מותאם אישית יכול למנוע ממישהו לראות לקוחות וחשבוניות: בסרטון, Diego לא יכול לראות לקוחות או חשבוניות. כדי להוסיף מישהו, לחץ על "הזמנת אנשים", הקלד את האימייל שלו ובחר תפקיד: "מנהל מערכת", "מנהל", "חבר צוות" או "צופה". אחר כך קבע אילו לקוחות הוא יכול לראות, והאם הוא יכול לראות את המחירים והחשבוניות שלך, ולחץ על "שלח הזמנה". תוקף ההזמנה פג אחרי שבעה ימים, ואנחנו שולחים לו תזכורת אחת. כדי לשנות את התפקיד של מישהו בהמשך, לחץ עליו ובחר תפקיד אחר.
מה תלמד
- איפה נמצא "צוות ומקומות" בהגדרות, ואיך מופיע שם כל מי שיכול להתחבר לסביבת העבודה שלך, עם התפקיד שלו ומה שהוא יכול לראות
- איך תפקיד מותאם אישית מונע ממישהו לראות לקוחות וחשבוניות, כמו אצל Diego בסרטון
- איך להזמין מישהו: לוחצים על "הזמנת אנשים", מקלידים את האימייל שלו ובוחרים תפקיד: "מנהל מערכת", "מנהל", "חבר צוות" או "צופה"
- איך לבחור אילו לקוחות כל אחד יכול לראות, והאם הוא יכול לראות את המחירים והחשבוניות שלך
- מה קורה אחרי שלוחצים על "שלח הזמנה": תוקף ההזמנה פג אחרי שבעה ימים, ואנחנו שולחים תזכורת אחת
- איך לשנות את התפקיד של מישהו בהמשך: לוחצים עליו ובוחרים תפקיד אחר
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
איפה רואים את הצוות שלי ב-Workspace369?
פתח את "הגדרות", ואז את "צוות ומקומות". שם מופיע כל מי שיכול להתחבר לסביבת העבודה שלך, עם התפקיד שלו, מה שהוא יכול לראות ומתי היה פעיל לאחרונה.
איך מזמינים מישהו לסביבת העבודה שלי?
לחץ על "הזמנת אנשים", הקלד את האימייל שלו ואז בחר תפקיד: "מנהל מערכת", "מנהל", "חבר צוות" או "צופה". קבע אילו לקוחות הוא יכול לראות, והאם הוא יכול לראות את המחירים והחשבוניות שלך. אחר כך לחץ על "שלח הזמנה". תוקף ההזמנה פג אחרי שבעה ימים, ואנחנו שולחים לו תזכורת אחת.
מה כל תפקיד יכול לעשות?
"מנהל מערכת" יכול לעשות הכול, אפילו לטפל בחיוב, בצוות ובהגדרות. "מנהל" אחראי על לקוחות, פרויקטים, חשבוניות והיומן, אבל לא על החיוב או על הצוות. "חבר צוות" עובד על הלקוחות, המשימות והיומן שלו, ורואה מחירים רק אם תאפשר לו. "צופה" יכול להסתכל, אבל לא לשנות שום דבר.
האם אפשר להסתיר לקוחות או חשבוניות ממישהו?
כן. כשאתה מזמין מישהו, בחר אילו לקוחות הוא יכול לראות: "כל הלקוחות" או "לקוחות מסוימים". אחר כך קבע אם הוא יכול לראות את המחירים והחשבוניות שלך: "מוסתרים", "צפייה" או "עריכה". בסרטון, ל-Diego יש תפקיד מותאם אישית, ולכן הוא לא יכול לראות לקוחות או חשבוניות.
איך משנים את התפקיד של מישהו?
ב"צוות ומקומות", לחץ על התפקיד שלו ובחר תפקיד אחר: "מנהל מערכת", "מנהל", "חבר צוות" או "צופה".
תמליל מלא
ברוך שובך. בסרטון הזה נזמין את הצוות שלך, ונבחר מה כל אחד יכול לראות ולעשות.
פתח את "הגדרות". אחר כך עבור אל "צוות ומקומות". כאן מופיע כל מי שיכול להתחבר לסביבת העבודה שלך, עם התפקיד שלו ומה שהוא יכול לראות. ל-Diego יש תפקיד מותאם אישית, ולכן הוא לא יכול לראות לקוחות או חשבוניות.
כדי להוסיף מישהו, לחץ על "הזמנת אנשים". הקלד את האימייל שלו, ואז בחר תפקיד: "מנהל מערכת", "מנהל", "חבר צוות" או "צופה". קבע אילו לקוחות הוא יכול לראות, והאם הוא יכול לראות את המחירים והחשבוניות שלך. אחר כך לחץ על "שלח הזמנה". תוקף ההזמנה פג אחרי שבעה ימים, ואנחנו שולחים לו תזכורת אחת.
כדי לשנות את התפקיד של מישהו בהמשך, לחץ עליו ובחר תפקיד אחר. וזה הכול לגבי הצוות שלך. בסרטון הבא נכיר את פורטל הלקוח שלך.
הדרכות נוספות
עדכונים אחרונים
כל הערות השחרור- חוזים, בקשות ודפי צוות עוצבו מחדש, עם טפסים שניתן להטמיעחוזים מקבלים תבניות, חתימה הדדית ותזכורות, בקשות מקבלות בונה טפסים וקודי הטמעה, והזמנת חברי צוות ורכישת מושבים פשוטה יותר.
- יוני 2026: גישה מפורטת לצוות, סריקת קבלות והערות שעובדות כמו מסמכיםהגבל חברי צוות ללקוחות שלהם בלבד, חייב זמן במעקב בשלב אחד, סרוק קבלות להוצאות, וכתוב הערות בטקסט עשיר, שיתוף ו-AI.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
