איך ליצור הצעת מחיר ב-Workspace369, שלב אחר שלב

ברוך שובך. בסרטון הזה נעמיק בהצעות מחיר: הפריטים שלך, העיצוב, המקטעים שאפשר להוסיף, ההגדרות שמגנות עליך והתבניות, כדי שההצעה הבאה תיקח רק דקה.

פתח את "הצעות מחיר", תחת "כספים". לחץ על "הצעה חדשה". אפשר להתחיל מאחת התבניות שלך, או מאפס. אני אתחיל מהצעה ריקה, ובסוף ניצור תבנית. תן לה שם ובחר את הלקוח. ההצעה הזו מיועדת ל-Drew, מחברת Walsh Logistics. הוסף שירות מהקטלוג שלך והגדר את הכמות: שנים עשר ואנים, אחד לכל רכב בצי של Drew. הסכום הסופי, כולל מס, מתעדכן תוך כדי עבודה.

ועכשיו, המראה. בלשונית "עיצוב", בחר ערכת נושא וצבע הדגשה. אני אשתמש בערכת הנושא "נועז", בגוון פחם. לאחר מכן בחר תמונת שער. יש גלריה של איורים, או שאפשר להעלות תמונה משלך. בחר איך תמונת השער ממוקמת: מילוי, שוליים פנימיים או עמעום.

מתחת למחיר, הוסף את המקטעים שהלקוח שלך צריך לקרוא. כל מקטע מתחיל בטקסט מנחה שתוכל לכתוב במקומו. ציר זמן מראה מה קורה ומתי. הוסף אבן דרך, תן לה תאריך וציין מה יבוצע. הוסף מקטע "תנאים", והתנאים השמורים שלך יתמלאו בשבילך, כך שלעולם לא תצטרך להקליד אותם מחדש. העבר את העכבר מעל מקטע כלשהו כדי להדגיש אותו, להעתיק אותו או לגרור אותו למיקום חדש בסדר המקטעים.

בלשונית "הגדרות", קבע מה הלקוח צריך לעשות. הפעל את "דרוש חתימה", כדי שהלקוח יחתום כשהוא מאשר. קבע לכמה זמן ההצעה בתוקף. בחר תאריך, והלקוח שלך יראה אותו. כש-Stripe מחובר, תוכל לבקש מקדמה כשהלקוח מאשר, כאחוז או כסכום קבוע. תזכורות מעקב פונות בעדינות ללקוח שפתח את ההצעה אבל עוד לא השיב: עד שלוש, בהפרש של יומיים זו מזו. וההערות הפנימיות מיועדות רק לצוות שלך. הלקוח שלך אף פעם לא רואה אותן.

לחץ על "תצוגה מקדימה" כדי לראות בדיוק מה הלקוח שלך יראה. כדי להשתמש בכל זה שוב, פתח את לשונית "עיצוב" ולחץ על "שמור כתבנית". התבנית שומרת את המקטעים, העיצוב ושורות הפריטים שלך, אז פשוט שמור. בפעם הבאה שתלחץ על "הצעה חדשה", התבנית שלך תחכה לך שם, עם הכול חוץ מהלקוח.

עוד דבר אחד. ברגע שלקוח מאשר, ההצעה ננעלת, כך ששום דבר לא משתנה בלי תיעוד. כדי לשנות אותה, לחץ על "הזמנת שינוי חדשה". הוסף מה משתנה ולמה, ושלח אותה ללקוח לאישור. וזו הייתה סקירה מעמיקה של הצעות המחיר. בסרטון הבא נעמיק בחשבוניות.