רשומות מחוברות
שמור על הקשר לקוח מצורף
זרימות עבודה של Microsoft 365 נשארות קשורות ללקוחות, לבקשות, לפרויקטים, לחשבוניות, לתשלומים, לקבצים ולפעילות שהצוות שלכם כבר מנהל ב-Workspace369.
אינטגרציה של Microsoft 365
חיבור זרימות עבודה של תקשורת וסביבת עבודה של Microsoft 365 לרשומות לקוחות, פרויקטים והקשר אספקה ב-Workspace369.
תיבות דואר של Microsoft 365
Microsoft 365
תיבות דואר עסקיותתשובותקבצים מצורפים
Workspace369
תיבת דואר נכנס משותפתהקשר לקוחמעקבים
אותה היסטוריית לקוח בשני הצדדים
התאמה תפעולית
תמוך בעבודה שכבר מתקדמת
השתמש בשילוב לצד מכירות, תזמון, אספקה, תקשורת, חיוב, דיווח וחשבונאות במקום להתייחס אליו כאל כלי נפרד.
נראות צוות
תן לכל תפקיד את אותה תמונה
עזור לבעלים, למפעילים, למחלקות הכספים, התמיכה והאספקה להבין מה קרה מבלי לחבר רשומות ממערכות מנותקות.
איך זה עובד
כיצד Microsoft 365 עובד עם Workspace369
- 01
חבר את תיבת הדואר של Microsoft 365 שלך
קשר את תיבת הדואר העסקית שהצוות שלך משתמש בה לדוא"ל לקוח מהגדרות האינטגרציות.
- 02
דואר מצטרף ל-Workspace
שיחות לקוח נוחתות בתיבת הדואר הנכנס המשותפת לצד רשומות לקוח, פרויקטים ועבודות אספקה.
- 03
מעקב עם הקשר
תשובות ומשימות מעקב מתבצעות עם חיוב, קבצים, ומצב פרויקט גלויים לצד השרשור.
נתונים מחוברים
מה עובר בין המערכות
תיבות דואר
תיבות דואר עסקיות של Microsoft 365 מזינות את תיבת הדואר הנכנס המשותפת, כך שלדוא"ל לקוח יש בית אחד.
רשומות לקוח
שרשורים מצורפים לרשומת הלקוח לצד הערות והיסטוריה.
פרויקטים
עבודת אספקה נשארת גלויה לצד שיחת הדוא"ל עליה.
חיוב
הקשר של חשבונית ותשלום קרוב לשרשור כאשר עולות שאלות כספיות.
גישת צוות
הצוות חולק נראות על דואר אלקטרוני של לקוחות במקום להעביר בין תיבות דואר אישיות.
הגדרה
הגדרת Microsoft 365
- 01
חבר את Microsoft 365
מהגדרות האינטגרציות, חבר את תיבת הדואר העסקית של Microsoft 365 המשמשת לתקשורת לקוחות.
- 02
הבא דואר לקוח לתיבת הדואר הנכנס
שרשורי לקוח נוחתים בתיבת הדואר הנכנס המשותפת, שם הצוות יכול להרים אותם.
- 03
עבוד מהרשומה
ענה ועקוב אחר הלקוח, הפרויקט, והקשר החיוב לצד השיחה.
התאמה תפעולית
החיבור שימושי רק כאשר הצוות יכול לראות את ההקשר.
Workspace369 שומר על האינטגרציה קרוב לרשומת הלקוח, כך שבעלים, מפעילים, כספים, תמיכה ומסירה לא יבנו מחדש את אותו סיפור בכלים נפרדים.
חבר את המערכת
הכנס את תהליך העבודה החיצוני לצד רשומות Workspace369 מבלי לשנות את הדרך שבה הצוות שלך מכנה לקוחות, עבודות, חשבוניות ופרויקטים.
שמור על הקשר גלוי
הצג את הסטטוס, האירוע, התשלום, ההודעה או הרשומה הרלוונטיים שבהם הצוות כבר עובד.
פעל מתוך סביבת העבודה
השתמש בהקשר המחובר כדי לעקוב, לחייב, לתזמן, לבצע אוטומציה, לדווח ולשמור על הלקוח בתנועה.
בפועל
למה צוותים משתמשים ב-Microsoft 365
מתן לצוות תיבת דואר נכנס אחת ללקוח
תיבות דואר של Microsoft 365 מחוברות מאכילות את תיבת הדואר הנכנס המשותפת, כך שדוא"ל לקוח גלוי לכל הצוות במקום נעול בתיבות דואר אישיות.
מענה עם הקשר פרויקט וחיוב
פתח את השרשור עם הלקוח, הפרויקט והחיוב לצדו. שאלות כספיות ואספקה מקבלות מענה מבלי להחליף כלים.
שמירת היסטוריית דוא"ל ברשומה
שרשורים מצורפים לרשומת הלקוח לצד הערות והיסטוריה, כך שסיפור הקשר שורד העברות ושינויי צוות.
שאלות נפוצות
שאלות לגבי Microsoft 365
- מה מתחבר מ-Microsoft 365?
- תיבות דואר עסקיות. שרשורי אימייל של לקוחות נכנסים לתיבת הדואר הנכנס המשותפת של ה-Workspace.
- האם כל הצוות יכול לראות אימייל של לקוח?
- כן. תיבות דואר מחוברות מזינות תיבת דואר נכנס משותפת, כך שתקשורת לקוח גלויה לצוות במקום נעולה בתיבות דואר נכנס אישיות.
- האם Workspace365 מחליף את Outlook?
- לא. תיבות הדואר של Microsoft 365 שלך נשארות כפי שהן; החיבור מציב דוא"ל לקוח לצד העבודה שהוא נוגע אליה.
- האם אני יכול לחבר Gmail במקום?
- כן. Gmail מתחבר באותה צורה.
המשך לחקור
דפים קשורים
שלב הבא
צפה ב-Workspace369 הנוכחי באפליקציה האמיתית.
מפה את הלקוחות, הבקשות, התקשורת, הפרויקטים, החיוב, התשלומים, ה-AI, האוטומציות, החשבונאות והדיווח שלך לחלל עבודה רגוע אחד.
20+מודולים מחוברים
24/7גישת לקוח
אחדתצוגה תפעולית