מידע מגיע בשברים
אנשי קשר, יעדים, קבצים, אישורים, פרטי חיוב ותאריכי יעד מגיעים דרך טפסים, תיבות דואר נכנס, שיחות ומסמכים ללא רשומה תפעולית משותפת.
תוכנת Onboarding לקוחות
תוכנת Onboarding לקוחות שמעבירה הקשר לעבודה.
דוא"ל קבלת פנים אינו מערכת עלייה למטוס. Workspace369 הופך לקוח חדש לרשומה תפעולית מובנית עם פרטי קליטה, בעלים, קבצים, תקשורת, הצעות מחיר, פרויקטים, חיוב וצעדים הבאים שכבר מחוברים.
1רשומת לקוח מקליטה ועד תשלום
פחותשינוי מפתח בין מכירות למסירה
נקהבעלות, סטטוס, ופעולות הבאות
התאמת חיפוש
מדוע תהליך קליטה נשבר לאחר דוא"ל הפתיחה
הקשר מכירות נעלם בהשקה
צוות האספקה מתחיל מפרויקט ריק מכיוון שהפנייה, ההצעה, ההבטחות, ההערות והיסטוריית הלקוח נשארו בכלי אחר.
אף אחד לא יכול לראות מה חסר
לקוחות מקבלים מעקב ידני מכיוון שקבצים נדרשים, טפסים, תשלומים, הקצאות והחלטות אינם גלויים בזרימת עבודה אחת אחראית.
תהליך עבודה
תהליך הדרכה של לקוח שהופך לרשומת הפעלה
01
לכידת הקשר
צור את רשומת הלקוח והחברה עם מקור, אנשי קשר, שדות מותאמים אישית, העדפות, הערות, תגובות קליטה והיסטוריית תקשורת.
02
אסוף את מה שהמסירה צריכה
השתמש בבקשות, טפסים ציבוריים, פורטלים, קבצים, הערות, הצעות מחיר, פריטי שירות, אישורים ושלבי תשלום מבלי לשלוח את הלקוח למערכות מנותקות.
03
הפוך היקף לעבודה בבעלות
צור פרויקטים, משימות, לוחות, אירועי לוח שנה, תזכורות, הקצאות, רשומות זמן והעברות פנימיות מאותו הקשר לקוח.
04
שמור על הקשר המתקדם
השתמש בתיבת דואר נכנס, SMS, קול, הודעות קוליות, סיכומי AI, חשבוניות, קישורי תשלום, דוחות ואוטומציות כדי לשמור על מעקב לאחר ההתחלה.
כיסוי מוצר
מה כולל רישום קליטה מלא
- Workspace369 הוא החזק ביותר כאשר קליטת לקוחות חייבת להמשיך למסירה, תקשורת, חיוב ודיווח.
- גישה מוגבלת ללקוח יכולה להגביל קבלנים ומנהלי חשבונות ללקוחות ולעבודה בירושה שהם מוקצים להם.
- ייתכן שעדיין יידרש פלטפורמת אימות זהות ייעודית או פלטפורמת KYC מוסדרת לצורך תאימות ספציפית לתעשייה.
CRM לקוח
חברות ואנשי קשר
בקשות וטפסים
פורטלי לקוחות
קבצים והערות
הצעות מחיר
פרויקטים ומשימות
יומן והזמנות
תיבת דואר נכנס, SMS וקול
חשבוניות ותשלומים
שאלות נפוצות
שאלות שיש לשאול לפני בחירת תוכנת Onboarding
מהי תוכנת קליטת לקוחות?
תוכנת Onboarding לקוחות מארגנת את המידע, הטפסים, הקבצים, האישורים, המשימות, התקשורת, שלבי החיוב והבעלות הדרושים להעברת לקוח חדש מהסכם לאספקה פעילה.
האם Workspace369 יכול לבצע אוטומציה של הצטרפות לקוחות?
Workspace369 יכול לחבר קליטה, בקשות, פורטלים, טפסים, קבצים, פרויקטים, משימות, תזכורות, תיבת דואר נכנס, SMS, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים ואוטומציות בזרימת עבודה אחת המתמקדת בלקוח.
האם Workspace369 הוא תוכנת Onboarding ללקוחות עבור סוכנויות?
כן. זוהי התאמה חזקה עבור סוכנויות וצוותי שירות מקצועי הזקוקים לתקציר לקוח, פרויקט, תקשורת, קבצים, חשבוניות, תשלומים ומעקב שיישארו מחוברים לאחר ההתחלה.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
