מידע מגיע בשברים
אנשי קשר, יעדים, קבצים, אישורים, פרטי חיוב ותאריכי יעד מגיעים דרך טפסים, תיבות דואר נכנס, שיחות ומסמכים ללא רשומה תפעולית משותפת.
תוכנת Onboarding לקוחות שמעבירה הקשר לעבודה.
דוא"ל קבלת פנים אינו מערכת עלייה למטוס. Workspace369 הופך לקוח חדש לרשומה תפעולית מובנית עם פרטי קליטה, בעלים, קבצים, תקשורת, הצעות מחיר, פרויקטים, חיוב וצעדים הבאים שכבר מחוברים.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
2 דקות: אימייל, מספר נייד (קוד לארה"ב/קנדה בלבד), כרטיס. 0$ ל-14 יום.
1רשומת לקוח מקליטה ועד תשלום
פחותשינוי מפתח בין מכירות למסירה
נקהבעלות, סטטוס, ופעולות הבאות
עובדות מפתח
תוכנת קליטת לקוחות ב-Workspace369 מכסה 10 תחומים, כולל CRM ללקוחות, חברות ואנשי קשר, בקשות וטפסים.
התהליך פועל ב-4 שלבים, מ"לכידת הקשר" ל"המשך קידום הקשר".
Workspace369 מתחיל ב-29 דולר לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים ופי 12 שימוש של Cadet ב-299 דולר לחודש.
מושבים נוספים עולים 10 דולר כל אחד; תמחור מלא זמין פומבית ב דף תמחור Workspace369.
תוכנת Onboarding ללקוחות - השוואה
תוכנת הקליטה הטובה ביותר ללקוחות תלויה במה שקורה לאחר הקליטה. Workspace369 מתאים אם אתם רוצים את טופס הקליטה, הצעת המחיר, הפורטל, הפרויקט והחשבונית הראשונה ברישום אחד, החל מתוכנית Cadet ב-$29 לחודש ($23.25 בתשלום שנתי), עם 5 פרויקטים פעילים ומושב אחד. Content Snare Basic ($42 לחודש, $35 שנתי) מתאים אם איסוף קבצים ותשובות הוא הכאב העיקרי. Dubsado ו-HoneyBook מתאימים לזרימות הזמנות עתירות טפסים, אך כל אחת מהן מגבילה את תוכניות הכניסה לטופס אחד או שניים ללידים. ל-Workspace369 יש תקופת ניסיון של 14 יום הדורשת כרטיס.
| כלי | מחיר כניסה (חודשי) | מחויב שנתי | קליטה או פורטל בתוכנית הכניסה | מגבלת תוכנית הכניסה העיקרית | ניסיון |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29$ (Cadet) | 23.25$ לחודש | טפסי קליטה ופורטל | 5 פרויקטים פעילים, מושב אחד | 14 יום, כרטיס נדרש |
| Content Snare | 42$ (Basic) | 35$ לחודש | פורטל ותבניות בקשה | 20 בקשות פעילות, 2 משתמשים | 14 יום, ללא כרטיס אשראי |
| Dubsado | 35$ (Starter) | 335$ לשנה (Starter) | פורטל; טופס ליד אחד | טופס ליד אחד, ללא הצעות מחיר ציבוריות | 21 יום, ללא כרטיס |
| HoneyBook | 36$ (Starter) | 29$ לחודש (Starter) | עד 2 טפסי לידים | 2 טפסי ליד פעילים | 30 יום, ללא כרטיס |
| SuiteDash | 19$ (Start) | 180$ לשנה | CRM ופורטלים | זרימות Onboarding ב-Pinnacle | 14 יום, ללא כרטיס אשראי |
| Moxo | לא צוין | לא צוין | פורטלים וזרימות עבודה | לא צוין | לא צוין |
| Clinked | 11$ למשתמש (Start Up) | לא צוין | פורטל ממותג | 2GB אחסון, ללא כתובת URL מותאמת אישית | לא צוין |
מחירים ומגבלות מדפי התמחור הרשמיים של כל ספק, נבדקו ב-22 באוקטובר 2026, בדולר ארה"ב. המחירים משתנים, לכן יש לאשר לפני הרכישה. קראו את מדריך הקונים המלא.
מדוע תהליך קליטה נשבר לאחר דוא"ל הפתיחה
הקשר מכירות נעלם בהשקה
צוות האספקה מתחיל מפרויקט ריק מכיוון שהפנייה, ההצעה, ההבטחות, ההערות והיסטוריית הלקוח נשארו בכלי אחר.
אף אחד לא יכול לראות מה חסר
לקוחות מקבלים מעקב ידני מכיוון שקבצים נדרשים, טפסים, תשלומים, הקצאות והחלטות אינם גלויים בזרימת עבודה אחת אחראית.
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
אימייל נוחת לצד רשומת הלקוח בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ותא קולי מצטרפים אליו מ-Voyager, עם סיכומי שיחות AI מ-Specialist.
02
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
03
הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
04
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
תהליך הדרכה של לקוח שהופך לרשומת הפעלה
01
לכידת הקשר
צור את רשומת הלקוח והחברה עם מקור, אנשי קשר, שדות מותאמים אישית, העדפות, הערות, תגובות קליטה והיסטוריית תקשורת.
02
אסוף את מה שהמסירה צריכה
השתמש בבקשות, טפסים ציבוריים, פורטלים, קבצים, הערות, הצעות מחיר, פריטי שירות, אישורים ושלבי תשלום מבלי לשלוח את הלקוח למערכות מנותקות.
03
הפוך היקף לעבודה בבעלות
צור פרויקטים, משימות, לוחות, אירועי לוח שנה, תזכורות, הקצאות, רשומות זמן והעברות פנימיות מאותו הקשר לקוח.
04
שמור על הקשר המתקדם
השתמש בתיבת דואר נכנס, SMS, קול, הודעות קוליות, סיכומי AI, חשבוניות, קישורי תשלום, דוחות ואוטומציות כדי לשמור על מעקב לאחר ההתחלה.
מה כולל רישום קליטה מלא
- Workspace369 הוא החזק ביותר כאשר קליטת לקוחות חייבת להמשיך למסירה, תקשורת, חיוב ודיווח.
- גישה מוגבלת ללקוח יכולה להגביל קבלנים ומנהלי חשבונות ללקוחות ולעבודה בירושה שהם מוקצים להם.
- ייתכן שעדיין יידרש פלטפורמת אימות זהות ייעודית או פלטפורמת KYC מוסדרת לצורך תאימות ספציפית לתעשייה.
CRM לקוח
חברות ואנשי קשר
בקשות וטפסים
פורטלי לקוחות
קבצים והערות
הצעות מחיר
פרויקטים ומשימות
יומן והזמנות
תיבת דואר נכנס, SMS וקול
חשבוניות ותשלומים
מה מבקרים אומרים על Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
מצוטט בדיוק כפי שנכתב, בשפת המבקר. זוהי מבחר של ביקורות, לא כולן. ביקורות מצוות שלנו מושמטות מהמבחר, אך הדירוג הכולל כולל את הדירוגים שלהן.
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחילו תקופת ניסיון בחינם או דברו עם צוות המכירות – כך או כך, תראו את כל הלופ: תיבת דואר נכנס, פרויקטים, פורטל וחיוב. התחל חינם דבר עם מכירות
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
שאלות שיש לשאול לפני בחירת תוכנת Onboarding
מהי תוכנת אונבורדינג הלקוחות הטובה ביותר לעסק שירותים קטן?
אם אתה רוצה טפסי קליטה, הצעות מחיר, פורטל, פרויקטים וחשבוניות ברשומה אחת, Workspace369 מתחיל ב-29$ לחודש ב-Cadet, עם 5 פרויקטים פעילים ומושב אחד. אם מעקב אחר לקוחות לקבלת קבצים ותשובות הוא הבעיה העיקרית, Content Snare מוסיף תבניות בקשה החל מ-42$ לחודש (35$ מחויב שנתי). SuiteDash מתחיל ב-19$ לחודש עבור לקוחות רבים תחת פורטל ממותג.
מהי תוכנת קליטת לקוחות?
תוכנת Onboarding לקוחות מארגנת את המידע, הטפסים, הקבצים, האישורים, המשימות, התקשורת, שלבי החיוב והבעלות הדרושים להעברת לקוח חדש מהסכם לאספקה פעילה.
האם Workspace369 יכול לבצע אוטומציה של הצטרפות לקוחות?
Workspace369 יכול לחבר קליטה, בקשות, פורטלים, טפסים, קבצים, פרויקטים, משימות, תזכורות, תיבת דואר נכנס, SMS, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים ואוטומציות בזרימת עבודה אחת המתמקדת בלקוח.
האם Workspace369 הוא תוכנת Onboarding ללקוחות עבור סוכנויות?
כן. זוהי התאמה חזקה עבור סוכנויות וצוותי שירות מקצועי הזקוקים לתקציר לקוח, פרויקט, תקשורת, קבצים, חשבוניות, תשלומים ומעקב שיישארו מחוברים לאחר ההתחלה.
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
