מידע מגיע בשברים
אנשי קשר, יעדים, קבצים, אישורים, פרטי חיוב ותאריכי יעד מגיעים דרך טפסים, תיבות דואר נכנס, שיחות ומסמכים ללא רשומה תפעולית משותפת.
תוכנת Onboarding לקוחות
תוכנת Onboarding לקוחות שמעבירה הקשר לעבודה.
דוא"ל קבלת פנים אינו מערכת עלייה למטוס. Workspace369 הופך לקוח חדש לרשומה תפעולית מובנית עם פרטי קליטה, בעלים, קבצים, תקשורת, הצעות מחיר, פרויקטים, חיוב וצעדים הבאים שכבר מחוברים.
1רשומת לקוח מקליטה ועד תשלום
פחותשינוי מפתח בין מכירות למסירה
נקהבעלות, סטטוס, ופעולות הבאות
עובדות מפתח
תוכנת קליטת לקוחות ב-Workspace369 מכסה 10 תחומים, כולל CRM ללקוחות, חברות ואנשי קשר, בקשות וטפסים.
התהליך פועל ב-4 שלבים, מ"לכידת הקשר" ל"המשך קידום הקשר".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 10 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 15$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
מדוע תהליך קליטה נשבר לאחר דוא"ל הפתיחה
הקשר מכירות נעלם בהשקה
צוות האספקה מתחיל מפרויקט ריק מכיוון שהפנייה, ההצעה, ההבטחות, ההערות והיסטוריית הלקוח נשארו בכלי אחר.
אף אחד לא יכול לראות מה חסר
לקוחות מקבלים מעקב ידני מכיוון שקבצים נדרשים, טפסים, תשלומים, הקצאות והחלטות אינם גלויים בזרימת עבודה אחת אחראית.
המוצר
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
02
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
03
הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
04
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
תהליך עבודה
תהליך הדרכה של לקוח שהופך לרשומת הפעלה
01
לכידת הקשר
צור את רשומת הלקוח והחברה עם מקור, אנשי קשר, שדות מותאמים אישית, העדפות, הערות, תגובות קליטה והיסטוריית תקשורת.
02
אסוף את מה שהמסירה צריכה
השתמש בבקשות, טפסים ציבוריים, פורטלים, קבצים, הערות, הצעות מחיר, פריטי שירות, אישורים ושלבי תשלום מבלי לשלוח את הלקוח למערכות מנותקות.
03
הפוך היקף לעבודה בבעלות
צור פרויקטים, משימות, לוחות, אירועי לוח שנה, תזכורות, הקצאות, רשומות זמן והעברות פנימיות מאותו הקשר לקוח.
04
שמור על הקשר המתקדם
השתמש בתיבת דואר נכנס, SMS, קול, הודעות קוליות, סיכומי AI, חשבוניות, קישורי תשלום, דוחות ואוטומציות כדי לשמור על מעקב לאחר ההתחלה.
כיסוי מוצר
מה כולל רישום קליטה מלא
- Workspace369 הוא החזק ביותר כאשר קליטת לקוחות חייבת להמשיך למסירה, תקשורת, חיוב ודיווח.
- גישה מוגבלת ללקוח יכולה להגביל קבלנים ומנהלי חשבונות ללקוחות ולעבודה בירושה שהם מוקצים להם.
- ייתכן שעדיין יידרש פלטפורמת אימות זהות ייעודית או פלטפורמת KYC מוסדרת לצורך תאימות ספציפית לתעשייה.
CRM לקוח
חברות ואנשי קשר
בקשות וטפסים
פורטלי לקוחות
קבצים והערות
הצעות מחיר
פרויקטים ומשימות
יומן והזמנות
תיבת דואר נכנס, SMS וקול
חשבוניות ותשלומים
להתחיל
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחילו תקופת ניסיון בחינם או דברו עם צוות המכירות – כך או כך, תראו את כל הלופ: תיבת דואר נכנס, פרויקטים, פורטל וחיוב.שאלות נפוצות
שאלות שיש לשאול לפני בחירת תוכנת Onboarding
מהי תוכנת קליטת לקוחות?
תוכנת Onboarding לקוחות מארגנת את המידע, הטפסים, הקבצים, האישורים, המשימות, התקשורת, שלבי החיוב והבעלות הדרושים להעברת לקוח חדש מהסכם לאספקה פעילה.
האם Workspace369 יכול לבצע אוטומציה של הצטרפות לקוחות?
Workspace369 יכול לחבר קליטה, בקשות, פורטלים, טפסים, קבצים, פרויקטים, משימות, תזכורות, תיבת דואר נכנס, SMS, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים ואוטומציות בזרימת עבודה אחת המתמקדת בלקוח.
האם Workspace369 הוא תוכנת Onboarding ללקוחות עבור סוכנויות?
כן. זוהי התאמה חזקה עבור סוכנויות וצוותי שירות מקצועי הזקוקים לתקציר לקוח, פרויקט, תקשורת, קבצים, חשבוניות, תשלומים ומעקב שיישארו מחוברים לאחר ההתחלה.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
