רשימת הקליטה של הלקוח: התחילו כל התקשרות עם אותה מידע.

קצר ככל האפשר תוך כיסוי ארבע הקבוצות לעיל — בדרך כלל 10–20 שאלות. לכל שדה צריכה להיות שימוש; אם לא תקראו אותו, אל תשאל.ו אותו.

קליטה קלה לפני ההצעה (מספיק כדי להגדיר היקף ולתמחר), קליטה מלאה לאחר שההצעה אושרה (לוגיסטיקה וגישה). פיצול זה שומר על הטופס קצר ברגע שהלקוח הכי פחות מחויב.

שמרו את הקליטה מצורפת לרשומת הלקוח, לא בשרשור אימייל. בקשות וטפסי קליטה של Workspace369 מאחסנים תשובות בפרופיל הלקוח, כך שהצעות מחיר, פרויקטים, ו-onboarding מתחילים כולם מאותו מקור.