Cadet
מחיר רגיל$29$14.50 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלול מושב אחד
- אישור וחתימה ציבוריים על הצעות מחיר
- מקדמה עם קבלה
- המרת הצעת מחיר לחשבונית
- מעקב אחר זמן לחיוב
- טפסי קבלה ציבוריים
עבודת לקוח
שאלון קליטת לקוח: 30 שאלות לשאול לקוחות חדשים.
שאלון קליטה טוב אוסף את כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל את העבודה בבת אחת, כך שלא תרדפו אחרי לוגינים ולוגואים בשבוע השני. העתיקו את השאלות למטה, שמרו את אלו שמתאימות לשירות שלכם, ושלחו אותן מיד לאחר שהלקוח חותם.
נבדק
בקיצור
שאלון קליטת לקוח הוא טופס קצר שלקוח חדש ממלא לאחר החתימה, לפני שהעבודה מתחילה. הוא צריך לכסות פרטי קשר וחיוב, את מטרת הפרויקט במילות הלקוח, היקף ומועדים, מיתוג וחומרים קיימים, גישה לכלים וחשבונות, איך מתקבלות החלטות ואישורים, ואיך הלקוח מעדיף לתקשר. שמרו על 15-30 שאלות ושאלו רק מה שתשתמשו בו.
אנשי קשר, חיוב ומקבלי החלטות
התחילו עם הפרטים שאתם צריכים כדי לשלוח חשבוניות ולהגיע לאיש הקשר הנכון:
- מי איש הקשר הראשי, ומהו האימייל ומספר הטלפון הטובים ביותר?
- למי יש את המילה האחרונה על העבודה, אם זה מישהו אחר?
- מי מקבל חשבוניות, ואיזה שם לחיוב, כתובת ופרטי מס צריכים להופיע עליהן?
- האם אתם צריכים מספר הזמנת רכש בחשבוניות?
- באיזה אזור זמן אתם נמצאים, ומתי אתם זמינים בדרך כלל?
- מהו האתר שלכם, ואילו פרופילי מדיה חברתית כדאי שנדע עליהם?
מטרות והצלחה
בקשו את המטרה במילות הלקוח. התשובות שלהם יהפכו לבריף, ומאוחר יותר, למקרה הבוחן:
- מה המטרה העיקרית של הפרויקט הזה?
- מדוע זה חשוב עכשיו?
- איך תדעו שהפרויקט היה הצלחה?
- מי הקהל או הלקוח שהעבודה הזו מיועדת לו?
- אילו מתחרים או דוגמאות אתם אוהבים, ומדוע?
- האם ניסיתם משהו בעבר שלא עבד?
היקף, תזמון ותקציב
אשרו את הגבולות שסוכמו בהצעה כך ששום דבר לא יובן מאליו:
- אילו תוצרים אתם מצפים לקבל, ובאיזה פורמט?
- האם יש תאריכים קבועים, השקות או אירועים שעלינו לעבוד סביבם?
- האם יש משהו שאתם מחשיבים מחוץ להיקף לפרויקט זה?
- מי עוד (צוות, פרילנסרים אחרים, סוכנויות) מעורב, וכיצד עלינו לעבוד איתם?
מיתוג, תוכן וחומרים קיימים
אספו קבצים עכשיו במקום לבקש אותם אחד אחד:
- אנא שתפו את קבצי הלוגו שלכם, צבעי מותג, גופנים והנחיות מותג
- אנא שתפו תוכן קיים, תמונות, סרטונים או מסמכים שעלינו להשתמש בהם
- האם יש מילים, סגנונות או נושאים שעלינו להימנע מהם?
- מי יספק תוכן חדש, ומתי?
גישה לכלים וחשבונות
בקשו גישה באמצעות הזמנות או תפקידים משותפים במקום סיסמאות שנשלחות במייל:
- באילו כלים וחשבונות נצטרך להשתמש (אתר, אירוח, דומיין, אנליטיקס, מדיה חברתית, פרסומות, פלטפורמת אימייל)?
- מי יכול להזמין אותנו או להעניק גישה לכל אחד מהם?
- האם יש כללי אבטחה או תאימות שעלינו לעמוד בהם?
- את מי עלינו ליצור קשר אם הגישה מפסיקה לעבוד או שמשהו נשבר?
תקשורת ואישורים
סכמו איך תעבדו יחד לפני הדדליין הראשון:
- איך אתם מעדיפים לתקשר: אימייל, פורטל לקוח, שיחות או הודעות?
- באיזו תדירות תרצו עדכונים?
- את מי עוד כדאי להעתיק בעדכוני פרויקט?
- כמה אנשים סוקרים כל טיוטה, וכמה זמן אתם צריכים כדי לתת משוב?
- כיצד עלינו לטפל בבקשות לשינויים מחוץ להיקף המוסכם?
- האם יש משהו נוסף שעלינו לדעת לפני שנתחיל?
שלחו אותו פעם אחת ושמרו את התשובות ברישום הלקוח
שלחו את השאלון מיד לאחר חתימת החוזה ותשלום ההפקדה, כאשר הלקוח הכי מעורב, ובקשו אותו בחזרה תוך מספר ימים. ב-Workspace369, תשובות לטופס קליטה נשמרות ברישום הלקוח וניתן לשתף קבצים בפורטל הלקוח, כך שהפרויקט, פורטל הלקוח וחשבוניות מאוחרות יותר מתחילים כולם מאותה מידע במקום משרשור אימיילים.
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין טופס קליטת לקוח לשאלון onboarding?
טופס קליטה מגיע בדרך כלל לפני ההצעה ואוסף מספיק כדי להעריך היקף ומחיר לעבודה. שאלון קליטה מגיע לאחר שהלקוח חותם ואוסף את מה שאתם צריכים כדי להתחיל: קבצים, גישה, אנשי קשר וכללי אישור. פרילנסרים רבים משתמשים בטופס קליטה קצר תחילה ובשאלון מקיף יותר מאוחר יותר.
כמה שאלות צריך לכלול שאלון קליטת לקוח?
בדרך כלל 15 עד 30. שאלו רק מה שתשתמשו בו. טופס ארוך שמולא בחוסר תשומת לב גרוע מטופס קצר שענה היטב, לכן הסירו כל שאלה שהתשובה עליה לא תשנה את אופן ביצוע העבודה.
מתי כדאי לשלוח את שאלון ה-onboarding?
מיד לאחר חתימת החוזה ותשלום כל הפקדה, עם תאריך ברור להחזרתו. קשרו את תאריך ההתחלה שלכם לקבלת התשובות כך שהציר הזמן יישאר ריאליסטי.
האם לקוחות צריכים לשלוח סיסמאות בשאלון?
לא. בקשו מהלקוחות להזמין אתכם כמשתמש או לתת לכם תפקיד בכל כלי במקום זאת. זה בטוח יותר עבורם, וניתן להסיר גישה בסיום הפרויקט.
תוכניות לפרילנסרים
בחרו את התוכנית שהעבודה שלכם צריכה היום.
רשומות לקוח, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים אונליין, מעקב זמן וטפסי קליטה נמצאים בכל תוכנית. שדרג כאשר העבודה שלך דורשת שיחות, הודעות טקסט או יותר.Voyager
מחיר רגיל$74$37 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלולים 2 מושבים
הכל ב-Cadet, בתוספת
- הודעות SMS
- קול ומענה קולי
- תיבת דואר נכנס משותפת
- החזר שיחה שלא נענתה
- העברה ללא מענה
Specialist
מחיר רגיל$149$74.50 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלולים 10 מושבים
הכל ב-Voyager, בתוספת
- רישום אונליין
- מעקב הוצאות
- תוכניות תשלום
- מעקב מלאי
הצעת חבר מייסד: 50% הנחה על 12 החודשים הראשונים שלך, עבור 100 הלקוחות הראשונים שיצטרפו עד 31 באוקטובר. ניסיון של 14 יום עם כרטיס, חיוב חודשי בדולר ארה"ב. השווה את כל התוכניות.
החלף וחסוך
הגדרה חינם של חשבון ועזרה בהעברה
הצוות שלנו מגדיר את סביבת העבודה שלך יחד איתך ועוזר להעביר את הלקוחות והחשבוניות שלך מהכלים שבהם אתה משתמש כעת.
ייצא את הנתונים שלך כגיליון אלקטרוני, וייבוא AI ממפה עבורך את העמודות. התמיכה יכולה לעזור בכל דבר חריג.
ההצעה מסתיימת .
התחל ניסיון בחינם
לאחר ההרשמה, קבל הגדרה חינם בסביבת העבודה שלך.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
