Cadet
מחיר רגיל$29$14.50 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלול מושב אחד
- אישור וחתימה ציבוריים על הצעות מחיר
- מקדמה עם קבלה
- המרת הצעת מחיר לחשבונית
- מעקב אחר זמן לחיוב
- טפסי קבלה ציבוריים
עבודת לקוח
תבנית טופס קבלת לקוח: השדות שיש לכלול.
טופס קבלת לקוח הוא הדבר הראשון שממלא פוטנציאל לקוח, לפני שיחה או הצעת מחיר. אם נעשה כראוי, הוא יגיד לך אם העבודה מתאימה ויספק לך את מה שאתה צריך כדי לתמחר אותה. העתק את השדות למטה ושמור רק את אלה שתשתמש בהם.
נבדק
בקיצור
תבנית טופס קבלת לקוח צריכה לאסוף פרטי קשר, את העסק והתפקיד של הלקוח, מה הם צריכים ולמה עכשיו, את התוצרים שהם מצפים להם, לוח זמנים, טווח תקציב, איך הם מצאו אותך, והסכמה ליצירת קשר. שמור על 8-15 שדות, שלח אותו לפני שיחת גילוי, ושמור את התשובות לרשומת הלקוח כדי שלעולם לא תשאל פעמיים.
תבנית טופס קבלת לקוח: שדות להעתקה
השתמש בשדות אלה, בסדר הזה. סמן את חמשת הראשונים כנדרשים ואת השאר כאופציונליים:
- שם, אימייל ומספר טלפון
- שם החברה או העסק, אתר אינטרנט ותפקיד האדם
- במה אתה צריך עזרה? (תשובה קצרה)
- למה עכשיו? מה יקרה אם שום דבר לא ישתנה?
- אילו תוצרים יש לך בראש? (תיבות סימון לשירותים שלך)
- תאריך התחלה אידיאלי וכל מועד אחרון קשיח
- טווח תקציב (הצע שלוש או ארבע טווחים במקום תיבה פתוחה)
- מי עוד מעורב בהחלטה?
- איך שמעתם עלינו?
- האם יש משהו נוסף שעלינו לדעת? (אופציונלי)
- הסכמה: "מותר לי ליצור איתי קשר בנוגע לבקשה זו" (הוסף קישור למדיניות פרטיות)
שאלות נוספות לפי סוג שירות
הוסף שתיים או שלוש שאלות שרק סוג העבודה שלך דורש:
- מעצבים: האם יש לכם הנחיות מיתוג? אילו מותגים או דוגמאות אתם אוהבים?
- מעצבי אתרים ומפתחים: האם יש לכם אתר נוכחי, דומיין ואירוח? מי יכתוב את התוכן?
- יועצים: מה כבר ניסיתם? אילו מספרים יראו שהפרויקט הצליח?
- משווקים: באילו ערוצים אתם משתמשים כעת, ומה ההוצאה החודשית שלכם?
- מאמנים: מה תרצו שיהיה שונה בעוד שלושה חודשים?
- כותבים ועורכים: מהי ספירת המילים, הקהל והפרסום?
טופס קבלת לקוח לעומת שאלון קליטה
טופס קבלת הלקוח בא ראשון והוא קצר: הוא מסנן את הליד ונותן לך מספיק כדי להעריך ולהציע מחיר. שאלון הקליטה מגיע לאחר שהלקוח חותם ואוסף קבצים, גישה וכללי אישור. חלוקה שלהם שומרת על הטופס הראשון מהיר למילוי בזמן שהלקוח הכי פחות מחויב.
הפוך את התשובות להצעת מחיר
קרא את התשובות לפני שיחת הגילוי והשתמש במילותיו של הלקוח למטרה בהצעת המחיר שלך. ב-Workspace369, תשובות מטופס קבלת לקוח יוצרות או מעדכנות את רשומת הלקוח, כך שסיכומי השיחה, הצעת המחיר, החוזה והחשבונית הראשונה בנויים כולם על אותו מידע במקום על שרשור אימיילים.
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
מה צריך לכלול טופס קבלת לקוח?
פרטי קשר, העסק ותפקיד האדם, מה הם צריכים ולמה עכשיו, תוצרים צפויים, לוח זמנים, טווח תקציב, מי מחליט, איך הם מצאו אותך, והסכמה ליצירת קשר. הוסף שתיים או שלוש שאלות ספציפיות לשירות שלך.
האם עלי לבקש תקציב בטופס קבלת לקוח?
כן, כטווח. שלוש או ארבע טווחים תקציביים קלים יותר למענה מאשר תיבה פתוחה ומראים במהירות אם הפרויקט מתאים. אתה יכול לכלול אפשרות "עדיין לא בטוח".
כמה ארוך צריך להיות טופס קבלת לקוח?
בדרך כלל 8 עד 15 שדות, שלוקח שתיים או שלוש דקות. טפסים ארוכים יותר מרתיעים פוטנציאלים לפני שדיברתם. אסוף את השאר בשאלון הקליטה לאחר שהם חותמים.
היכן עלי למקם את טופס קבלת הלקוח שלי?
קשר אותו מדף יצירת הקשר או "עבוד איתי" באתר שלך, בחתימת המייל שלך ובדף ההזמנות שלך. שלח את אותו הקישור כאשר מישהו פונה במייל, כך שכל ליד יגיע באותו פורמט.
תוכניות לפרילנסרים
בחרו את התוכנית שהעבודה שלכם צריכה היום.
רשומות לקוח, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים אונליין, מעקב זמן וטפסי קליטה נמצאים בכל תוכנית. שדרג כאשר העבודה שלך דורשת שיחות, הודעות טקסט או יותר.Voyager
מחיר רגיל$74$37 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלולים 2 מושבים
הכל ב-Cadet, בתוספת
- הודעות SMS
- קול ומענה קולי
- תיבת דואר נכנס משותפת
- החזר שיחה שלא נענתה
- העברה ללא מענה
Specialist
מחיר רגיל$149$74.50 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלולים 10 מושבים
הכל ב-Voyager, בתוספת
- רישום אונליין
- מעקב הוצאות
- תוכניות תשלום
- מעקב מלאי
הצעת חבר מייסד: 50% הנחה על 12 החודשים הראשונים שלך, עבור 100 הלקוחות הראשונים שיצטרפו עד 31 באוקטובר. ניסיון של 14 יום עם כרטיס, חיוב חודשי בדולר ארה"ב. השווה את כל התוכניות.
החלף וחסוך
הגדרה חינם של חשבון ועזרה בהעברה
הצוות שלנו מגדיר את סביבת העבודה שלך יחד איתך ועוזר להעביר את הלקוחות והחשבוניות שלך מהכלים שבהם אתה משתמש כעת.
ייצא את הנתונים שלך כגיליון אלקטרוני, וייבוא AI ממפה עבורך את העמודות. התמיכה יכולה לעזור בכל דבר חריג.
ההצעה מסתיימת .
התחל ניסיון בחינם
לאחר ההרשמה, קבל הגדרה חינם בסביבת העבודה שלך.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
